2018年中国生活用纸行业的概况和展望

2019-09-23周杨张玉兰郭凯原中国造纸协会生活用纸专业委员会

生活用纸 2019年9期

周杨张玉兰郭凯原中国造纸协会生活用纸专业委员会

2018年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，GDP总量达到90.0万亿元，比上年增长6.6%。内需持续扩大，社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%。

中国生活用纸市场在此大背景下继续保持增长，总规模比上年增长5.6%，达到1,168.0亿元；其他指标包括产能、产量、销售量、消费量、人均消费量、产品平均价格等均比上年增长；在国家加大环保要求和市场竞争的推动下，行业落后产能的淘汰步伐加快，进一步推动了行业的优化升级。表现在2018年已投产的项目和新宣布投资项目中，中小型企业的纸机更新换代项目数量持续大幅增加。

整个行业产能充足，市场竞争异常激烈，且2018年的新增产能中很多是于下半年或年底投产的，加之政府环保督查力度持续增强，对四川、河北等区域的阶段性限产、停产等因素影响，使全行业的平均设备利用率延续下降趋势。2018年浆价仍处于高位，助推纸价继续上扬，以及生产企业通过积极调整产品结构和创新产品，提升高附加值产品比例等因素共同作用，使行业产品平均出厂价格继续上升，但企业毛利率被进一步压缩。虽然2018年新增现代化产能达到约167万t，但这些新增产能主要集中在已有的企业，且以中小型企业的纸机更新换代项目为主，新进入行业的企业很少；另外仍有不少已宣布的投资项目延期。

1 市场规模

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，2018年生活用纸总产量约956.3万t（按设备利用率73%计），销售量约958.4万t，人均年消费量约6.4kg，已明显超过RISI统计的2017年世界人均5.1kg的消费量水平。国内市场规模约1,168.0亿元，比2017年增长5.6%（见表1）。

表1 2018年中国生活用纸行业的总规模

2 进出口情况

2018年生活用纸出口量为73.78万t，比上年微减0.24%（只减少了1,800t，其中出口到美国减少了6,260t），出口量约占总产量的7.7%；出口金额为206,358万美元（按1:6.6174汇率，约合人民币136.56亿元），比上年上升18.9%，出口额占工厂销售总额的14.1%。

中国生活用纸是出口型行业，从2011年开始，进口量基本是持续降低的趋势，2017年起进口量和进口额出现明显回升。2018年，进口量大幅增长，比上年增长1.5万t，呈现量升价跌的趋势，分别比2017年增长42.4%和下降10.9%。但2018年进口总量仍较低，只有5.0万t，仅占总产量的约0.5%，说明国产生活用纸已能充分满足消费者的需求。

进口生活用纸中，仍然主要是原纸，占进口总量的78.7%。出口生活用纸中，仍然是以生活用纸成品为主，原纸只占26.9%，其中卫生纸份额最大，占总出口量的34.8%。

数据显示，出口产品平均价格比上年上升，而且出口产品平均价格高于进口产品平均价格，同时也高于国内的平均出厂价。

根据海关的统计数据，2018年按出口量排序，出口目的地国家和地区的总计前10位分别为美国、澳大利亚、中国香港、日本、马来西亚、英国、中国澳门、新西兰、智利、新加坡。出口到这前10位国家和地区的总量合计58.28万t，约占出口总量的79.0%。

出口产品的省市相对集中，排名前5位的为广东省、福建省、江苏省、山东省、江西省，出口量合计65.53万t，约占出口总量的88.8%。

3 行业优化升级加速

近几年来，随着国家实施节能减排和强制淘汰落后产能政策，以及市场的竞争和调整，行业落后产能的淘汰步伐加快，促使中国生活用纸行业现代化产能的比例持续提高（见表2），2018年，现代化产能总计为1,222.15万t，开机中的现代化产能约为1,187.15万t，占生活用纸总产能的90.6%。2018年，环保要求和市场竞争加速了河北保定、四川等地区的中小型生活用纸生产企业对高能耗小纸机的淘汰进程。以河北地区为代表的行业升级持续进行，截至2018年底，当地企业淘汰落后产能工作基本结束，同时，新增现代化产能继续集中投产，并开启了在全国新建生产基地的战略布局。河北保定地区2018年投产产能52.7万t，2019年计划新增产能56.1万t。据生活用纸委员会统计和估计，2018年全国淘汰和停产的产能约54万t。2018年新增约167万t现代化产能中，中小型企业纸机更新换代项目数量继续大幅增加，也进一步推动了行业的优化升级。

表2 2009—2020年新增现代化产能情况

引进先进卫生纸生产线提高了生活用纸行业现代化产能占比，据生活用纸委员会统计，截至2018年年底，我国已投产的进口新月型成形器卫生纸机累计达167台，产能合计676.2万t；真空圆网型卫生纸机累计达101台，产能合计143万t/a；斜网卫生纸机1台，产能1万t/a。以上进口卫生纸机产能总计为820.2万t/a，约占2018年生活用纸总产能的62.6%。

装备现代化的趋势还表现在新月型纸机逐步成为引进纸机的主导机型，而且单台纸机能力达6万t/a及以上的项目不断增加，2009年为2台，2010年为3台，2011年为4台，2012年为12台，2013年为3台，2014年为9台，2015年为7台，2016年为7台，2017年为8台，2018年为10台，2019年计划为2台，2020年及之后计划为7台。

4 过度投资，导致现阶段产能过剩

虽然2018年新增的产能主要集中在已有的企业，但中小企业的设备升级大部分是在原产能基础上扩大产能，另外，新进入者的投资大、产能多，所以整个行业目前产能明显过剩，因此，部分投资项目在原计划基础上延期，整个行业市场竞争激烈。

