新时期中国木材资源供需:现状、问题及方略

2019-10-18郭辰星朱震锋刘嘉琦

中国林业经济 2019年5期

郭辰星，朱震锋，刘嘉琦

（东北林业大学经济管理学院，哈尔滨150040）

木材资源作为中国国民经济发展的战略资源，在我国可持续发展战略实践中发挥着重要作用，但是中国森林资源相对匮乏，加之国家对森林采伐实行限额政策，自1998年以来中国实施天然林保护工程，在一定程度上调减了部分天然林的产量，此政策的实施减少了木材的供给量，2014年4月1日在黑龙江省试点实施重点国有林区全面禁伐政策更是在很大程度上减少了木材供给。在此背景下，国内木材资源的供给量远远不能满足日益增长的木材资源需求量[1-2]，加之在“十三五”中提出了建设生态文明和推进绿色发展的战略，因此，中国的木材供需失衡问题在“十三五”期间变得更加突出[3]，木材在供需上的不平衡导致了中国木材供给在很大程度上依赖进口。战略资源大量依赖进口会给中国的社会经济发展造成一系列的潜在影响和风险，一旦木材来源被切断，将会给国内以木制品产业为代表的经济领域造成冲击，不利于经济向好和平稳发展。为解决木材供需不平衡问题就要摸清我国的木材供需现状，根据国内和国际形式调整发展战略，顺应发展趋势，促进中国以更加积极的心态迎接国际贸易中的挑战。基于上述木材发展现状和一系列森林资源政策实施的深刻背景，立足国内外木材资源供需现状和问题展开深入研究，有助于新时期中国木材资源实现供需均衡，本研究具有积极的现实意义。

1 新时期中国木材资源供需发展的深刻背景

1.1 国有林区实施全面停伐政策

改革开放以来，部分地区依赖大量砍伐木材在经济上取得辉煌成就，为中国建国初期的经济建设提供了源源不断的木材供给，但同时也给生态环境带来极大伤害，森林面积急剧下降。为恢复森林资源使其更好的发挥生态屏障作用，2014年4月1日在黑龙江省重点国有林区试点实施全面禁伐政策。在中外对话中，国家林业局调查规划设计院总工程师张煜星提出，如果停伐10年，大兴安岭林业集团公司森林每公顷蓄积量，将由目前的77 m3提高到88 m3左右，共增加7000多万m3；龙江森工由目前的每公顷蓄积量95 m3提高到约110 m3，共增加蓄积量约1.2亿m3。虽然从长期来看对我国木材供给有着积极的影响，但是在短期内这一政策的实施将会大幅度的减少国内木材供给量，进而在一定程度上增加了对外进口依赖度，例如，1998—2018年以来中国进口原木数量总体呈现出上涨的趋势，锯材进口数量总体也呈现出上升趋势，其涨幅大于原木进口增长幅度。

1.2 国家出台木材资源储备战略

2013、2015、2017年中央一号文件针对我国生态资源本底不足、人多地少、缺林少绿、木材安全和生态安全问题，分别提出“加强国家木材战略储备基地建设”、“建立国家用材林储备制度”、“加强国家储备林基地建设”方针，将国家储备林建设写入国家“十三五”规划纲要和《生态文明体制改革总体方案》中[4]。木材作为国家重要的战略资源，建设好木材储备基地，对于保护生态环境、维持国内木材供需平衡、保障国家木材安全具有重要的战略意义。中国出台木材资源储备战略在很大程度上减少了木材的国内供给量，但是国民对木材的需求并未减少，因此出现国内木材供需不平衡的现象，国内供给和需求间的差额需要利用进口木材加以补充。

1.3 全社会森林生态服务需求高涨

森林生态系统服务的需求是指人类对生态系统生产的产品与服务的消费与使用，是生态系统服务从自然生态系统流向人类社会系统的动态过程[5]。随着国民综合素质的提高，及对健康养生、森林康养关注度的增加，全社会对森林生态服务的需求呈现出上升的趋势，且国民用于林区旅游的费用逐年增加，根据中国林业统计年鉴相关数据2017年的旅游收入较2016年增长8.18%，2018年的旅游收入较2017年增长7.56%。

1.4 国际林产品贸易面临新挑战

中国自入世以来，在国际贸易中仍面临层层挑战，中国木制林产品亦是如此，曾多次遭遇反倾销和反补贴措施，此种措施的实施给我国木制林产品贸易以沉痛的打击。美国CARB法规、欧盟REACH法规、日本JAS认证、森林认证、美国《雷斯法案修正案》等法规的出台都对我国木材产业及木制品的出口提出了更高的要求。中国原木进口数量前五位的国家是新西兰、俄罗斯、美国、澳大利亚、巴布新几内亚，2018年进口总量为5975.10万m3，进口数量庞大，但随着俄罗斯限制原木出口政策的出台，会对中国的原木进口产生负面影响，迫使中国寻找新的木材来源。

2 中国木材资源供需发展现状

2.1 国内木材供给现状

本文对木材原材料和人造板两方面对国内木材供给进行深层次分析。

2.1.1 国内原木供给现状

根据《中国林业统计年鉴》相关数据绘制柱状图（图1），更加直观的反应国内木材原材料的供给现状。

图1 2014—2018年中国木材原材料产量

如图1所示，2010—2017年国内木材原材料产量总体呈现先上升后下降再上升的趋势。2014年4月1日在黑龙江省重点国有林区试点实施全面禁伐政策，导致2015年产量下降，后为了顺应经济发展，木材产量逐步提高。根据国家林业局相关部门的科学预测，到2020年中国国内木材供给约占木材总量的86.9%，净进口的原木和其他木质林产品总量将达到1亿m3，占木材总需求量的13.1%[2]。

