2019年上半年我国木材与木制品进出口概况

朱光前

2019上半年木材进口数量略有增长，木制品出口全面下降;木材库存增加，出库缓慢，木材商经营十分困难。木制品生产企业，品牌大厂形势不错，中小企业艰难，受商品房供应模式变化（精装修全面推广等），家具销售模式变化（整体家装等），以及环保要求升级，部分商品出口受阻，建材零售卖场生意清淡等影响，不少中小企业，特别是零售商没有适应供应链结构变化而倒闭。

盡管今年中国木材行业遭遇很大困难，但这是暂时的，中国木材市场中远期需求前景还是光明的，大家要有信心！

1.根据FAO（联合国粮农组织）最新数据，2016年中国千人消费工业原木149 m3，是世界消费的60%，锯材消费76 m3，是世界消费的1.2倍，如果若干年后中国工业原木消费达到世界平均水平的80%，锯材消费达到世界的1.3倍，总量将由现在的3.23亿m3增加到4.1亿m3，约增加8 000万m3左右，除国内自产木材外，增加进口5 000万—6 000万m3是必须的。

2.中国的木结构建筑市场逐步兴起，各个部门、各级领导从环保、从资源的可持续，从居住的舒适健康等方面，认识逐渐提高，土地政策也将逐步改革，这都将为木结构建筑提供发展条件，装配式木结构建筑必将成为中国建筑业的重要组成部分。2000年前全国木结构专业施工企业不到20家，目前有一定规模的企业超过300家;全国木结构建筑保有量约1 200万—1 500万m2，市场规模90亿元左右，近两年全国每年木结构建筑约350万—400万m2。尽管木结构建筑发展很快，但占全国建筑比重仍非常低，发展空间非常大，长远看木材需求也非常大。

3.中国住宅保有面积城市282亿m2，农村276亿m2，合计约558亿m2;2016年新建住宅面积17.15亿m2，其中城镇9.19亿m2，农村7.96亿m2。这些住宅的装修和二次装修，都需要大量木材。

4.中国人均家具消费120美元/年，虽高于世界人均消费65美元的水平，但和发达国家年人均消费300—500美元相比还有很大差距，我国人口数量超过全球发达经济体的总和，2018年我国人均GDP已达9 509.8美元，世界上最大规模的中等收入群体正在崛起，随着中产阶级的扩大，人民生活水平的提高，家具需求和家装需求还有很大发展空间。虽然今年由于调整结构和国内外经济环境变化，下半年至明年家具业发展会略有减缓。

5.除房屋建筑以外还有每年数10万亿固定资产投资建设需求大量木材。

因此从中长期需求看，木材市场需求的前景是很好的。

下面具体介绍一下2019上半年木材进口及木制品进出口情况：

2019上半年进口木材及木制品总金额119.69亿美元（不含纸及纸制品），同比下降11.2%，出口木材及木制品总金额161亿美元，同比下降5.8%。

2019上半年进口原木锯材合计5 631.2万m3（原木材积），同比增长0.4%，金额95.4亿美元，下降13.2%，平均单价169美元/m3，下降13.5%。其中进口原木2 957万m3，下降2.5%，金额51亿美元，下降12.3%;进口锯材1 883万m3，增长3.7%，金额44.3亿美元，下降14.2%。预计全年木材进口可能是负增长（见表1）。

俄罗斯仍然是中国最大的进口木材货源地，占31.3%，占比增长了0.7%，新西兰占比增长了1.6%，加拿大占比增长了1.7%，欧洲占比增长了3.4%，比较突出的是美国，占比下降了4.2%。从美国进口木材下降了40.3%，空出了市场空间（见图1、表2）。

2019上半年中国木材与木制品进出口主要变化

变化1：进口阔叶木材数量大幅下降

今年1—6月份，总体木材进口形势不太好，增幅下滑，特别是阔叶木材，阔叶原木851.2万m3，同比下降16.1%，阔叶锯材471万m3，同比下降22.3%。主要原因是家具出口和内需都不景气、房地产装修市场下滑。

