眼镜行业分析报告

王杨　吴雄伟　陈燕齐　朱淼　王莉

摘 要：我国是一个近视人口大国，庞大的需求使得我国眼镜行业飞速发展，据统计2018年我国眼镜市场规模已接近800亿元，行业发展前景良好。本文首先介绍了眼镜行业的市场类型和特征，指出眼镜行业进入壁垒高、顾客回转周期长的特点。同时分析了宏观经济环境，指出行业和企业当前的生存发展环境正在恶化，并通过波特五力模型从五个方面具体分析了眼镜行业当下的竞争态势。最后对眼镜行业未来的发展趋势提出了展望，从三个角度论证了3D打印眼镜将会成为行业未来的发展方向。

关键词：眼镜行业;顾客回转周期;宏观环境;波特五力模型;3D打印眼镜

1 行业类型和特征

眼镜行业属于医商结合的特殊行业，在生产层面上划分，它属于轻工业，在销售层面上划分，它又可归为服务业，整个行业具有较高的技术性和专业性要求，因此眼镜行业的行业壁垒较高。此外，行业内部竞争激烈，全国各地遍布大量的眼镜零售店，据有关数据显示：平均每个中等城市有近50家正规眼镜店，平均每个大城市有正规眼镜店近200家，产品的供应量明显超过了市场的需求量。近年来，以依视路、精工、豪雅为代表的国际外资眼镜企业也纷纷入驻中国市场，加剧了市场竞争。

眼镜行业的顾客回转周期相对较长，未成年学生的回转周期一般为1-2年，成年人的回转周期达到了3-5年，随着年龄的增长，回转周期呈现上升趋势，这就要求商家不断提高自身产品质量和服务质量。如今，在眼镜行业中也出现了一些寡头垄断性企业，比如宝岛眼镜、吴良材眼镜、博士眼镜等，它们共同占据了国内眼镜行业七到八成的市场份额。据中商企业研究院发布的报告显示，2018年中国眼镜行业市场规模进一步扩大，已接近800亿元，整个行业的利润水平较高，增长相对稳定，因此眼镜行业未来仍具有较大潜力。

2 宏观经济环境

2018年全球经济遇到的风险和困难逐步增多，世界主要经济体增长放缓、消费需求不足，各国开始实行紧缩的货币政策，与此同时，中美贸易战开启，贸易争端加剧。总体来说，全年经济形势有所弱化，拉动经济发展的三驾马车开始疲软，国内众多企业面临的外部挑战增多。接下来，可以从国内生产总值和社会消费品零售总额两方面进行分析：

2.1 国内生产总值（GDP）

国内生产总值可用来衡量国民经济的发展情况，从其数据的变化，我们可以判断出一个经济体是处于增长或衰退阶段，当GDP指标保持一定的发展增速时，表明经济运行情况良好，社会平均利润水平上升，有利于企业的经营。从上表数据可知，近几年经济增速平稳，2018年GDP突破90万亿元水平新高，但是今年增速相比往年有所放缓。主要原因在于今年全球贸易冲突增加，尤其是中美贸易战的爆发、美国针对中国增加大量关税，我国进出口企业受到较大冲击，企业盈利能力下降。此外世界上主要经济体增速均有所放缓，欧美一些国家开始轉入经济收缩阶段，多国央行纷纷加息，人民币汇率水平波动且贬幅较大，金融市场也表现不佳，国内居民的投资需求开始下降，受到一系列因素的影响，今年国内生产总值增速有所下滑。

2.2 社会消费品零售总额

社会消费品零售总额是用来反映全社会实物商品的非生产方面消费情况的主要指标，可以研究国内零售市场的变化情况，分析人们当前的消费能力，它的变动会直接影响到行业和企业的利润水平。从以上数据可知，近几年社会消费品零售总额平稳增长，不过2018年的增速相比往年下滑了一个百分点左右，说明当下国内居民消费需求下降，企业生产的产品可能会过剩，如果消费需求持续疲软，各行各业的平均利润水平也会随之走低。

3 波特五力模型分析

波特五力模型可用来确定某一行业的竞争程度，五种竞争力量共同决定行业的竞争强度和获利能力，我们可以从五个方面对眼镜行业进行具体分析，探究眼镜行业未来的发展前景。

3.1 新进入者的威胁

随着人们生活水平的提高，眼镜的使用范围和用途越来越广，渐渐成为人们追求视力健康和美化个人形象的生活必需品，日益扩大的眼镜市场和潜在的巨大利润必将吸引更多厂商进入该行业。而进入该行业的障碍主要包括资金需求、转换成本、销售渠道和产品差异优势等方面。

首先要成立一家正规的眼镜店需要购进验光仪、磨边机、视力投影仪等专业设备，购进全部设备需花费十万至几十万的资金，由于消费者的选择迫使眼镜店主要开在学校、医院和商场附近，导致每年要承担不菲的店面租金。眼镜店的装修也会影响消费者的购物选择，而且还需要聘请专业的验光师和导购员，这些都会增加资金成本。

面对如今日益激烈的竞争环境，眼镜行业作为半医半商的特殊服务行业，管理、服务和品牌的树立都是进入该行业的关键要素。由于眼镜产品周转率高的特性，国内很多知名眼镜店已经实现了计算机网络连锁管理模式，初步具备了连锁店快速复制的模式基础和手段基础，消费者粘性较强，不利于新进入者抢占市场份额。因此眼镜行业新加入者的威胁较小。