新进入者：2015—2016年新进入生活用纸领域的制浆造纸企业只有泰盛集团，旗下赤天化纸业项目于2015年7月正式开工建设，规划30万t生活用纸产能，一期两台新月型卫生纸机，合计产能12万t/a，分别于2017年8月、10月投产；旗下江西泰盛纸业项目分两期建设，规划年产48万t生活用纸原纸，于2016年第四季度签约引进一期的4台新月型卫生纸机，合计产能24万t/a，于2018年8—11月投产，二期将再引进4台卫生纸机；旗下安徽宿州生产基地计划投资30亿元，占地820亩，项目规划年产36万t生活用纸原纸和10万t生活用纸成品，于2018年签约引进一期的2台新月型卫生纸机，合计产能12万t/a，计划于2019年投产；泰盛集团年产45万t生活用纸及加工产业园项目于2019年1月落户湖北荆州。该项目总投资约35亿元，用地面积约800亩，首期用地500亩，另外将配套建设300亩的生活用纸加工产业园，充分发挥“林浆纸”一体化产业链垂直整合的优势，提升产业集聚效益。至2020年，泰盛集团生活用纸总产能计划达到近100万t。

2017年新宣布进入生活用纸行业的大企业只有宜宾纸业，项目位于四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区。项目签定的5台意大利亚赛利新月型卫生纸机，合计产能12.5万t/a，2018年9月—12月投产了3台，2019年1月、3月投产了2台。

2018年，生活用纸行业没有新进入的国内大型企业。但是，由于日本纸企为应对本国生活用纸市场需求长期低迷及行业产能过剩，开始加速对中国等海外市场的开发力度。位于南通市经济技术开发区的江苏王子制纸有限公司年产36万t生活用纸原纸扩建项目已经启动。据该项目环评公示显示，项目总投资24亿元人民币，分三期建设，建设周期60个月。其中一期建设2条6万t/a生活用纸原纸生产线及将现有47万t/a制浆生产线配套扩容至70万t/a，建设期为24个月；二期建设2条6万t/a生活用纸原纸生产线，建设期为18个月；三期建设2条6万t/a生活用纸原纸生产线，建设期为18个月。目前该项目一期工程已签订2台安德里茨6万t/a新月型卫生纸机，计划于2020年投产。

日本大王制纸也已于2018年1月开始在中国市场试销在日本卫生卷纸销量第一的生活用纸品牌爱璐儿（elleair），定位高端市场。目前该公司只出口成品，并计划正式销售时将在日本生产原纸，在中国工厂加工成品。

项目延期：从统计的2019年计划投产的项目中可以看出，有一些是本应在2018年及之前投产而由于各种原因推迟下来的。2019年即使按照销售量同比增长10%左右，预计新增的市场容量（国内外市场）约为100万t，假设淘汰落后产能50万t，则可消化约150万t的新增产能，所以吸纳2019年计划新增的200多万t产能还是太多。估计有些项目还会后延，或不能达产。

5 产品结构

根据生活用纸委员会对2018年企业样本调查推算，国内消费的生活用纸产品结构见表3。总体趋势是产品结构不断向发达国家和地区水平接近，厕用卫生纸占比继续下降。

表3 2018年生活用纸的产品结构及与2017年对比

在西欧、北美和日本等发达国家和地区，卫生纸在生活用纸产品中的份额（销售量）大约在55%左右，2018年中国卫生纸所占份额比2017年下降0.9个百分点，已达到发达国家水平，但是擦拭纸类产品（厨房纸巾和擦手纸）的消费量，特别是厨房纸巾的消费量仍然远低于发达国家水平（发达国家擦拭纸份额约30%）。从各生产商的产品结构来看，一般大企业的产品结构中，卫生纸的份额低于平均水平；此外，由于竹浆纸生产企业多年来对竹浆产品特别是本色竹浆纸的有效宣传，促进了四川竹浆纸产品不断发展，产品结构进一步优化，目前竹浆纸产量中，软抽纸、手帕纸等高附加值产品比例约占50%。而多数中小企业，或使用其他非木浆、废纸原料的企业，卫生纸的份额则高于平均水平，有些甚至达90%以上。

2018年面巾纸在生活用纸中的份额继续提高，这是由于面巾纸产品进一步向三、四线城市和农村市场普及，销售量有较大的提高；由软抽纸主导的面巾纸类产品逐步代替从前承载了过多使用功能的厕用卫生纸，另外，软抽纸也被消费者更多地用于居家擦拭，替代了部分擦拭纸，所以占比逐年提升；“随身包”型小规格尺寸包装面巾纸的出现，及公共场所卫生纸和擦手纸的配给量增加，使手帕纸的消费量增长乏力，从2016年起占比逐年下降，2018年占比与2017年相比，减少0.3个百分点。此外，2018年公共场所卫生间配备擦手纸的情况进一步普及，擦手纸占比提高；厨房纸巾只有为数不多的大企业在生产，市场推广仍困难重重，消费量及占比未有明显变化，是需要重点进行消费引导的品类。

但是我们也应清楚地看到，由于中西方的文化和消费习惯有很大不同，中国市场不会完全复制北美、欧洲等发达市场的发展轨迹。由于中国烹饪方式和节俭的消费观念，让消费者完全放弃使用布质抹布，替换为擦拭纸，达到或接近北美、欧洲的擦拭纸消费水平，短期内很难实现。与此同时，随着消费升级，兼具多种使用功能的软抽面巾纸的消费量比例仍有继续提升的空间。

6 原料结构

2018年，生活用纸委员会对约200家卫生纸原纸生产企业所使用的纤维原料种类进行了调查，产量覆盖率进一步提升至95%以上，由调查结果推算出生活用纸行业使用纤维原料的结构及与2017年的对比情况见表4。

表4 2018年生活用纸纤维原料结构及与2017年对比

生活用纸使用木浆原料的比例远高于造纸行业平均水平（31%）。2018年与2017年相比，生活用纸使用木浆原料的比例继续提高（2017年：81.7%）；竹浆纸以其本色纸等差异化的特性、部分企业自制浆的优势，使竹浆占比有所提升；稻麦草浆、蔗渣浆等其他非木浆的落后产能已逐步被淘汰，现有产品在市场推广方面仍未有明显改善，市场份额进一步萎缩。