今年1—6月份，进口针叶原木2 106万m3，同比增长4.4%，进口针叶锯材，1 412.1万m3，同比增长16.7%，这和俄罗斯出口政策有关，加拿大也提升了针叶锯材在中国的营销力度。

今年上半年固定资产投资保持小幅增长，因此对针叶木材需求稳中有升。

国内家具社会零售总额增幅下降，过去都在10%以上，今年1—6月同比增幅只有5.7%。出口木家具下降8.8%、出口木制品下降11.8%

商品房销售面积大幅下降，今年1—6月商品住宅现房销售面积8 590万m2，同比下降22.9%，装修需求减少;因此导致进口阔叶木材大幅下降。

2017年—2018年进口木材增长过快，库存大，也是今年上半年增速下降的一个重要原因。

变化2：今年进口木材单价下浮

今年1—6月份进口木材单价全面下浮，其中针叶原木单价每立方米138美元，下浮4%，阔叶原木单价下浮9.7%，针叶锯材单价下浮10.7%，阔叶锯材单价下浮11.3%。

今年各地库存持续上涨，出货减慢，加上进口价格下跌，给木材经销商造成更大压力。

变化3：木家具木坐具及各类木制品出口下降

今年上半年受国际经济不景气影响，木家具木坐具出口98.6亿美元，同比下降8.8%，其中出口美国的金额为38亿美元，下降18%，金额占比从去年的42%下降到39%，预计下半年还将继续下降。出口欧洲、非洲有所上升。

2018年美国进口的家具中中国家具占55%，尽管美国提高了关税，但短期内美国很难找到这样大的替代国，市场价格上涨，只能美国消费者买单（见图2、表3）。

木家具木坐具以外的木制品出口也大幅下降。

2019上半年木制品出口60.22亿美元，同比下降11.8%;其中出口美国下降最多，为24.5%。木家具木制品出口美国减少，要注意开拓其他地区市场，特别是欧洲、非洲等，也要关注日本，明年奥运会在日本召开，预计需求会有所增加。

变化4：中欧班列开始改变木材市场格局

8年前，第一列集装箱货运班列驶离中国重庆，前往德国杜伊斯堡，标志着中国和欧洲之间的铁路货运新模式——“中欧班列”正式开通。此后，这一“钢铁驼队”开行量一路增长，成为贯通欧亚大陆的国际贸易大动脉。2011年，中欧班列全年开行量仅17列，到了2019年4月已超过1万4千列。成都、重庆和西安被称为“西三角”，中欧班列发展迅速，2018年占全国班列的67.7%，是国内最重要的中欧班列货物集散地。“木材专列”发展也很快，据估计去年木材专列约1 000列。

现在异地报关增长很快，今年1—5月经满洲里口岸异地报关的木材有71万m3，增长1.3倍，占同期满洲里进口俄产木材总量的15.7%。一些木材贸易商把经营点从原来边境口岸撤向内地。目前木材专列所占比重还不大，对全国木材市场格局整体影响还有待观察。

海铁联运也开始发展，中国进口木材除俄罗斯部分外，基本都是海运，海铁联运前景广阔，对木材市场格局将产生影响。

2019上半年进口木材树种国别情况

针叶原木

2019上半年进口针叶原木2 106万m3，同比增长4.4%，占进口原木71.2%，金额28.4亿美元，增长0.4%，单价为135美元/m3，单价同比下降4%（见表4）。

由于俄罗斯政策是减少原木出口，新西兰针叶原木占中国针叶原木市场的41%，主导了市场，上半年新西兰辐射松单价同比下降了2.8%，挤压了乌拉圭在中国的木材市场，再加上乌拉圭自身木材质量标准等问题，使进口乌拉圭原木数量下降了21%。

