中国包装纸相关产品贸易研究

赵丽娜 肖艳

基金项目：国家社会科学研究基金项目支持（项目号：17BGJ017）;湖南省情决策咨询课题资助（项目号：16JCC006）;湖南省哲学社会科学基金资助（项目号：16YBA381）;湖南省普通高等学校教学改革研究资助（项目号：2014-193）

摘 要：2008年后中国电商规模增长迅速，使得在过去10多年中包装纸成为中国市场需求增长最快的纸种。本文以International Trade Center中2008年-2017年包装纸相关产品贸易数据为基础，采用描述性统计方法分析了中国包装纸相关产品的贸易状况。研究表明：第一，中国包装纸产品整体贸易规模越来越大，整体贸易呈现逆差状态。第二，中国包装纸相关原材料木浆和废碎品对外依赖性较强，出口与进口相比微不足道，贸易呈逆差状态;半成品纸板呈现波动性贸易状态;包装箱成品出口远大于进口。第三，中国包装纸原材料木浆和废碎品的进出口市场集中度较高;加工半成品纸板的进出口市场集中度相对较低;加工成品包装箱进口市场集中度较高，而出口市场集中度相对较低，海外市场更加趋向于多元化。我国包装纸原材料进口严重依赖于国外市场的状况短期内不会发生剧烈改变，继续使废纸进口的来源市场多元化和提升废纸进口质量成为近期产业贸易的重点;提升国内废纸回收和利用效率，提高包装箱的周转率，提升废纸加工业和包装箱生产业的科技创新能力，形成环境友好型发展路径成为该产业发展的必然选择。

关键词：快递包装;纸类产品;贸易

一、引言

2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机爆发以后，对于电子商务来说却是一件非常利好的事情，因为有大量的闲置物品在互联网上销售，随之中国电商规模持续增长，也扩大了中国市场对包装纸产品的增长需求。由于我国木材资源稀缺，因此纸制品包装原料依赖进口一直是包装纸工业的必然选择。近几年，包装纸原材料中废碎纸的地位逐渐开始上升并取代木浆成为最重要的原材料。2018年3月1日起，《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废纸或纸板》（GB16487.4-2017）正式施行，规定进口废纸或废纸板标准中的“其他夹杂物含量”不超过0.5%，目前我国进口废纸类一般检出的夹杂物含量从0.74%至6.78%不等。对于大多废纸类出口国而言，降低含杂率对已经成型的回收、分拣、打包产业模式是一个较大的挑战，这无疑增加了外国废碎品进入我国的难度，也将对我国废纸及纸板的贸易产生重大影响。

结合我国供给侧改革、环保、限废、村村通快递等一系列政策的出台，以及电商物流业的快速发展，对快递包装成品以及相关的半成品材料、初级原料的进出口贸易情况有进一步研究的必要。

二、中国包装纸相关产品贸易现状

1.中国包装纸相关产品界定

为了明确本文的研究对象，特对箱纸板、瓦楞原纸等普通包装纸为主材料的快递包装箱成品以及相关的半成品材料、初级原料作出分类。具体分类及对应的6位HS编码为：木浆（470100、470311、470319、470500、470620、470691）;废碎品（470710、4707  20、470730、470790）;瓦楞纸及纸板（480511、480512、480519、480524、480525、480810、48080）;快递箱（481910、482390）。

2.中国包装纸进出口贸易的整体表现

中国包装纸市场需求大，但是我国自身供给无法满足市场需求，因此进口国外的相关材料以解决自身需求是必然之举。根据数据可得：（1）中国包装纸相关产品贸易总量由2008年的2720.5万吨上升至2017年的3003.5万吨，贸易整体呈现上升趋势，整体规模越来越大。（2）中国包装纸产品的出口总量为进口总量的2.05%-3.15%，整体进口贸易大于出口贸易，贸易呈现逆差状态，且我国包装纸相关产品进口贸易在总贸易中权重较大。（3）分析中国包装纸相关产品进出口贸易同比增长率发现，包装纸相关产品的进口数量呈现波动上升状态，且前五年波动幅度明显大于后五年，说明近几年进口贸易增速放缓。而包装纸相关产品的出口数量较进口数量比，呈现稳步缓慢上升态势。