3.2 供应商讨价还价的能力

影响供应商讨价还价能力的因素是多方面的，一方面，眼镜供应商在全国各地分布广泛且相对分散，集中化程度低，属于竞争性比较强的产业，所有供应商提供的产品都大同小异，差异化程度小，可替代性强。供应商提供的眼镜产品在他们各自企业的整体产品中占据的比例一般较大，导致对他们企业生产流程的重要性显著。此外，由于眼镜原材料生产和眼镜加工制造属于跨度较大的两个行业，眼镜供应商要想实现前向一体化，拥有和控制整个分销系统，需要较高的技术支持和大量的资金投入，导致目前很少有供应商能够实现前向一体化。因此供应商讨价还价的能力较弱。

3.3 买方讨价还价的能力

目前我国眼镜店数量众多、分布广泛，眼镜产品总体来说供大于求，购买方在竞价上处于优势地位。近些年，各大新闻媒体屡次揭露眼镜行业为暴利行业，导致买方对眼镜价格更加敏感更倾向于讨价还价。而且现在一些平价眼镜店如眼镜直通车超市开创出新的眼镜零售模式，采用成本较低的空间销售和电子商务平台，使眼镜销售价格更加公开透明，信息更加对称，消费者可以掌握更加详实的产品信息。此外，他们通过实现规模经营、功能细化，给予消费者更加自由的选择空间，并通过资源的整合降低销售成本和销售价格，这些都对传统的眼镜零售商造成冲击，提高了买方讨价还价的能力。

3.4 替代品的威胁

随着现代科学技术的飞速发展，传统框架眼镜的替代品越来越多，包括隐形眼镜、激光手术和ICL晶体植入手术等，为了提高生活质量，越来越多的近视患者倾向选择这些替代品来矫正视力，这给眼镜行业的发展带来了挑战。隐形眼镜虽然安全性不如框架眼镜，不过优势在于方便和美观，比较适合运动和聚会场合。由于一些行业对裸眼视力有特殊的要求，很多毕业生为了入职就业的准备会选择近视手术来替代框架眼镜，从长远来看，手术治疗效果维持时间长，更重要的是手术的技术手段经过不断改良愈发成熟，手术的安全性和患者的术后满意度得到提高，因此它对眼镜行业产生的威胁较大。

3.5 现有企业之间的竞争

同行企业数量越多，竞争就越激烈，目前我国有超过5000家的眼镜生产企业，眼镜零售店也有几万家，尤其在浙江、江苏、福建等地区分布密集，形成了如江苏丹阳和浙江温州这样的产业集群地。眼镜的材质种类也越来越多，镜架材质包括有钛合金、板材、TR、记憶金属等，国内也诞生了一些知名的眼镜品牌如明月、万新和鸿晨等，市场上有很多势均力敌的竞争对手。

眼镜行业的产品具有产品差异小、转换成本低的特点，因此消费者在购买产品时更加看重价格和服务，迫使商家尽可能节约成本来降低价格并提高服务质量，加剧了竞争程度。国内眼镜企业在与跨国外资企业竞争时既存在优势也有劣势，优势在于成本和价格更低、种类样式更多，性价比更高;劣势在于技术和研发实力不如跨国外资眼镜企业，生产出的眼镜产品质量更逊色些，品牌效应更弱。

4 未来发展趋势

未来几年随着消费者需求的变化和行业自身的发展，我国眼镜行业可能会建立新的技术体系。由于工业化生产的标准化和规模化，生产出的镜架往往千篇一律，难以满足消费者的需求，因此未来镜架的生产将会从工业化生产渐渐转向私人的个性化定制，而如今三维扫描、人脸识别和3D打印技术的发展为个性化定制生产创造了条件。

3D打印眼镜作为眼镜行业的一次技术革命，将会重新定义眼镜行业，相比较传统的工业化生产，它具有很多优势。第一，有效降低企业的经营成本，传统眼镜零售店为满足各类顾客的需求须大量备货，占用资金较多，一些库存的眼镜甚至因为损耗被浪费，而个性化定制的3D打印可以大大降低库存;第二，可以提高消费者的满意度，传统的眼镜生产是量化的标准化生产，产品大致相同，而3D打印技术可以开辟出更大的设计空间，消费者可以自由设计镜架的样式，增加眼镜的个性化和工艺性。同时，由于应用了人脸三维扫描技术，私人定制的眼镜更贴合人脸，佩戴舒适度得到明显提升，体现出3D打印技术的人性化;第三，生产过程更加节约环保。据统计，金属镜架的工业生产要浪费近五成的原材料，相对传统的眼镜工业化生产，由于技术的革新，3D打印眼镜产生的废料更少，原材料利用率更高。今后伴随着3D打印技术和材料技术的发展进步，“净成形”制造将作为更加节约环保的制造方式普及开来。因此未来3D打印眼镜的兴起势在必行。

参考文献：

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[2]迈克尔·波特.竞争战略[M].北京：中信出版社，2014.

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[4]冉社.论中国眼镜行业的现状和发展战略[J].中国市场，2009.

[5]国家统计局网站http：//www.stats.gov.cn.