基于成本与环保的压力，以及在《一次性生活用纸生产加工企业监督整治规定》中明确规定，纸巾纸（包括面巾纸、餐巾纸、手帕纸等）不得使用回收纤维作为原料，所以废纸浆在生活用纸生产中的使用量继续下降。目前，国内有包括广东东莞达林纸业在内的为数不多的生活用纸企业，以废纸为原料。但在美国、欧洲、日本等发达国家，则有着成熟的废纸分类回收和利用技术，能够利用回收纤维原料生产高品质的各种生活用纸产品，废纸浆已成为经济、环保的生活用纸主要纤维原料之一。从长期发展的角度来看，我国生活用纸行业有待进一步优化原料结构，特别是在厕用卫生纸、擦手纸生产中，应加大回收纤维的使用比例，这有利于资源的循环利用和行业的可持续发展。因此需要国内有条件的大型生活用纸企业引起重视，引领行业提高废纸浆在卫生纸、擦手纸原料中的使用比例。

7 技术进展

7.1 继续引进先进卫生纸机

随着生活用纸新项目的设备引进和投产，中国生活用纸行业的技术装备水平大大提高。新建大项目和部分企业新增产能引进高速宽幅卫生纸机，技术起点与世界先进水平同步，生产出高质量的产品。卫生纸机单机最大年产能达到7万t/a，最大车速达到2,400m/min。采用的最新技术包括双层流浆箱、靴式压榨、钢制烘缸、热能回收系统、短程流送供浆系统、流浆箱喷射能量回收系统、新型陶瓷起皱刮刀、高效托辊双刮刀系统、自动化和智能化控制系统等，2018年钢制烘缸的应用进一步得到普及。

7.2 引进设备的国产化

7.2.1 国产纸机技术进步明显

2018年，宝拓、信和、轻良、凯信、华林、金顺、炳智、恒瑞辰、维亚、天轻、同成、大路、大正、欧克、美捷、维拓、昌达等国内有关设备研究制造企业继续加紧新月型、真空圆网型现代化中高速卫生纸机的研发制造工作，提高设备制造水平，国产纸机在新项目中的占比持续高于进口纸机。高速卫生纸机的流浆箱、钢制扬克烘缸、托辊等核心部件已实现国产化。

2018年，国产卫生纸机同时在大幅宽、高车速两个方面加速发展，不断提升单机产能。国产（含中外合作）卫生纸机生产商合计在中国大陆投产中高速卫生纸机52台（套），合计产能84.6万t/a，占大陆全年投产现代化总产能的五成以上，最大幅宽达4,200mm，最高设计车速达1,500m/min。包括：

（1）2018年，广东宝拓科技股份公司的21台卫生纸机投产，包括12台真空圆网型卫生纸机和9台新月型卫生纸机分别在河北永兴纸业（2台）、满城纸业（天天纸业）（2台）、保定市恒信纸业、保定金光纸业、满城聚润纸业、南宁香兰纸业（南宁上峰纸业）（2台）、保定明月纸业、保定永利纸业、保定华邦日用品、湖北真诚纸业、肇庆南宝纸业、广东肇庆万隆纸业、四川环龙（3台）、云南泓源纸业（2台）、新疆芳菲达纸业投产。纸机幅宽2,850～3,600mm，车速800～1,300m/min，产能为1.2万～2.25万t/a。

2017年11月，宝拓在广东信达纸业投产1台幅宽4,200mm，设计车速1,500m/min，产能100t/d的新月型卫生纸机，该机由宝拓自主设计、制造，创造了中国制造的卫生纸机单机产能最高纪录。

宝索集团依托宝拓、宝索、宝进一体化服务优势，提供一站式原纸生产、后加工、包装生产线，提升了集团的市场竞争力，实现快速发展。2017年3月底，广东宝拓科技股份公司（由佛山宝拓造纸设备有限公司、辽阳慧盛造纸机械有限公司、溧阳市江南烘缸制造有限公司共同出资组建）全资并购辽阳慧盛，辽阳慧盛（包括慧丰）将造纸机整机业务并入广东宝拓，不再从事造纸机整机业务，辽阳慧丰将继续向老客户提供技术支持和后续服务业务。并购后，宝索集团将整合宝拓造纸设备公司在真空圆网卫生纸机和辽阳慧盛（慧丰）在新月型卫生纸机上的技术和市场优势，进一步深入拓展国内及全球中高速卫生纸机市场。

（2）山东信和的7台新月型卫生纸机分别在满城诚信纸业、达亿纸业、保定金能（3台）、金博士、飞跃纸业投产，纸机幅宽2,850～3,600mm，车速900～1,500m/min，产能1.5万～2.5万t/a。

（3）金顺的2台新月型卫生纸机在金红叶纸业投产，纸机均为幅宽2,860mm，车速1,200m/min，产能1.5万t/a。

（4）陕西炳智的2台新月型卫生纸机分别在保定晨松纸业、保定白云山纸业投产，纸机均为幅宽3,500mm，车速800m/min，产能1.5万t/a。

（5）贵州恒瑞辰的3台真空圆网型卫生纸机分别在武平顺发纸业、成都居家、贵州汇景纸业投产，纸机幅宽3,900～4,200mm，车速700m/min，产能1.5万～1.8万t/a。

（6）西安维亚的6台新月型卫生纸机分别在满城印象纸业、满城宏大纸业、保定鹏飞纸业、浙江金通纸业、漳州佳亿纸业、常德德馨纸业投产，纸机幅宽2,850～3,900mm，车速700～1,000m/min，产能1万～2万t/a。

（7）轻良的1台新月型卫生纸机在河北腾盛纸业投产，纸机幅宽2,850mm，车速1,300m/min，产能为1.7万t/a。

（8）潍坊凯信的1台新月型和2台真空圆网型卫生纸机分别在保定泽裕纸业、保定中信纸业、中顺洁柔投产。纸机幅宽2,850～3,550mm，车速900～1,300m/min，产能为1万～2.5万t/a。

（9）绵阳同成的2台真空圆网型卫生纸机分别在成都志豪纸业、云南汉光纸业投产，纸机幅宽2,850～4,060mm，车速800～900m/min，产能1万～1.5万t/a。

