探讨中国汽车零部件企业的转型升级

杨振

摘 要：我国汽车产业经过28年的高速发展，已进入销量调整下滑阶段，现在面临着国际竞争力不足和产能过剩的双重困境。再加上股比放开、进口关税降低和中美贸易摩擦激化等环境调整，将进一步加剧我国汽车市场竞争。对于汽车零部件产业来说，既是一次实现跨越发展难得的机遇，又面临巨大的生存和发展的挑战。中国汽车零部件企业面对的局面究竟是什么？如何进行企业转型升级才能走出困境？2018年，中国汽车销量出现28年以来的初次下滑，截止今年6月份这一情况还未缓解，单月汽车销量已连续下滑了12个月。车市寒冬席卷之下，整车企业生产计划的缩减在所难免，而这意味着，其对零部件的采购需求也在不断下滑，汽车零部件企业生存状况无疑是雪上加霜。

关键词：零部件;创新;转型升级

1 关键核心技术缺失

迫于市场快速爆发增长，大多数自主零部件企业轻视或无力进行研发投入，长期处于跟随市场增量的被动状态，造成部分自主零部件企业陷入恶性循环，研发投入不足导致核心竞争力不足，最终导致我国零部件关键核心技术缺失，产业集群不够强，专业化水平不够高。截至2018年末，我国拥有规模以上汽车零部件企业1.3万家，大部分是中小企业，盈利能力弱、产品质量低、运营管理粗放，多数企业集中在低附加值、低端领域、盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。一方面，大部分中国品牌零部件企业高端领域和核心技术方面需要突破，在核心技术创新上，企业研发投入占主要业务营收比重非常低，企业自主创新能力不足，企业管理能力需要提升。许多关键核心技术掌握在外资企业手中，外资企业的蚕食还是在不断加剧，且汽车政策调整，股比逐渐放开，这都给外资企业提供了更好的进入的机会，外资企业在华发展势必会挤压中国品牌生存空间。另一方面，零部件产业集群空间分布分散，产品规划没有形成体系、模组集成能力薄弱，尚未有效形成为整车配套的优势和专业化集聚效应。

2 企业自主创新能力不足

出于提高市场占有份额及提升整车竞争力的考虑，长期以来，外资零部件企业已成为我国各整车企业开展配套业务的主要伙伴，我国自主零部件企业战略投入及自主研发创新力仍不足。一方面，我国自主品牌汽车在车身开发能力、整车模组集成能力建设方面相对较好，但在新技术设计、研发和应用方面相对较差，在动力总成开发技术和汽车电控技术方面则处于技术追赶状态，前瞻性的基础技术设计、研发尤为薄弱，大部分汽车零部件企业仍以来图加工为主，缺少核心技术支撑，自主创新能力不足，产品技术开发体系需要完善，专业化生产水平、产品质量和企业管理能力需要持续提升。另一方面，在高端零部件领域核心竞争力较弱，关键核心部件和技术亟需进一步提高。高附加值零部件市场多由外资企业占据，在智能网联、传感技术等新兴领域的竞争中各中国品牌零部件企业同样不具优势。同时，一些中国品牌汽车零部件企业对产业认识不足、缺乏战略规划、实际投入不够、追求短期效益，加之在研发、生产、管理和人才等方面缺失等，造成中国品牌零部件企业与外资企业发展差距越来越大，企业管理能力急需提升。

3 市场竞争生态不够健康

零部件行业市场生态趋于恶化。近年来，我国汽车零部件企业从数量上、质量上、效益上得到了较大的发展，但汽车零部件市场竞争相对无序。零部件工业是受上下游两头挤压的中间环节，由于自身的竞争力差、受制约较多。短期产量过剩将会导致整车市场增速放缓，一方面，我国汽车零部件企业规模效益差，研发能力薄弱，生产集中度低，市场管理和准入不规范，投资分散，产品同质化现象严重，假冒伪劣配件充斥汽车售后市场，企业利润下降。在整车企业对零部件配套选择过程中，多占据核心主导权和话语权，导致零部件企业内部恶性竞价。零部件业受到汽车市场大环境影响，亏损者数量有所增加，汽车零部件企业压力显然在增大。另一方面，整车厂迫于车市压力大幅降价促销，这一定程度会导致企业资金吃紧，而在此情况之下，其难免会将一定的压力转嫁到零部件企业身上，例如年降标准的不断提高。但在本就低迷的市场环境下，不合理的怪现象“年降”给汽车零部件企业所带来的压力显然高于以往。

