2018年美国盐业市场概况、分析及启示

2019-10-29

中国盐业 2019年12期

美国是盐业流通完全市场化运行的国家。经过市场竞争、兼并重组、优胜劣汰，目前美国盐业已经形成了寡头垄断、产销合一、以销定产、有序竞争的经营格局。笔者对2018年度美国盐业产销和运行情况进行概述和分析，希望对正在深入推进盐业体制改革、努力探索盐业运行新模式、市场新格局的中国盐行业所有裨益。

一、美国盐业市场概况

（一）原盐产销情况

2018年，美国原盐产量增长了5%，达到4200万吨，共有26家公司在全美16个州经营62家工厂从事原盐生产。美国岩盐和液体盐资源主要集中分布在堪萨斯州、路易斯安那州、密歇根州、纽约州、俄亥俄州和德克萨斯州；盐湖和日晒盐主要位于亚利桑那州、阿利福尼亚州、内华达州、新墨西哥州、俄克拉荷马州和犹他州。其中，堪萨斯州、路易斯安那州、密歇根州、纽约、俄亥俄、德克萨斯和犹他州等7个州原盐产量约占全美原盐产量的92%。2018年，全美销售或使用的原盐总价值约为23亿美元。

2014-2018年美国原盐生产、销售、价格如表一：

（二）原盐销售结构和用途

从原盐销售的品种结构看，岩盐（Rock salt）占全美原盐总销量的43%、液体盐（Salt in brine）占40%、真空精制盐（Vacuum and open pan salt）占10%、日晒盐（Solar salt）占7%。

表一：2014-2018年美国原盐生产、销售、价格表

2018年美国原盐销售结构如下图：

从原盐用途看，融雪盐约占全美原盐总销量的43%，化工用盐约占39%，这其中液体盐约占此类化工用盐的87%。此外，经销商渠道占7%（该渠道主要分销家庭使用的直接入口食盐、软水用盐及生活用盐等），农业用盐和食品加工用盐各占3%，其他用途和出口各占2%，水处理用盐占1%。有资料显示，在美国，盐的用途已经开发至14000多种，对美国经济社会和居民日常生活产生了方方面面的重要影响。在口食盐品种结构方面，美国是品种盐人均消费量较高的国家，多品种口食盐占食用盐总消费的10%左右，其年产量达到10余万吨，有营养盐、佐料盐、健康盐、蒜香盐、含盐调味料理等近千个品种。

2018年美国原盐销售用途如下图：

2017年，由于美国冬季平均气温较往年略冷，美国多地出现冬季时节延长，寒冷天数增加的因素，导致融雪盐需求量增加，2018年岩盐总产量和原盐进口量都较2017年有所增加。据媒体报道，寒冷地区的大多数地方和州政府融雪用盐库存耗尽，不得不为2018-2019年冬季补充岩盐库存。由于冬季寒冷天气在2018年11月就已经显现，许多地方已经开始使用岩盐库存，并考虑在冬季剩余时间增加岩盐的购入量。由于对融雪盐的需求增加，加上美国和加拿大岩盐生产中断，导致岩盐销售价格上涨。

美国国家海洋和大气管理局预测，2018-2019年冬季厄尔尼诺现象将减弱。这种模式通常会导致美国东南部的天气变冷，南部降水量增加更多，北部各州尤其是大平原和五大湖地区的气候更干燥和温暖，东北部的天气状况预计接近平均水平。如果像一些气象学家预测的那样，融雪盐的需求量在整个冬季还会持续增加。

（三）制盐企业产量分布情况

根据美国矿物资源统计年鉴（USGS）公布的有关统计数据，目前全美共有26家公司控制的62家企业从事制盐生产。根据2016年度官方公布的统计数据，共有17家盐企有岩盐、真空精制盐、日晒盐生产记录（统计数据中未公布各盐企液体盐产量情况），其中又以嘉吉公司、莫顿公司、北美盐业公司（归属于康巴斯公司）、岩盐公司、基斯纳公司等为主导，占据了90%全美岩盐、真空精制盐、日晒盐产量。

2018年美国主要制盐企业产量情况（不含液体盐）如下图：

（四）原盐进出口情况

为满足国内市场需求，美国每年都从国外进口大量原盐，且进口国家比较分散。以2016年为例，美国共从智利、加拿大、墨西哥、巴西、埃及、荷兰、摩洛哥、澳大利亚、巴哈马、秘鲁等22个国家进口原盐1210余万吨（其中从中国进口原盐7吨，占进口总量的0.58%），其中又以智利、加拿大、墨西哥相对较为集中，三国原盐进口量占年度总进口量的74%。