3.中国包装纸进出口贸易的商品结构

根据加工工艺及用途的不同，包装纸相关产品分为原材料木浆、废碎品、半成品纸板以及成品快递包装箱。对我国包装纸贸易的商品结构做分析，可以看出我国在包装纸贸易商品结构中的竞争优劣势。

（1）中国木浆贸易现状

分析中国包装纸原材料木浆的贸易数据可知：①木浆进口量由2008年的165.98万吨上升至2017年的245.13万吨，增长率为47.7%，呈上升趋势;而其出口量由2008年的2457吨下降至2017年的947吨，增长率为-61.5%，呈下降趋势。木浆出口贸易量仅占其进口贸易量的0.04%-0.27%，呈现明显逆差状态。②木浆进口价格由2008年的591美元/吨下降至2017年的543美元/吨。其中2010年达到十年的最高值601美元/吨，2016年达十年的最低值439美元/吨，十年进口价格平均532.8美元/吨。③木浆出口价格由2008年的540美元/吨下降至2017年的499美元/吨。其中2011年达到十年数据的最高值587美元/吨，2013年达十年的最低值401美元/吨，十年出口价格平均494.5美元/吨。中国木浆进出口价格都在波动中有所下降，整体来看进口平均价格高于出口平均价格。

（2）中国废碎品贸易现状

分析中国包装纸原材料废碎品贸易数据知：①废碎品进口量由2008年的2420.58万吨上升至2017年的2571.78万吨，增长率为6.2%，总体呈上升趋势。废碎品出口量由2008年的17吨上升至2017年的1515吨，规模虽然较小但呈明显上升趋势。中国废碎品出口贸易量与其进口相比微乎其微，呈现逆差状态。②废碎品进口价格由2008年的230美元/吨下降至2017年的228美元/吨。其中2011年达十年数据中的最高值255美元/吨，2009年达十年中最低值138美元/吨，十年进口价格平均203.2美元/吨。③废碎品出口价格由2008年的176美元/吨上升至2017年的277美元/吨。其中2013年达十年数据中的最高值452美元/吨，2008年达十年中最低值176美元/吨，十年出口价格平均294.5美元/吨。中国废碎品进口价格在波动中略有下降，出口价格波动中上升，整体来看出口平均价格高于進口平均价格。

（3）中国瓦楞纸及纸板贸易现状

分析中国包装箱半成品瓦楞纸板及纸板贸易数据可知：①瓦楞纸及纸板进口量由2008年的52.56万吨上升至2017年的89.96万吨，总增长率为71.2%，呈上升趋势;其出口量由2008年的14.16万吨下降至2017年的9.52万吨，呈下降趋势。瓦楞纸及纸板的进出口波动略大，2013年-2016年出口贸易量大于进口贸易量，贸易呈顺差状态，其余年份都是进口贸易量大于出口贸易量，贸易呈现逆差状态。②瓦楞纸及纸板进口价格由2008年的397美元/吨上升至2017年的506美元/吨。其中2014年达十年数据中的最高值782美元/吨，2009年达十年中最低值369美元/吨，十年进口价格平均560.5美元/吨。③瓦楞纸及纸板出口价格由2008年的489美元/吨上升至2017年的1249美元/吨。其中2015年达十年数据中的最高值1645美元/吨，2008年达十年中最低值489美元/吨，十年出口价格平均1087.9美元/吨。瓦楞纸板进出口价格均在波动中上升，整体来看出口平均价高于进口平均价。

（4）中国包装箱贸易现状

分析中国快递包装箱成品贸易数据可知：①包装箱进口量由2008年的7.65万吨下降至2017年的4.95万吨，总增长率为-35.3%，呈下降趋势;其出口量波动上升，由2008年的59.33万吨上升至2017年的81.91万吨，整体呈上升趋势。其进口贸易量占其出口贸易量的4.80%-12.89%，明显呈顺差状态。②包装箱进口价格由2008年的2583美元/吨上升至2017年的4056美元/吨。其中2015年达十年数据中的最高值4880美元/吨，2009年达十年中最低值2506美元/吨，十年进口价格平均3664.8美元/吨。③包装箱出口价格由2008年的1320美元/吨上升至2017年的2250美元/吨。其中2015年达十年数据中的最高值2747美元/吨，2009年达十年中最低值1299美元/吨，十年出口价格平均2130.5美元/吨。包装箱进出口价格均在波动中上升，整体来看进口平均价格高于出口平均价格。

