配套市场不景气，2019上半年内燃机行业市场需求继续下降

2019-10-10整理

商用汽车 2019年7期

本刊整理

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2019年6月全国内燃机销量环比小幅下降，同比降幅与上月持平；其中柴油机降幅比上月有所扩大，汽油机降幅与上月基本持平。1-6月，内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势，柴油机销量降幅略有扩大，汽油机延续上月降幅水平。

上半年影响内燃机产销表现的主要原因：国Ⅵ标准切换、乘用车市场整体需求下降；国家治理“大吨小标”对商用车市场造成影响；工程机械需求放缓及前期高基数，对内燃机需求也出现了下降；贸易摩擦的影响逐渐显现，相关小行业进出口贸易降幅明显；行业经济总体较为平稳运行。

市场总体表现：累计销量和功率同比大幅下降

6月，内燃机销量361.23万台，环比下降2.07%，同比下降15.69%；功率完成attracted more.55万kW，环比下降4.73%，同比下降19.14%。

图attracted more年1—6月全国内燃机销量走势

1-6月，内燃机累计销量attracted more.22万台，同比下降16.44%；累计功率完成attracted more.22万kW，同比下降13.89%。

分燃料类型情况：柴油机销量降幅小于汽油机

6月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均下降，柴油机下降较大；与上年同期相比，柴油机降幅扩大、汽油机降幅较大。具体为：与上月比，柴油机下降14.89%，汽油机下降0.24%；与上年同期比，柴油机同比下降7.81%，汽油机同比下降16.56%。

6月，柴油机销售39.21万台，汽油机销售322.01万台。1-6月，柴油机累计销量281.67万台，同比下降2.76%；汽油机累计销量attracted more.46万台，同比下降18.10%。

分市场用途情况：除船机外，其余整车整机市场均为负增长

6月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除乘用车用、船用、摩托车用、通机用环比增长外，其他各分类用途均出现不同程度负增长，下降区间4.0%～19.6%。具体为：通机用、船用环比增长4.61%～6.75%，乘用车用、摩托车用环比增长0.2%～2.6%；园林机械用、发电机组用环比下降4.0%～6.3%；工程机械用、农用机械用环比下降12.1%～14.7%，商用车用环比下降19.6%。

6月，与上年同期比，船用、园林机械用销量同比增长，其他各分类用途同比负增长。具体为：船机用同比增长74.77%，园林机械用同比增长3.55%；摩托车用、通机用同比下降9.6%～10.2%；园林机械用、工程机械用、商用车用同比下降11.6%～14.5%；发电机组用、乘用车用同比下降23.3%～28.7%。

6月，乘用车用销售132.02万台，商用车用22.01万台，工程机械用5.59万台，农业机械用25.39万台，船用0.28万台，发电机组用11.29万台，园林机械用19.74万台，摩托车用141.93万台，通机用2.99万台。

从1-6月累计销量各分类用途看，除船用外均为同比负增长。具体为：船用同比增长11.4%；商用车用、工程机械用同比下降1.9%～6.2%，农机用、通机用、摩托车用同比下降9.1%～14.3%，园林机械用、乘用车用同比下降18.2%～20.4%，发电机组用同比下降37.8%。

1-6月，乘用车用累计销量866.88万台、商用车累计销量160.70万台、工程机械用累计销量42.87万台、农业机械用累计销量177.95万台、船用累计销量1.52万台、发电机组用累计销量57.65万台、园林机械用累计销量113.83万台、摩托车用累计销量805.39万台、通机用累计销量17.42万台。

按单、多缸分用途情况：配套农机的单缸机微降，多缸机受整车整机市场影响大

主要配套于农业机械的单缸柴油机，6月销量环比小幅下降，同比较快增长，累计销量小幅下降。6月，单缸柴油机销售8.18万台，环比下降6.72%，同比增长10.72%。累计销量50.87万台，同比下降3.16%。排名靠前的5家企业为常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的6月销量7.93万台，环比下降5.67%，同比增长11.62%，累计销量49.35万台，同比下降2.51%。

主要配套商用车的多缸柴油机，受整车快速下滑影响，市场销量环比、同比快速下降，同比累计小幅下降。6月，多缸柴油机企业共销售31.03万台，环比下降16.81%，同比下降11.70%，累计销量230.80万台，同比下降2.67%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前10名销量占总销量的73.30%，前十集中度较上月（73.05%）略有上升；市场份额占比中：潍柴17.65%；玉柴11.38%；云内、全柴、锡柴6.2%～8.1%，江铃、新柴、福康5.0%～6.0%；东康、重汽本部2.5%～4.0%。

图attracted more年6月多缸柴油机企业市场分布

图attracted more年6月多缸汽油机企业市场分布

受国家治理“大吨小标”影响，商用车市场出现快速下滑。配套商用车市场的多缸柴油机占比61.86%，6月，商用车用多缸柴油机销量19.51万台，环比下降18.47%，同比下降14.58%；累计销量142.77万台，同比下降3.22%。销量前十的企业为潍柴、玉柴、江铃、云内、锡柴、福康、全柴、东康、重汽、杭发，前10名销量占总销量的82.60%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.6%，其后依次为玉柴12.7%，江铃、云内、锡柴、福康占比为8.1%～9.7%；全柴、重汽、东康、杭发占比为2.9%～4.5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

需求放缓及前期高基数影响，工程机械行业增速逐月回落态势。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.19%，6月销量5.16万台，环比下降13.98%，同比下降12.84%，累计销量39.68万台，同比下降5.63%。销量前十的企业为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、锡柴。其前10名销量占其总销量的95%。

国Ⅵ标准切换及新能源补贴政策退坡，乘用车市场6月出现一定回暖，但随着传统销售淡季的到来，乘用车市场仍压力较大。受其影响，多缸汽油机6月销量环比小幅上升、同比继续下降。6月销售133.55万台，环比增长1.95%，同比下降23.11%，累计销量878.14万台，同比下降19.96%。在54家多缸汽油机企业中，一汽大众、上通五菱、东风日产等10家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.09%。累计销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度下降，降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机中占比为97.82%，6月销售130.86万台，环比增长2.78%，同比下降23.31%，累计销量859.00万台，同比下降20.43%。

贸易摩擦影响的逐渐显现，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，6月销量环比、同比快速下降，累计销量同比大幅下降。6月销售53.64万台，环比下降9.12%，同比下降16.57%；1-6月累计销量334.77万台，同比下降21.66%。销量前5名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、力帆内燃机。在园林机械配套中，6月，销售19.74万台，环比下降4.04%，同比增长3.55%。1-6月累计销量113.83万台，同比下降18.17%；在农业机械中，6月销量14.53万台，环比下降13.18%，同比下降22.54%；1-6月累计销量100.87万台，同比下降15.50%。