欧洲由于虫害迫使大量采伐云冷杉等针叶原木，德国向中国出口同比增长了106倍，捷克增长了11倍，还有法国、波兰等都以较低价格增加向中国出口，据说欧洲虫害目前尚未减轻，明年如何要注意动向。南非针叶原木价格较低，近两年进口发展较快，增长了52.8%;进口美国针叶原木下降36.1%，市场缺口被新西兰、俄罗斯、欧洲弥补。

针叶锯材

2019上半年进口针叶锯材1 412.1万m3，金额25.75亿美元，针叶锯材同比增加202.5万m3，增长16.7%，其中俄罗斯增加130.2万m3，增长17.7%，加拿大增加66.7万m3，增长35%，俄加两国的增量占总增量的97.4%。德国增长553%，乌克兰增长123%。针叶锯材占进口锯材总量的75%，平均单价为182美元/m3，同比下降10.7%（见表5）。

俄罗斯鼓励锯材出口是既定政策，为提高木材加工程度，有消息说2019年原木出口关税为40%，2020年60%，2021年将达到80%。10年前的2008年 ，俄锯材出口仅占其原木的10%，今年上半年锯材出口已是原木的2.2倍。俄针叶锯材占我进口针叶锯材的61.4%，进口俄罗斯全部锯材已占全国进口锯材总数量的50%。

2014年以前，加拿大SPF是进口锯材的风向标，以后几年一路下滑，市场占有率由45.6%下降到16.8%，今年上半年止滑上扬，增幅达到35%，针叶锯材市场占有率上升到18.2%，一方面由于加拿大资源好转，而美国市场不好，另一方面开拓中国市场有进展。

欧洲由于虫害影响，德国、白俄罗斯低价针叶锯材出口中国，（德国单价低于芬兰18.8%）冲击了北欧针叶锯材，中国进口芬兰锯材下降了14.8%，进口瑞典锯材下降了28.5%。

阔叶原木

阔叶原木进口851.2万m3，金额22.64亿美元，同比分别下降16.1%和24.2%，平均口岸单价为每立方米266美元，下降9.7%。阔叶原木占进口原木的28.8%。

阔叶原木中热带原木555.7万m3，金额15.26亿美元，分别下降10.2%和25.3%;热带原木占阔叶原木65.3%，主要来源巴新、所罗门和非洲，占热带原木的85%（见表6）。

阔叶原木主要用于家具和室内装修，这两个行业不景气，加上库存过大，因此进口大减。比较突出的是进口美国阔叶原木下降了47.3%，这部分资源完全可以从俄罗斯、欧洲和非洲等地补充。

进口非洲原木上半年下降了19%，非洲资源虽然丰富，但有些国家政策不稳定，如尼日利亚，今年限制原木出口，上半年对中国出口下降了96.8%，要及时关注政策变化。

阔叶锯材

阔叶锯材上半年进口471万m3，金额18.6亿美元，均价为每立方米395美元，同比下降22.3%，是下降最大的材种，其中热带锯材299.5万m3，占63.6%;金额10.69亿美元，单价每立方米357美元，热带锯材主要是泰国橡胶木，占热带锯材的60%（见表7、图3）。

泰国是我国进口阔叶锯材最大的货源国，上半年进口179.06万m3，5.3亿美元，平均单价296美元/m3，2019年上半年下降24.7%，橡胶木主要用于家具浴室柜木门等。

上半年进口美国阔叶锯材下降44.7%，过去阔叶锯材市场美国是重要供应国，但俄罗斯和欧洲都有温带阔叶木材，树种与美国差不多，价格还略便宜。木材并非是稀缺资源，是可再生的天然材料，可替代性强（见表8）。