（10）山东华林的1台新月型卫生纸机在保定东升纸业投产，纸机幅宽2,850mm，车速1,200m/min，产能1.6万t/a。

（11）天津天轻的1台真空圆网型卫生纸机在贵州汇景纸业投产，纸机幅宽2,880mm，车速650m/min，产能1万t/a。

（12）诸城大正的1台新月型卫生纸机在圣大纸业投产，纸机幅宽为2,850mm，车速1,200m/min，产能1.5万t/a。

（13）保定维拓的1台新月型卫生纸机在保定正浩纸业投产，纸机幅宽为3,500mm，车速1,300m/min，产能2.2万t/a。

（14）保定昌达的1台新月型卫生纸机在保定红升纸业投产，纸机幅宽为3,550mm，车速1,300m/min，产能2万t/a。

2018年，中高速卫生纸机的钢制烘缸制造及烘缸喷涂国产化进程加速，并取得丰硕成果：

（1）江南烘缸公司钢制扬克缸业绩显著

江南烘缸公司专业设计研发、制造用于生活用纸、特种纸、纸板行业的钢制扬克烘缸、MG钢制扬克烘缸、钢制烘缸。截至2018年底，公司与亚赛利、川之江、PMP、佛山宝拓、上海轻良、贵州恒瑞辰、绵阳同成、四川振邦、诸城大正、西安维亚、盐城信诺、保定昌达、保定维拓、APP、维达集团、中顺洁柔、太阳纸业、玖龙纸业、理文纸业等多家知名卫生纸机制造商及生活用纸、特种纸生产企业达成长期合作协议，已完成或签约配套钢制扬克缸260台/套。

2018年至2019年初，江南烘缸成功向欧洲知名企业提供多台大尺寸钢制扬克缸，包括首台国产18ft钢制扬克缸已投入使用；首台22ft（直径6,706mm，幅宽5,800mm，质量达180t，可承受靴压150kN/m，属亚洲首创）的钢制扬克缸也即将交付投产；并签约直接出口欧洲的大直径钢制扬克缸订单等。截至2019年3月，公司钢制扬克缸的国内外销售数量达320台/套。

此外，江南烘缸制造的MG钢制扬克缸（12ft，幅宽3,450mm），已于2018年在太阳纸业投入使用，成功填补国内特种纸机MG钢制扬克烘缸空白。2019年初，江南烘缸又与太阳纸业签约一台17ft、幅宽5,600mm的特种纸机MG钢制扬克烘缸。同时，公司的纸板机钢制烘缸业务也取得重大进展，成功签约出口美国、澳洲的纸板机钢制烘缸80台/套。

江南烘缸致力于高质量发展路线，坚持创新升级，正在全力打造全球一流的“钢制扬克缸、钢制烘缸生产基地”。

（2）山东信和钢制扬克缸业务取得新进展

山东信和公司自2010年与欧盟的先进造纸机械制造商进行技术引进与合作以来，已经研发制造出直径3,000～5,000mm的钢制扬克缸，2017年公司又研发制造出幅宽6,000mm，直径4,877mm，设计车速2,000m/min的高速钢制扬克缸。2018年，信和制造的钢制扬克缸的工作车速已达1,700m/min。

（3）东莞神点科技已与多家纸机制造企业建立合作

东莞神点纳米喷涂科技有限公司已经与国内多家纸机制造企业建立了合作关系，包括广东宝拓、山东华林、山东信和、杭州大路、东莞美捷、西安维亚、绵阳同成、保定维拓等，并先后为广东信达纸业、维达纸业、中顺纸业、马来西亚启顺纸业、宜宾纸业、两面针纸业、凤生纸业、禾丰纸业等企业的扬克烘缸进行表面喷涂、表面修复、表面研磨服务。迄今为止，已经为国内外客户的100多台套高速卫生纸机的扬克烘缸提供缸面喷涂服务。

7.2.2 国产现代化卫生纸机出口增长

近年来，国产纸机的技术进步和优良的性价比推动现代化纸机出口业务的发展，据生活用纸委员会统计，截至2018年底，以宝拓、信和、凯信、轻良、华林、金顺、炳智、大正等为代表的国内知名纸机制造商出口海外的新月型及真空圆网型卫生纸机共29台，产能合计约54万t/a，出口地区为亚洲、非洲、欧洲。项目签约时间主要为2013—2018年，特别是2017—2018年签约的项目占到半数以上，达17台，产能合计约32万t/a。

7.2.3 进口纸机供应商积极推动本土化进程并推广最新技术

为降低成本和应对国家2008年1月1日起对幅宽小于3m的造纸机取消进口免税的政策，国外纸机生产商陆续在国内建厂，不断加大在中国本土的业务内容，并积极在中国市场推广其在全球范围内的最新技术。

① 维美德在上海嘉定的工厂从事机架制造、烘缸铸造、设备预安装等业务，并已成功地铸造出第一台在中国生产的DCT40扬克缸。2015年，维美德收购了美卓的过程自动化业务以及意大利MC公司卫生纸复卷机业务。2017年，维美德与索拉透平公司签署合作协议，进一步开发与生活用纸生产配套的联合燃气涡轮机发电系统，以降低生活用纸客户生产成本，提高工艺节能效应；维美德推出工业互联网新方案并建立四个面向制浆造纸与能源客户的运行性中心，进一步提升维美德工业互联网服务能力，助推其在中国市场的业务发展。

2018年，维美德推出QRT和eTAD卫生纸机新机型，是在生产能耗、产品的吸水性/松厚度/柔软性方面介于维美德NTT和TAD之间的机型，综合了DCT、NTT和TAD纸机的部分结构特点。生产的纸产品主要用于吸水性要求高的厨房纸巾、擦手纸以及柔软度更好的卫生纸。此外，维美德还推出了最新的VR（Virtual Reality 虚拟现实）技术，通过利用增强或虚拟现实的方式解决问题，可以简化工作，提高用户体验。目前，维美德适用于全息图和虚拟现实的第一代眼镜设备已经可供使用，并正在推广第一批商业应用设备。此外，维美德瑞典生活用纸技术中心已开展了超过1,000宗外部客户试验，并可提供DCT、NTT、TAD 以及最新开发的QRT技术纸机的相关试验。

② 安德里茨在佛山的工厂从事制造纸机构件及组装业务。2014年，安德里茨加强在中国的制造能力，在佛山工厂建设钢制烘缸生产线，新建车间面积4350m2，可年产10～15台钢制扬克缸，烘缸直径最大为22ft，新车间于2015年1月全线投产，并已为安德里茨卫生纸机等配套制造多台钢制烘缸。