4 整零关系不够协调

整零企业关系有待改善，配套企业各成派系。随着汽车品牌的同质化和平台化，使得零部件也逐步缺乏差异。从产业关系来看，整车的竞争力在于良好的质量、满足不断提高的顾客需求和法规要求的性能以及足够低的成本控制。关系不够协调，零部件的配套企业也是各成体系，各成派系，难以实现零部件企业技术共享。一些不属于企业集团的配套供应商也受整车集团的限制和干预，常使一些零部件企业的生产能力不能充分发挥。此外值得一提的是，目前部分整车企业也在做自己的零部件，并且不断加大涉猎的零部件品类，这也一定程度影响了汽车零部件企业的发展空间。整车及零部件协同创新、共同开发处于初级阶段，整零企业产品协同同步开发与合作交流不足，整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。国内各系整车企业配套自成体系，美系、日系、法系、德系、韩系均采用本国的配套体系及配套企业的零部件产品，各大自主整车集团也保持较为独立的零部件配套体系，各系整车及零部件企业之间互相配套較少。

根据中国汽车工业协会的最新预测，2019年我国车市将继续小幅下滑，情况依然不容乐观，毫无疑问，这种压力将传导在整个汽车产业链，作为汽车产业的上游支撑面，整车企业面临产销量和利润下滑的形势，将部分压力也会无形中转移给零部件供应商，导致零部件企业面临前所未有的压力。

因此，汽车零部件企业必须在新的产业变革中，找到适合自身发展的思路，显得至关重要，汽车零部件企业要实现转型升级，建议从以下几个方面的考虑：

4.1 紧跟汽车发展趋势，加速产业转型升级

世界领先的汽车零部件企业已逐步进行业务调整，资产配置优化，以便跟上乃至成为行业变革的领导者。部分零部件巨头一边忙于分拆出售传统业务，转向聚焦于富有高收益和高增长的领域，一边聚焦新能源汽车、智能化和自动化驾驶相关业务，并集中精力于安全、环保、互联的领域。

随着整车市场整体下滑调整，整车企业或将进一步加大对上游核心零部件领域的成本控制，零部件企业需不断以优化成本效率，做优产品与服务，研发相关配套新产品，构建整体解决方案等系列举措，以便进一步强化可持续核心竞争力。

4.2 聚焦汽车新四化发展，提升开放合作力度

以电动化、网联化、智能化、共享化为方向的“新四化”趋势，也为零部件企业带来新的发展机遇，零部件企业可加快对顺应汽车行业方向产品的研发和产业化，逐步调整产品结构，因势而变、顺势而动，抢占发展的先机。因此，中国零部件企业也应考虑如何布局新能源汽车、自动驾驶、车联网等新兴领域，加快转型升级，推进前瞻技术研发，引领整车技术创新，增加自动化生产能力和智能化的应用。

整车企业与零部件企业应共同面对整个产业链，加快对内外合作开放力度，一方面提升自身产品竞争力，一方面共同合作向“新四化”转型。

4.3 不断创新整零合作模式，实现整零协同发展

整车企业与零部件企业双方要加强互相信任，提高供应链的产品竞争优势和协同效率，形成利益共同体。一方面，零部件企業要提升自身研发技术能力，保持技术的前瞻性与系统性，紧跟整车企业的发展速度和需求，深度参与整车新车型的全过程开发，积极参与到整车设计、研发、采购、生产、销售等各个环节，成为真正的参与者甚至规则的共同制定者和推动者，与整车企业实现协同发展与共赢。鼓励零部件上下游关联企业、整、零供需关联企业、产学研结合构建产业技术创新战略联盟，形成协同创新、合作发展的机制。另一方面，为维持良好的整零关系，整车企业应合理降低成本要求、按照双方合约结清款项、帮助零部件企业进行成本的优化，而零部件企业也应有“上进心”，不断进行技术升级，优化成本。