三点建议

1. 扩大对俄木材及木制品进出口贸易。

2018年中俄双边贸易额达到1 070.6亿美元，首次超过1 000亿美元，創历史新高，增幅达到27.1%，增速在中国前十大贸易伙伴中位列第1位。今年9月4日俄罗斯在佛拉迪沃斯托克召开的《第五届东方经济论坛》上俄专家预计到2024年，俄中贸易将达到2 000亿美元。主要进出口商品，对俄出口以机电产品为主，自俄进口主要集中在原油、煤、木材等能源资源类产品。这是重要的国家贸易大背景。

俄罗斯鼓励锯材出口是既定政策，今后俄罗斯锯材出口量会进一步快速增加，建议用户及早研究俄扩大锯材出口供应以后，我们在供应渠道、运输和应用等方面的应对变化;

除进口俄木材外，可以关注俄罗斯单板，今年上半年从俄罗斯进口单板7.62万t，同比增长15.4%，中国胶合板质量较差，主要是单板树种质量问题，国产速生杨木、桉木强度差，俄减少原木出口后，我们可以考虑多进一些俄单板（落叶松和桦木），以提高胶合板质量，国内也有大量需求。

俄罗斯还有广阔的木制品需求市场和加工设备技术的需求，俄罗斯人口1.44亿，略多于日本（1.27亿），但中国向日本出口的木家具及木制品今年上半年11.34亿美元，向俄罗斯出口仅0.85亿美元，相差13倍以上，说明对俄出口发展前景非常大。要研究扩大对俄家具、木制品及设备技术的出口。

2. 抓住机遇扩大对欧洲、非洲家具及木制品出口。

今年上半年出口美国木家具38亿美元，下降18%，上半年平均每个美国人消费中國家具11.6美元;出口美国木制品13.11亿美元，下降24.5%，上半年美国人均消费中国木制品4.2美元。今年上半年出口欧洲木家具18.76亿美元，增长3.3%，上半年欧洲人均消费中国木家具3.13美元，只相当美国的27%。出口欧洲木制品12.86美元，下降3.8%，上半年欧洲人均消费2.1美元，相当美国的50%。

欧洲人均GDP很高，是很大的家具木制品消费市场，过去出口精力过多放在美国，现在情况变了，应该更多关注欧洲，当然转变有很大难度，欧洲对家具的款式，风格，颜色，批次等要求都与美国有很大不同，要注意研究。

人造板、地板、木门等其他木制品也一样，应该多关注欧洲、非洲，那里有广阔的市场。

要充分利用一带一路政策，现在中欧班列发展如火如荼，运输方便，前景广阔。

上半年出口非洲木家具3.79亿美元，增长7.2%，非洲人均消费中国家具0.29美元，相当世界人均（1.6美元）的18.1%;上半年出口非洲木制品3.127亿美元，增长4.7%，人均消费中国木制品0.24美元，相当世界人均（0.97美元）的25%，有很大市场空间。

3. 引种辐射松，改变我国人工林树种结构

辐射松是生长在南半球澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷及欧洲西班牙的速生林树种，它原产于美国加州，19世纪由欧洲移民带到了现在所处的地方。目前这些国家的辐射松主要以人工林为主。以新西兰的种植量和产量为最大。辐射松木材具有良好的材性和广泛的用途。辐射松木材的用途十分广泛，它可以用来生产胶合板、纤维板、刨花板、单板、建筑胶合板等各种人造板。在家具生产方面，辐射松木材色泽柔和，握钉力强，是很好的家具用材。

我国人工林面积世界第一，但树种以杨木、桉木、杉木等为主，材质较差，且单位面积产量不高，能否引种辐射松？从气候条件看应该可以，现在四川就有引种。新西兰人工林每公顷平均蓄积是中国的5.5倍。新西兰有辐射松种植的成功经验，每公顷蓄积在290 m3以上，而我国人工林每公顷蓄积仅为53 m3（见表9）。

建议国家相关部门给予关注支持，如果大面积引种成功，将对我国木材供应侧结构产生重大影响。也希望有兴趣的大企业投资引种辐射松，会有长期稳定收益回报。

总之，木材产业前景是广阔的，工作是艰巨的，大家要有信心。