中埃纺织业合作正逢好时光

文 /本刊记者 赵颖

“非洲自贸区”和“一带一路”的利好政策正拉近中国投资者与埃塞俄比亚制造业者的距离

据 埃塞芳纳广播公司近日报道，来自中国江苏省昆山市的投资者计划在埃塞俄比亚德雷达瓦市投资5 亿美元，用于建设纺织工业园。

据了解，该中国投资者将于未来两年内在此建设纺织工业园，并向当地分享工业园的发展经验。德雷达瓦市工业投资局局长科德尔表示，市政府将全力以赴支持工业园建设。埃塞俄比亚工业园发展公司首席执行官莱丽丝表示，投资者将帮助埃塞俄比亚创造就业，且搭建起工业园和大学之间的桥梁（工业园将作为大学生实践基地）。

被誉为“非洲屋脊”的埃塞俄比亚究竟有何魅力，频频吸引中国投资者的目光？这片热土上是否一片坦途？又存在着哪些投资隐患？

2.3万亿美元

2018年，非洲大陆整体GDP 总量在2.3 万亿美元，预计2019年非洲经济GDP 实际增长率将达到4%，创近7年新高，并成为继亚洲之后世界上经济增长最快的地区

非洲自贸区推动营商环境更透明

埃塞俄比亚作为东非地区重要的国家之一，非洲大陆自由贸易区协议的实施推动其引资能力再获提升。7月7日，非洲大陆自由贸易区协议正式落地实施。该协议实施后，非洲大陆自由贸易区成员国之间的进出口货物贸易将实现自由化，零关税、零配额、自由流通，有助于非洲各国参与全球市场竞争。

近年来，非洲经济整体发展势头良好，2018年，非洲大陆整体GDP 总量在2.3 万亿美元，预计2019年非洲经济GDP 实际增长率将达到4%，创下最近7年的新高，并成为继亚洲之后世界上经济增长最快的地区。

在这股良好的发展势头下，非洲大陆自由贸易区协议的实施将推动该地区经济的进一步提升。其利好主要体现在以下三个方面：首先，自贸区将极大地促进非洲各国之间的贸易往来、互通有无、优势互补；其次，由于非洲国家形成了一个统一的大市场，这极大地增强了非洲市场对于外资的吸引力，有利于非洲各国吸引外资。据了解，目前，非盟55 个成员中，除尼日利亚、厄立特里亚和贝宁等3 国外，52 个成员国已签署非洲大陆自由贸易区协议。

分析指出，非洲自贸区建成后将大大提升非洲内部的贸易量，促进区域内贸易和投资，实现商品、服务、资金和人员在各国之间的自由流动，而一个单一的市场将更加有助于非洲参与全球产业链。标准银行集团经济学家倪杰瑞（Jeremy Stevens）表示：“非洲大陆市场准入便利将促使资源进行更好的重新分配，将使一些非洲国家转变为区域贸易投资中心，为劳动密集型制造业招商引资。”倪杰瑞表示。

再次，非洲大陆自贸区建成后，非洲的营商环境将进一步改善。当前大部分非洲国家均奉行高保护政策，关税和非关税壁垒森严，并采取外汇管制，这极大限制了外资进入非洲的热情。而非洲自贸区建成后，非洲国家将加速市场化改革和经济结构转型，为外资提供便利。

可见，非洲自贸区建成后，成员国的引资能力将获得提升，而对于投资者来说，最直接的影响是营商环境将进一步改善。作为东非经济引擎之一，埃塞俄比亚制造业近年来得到了长足发展，尤其是以纺织服装为代表的轻工制造业。埃塞俄比亚总理阿比认识到自贸协定将带来的巨大发展机遇，他强调，非洲大陆自贸协定的协商和执行应当以为非洲国家创造就业、加速工业化进程为目标。

埃塞俄比亚哈瓦萨工业园。

中埃纺织产业有望实现共同发展

近年来，我国国内部分纺织服装加工环节向越南、柬埔寨等国转移后，遇到了当地劳动力成本快速上涨的情况。伴随着这一现状，很多企业开始着眼于劳动力资源丰富且价格较低的非洲大陆，并将其视为劳动密集型产业转移的最终目的地。

非洲自贸区的建成使得埃塞俄比亚这样的国家营商环境更加透明，而“一带一路”的实施更为中国与埃塞俄比亚产业合作提供了良好的机遇。在当前形势与机遇之下，中埃两国纺织行业之间有望利用好双方资源，取长补短，实现共同发展。