平台化是整车企业产品规划、成本控制的主要措施之一，零部件企业应以打造平台化产品、为平台化产品配套为目标，争做整车企业的核心供应商战略合作伙伴，向全球零部件供应商发展，实现从单一产品配套到产业链整体能力和综合服务能力的协同配套，实现整零企业协同发展。

4.4 加强跨界合作，创新融合发展

对于世界零部件巨头而言，他们已逐步掌握诸多前沿技术，同时与众多整车企业建立长期稳定的战略合作。但是，他们在人工智能、自动化无人驾驶及智能网联等方面，也不无多大竞争优势，因此，也在加速与跨界领域的合作。此外，还将面对不确定的数字化挑战。无论是零部件巨头还是其他零部件企业，其生存状况都受到不同程度的影响。

面对快速变化的汽车市场，跨界融合发展是实现共赢的重要方式。近年来，汽车及零部件产业已经逐步发展为多领域融合、跨产业协作、众多创新科技的重要领域，因此，传统零部件企业要有跨界的视野，吸收和利用互联网资源的能力，来弥补自身业务。跨界合作，产学研合作，才可以实现创新融合发展。

4.5 加强技术攻关，建立健全零部件技术创新体系

零部件先进技术是推动整车技术升级和产业自主创新能力提升的重要推动力。未来汽车的技术进步将越来越依靠新兴零部件领域的创新升级与应用发展，中国零部件企业只有通过技术合作、资本合作，掌握核心技术和知识产权，扩大营销网络和战略客户资源，获取宝贵复合型人才，才能在汽车生态边界快速超越传统思维的新时代走得更远。

政府可帮助汽车零部件产业融合资源优势，搭建产业化孵化平台，提供汽车零部件研发测试，提供人才保障等系列措施，加大新产品开发力度，加速迭代优化频度，加强技术攻关，形成自身的科技创新体系。同时，要构建“整零”企业沟通交流平台，加强双方互信，提高供应链的协同效率与产品竞争优势。鼓励“整零”企业协同创新，加强全产业链技术攻关，实现零部件“应用技术”与“平台技术”开发，建立持续稳定的配套合作关系。

4.6 不断提高企业竞争力，实施品牌战略

目前，全球汽车零部件企业加强在华布局、深化战略、扩大产能，而自主零部件企业谋求配套市场继续提升和产品品牌的突围，国内汽车零部件行业市场竞争不断加剧，造成国内汽车零部件行业存在严重的两极分化。绝大部分高附加值技术领域，被世界零部件巨头垄断，行业集中度非常高，而自主零部件企业大部分集中于市场化充分竞争、附加值较低的领域，造成较为严重的产能过剩，同质化竞争激烈。

面对产品质量、一致性和安全方面要求的不断提高，在汽车产业变革期，汽车零部件企业在提升自身竞争力的同时更要重视打造品牌。

4.7 加深海外合作布局，深挖客户潜力，拓展海外高端市场

我国汽车零部件企业应具备国际化视野，必须走向海外与国际大型汽车集团建立合作关系，结合自身情况找准发展机遇。随着零部件关税下调、合资股比放开，跨国车企在华会有越来越多控股或独资企业，它们拥有采购体系的主导权，会向国际化、集成化发展，已实现国际化的大型零部件供应商肯定将受益。

我国零部件企业应该以被淘汰的危机感，来面对未来将要饱和的市场，来面对外资零部件企业的前瞻布局。同时要提高国际化能力，中国汽车零部件领导企业必须具备全球化视野、前瞻性思维，以及跨界资源整合的能力，同时，时刻关注全球市场变化趋势和产业政策的导向及变化，要有清晰的海外并购战略，避免盲目收购，同时要形成并购后的快速整合能力。

2019年，在扩大开放下的股比放开、汽车市场下行压力、经济调整及转型、补贴退坡逐步退坡、外部环境深刻变化相互交织的新形势下，汽车业发展新趋势给零部件企业带来挑战与机遇，期待着中国汽车零部件企业冲出重围，走向国际，与国际零部件巨头并驾齐驱，拥有一席之地。