4.中国包装纸进出口贸易市场分布

由于包装纸及产品结构的区别，其相关贸易市场也存在较大的区别，故下文对包装纸及其产品贸易市场的分布按照商品结构分类描述。

（1）中国木浆贸易市场现状

我国人口众多，人均资源占有率较小，因此木浆作为纸质产品的原材料主要依赖进口，木浆贸易多年呈现逆差状态。由数据可知：

①木浆88%的进口来自于森林木材资源丰富的5个国家，其中加拿大占58%、新西兰占8%、智利占8%、俄罗斯占8%、日本占比6%，加拿大是中国木浆进口来源大国。②木浆进口来源国占比中，新西兰呈现较稳定的上升趋势，俄罗斯、美国呈现明显的下降趋势，其余国家规律不明显，大多是在波动中略有上升。

中国木浆出口规模虽与其进口无法相比，但也应该对其主要出口市场做出分析，了解我国木浆出口主要贸易伙伴。由数据可知：①就2017的数据来看，中国木浆85%的出口去向东盟、中国香港、日本、美国和朝鲜，其中东盟占比41%、中国香港占比18%、日本占比11%、朝鲜占比7.5%、美国占比7.5%。②纵观十年数据，出口到印度尼西亚和日本呈现较稳定的上升趋势，中国台北和越南则呈现明显的下降趋势，其余国家规律不明显，波动较大。

（2）中国废碎品贸易市场现状

废碎品作为纸质产品的重要原材料主要依赖进口，中国废碎品贸易多年呈现逆差状态。分析数据可知：①废碎品68%的进口来自于3个发达经济体，其中美国占45%、日本占12%、英国占11%，美国是中国废碎品进口来源大国。②废碎品进口来源国占比中，加拿大呈现较稳定的上升趋势，荷兰则呈现明显的下降趋势，其余国家略有波动，整体來看较为稳定。

根据中国废碎品出数据可知：①就2017的数据来看，中国废碎品97%的出口去向加拿大、越南、和孟加拉，其中加拿大占比43%、越南占比36%、孟加拉占比18%。②纵观十年数据，其中出口到朝鲜变化最大，由2008年的100%下降至2017年的0.2%。可以看出中国废碎品出口的国外市场波动变化较大。

（3）中国瓦楞纸及纸板贸易市场现状

瓦楞纸及纸板作为纸质产品的半成品材料，其贸易多年来有时呈现逆差状态、有时呈现顺差状态，对其主要进口来源国市场做出分析，了解我国瓦楞纸及纸板进口来源主要贸易伙伴。分析数据可知：①中国瓦楞纸及纸板73%的进口来自于7个国家，其中中国台北占34%、韩国占10.5%、印度尼西亚占7%、日本占6%、瑞士占6%、美国占5%、澳大利亚占4.5%，进口主要来自于中国台北。②中国瓦楞纸及纸板进口来源国占比中，印度尼西亚呈现较稳定的上升趋势，韩国则呈现明显的下降趋势，越南和土耳其在2008年-2016年数据均为0，2017年交易占比分别为9.5%和5%。整体来看，瓦楞纸及纸板市场波动较大。

对我国瓦楞纸及纸板的出口去向国做出分析，了解我国瓦楞纸及纸板主要出口贸易伙伴。分析数据可知：①从十年的平均数据来看，中国瓦楞纸及纸板的出口有2位伙伴占比均在10%左右，其中马来西亚占比11%、中国香港占比9%，二者位居前列且较为稳定。②瓦楞纸及纸板出口到其余国家呈现波动态势，且占比幅度在1%-10%之间，占比为5%以下的国家数量众多且分散，说明我国瓦楞纸及纸板出口市场的多元化。

