随着阿尔及利亚加入，中密度纤维板(MDF)产能仍在增长

陈玲

年度中密度纤维板（MDF）调查的第二部分涵盖欧洲和北美以外的国家，着眼于新的发展，并总结了中密度纤维板（MDF）在“世界其他地区”的当前和未来的地位。中密度纤维板（MDF）的产能继续增加，但驱动力并不相同，特别是在印度次大陆、南美和亚洲地区。

第二部分关注2017年底“世界其他地区”现有的中密度纤维板（MDF）工厂及2018年在建的或2019年及以后计划的工厂。

我们现在显示2017年的已安装产能增至6 997.3万m3，而2018年及以后确定的进一步投资使预计总产能高达7 446.2万m3。

因此，对于2018/2019年度及以后，当这个数字加上欧洲未来2 885.6万m3的产能和同期北美（包括墨西哥）633.6万m3的产能数字时，全球中密度纤维板（MDF）产能将超过多年的调查预测数字，增至1.096 54亿m3。

今年的调查再次提供了截至2017年底各地区的完整产能，以及2018年，2019年及以后的预期增长。

2017年的增幅主要来自巴西、中国、伊朗和越南;2018年及以后的增幅主要来自巴西、巴拉圭、印度和泰国。

中国和东北亚

由于全球需求放缓，2017年中国和东北亚的中密度纤维板（MDF）市场继续表现不佳，因此价格保持相对疲弱，中国经济降温及亚洲各国货币兑美元贬值进一步导致了这一点。

然而，预计2018/2019年度中国仍将生产85%的北亚家具，该地区相对强劲的增长不仅会影响所有木质板材的消费，还会影响每个产业的使用比例。

中国家具年产量约有30%用于出口，其中最大的出口量是对美国、日本和欧洲市场，而国内市场则继续增长。据去年的报道，由于原材料短缺、劳工问题、工资上涨和出口减少，一些家具工厂不得不关闭，并且这种情况仍在继续。

正如我们所看到的，过去5年，中国的中密度纤维板（MDF）产能迅速增长，到2017年底，产能大幅增至4 491万m3。根据目前公布和假设的扩张计划，在接下来的2年里预计中国的产量将仅稍有增加。

在中国，之前的消费增长相当强劲，预计到2018/2019年度的2年内的平均年增长率仅为1%，因为中国转向关注更多的国内消费增长，可能损失一些出口。

过去12个月，中国中密度纤维板（MDF）产业的实际商业活动继续放缓，因为政府试图控制近年来该国急剧的经济增长。然而，尽管如此，据报道去年的新投资，中国燕加隆九方圆人造板材有限责任公司（Chinese Yekalon-Jiufngyuan Panels Inc）在辛北尔康普公司（Siempelkamp）的帮助下扩大中/高密度纤维板（MDF/HDF）生产，已经开始生产。在2017年夏季启动后，年产能为25万m3的中/高密度纤维板（MDF/HDF）。

最近在中国宣布的新投资包括生产主要供家具制造商使用的超薄板材的薄型高密度纤维板（THDF）工厂。其将于2019年6月由迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）为广西乐林林业开发有限公司（Guangxi Lelin Forestry Development Co Ltd）建造，位于广西南宁附近。将使用桉树为原料。

此外，位于山东省茌平的中国板材制造商茌平县森强密度板有限公司（Chiping Senqiang MDF）已经从维美德公司（Valmet Oyj）订购了EVO-56精磨机，其可能使该厂产能增加30万m3。我们还了解到迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）在中国还有2个新的中密度纤维板（MDF）项目——一个是位于孝感的湖北弘毅建筑装饰工程有限公司（Hubei Hongyi），另一个是位于柳州的柳州三益人造板制造有限公司（Liuzhou Sanyi）。两家工厂的产量和更多细节待定，但这些已被添加到2018/2019年度的“新投资”列表中。

东南亚

这些经济体仍将成为2018/2019年度世界增长最快的经济体之一。预计5个国家（印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南）的平均实际国内生产总值增长率为每年4%～5%，甚至更高。