2018年3月，安德里茨在奥地利格拉茨正式启动了其全球最现代化的卫生纸研究中心。该中心拥有全套备浆流送系统及试验卫生纸机，可针对客户特定产品进行优化纤维处理，提高产品质量，提高干燥效率和降低能耗。该试验卫生纸机具有各种不同配置，可以使用真空压榨或靴压，常规新月型成形器或立式新月型成形器，以及一个16英尺钢制扬克缸或两个14英尺TAD烘缸，可生产普通干法起皱型、塑纹型、TAD型等多种卫生纸原纸。纸机设计车速为2,500m/min，幅宽为600mm。

③ 福伊特正在进行昆山工厂的升级扩建项目，并加速本土化人才建设。2015年，福伊特面向中国市场正式推出了“造纸4.0”概念，旨在提升整个造纸工艺流程的生产效率、生产能力和生产质量，使造纸过程变得更加智能、高效、节能和可持续。福伊特在中国投资建设钢制烘缸生产线于2013年投产，年产能12～15台，已开始配套由昆山工厂供货的卫生纸机。目前福伊特已经成功将第一代卫生纸机蒸汽气罩的自动过滤装置运用到商业运行中，其更为高效的第二代气罩自动过滤系统也即将运用到实际运行中。

④ PMP集团在江苏常州的工厂，为集团配套制造新月型卫生纸机（关键部件从PMP 集团进口）。2018年，PMP推出回收蒸汽发生器系统，利用卫生纸机气罩湿端排出的热气零成本加热并产生蒸汽，该系统包括一个回收蒸汽发生器，以来自气罩湿端排出的320℃～330℃的热气为热源，以1.2t/h的速率产生16bar的蒸汽，然后被送入主收集器与来自外部锅炉的蒸汽（15～16bar）汇合进入扬克烘缸。回收蒸汽发生器产生的蒸汽占扬克缸总蒸汽消耗的25%～30%。

⑤ 亚赛利在上海的工厂，也已实现卫生纸机非关键部件的本土化生产。此外，亚赛利高速复卷机处于国际领先水平。2018年8月，纸业设备公司提供给泰盛集团九江工厂的两台AC882卫生纸分切复卷机成功开机，设计车速1,000m/min，幅宽5,600mm；2018年9月—2019年3月，亚赛利在四川宜宾纸业共投产5台新月型卫生纸机，设计车速1,600m/min，幅宽2,850mm，采用100%湿竹浆原料。

2018年，亚赛利的X-ROLL纸机压榨技术，可以提高压榨后的纸幅干度，使得烘缸与气罩的能耗降低，并提高成纸品质；Steamless新型扬克缸不使用锅炉和蒸汽装置，充分利用气罩湿端排出的热气，回用后干燥纸幅，操作简单安全，能源利用效率高。这两项创新技术在节能降耗、提高纸机运行效率和成纸品质方面都将发挥出色的作用。

⑥ 川之江在浙江嘉兴的工厂，从事BF纸机和相关设备的制造、组装等业务。通过采用大直径托辊和多功能智能化控制系统，进一步提高了产品质量和纸机的自动化程度。在提高产能的同时，实现了更低的耗能。

2013年，维美德与川之江展开在中国市场新月型卫生纸机技术方面的合作，川之江的浙江嘉兴厂开始对Advantage DCT 40和60型卫生纸机实施制造、销售及安装。作为川之江供货的一部分，维美德将提供包括OptiFlo II TIS流浆箱、扬克缸以及真空压辊在内的关键部件。由川之江和维美德公司合作制造的首批两台DCT60新月型卫生纸机于2015年10月在山东东顺集团正式投产。2019年底，东顺还计划投产另两台同型纸机。2017年初，保定港兴纸业签约引进1台由川之江和维美德公司合作制造的DCT60新月型卫生纸机，该纸机于2017年11月投产。

⑦ 拓斯克在其上海的工厂，从事卫生纸机的组装以及卫生纸机非关键部件的制造。拓斯克卫生纸机的关键部件在意大利进行设计和制造。拓斯克上海设立了负责中国市场的售后服务中心，本地的技术人员能给中国生产商提供更快捷的服务。拓斯克面对整个亚洲市场的销售也在其上海子公司。拓斯克十分重视中国市场，并不断拓展其业务范围。拓斯克已开展为中国客户现有的铸铁烘缸替换为钢制烘缸的卫生纸机改造项目，以及提供拓斯克节能干燥优化解决方案TT DOES，该方案能够优化纸机主要脱水部分的干燥能力：压榨部、扬克缸和扬克气罩，以确保完全依靠蒸汽高速生产并为客户达到最佳的节能效果。

2018年，拓斯克在全球累计销售了超过200台钢制扬克缸，其中，在亚洲市场销售的钢制扬克缸超过100台。特别是2018年，拓斯克在APP印尼工厂共投产8台新月型卫生纸机，纸机设计车速2,100m/min，运行车速2,000m/min，都配备了直径22ft的第二代拓斯克钢制扬克缸，这是全球生活用纸领域应用的最大直径扬克缸。纸机干燥部的节能设计完全依赖于蒸汽作为能源，包括蒸汽加热的拓斯克Milltech双系统气罩。

2018年，拓斯克推出S-crescent S新月型技术，在纸机的成形部安装两个脱水辊，形成S形的脱水区域，增强成形部脱水力度，降低到达压榨部的纸幅水分含量，减少纸机压榨部及干燥部的负荷，以降低纸机能耗。同时可降低压榨辊与烘缸之间的压力，减少压榨对成纸松厚度的影响。

7.3 国产加工和包装设备升级，大规模替代进口

根据国家统计局数据，2018年大陆地区16岁～59岁劳动年龄人口为89,729万人，相比2017年的90,199万人减少了470万人，延续了2017年的下降趋势，意味着劳动力成本将继续上升。因此企业对全自动化加工设备和包装设备的需求增加，及加强加工生产线智能化、远程操控等方面的研发创新，已成为国内企业发展的大势所趋。