埃塞俄比亚纺织服装产业主要以中小企业为主。近几年来，埃塞俄比亚政府为振兴纺织服装业进行了一系列政策及规制改革，使其具有国际竞争力，力图将埃塞俄比亚打造成全球纺织和服装业的新兴市场生产中心和OEM 制造商集聚的区域性中心。目前，纺织服装业已经成为埃塞俄比亚政府在引进外商直接投资、促进出口以及整体产业发展规划中的重中之重。在该国政府出台的增长与转型计划（GTP）第二阶段中，提出了到2020年埃塞俄比亚纺织服装行业出口创汇达10 亿美元和解决30 万人就业的目标。

埃塞俄比亚的棉花种植潜力巨大，具有发展从棉花到服装全纺织产业链的可能性。该国目前的皮棉产量只有约7 万吨/年，但是可种植棉花的土地面积高达300 万公顷，目前利用率不到10%，潜力很大。

近几年，埃塞俄比亚纺织品服装出口急剧增加，出口产品主要以服装、纱线、纺织面料以及文化服饰为主；行业吸引外来投资大幅增长，目前已经成功引进国际领先品牌如PVH、H&M、无锡一棉以及江苏阳光集团等，并依托国际知名企业实现了纺织垂直产业链的一体化整合，纺织服装项目中约50%由中国独资或部分出资建立。

多项基建优势提升产业引资实力

近几年，埃塞俄比亚学习中国大力发展工业园区，并对工业园内的外资企业提供了土地、多种税收（企业所得税、消费税、物业税、营业税等）、机器和原料进口免税、“一站式”服务等多项优惠激励政策。就产业投资而言，埃塞俄比亚政府把纺织服装作为优先发展产业，推进以专项工业园为依托、多种激励政策为重点内容的发展战略思路。其具体优势主要体现为以下几个方面：

劳动力成本低廉。埃塞俄比亚人口众多，有充足的劳动力，潜在劳动力资源丰富，薪资水平较低。普通劳动者月工资30～70 美元，熟练技术人员70～130 美元，高级管理人员130～350美元。因此，埃塞俄比亚的用工成本具有很强的竞争力。

基础能源充沛。埃塞俄比亚水能资源充足，电价很低。埃塞俄比亚具有非洲独一无二的水电能源发展优势，其在建的复兴大坝年发电量将达到600万千瓦，该国的年发电量将很快达到800 万千瓦。低成本的水电给工业发展带来巨大成本优势，据了解，目前埃塞俄比亚的电价可低至3 美分一度，这对耗电量巨大的棉纺等产业具有巨大吸引力。

纺织服装产业已经成为埃塞俄比亚吸引外商投资的重点产业。

棉花种植潜力巨大。如果埃塞俄比亚的棉花种植、产能与棉纺工业一道步入良性循环，其资源和成本优势有望得到充分发挥。此外，该国的毛、麻原料资源也很丰富。

人员流动率高成制约因素

虽然埃塞俄比亚有着种种引资优势，但是由于劳动力成本低廉带来的员工流动性大，以及长期以来的产业结构发展不平衡等风险因素都应当引起投资者的关注。

据外媒报道，近几个月来，埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴以南140 英里的哈瓦萨工业园的几家工厂工人流动频繁。该园区是该国政府自2014年以来成立的5 个工业园区之一，目前拥有约25000 名员工，员工总数预计将增长至60000 人。该园区为Levi’Strauss、Guess、PvH、H&M 和Hanesbrands 等品牌和零售商生产产品。

造成该园区工人频繁流动的主要原因是较低的基本工资。据了解，该园区服装制造业的初级工人（大多数是年轻女性）通常每月只有26 美元的基本工资，这使得她们很难生存。

在埃塞俄比亚，没有法律规定私营企业的最低工资标准。该园区2017年运营的第一年中，整体人员流失率徘徊在100%左右，这意味着工厂每12 个月更换一次工人，提高培训成本，降低效率。从这个角度看，在哈瓦萨做一件基本的T 恤比在孟加拉国的成本要高。

除了劳动力问题外，埃塞俄比亚的产业不配套问题也较为突出。目前埃塞俄比亚的服装企业所需要的面辅料基本需要进口，这样会造成制造周期较长，不能满足要求严格的快速反应订单。对于面料企业也存在同样问题，埃塞俄比亚国内的纱线数量、质量较难得到保障。

综合来看，赴埃塞俄比亚投资正逢好时光，“非洲自贸区”和“一带一路”的利好政策正拉近中国投资者与埃塞俄比亚制造业者的距离。但我国纺企意欲投资的同时，也应当注意一些问题：比如制订适宜的薪资水平、关怀当地员工需求，同时在建设纺织工厂的时候，要合理规划，规避产业链不完善的情况。