2.1.1 人造板供给现状

中国人造板产品主要包括胶合板、纤维板、刨花板，其产量及在人造板中所占比例如表1所示。

表1 人造板产量及比例

中国人造板产量在2010—2017年期间总体呈现出上升趋势，2017年有小幅下降，此现象的原因可能在于国家对环境重视度的提高。由于胶合板的生产对工业技术的要求不高，而刨花板的生产需要较高的工业技术，因此，从人造板的产量结构来看，胶合板的占比最高，纤维板次之，刨花板产量最低。

2.2 国际木材进出口现状

2.2.1 原木进出口现状

根据国家林业局网站公布的相关数据，绘制关于原木进口数量的折线图（图2）及原木进口国比例图（图3）来更加直观的反应原木进口量的变化趋势和对进口国的依存度。

从整体上来看，中国原木进出口贸易存在贸易逆差。进口方面，其数量总体呈现逐年上升的趋势，木材来源集中度高，对外依赖程度强；2018年原木主要进口国为新西兰、俄罗斯、美国、澳大利亚、加拿大，其中有近一半来自于新西兰。出口方面，为恢复国内森林资源，我国实施禁止原木出口政策。

2.2.2 人造板进出口现状

根据国家林业局网站公布的相关数据显示，中国人造板进出口贸易总体呈现出贸易顺差，其中刨花板的进口额大于出口，存在贸易逆差，胶合板、纤维板的出口数量大于进口数量，存在贸易顺差。进口方面，2010—2017年胶合板进口数量几乎维持不变，纤维板、刨花板进口数量有小幅度上升。出口方面，2010—2017年胶合板出口数量保持在一定水平，纤维板出口数量有下降的趋势，刨花板出口量在2010—2014年期间递增，2015年之后逐渐上升，但其出口数量极少。2018年中国木制品的进口数量随着关税的降低逐渐增加，但是随着国际对木制品的要求的升高，国产木制品的出口面临着更大的挑战。

图2 2010—2017年中国原木进口数量

图3 2018年原木进口货源国

3 中国木材资源供需发展存在的问题

3.1 木材供需失衡

从木材供需的总趋势来看，中国国内的木材存在着供不应求的现象，国内木材生产无论在质量上还是数量上都不能满足人们日益增长的对木材的需求，我国原木、锯木的产量低，不能满足第二产业对木材原材料的需求，此外，国内企业生产的木制林产品质量的提升速度跟上人民日益增长的生活水平；从木材的供给结构来看，我国木材生产主要集中在技术含量低、附加值低、环境污染程度高的种类上，技术要求高的产品处于较低的生产水平，人造板中刨花板的生产数量与胶合板、纤维板的生产数量差距极大；从木制林产品企业规模来看，中国加工型木制品产业规模小且分散，不利于企业的长期稳定发展。木材资源无论在数量、质量还是在生产结构上都与目前的经济发展水平不相匹配。

3.2 国内供给方面

我国的木制品生产工艺仍旧处于较低水平，木材未得到充分的利用，木材浪费的现象严重，因此国内木材自给率偏低，此外，技术含量高的林产品的产量低，如果长期使技术含量的木材生产企业占据市场，也会对生态环境带来威胁。目前，我国木材供给受国家政策管控的影响较大，国内木材的砍伐数量与砍伐时间严格的依照政策进行落实，这在一定程度上减弱了木材原材料产业的灵活性，造成了砍伐量低于实际应生产数量的现象，并且不能很好的依据市场进行适当的调整。

3.3 国际贸易方面

中国木材原材料的进口数量大，对外依存度高，长期来看，这将对我国的经济稳定产生一定的威胁。随着中国主要木材进口国实施限制原木出口数量的政策，木材原材料的来源成为了中国需要面临的重大问题。中国大部分加工型林产品出口于欧美等发达地区，这些地区对于木制林产品的要求高，技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒、社会责任标准贸易壁垒、等非关税贸易壁垒在一定程度上限制了国内家具等木制林产品的出口。此外，我国出口至欧美国家的林产品多次遭遇反倾销反补贴政策，这在很大程度上打击了国内木制加工企业的成长。在中美贸易战中，美国不仅加增了“中国制造2025”清单内产品的关税，也对林产品采取了措施，对我国林产品的出口具有影响。

4 中国木材资源供需发展的基本方略

在新的历史背景下从供需的角度研究目前我国木材在国内外层次上面临的挑战:国内木材原材料供需不平衡、主要木制林产品产业质量和效率低下、木材原材料对外依存度高、国内林产品质量不能满足国际需求。

4.1 进一步提高国内木材供给量

提高中国木材原材料供给的根本措施在于提高本国的国内产量，通过提高土地利用率，以最大限度提高产量。北方低温气候下林木生长缓慢，因此，可以将目光转移至气候适宜的南方地区，进一步提高南方速生丰产林的发展，放宽政策管制标准，给予木材原材料企业更大的发挥空间，将更多注意力转移至国内外市场，顺应当前的国际发展趋势，促进中国木材原材料供给又好又快发展。

4.2 提升木材加工企业生产效率

除了提高木材供给的绝对数量，还需要不断提升我国木材加工企业的生产效率，包括提高单位产出和林产品的经济附加值，这也是增加木材供给、满足市场需求的重要措施。具体而言，建议整合中小木材加工企业，逐步形成规模经济；加快技术创新和应用，提升木材加工企业的技术效率，提高单位产量；提高木材产品的技术密集度，从质量、包装等方面增加产品功能、经济附加值等。