2018年，国内后加工设备企业加大研发力度，设备不断升级，车速和效率以及设备运行稳定性等大幅提高，普遍满足国内市场需求并大规模替代进口。

● 宝索公司研发推出的YH-PL（新款）全自动抽取式面巾纸加工生产线及配套设备采用全新的智能控制系统，让整套面巾纸生产线+配套包装机+配套输送线运转顺畅高效、自动化程度更高；可实时多角度智能监控，操作控制可集成提示，操作说明、常见故障排除等信息可自动转换显示；可选配各种高精度立体压花、压边纹、上胶复合、无胶复合等功能；成品包装可以同时实现软装、盒装、大袋装、微商用、电商用等不同包装形式与集成装箱等多种整体解决方案，日产能达30t以上；设备核心技术已取得多项国家专利，数项专利正在世界范围内申请中。

2017年，宝索集团位于广东恩平工业园占地300亩的广东宝索有限公司生产基地全面投入生产。2018年3月，由宝索率先提出的生活用纸智能装备研发孵化基地项目开工建设，该项目选址在佛山市南海区三山新城，占地近30亩，以“科技研发+项目孵化+总部经济”为定位，重点布局“总部办公、研发孵化、展示贸易、综合配套”四大功能。宝索公司计划用10年的时间，将研发孵化基地建设成为全国首屈一指的生活用纸智能装备企业总部集聚区，带动生活用纸智能装备及相关产业发展。

● 德昌誉公司推出3,700全自动V折面巾纸加工生产线，设备原纸最大幅宽3,700mm，设计加工速度170m/min；配备切边装置、压边纹装置、横切断纸折叠装置（专利技术）、自动分叠装置、反吹除尘装置及在线监控功能；在线监控功能可查看一定时间内的设备运行情况，便于找出故障原因、排除故障；设备自动化程度高，拥有人性化的自动化辊体保养系统；设备无需人工过多的操作，提高了卫生水平；采用拥有专利的螺旋式切刀设计，大大提高了切刀的使用周期，有效提高产能。

● 松川可提供从生活用纸单包到中包、大包、装箱、码垛、自动仓储物流等各环节

设备及整线解决方案，并正向包装设备在线自动检测、远程监控及维修等智能化方向发展。特别是随着电商的蓬勃兴起，松川针对性地研发了适合电商渠道的软抽纸、卫生卷纸装箱机等设备。并最新开发了使用“拷贝”纸包装的卫生纸单包机、升级版的高速软抽单粒包装机，以及棉柔巾、乳霜纸单包机等多款高端产品的包装设备。

● 欧克推出高速软抽纸自动折叠生产线，设备幅宽有2,900mm、3,600mm两种选择；采用全伺服控制，首抽半折采用真空吸附方式，配套多通道大回旋切纸机，主机生产速度为200m/min或15条/min；整线采用条纸储料架及单包储料架进行缓冲、分配；整线配置全伺服小包机、多功能中包机及自动装箱机，可兼容常规产品、电商产品，日产能30～50t；可选配高精度自动压光、压花、上胶复合单元组合生产各种压花产品、厨房纸巾。

截至2018年底，欧克软抽纸自动折叠生产线已在恒安、中顺、金红叶、理文、泰盛、泉林等公司全面投产近100条；公司占地600多亩的江西工厂三期建设项目动工在即。

7.4 进口加工设备推动智能化发展

国外后加工设备供应商加大向中国市场推广力度，在提升生产速度的同时，积极推动加工生产线的智能化发展，其推出的智能化等最新技术包括：

● Pulsar公司推出Quatis系列质量检测器、Reds System协调器、PLS动态三维生产线模拟软件等。这些智能化的设备及软件系统可以通过对生产数据的收集和分析，评估和控制整条生产线运行情况，优化生产过程，提高生产效率，降低成本和风险。

● 百利怡公司推出了Digital Tissue数字纸业的解决方案，旨在实现纸业工厂的智能化生产和管理，主要包括All in One复卷及包装整线运营管理软件、Tissue Data纸业数据集成分析软件，以及Condition Monitoring生产线运行监测软件。这3类智能应用可实时监测工厂的生产，控制每一条生产线的运行过程，提高生产线的运行效率，并收集和分析相关生产数据，提供KPI分析报告。目前这套解决方案已经在欧洲一些生活用纸生产商的工厂中得到了实际应用。

● Gambini推出AirMill预压设备，是一台安装在退纸架和压花机之间的独立预压设备，可使普通的双层平纹原纸经AirMill的钢辊与胶辊组合预压复合后，呈现与TAD型纸机生产的结构化产品类似的立体结构和性能。

● TMC推出DNA-MAP数据收集和处理平台，实现了通过电脑、平板或者智能手机实时监控公司生产网络下任何一台设备的运行状态和生产数据，为生产管理人员日常统计提供便利，并通过后台的数据分析处理，向企业提供有效的改善方案和措施。

● 亚赛利的原纸自动打包输送和自动仓储系统均已达到高智能化水平。R-WAY®原纸自动打包输送系统采用模块化灵活设计，与上游生产线和工厂ERP管理系统整合，自动高效处理纸机生产下来的原纸纸卷；自动仓储系统采用iREEL®数据传输分析，将自动打包好的原纸分配到立体仓库的合适位置，并使用安装电子标签识别器的AGVS自动导向搬运车，将选定纸卷运送到指定位置，达到高效、准确的要求，大大提高了生产效率和安全性。

7.5 绿色发展

2016年7月18日，国家工信部正式公布《工业绿色发展规划（2016—2020年）》，提出到2020年，造纸等行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减；能源利用效率显著提升，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高；资源利用水平明显提高，单位工业增加值用水量进一步下降，主要再生资源回收利用率稳步上升。

2015年，河北满城投资50亿元建设占地1,500亩的生活用纸深加工及热电联产循环经济产业园项目，全面推进集中供热、绿色发展，加快转型升级。2017年12月，长青集团集中供应热蒸汽项目已经投产运营；截至2017年底，满城已全部淘汰35t/h以下的燃煤锅炉；2018年，河北满城的生活用纸生产企业继续积极淘汰高能耗、幅宽1,575mm以下的卫生纸机，加速替换成中高速纸机，目前该地区低速普通圆网型纸机已基本淘汰完毕。