（4）中国包装箱贸易市场现状

中国作为加工制造大国，快递包装箱贸易多年呈现顺差状态。分析数据可知：①中国包装箱78%的进口来自于4个国家，其中日本占比38%、中国占比23%，韩国占比9%，美国占比8%。而其中同中国自身的贸易是指再进口贸易，再进口是指与以前出口相同的进口货物，在这种情况下，货物来源国是编制国本身。②2008年-2017十年中中国包装箱进口主要来自于地理位置较近，运输成本较低的邻国日本，且呈现较稳定的上升趋势，其余国家占比略有波动，整体来看较为稳定。

对我国包装箱出口去向国做出分析，了解我国包装箱主要出口贸易伙伴。分析数据可知：①包装箱的出口去向国中有2个国家占比均超过10%，其中美国占比21%、中国香港占比13%。二者位居前列且较为稳定。②包装箱出口到日本的贸易呈下降趋势，到其余国家的趋势大多呈现波动上升态势，占比为2%左右的国家数量众多且分散，说明我国包装箱出口市场的多元化。

三、主要结论和政策建议

第一，中国包装纸相关产品整体贸易规模越来越大，呈上升趋势。中国包装纸产品的出口总量仅为进口总量的2.05%-3.15%，中国包装纸产品整体进口大于出口，贸易呈现逆差状态。中国包装纸产品进口贸易波动上升但增速放缓，正逐渐减小对外资源依赖性程度;出口贸易虽然占比小，但近几年稳步上升，出口增速大于进口，有利于缓和贸易逆差状态，向贸易平衡的方向发展。

第二，根据我国包装纸产品贸易结构数据来看，包装纸原材料木浆以及废碎品主要依赖进口，出口与进口相比微乎其微，贸易明显呈现逆差状态。包装箱半成品的纸板的进出口贸易量差别不是特别大，2013年-2016年呈现顺差状态，其余观察年份呈现逆差状态。由于我国拥有劳动力优势，包装箱成品主要是进行出口贸易，整体贸易明显呈现顺差状态，相对于原材料竞争存在优势。从贸易价格来看，技术含量较高的加工贸易品高于直接的原材料，从高到低依次是包装箱、纸板、木浆以及废碎品。

第三，我们按照市场占比超过30%来作为集中度高低的标准。从包装纸进出口贸易市场分布来看，我国包装纸原材料木浆和废碎品的进出口贸易市场集中度较高，木浆进口市场主要来自于森林资源丰富的加拿大，出口主要去向为印度尼西亚;废碎纸产品材料进口市场主要来自发达经济体美国，出口主要去向为加拿大和越南。我国包装纸加工半成品纸板的进出口贸易市场集中度相对较低，海外市场众多且分散，出口市场分布广泛，既包括贸易频繁的发达经济体，也包括发展中国家，海外市场更加趋向于多元化。我国包装箱成品的进口贸易市场集中度较高，主要来源于地理位置近、运输成本低、技术含量高的日本;我国包装箱出口量相对较大，出口市场集中度较低，海外市场分布广泛且相对均衡。

综上所述，随着中国经济的发展以及电子商务活动的日益增长，我国包装纸产业将迎来旺盛的市场需求。随着我国环境保护的日益重视，对外国进口废杂的海关监管将日趋严格，国外废纸加工业的原料来源将受到一定的抑制，这对于国内废纸回收行业将构成重大利好;我国包装纸原材料进口严重依赖于国外市场的状况短期内不会发生剧烈改变，继续扩大废纸的进口来源的市场多元化和提升废纸进口质量成为近期产业贸易的重点;提升国内废纸回收和利用效率，提高包装箱的周转率，提升废纸加工业和包装箱生產业的科技创新能力，形成环境友好型发展路径成为该产业发展的必然选择。

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作者简介：赵丽娜（1995- ），女，汉族，河北邯郸人，中南林业科技大学经济学院，2017级硕士生，研究方向：应用经济学（国际贸易方向）;肖艳（1974- ），女，汉族，湖南长沙人，中南林业科技大学经济学院，教授，硕士生导师