2016年美国原盐主要进口国情况如下图：

美国每年也有部分原盐出口至国外，近两年维持在100万吨上下，主要出口国家有加拿大、墨西哥、中国等。

2010-2018年美国原盐进出口情况如表二：

（五）盐的替代品

盐的大多数应用中不存在经济替代品。虽然氯化钙、醋酸钙镁、盐酸和氯化钾等可以在除冰、某些化学工艺和食品调味中代替盐，但成本较高，不具备经济实用性。

二、美国盐业分析

美国是一个盐业市场运行高度市场化的国家，从2018年有关数据和美国盐业市场运行情况看，我们可以得出美国盐业市场的基本特点——“五个稳定”。这是基于这“五个稳定”，确保了美国盐业市场运行平稳健康有序。

（一）产销数量稳定

从2001年以来美国盐业产销情况看，除个别年份因特殊原因（如天气原因导致融雪盐需求增加）导致产销数量有小幅波动外，盐的产销量基本保持相对稳定状态。美国之所以没有出现盲目扩大产能、生产过剩、无序竞争现象，归根结底在于美国盐业市场业已形成的寡头垄断、产销合一、以销定产的经营模式。各盐企市场销售份额相对稳定，盐业公司一般都与用户签订长期合同，根据合同供货数量将生产计划下达给所属制盐企业，有效地杜绝了盲目生产，保持了产销基本平衡。这也反映出美国盐业市场运行平稳有序和市场经济高度发达。

2001-2018年美国原盐产销情况如下图：

表二：2010-2018年美国原盐进出口情况表单位：万吨

（二）销售价格稳定

美国盐业市场实行完全市场化的运作模式，盐的销售价格形成机制也完全受由市场决定，不受政府部门干预，美国盐业协会也不会在盐价上做协调工作。由于美国的盐业市场竞争主体较为成熟，几家大型寡头垄断的企业在价格上拥有主导权，加之美国法律法规体系健全，低价倾销行为会受到《反垄断法》的严厉制裁。因此各盐企之间并没有出现恶性的价格竞争行为，形成了大企业主导价格，小企业自愿或被迫跟随的市场价格模式。近年来，美国各品种盐的出厂价基本保持稳定，盐企也保持了合理的利润空间。

（三）从业人员稳定

从2014-2018年情况看，美国制盐企业（盐矿、工厂）从业人员基本在4000-4200人之间徘徊。而据1988年美国矿山局（USBM）公布的一份统计资料，1988年全美从事盐业生产的雇员共4284人，其中岩盐旱采旷工1021人、粉碎加工工人278人、海盐场收盐工人2197人、盐卤生产中水溶采矿工人54人、加工厂19人。由此可见，自上世纪80年代末以来，美国制盐企业（盐矿、工厂）从业人员总数就基本保持稳定。

（四）经营主体稳定

在美国盐的商品化生产初期，盐的生产销售处于相对杂乱无序状态。有资料显示，1880年全国有268个制盐企业。1970年，美国形成了50家盐业公司控制着95家盐厂的经营格局。随着市场竞争加剧以及不断增加的能源和人工成本，汇率波动导致进口价格的不断下降以及产能过剩等因素，美国盐业经过新一轮兼并重组，至21世纪初，基本形成了不到30家公司控制全美不到70家生产企业的经营格局。近几年基本都是26家公司经营62家企业生产原盐。其中莫顿公司、北美盐业公司、嘉吉公司、岩盐公司等几家产销一体的大型集团控制着全美九成以上市场份额。由此可见，美国盐业产业高度集中、产销高度一体、经营高度集中，形成了市场经济条件下的寡头垄断模式。

同时，这几家大型寡头垄断的盐企，经过近几十年或上百年的发展，基本都形成了国际化、跨区域、跨产业的综合性企业集团，盐业只是作为工业、食品或农业板块中的子业务，各大业务间形成协同效应。如莫顿国际公司由莫顿盐业公司、加拿大盐业公司和巴哈马盐业公司三部分组成，且已涉足中国盐业市场；嘉吉公司已成为大宗商品贸易、加工、运输和风险管理的跨国专业公司，经营范围涵盖农产品、食品、金融和工业产品及服务；北美盐业公司是全球领先的钾肥、镁肥以及盐产品生产商之一。

这与我国盐行业拥有经核准的139家食盐定点生产企业（本轮换证审核时略有减少），行业遍布2000多家制盐企业，产能分散、产业集中度低、产能过剩、低价恶性竞争、企业经营模式单一的总体格局形成了鲜明的对比。

（五）市场格局稳定

美国是盐业流通完全市场化运行的国家。经过市场竞争、兼并重组、优胜劣汰，在市场竞争法则的自然选择下，美国盐业形成了产业高度集中、产销高度一体、经营高度集中的寡头垄断模式。一是产销合一，制盐企业和销售企业联合在一起；二是寡头垄断，随着市场竞争加剧，产业集中度显著提升，盐的制造和销售企业数量进一步减少。可以说，美国盐业市场是典型的“大而全、小而专”的格局。莫顿公司、北美盐业公司、嘉吉公司、岩盐公司等几家大型产销合一的集团控制着全美约90%以上的市场份额；其余企业则通过差异化竞争的方式谋得市场生存空间。正是在这种相对固态化的经营格局下，美国盐业市场运行平稳有序。