广东省制定了《广东省珠三角地区排放物限值标准》、《广东省大气污染物排放指标》、《广东省生活用产品能耗限额标准》等，以推动行业优化升级和可持续发展。

东顺集团与中国煤炭科工集团、浙江富春江集团合作，三方将以新合作的清洁能源公司为平台，面向山东各地区辐射，发展低碳产业、促进低碳消费、提高资源利用效率。2017年1月，山东东顺集团与中国煤科集团清洁能源项目启动，双方正式签署了合作开发协议。该项目主要推广清洁高效煤粉型工业锅炉系统，应用煤炭科学研究总院的高效煤粉工业锅炉技术，运用“煤粉燃烧技术”为核心的先进工业锅炉换代体系，可有效提高燃煤工业锅炉燃烧效率，降低运行成本，取得显著的节能减排效果。此次合作开发清洁能源的目的是建设山东东平经济开发区热电联产项目，工业蒸汽和发电自用加外售。该项目总投资10亿元，占地面积160亩，新上三台套130蒸吨高效粉煤锅炉，一期工程已于2017年12月投产，淘汰开发区原有传统小型燃煤锅炉近百台。二期工程总投资3亿元，新上一台130蒸吨高效煤粉锅炉及背压发电机组设施，同步建设国际先进的环保处理和节能系统。二期工程达产后，可实现供热量198万吉焦的供热能力，供暖季新增供暖面积500万m2，实现销售收入4.5亿元，满足园区企业和城区民生供热需求。

2018年7月，维达在广东阳江新建的生活用纸工厂投产。该厂造纸车间对两台卫生纸机加装了玻璃隔音罩，防尘防雾，并改善操作员工工作环境，属于本行业全球首创。

7.6 产品创新

生活用纸企业产品创新和开发差异化产品，更加聚焦产品的功能性，关注消费者需求。主要表现在两个方面：

一是通过纸机、加工设备的特殊设计，及添加香精和乳霜等表面处理剂，使产品气味清香或具有更好的护肤性等功能性及特色包装的产品。

特别是2018年，乳霜纸类产品表现抢眼，进入市场爆发期。此外，棉柔巾、易冲散型卫生纸等突出使用功能性的产品也迎来市场增长，主要包括：

（1）乳霜纸

浙江弘安纸业是国内首家自主研发乳霜保湿纸的生活用纸企业，旗下拥有“可心柔”母婴、经典、校园三大系列保湿纸产品。特别是公司于2018年最新发布的“傻咖”校园系列，由六个呆萌可爱的卡通形象组成，受到众多大学生的喜爱。

中顺洁柔推出新一代洁柔Lotion柔滑面巾纸，增加乳霜含量，使其柔软度达到普通纸巾的3倍以上，更契合敏感人群的消费需求和使用习惯。

此外，东顺、理文、港兴、银鸽、太阳、景兴、金博士、新宇、成功、雅诗、东莞艾丽乐等多家企业也推出乳霜面巾纸、手帕纸新产品，均添加保湿成分，触感湿润、柔软，适合婴儿等敏感肌肤人群使用，主要面向母婴、化妆品店等渠道销售。

（2）棉柔巾

恒安推出新款木浆纸棉柔巾，维达推出全新产品4D立体美亲肤压花婴儿面巾纸，中顺洁柔、维达、港兴等企业也推出纯棉非织造布棉柔巾，这些纸类棉柔巾及非织造布棉柔巾产品均可干湿两用，柔厚亲肤，用作化妆棉、擦拭巾等个人清洁护理产品，特别适合新生儿与女性消费人群。

（3）易冲散型卫生纸

厕用卫生纸也在向差异化方向发展，护理佳推出“溶品”可分散卫生纸新品，东冠推出洁云4D溶+可厕冲卫生纸等，这类产品可冲水迅速分散，不堵下水道，有助于改善卫生间环境，引导消费者的使用习惯。

（4）祛菌纸巾

东冠使用日本ELETEN®安全祛菌技术及其纳米微胶囊产品，在原生植物纤维中加入纳米胶囊，开发推出“洁云健康”系列祛菌纸巾。该产品在使用过程中，纳米胶囊中的祛菌物质（含量0.05‰的壳聚糖氯化铵），通过日本ELETEN公司研制的独特“临界面祛菌”技术，以瞬间爆发方式对附着在人体或物体表面的阴电荷细菌定点释放祛菌成分，从而产生祛菌效果。该系列产品已有便携式枕式包、软抽面巾纸、手帕纸、厨房纸巾等陆续上市。

二是以健康环保和可持续发展的理念，开发差异化的本色生活用纸产品的企业也继续不断涌现，成为更多企业的“标配”产品，包括金红叶、中顺洁柔、东顺、晨鸣等的木浆本色纸，恒安、理文、永丰余、东冠、银鸽、泰盛、港兴、唯尔福、环龙、凤生、韶能等的竹浆本色纸，永丰余、泉林、紫荆花、开胜（双灯）等的草浆（苇浆）本色纸系列产品都在继续推广，市场表现良好。

但由于受到上游本色浆（主要为竹浆）的产量限制，本色纸产量增长依然有限，仍属于小众产品，据生活用纸委员会统计，2018年本色纸产量仍不到行业总产量的十分之一。

7.7 营销创新

根据国家统计局数据，2018年，全国实物商品网上零售额70,198亿元，比上年增长25.4%，占社会消费品零售总额的18.4%，比上年提高3.4个百分点。快递业务量507.1亿件，快递业务收入6,038亿元，同比增长21.8%。

由于生活用纸产品的特点，现代渠道、传统渠道依然是目前行业主流的营销模式，但随着互联网的发展，2018年企业针对网络渠道的营销创新加速，网络渠道销售份额稳步增加。

● 2018年，维达电商渠道的销售收入占总收入的25%，比2017年增加4个百分点。

● 恒安通过网上商店和微商销售，进一步拓展集团在国内的销售网络。集团通过与国内知名大型电商平台的战略合作，利用大数据更精准地了解消费者的网购习惯及喜好，有助灵活调配生产、供货及销售资源，提高销售效益。集团并通过零售通平台拓展B2B业务的客源，完善商品物流系统，以及增加线下销售网络的覆盖率。

2018年，恒安电商渠道营业额（包括零售通及微商销售）超过约29亿元，比2017年同期上升约超过50%，电商对整体销售额贡献上升至14.4%（2017年（重列）：10.6%）。集团的业务，尤其是生活用纸的销售继续得益于电子销售渠道的快速增长。另外，集团于年内通过针对性投入电商费用及持续优化电商的产品组合，持续提升电商销售的利润水平。2019年，集团将继续扩大电商渠道的覆盖率，推出电商专项商品，如电商配搭组合及配合电商的促销活动。

7.8 理文创新运营模式

2014年投产的重庆理文卫生用纸制造有限公司，具有林浆纸一体化的生产优势，2018年生活用纸产能达到86.5万吨。公司逐步增强自身品牌的建设，同时，利用重庆理文的300多亩富余用地，投资4.5亿元，分期实施重庆理文卫生用纸制造有限公司后加工工业城项目及配套设施建设。该项目面向全国生活用纸加工企业招商，理文负责配套厂房、水电气及原纸供应。目前已成功吸引了维邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、东实等20多家生活用纸加工及配套包材企业入驻，并于2016年起陆续投产，实现产业链上下游抱团发展。未来，理文将借鉴重庆基地的成功经验，继续复制此模式到其江西、广东等基地，实现快速扩张。

2018年9月9日，理文集团康倍宝华中生产基地落户河南，康倍宝竹浆生活用纸投产。康倍宝华中生产基地项目总投资10亿元，生产线共50条，年产能达20万t。康倍宝作为亚媒公益纸巾独家供货商，共同打造新型合作模式，构建新型产业体系，开启经济增长新动力。当天一并投产的亚媒智媒一体机是由康倍宝与亚媒智能科技合作，共同打造的一款智能共享纸巾机，借助互联网和物联网技术，消费者通过智能共享纸巾机扫码便可免费领取康倍宝竹浆纸巾，快速提升粉丝流量，嫁接APP精品商城，拉升线上线下消费互动。

8 产品标准

2018年以来，生活用纸产品相关标准的修订和新制定、新实施的标准，进一步推动行业良性发展。

（1）修订标准

《卫生纸（含卫生纸原纸）》（GB/T 20810—2018）代替GB/T 20810—2006，从2019年7月1日起实施。

（2）新制定、新实施标准

《生活用纸和纸制品化学品及原料安全评价管理体系》（GB/T 36420—2018），从2019年1月1日起实施。

《绿色产品评价纸和纸制品》（GB/T 35613—2017），从2018年7月1日起实施。

《生活用纸及纸制品甲醛含量的测定》（GB/T 34448—2017），从2018年5月1日起实施。

《生活用纸可吸附有机卤素（AOX）的测定》（GB/T 34845—2017），从2018年5月1日起实施。

（3）正在修订标准

《纸巾纸》（GB/T 20808—2011）

（4）正在制定标准

《儿童用纸品基本安全技术规范》

9 市场展望

9.1 行业继续增长，增速放缓

● 中国生活用纸人均消费量与美国（25kg以上）、西欧和日本（15kg以上）等发达国家和地区的人均消费量相比，仍然较低。生活用纸具有刚性和持续需求特征、经济增长和城市化进程加快、人口增长、产品品类结构继续优化、落后产能加速淘汰等因素，都将推动行业继续增长。

● 经济下行压力影响、近几年的快速增长形成的过剩产能以及整个行业产能基数加大，使得行业增速放缓；生活用纸行业已走过了高增长时代，进入中高速增长，但增长速度仍会高于全球平均水平。中国仍将是全球生活用纸市场增长的最大驱动力，是全球增长量最高的地区。

9.2 竞争更加激烈，加速整合，向高质量发展转型

● 从宣布的2019年及以后计划投产的项目总产能看，新增产能依然大于新增市场容量，所以预测未来市场竞争会更加激烈，估计有些项目还会后延，或者不能达产；整个行业的平均开工率依然会较低；企业为争取市场份额，会选择低价促销，从而有可能引发价格战。

● 从宣布的2019年及以后计划投产的项目企业看，中小企业的纸机更新换代数量继续增加，所以未来落后产能及不具备规模优势的中小型原纸生产企业的淘汰会加速，落后产能将会在近几年内淘汰完毕，行业结构将继续优化，行业从高速增长向高质量发展转型。

● 随着行业增速放缓，生活用纸生产商竞争加剧，价格战压力已波及到上游的设备供应商，尤其是资金实力相对较弱的部分国产设备供应商面临被淘汰出局的风险。设备行业将重新洗牌和整合，企业间兼并重组、优势互补、合作共赢的发展趋势明显增强。

● 区域性抱团发展趋势逐渐明显，如河北、川渝、广西等区域内生产企业通过龙头带动、兼并重组、资源共享等有效措施，实现集中化、规模化发展。

● 中国生活用纸行业主要原材料纸浆依靠进口程度高，企业仍面临着浆价波动及汇率波动的成本压力风险。

● 本色纸市场增长趋于平稳，目前仍属于差异化型高附加值产品，但未来仍将有新增产能释放，本色纸竞争将日趋激烈，行业企业应注重规避同白色纸产品一样面临的价格战风险。

9.3 发展主题

随着生产技术、设备的不断成熟，行业面临着同质化问题，企业应提升市场营销能力特别是销售渠道建设，注重新产品开发特别是功能性设计；加强内部管理，实施精细化的生产、运营管理；另外通过能量回收、自动化、智能化等新技术、新设备的应用，达到设备的高效利用，降低单位产品能源和物料的消耗，以此来降低生产成本，推动企业的高质量发展，提升产品的市场竞争力，这是企业发展的核心和行业发展的主题。

9.4 规模和容量预测

基于比较保守的预测，到2019年，产能在2018年1,310万t的基础上新增产能120万t，淘汰和停产产能50万t，总产能达到1380万t。按设备利用率73%计，2019年产量达到1007.4万t，销售量1,000万t，净出口量65万t，消费量935万t（按同比增长5%计），年人均消费量6.7kg，高于世界平均水平。