以下因素将支持中期内更强劲的住宅建设活动，这反过来将成为积极因素，导致对中密度纤维板（MDF）的更多需求：经济发展将增强家庭收入，这将支持住宅建设。城市化将在主要城市产生对住宅的需求。改善的交通将有助于建立新的或扩大的城市中心。现有的住房短缺应该有助于支撑住宅建设。逐渐成长的中产阶级应该继续支持改善住房质量的趋势。

在亚洲的这一地区，中密度纤维板（MDF）市场一直表现良好。最近由于需求增加、胶粘剂价格上涨，以及木材短缺，价格继续在稳定的基础上走高。

在越南，由于更多的外国直接投资和对美国的强劲出口，中密度纤维板（MDF）产业的表现要好于其他一些国家。现有的大型VRG Dongwha合资工厂在平福（Binh Phuoc）省运行良好，已从辛北尔康普公司订购了第2条生产线，增加了19.8万m3的产能。总部位于越南的Thien Lam Dat JSC公司和迪芬巴赫公司去年達成协议，在河内以东约50 km处的北江（Bac Giang）建一座完整的中密度纤维板（MDF）工厂。计划产能为20万m3，但在撰写本文时，该生产线仍在建设中。木材原料将来自Thien Lam Dat公司的人工林，主要是皂荚木。计划于2018年底启动。

在泰国，每年生产超过375.9万m3的中密度纤维板（MDF），家具制造商Kijchai公司30万m3的中密度纤维板（MDF）工厂继续保持良好运行，该地区第2条主要的新中密度纤维板（MDF）生产线，由Panel Plus公司建造，其产能33万m3。去年，Kijchai公司还宣布推出新的薄型高密度纤维板（Thin HDF）生产线，使用迪芬巴赫公司的CPS+连续压机（2年内在泰国的第5台），从而使产能扩大30万m3。该生产线正在建设中。过去5年位于罗勇（Rayong）的S Kijchai企业已经采用迪芬巴赫公司的设备生产中密度纤维板（MDF）。新的薄型高密度纤维板（Thin HDF）工厂使该公司的产能翻了一倍多，使其成为泰国领先的中密度纤维板（MDF）制造商之一。

对于中密度纤维板（MDF）的投资，Advance Fibre Co Ltd公司/Metro-Ply公司在北碧府（Karnchanaburi）的投资正在进行，其迪芬巴赫公司提供的生产线使中密度纤维板（MDF）产能增加31万m3，该生产线于2017年投产。

Metro-Ply公司也在国际上扩张，在澳大利亚从日本住友公司（Sumitomo）购买了Alpine MDF公司。

位于碧武里（Phetchaburi）高约伊（Khao Yoi）的Wisewoods-Green Panel中密度纤维板（MDF）工厂采用辛北尔康普公司的生产线，计划产能19.4万m3，于2017年启动。去年在泰国瓦那柴（Vanachai），集团也宣布了中密度纤维板（MDF）生产线，该集团订购了辛北尔康普公司的中/高密度纤维板（MDF/HDF）铺装成型和热压生产线。该公司计划年产25万m3中/高密度纤维板（MDF/HDF），计划于2018年启动。

泰国新的中密度纤维板从业者也正在兴起，SPB Panel Industries公司最初于2006年进入板材行业，有一座采用迪芬巴赫公司设备的刨花板工厂。现在，将在位于泰国素叻他尼（Surat Thani）的同一地点安装一座薄型高/中密度纤维板（THDF/MDF）工厂。SPB公司再次选择了迪芬巴赫公司。将使用一台28 m的CPS+连续压机，产能为800 m3/天，采用橡胶木为原料。

马来西亚没有新的投资计划，最新的中密度纤维板工厂数据已经更新，目前该国产能为150.5万m3。除了国内销售和出口新加坡之外，近年来中东市场一直是一个不断增长的市场，因此该地区对马来西亚中密度纤维板出口的重要性不容低估。在柔佛巴鲁（Johor Baru）最近的报道中，Evergreen Fibreboard Bhd（EFB）公司报告说，希望巩固其作为亚洲最大的中密度纤维板制造商之一的地位，将跻身世界前十。中密度纤维板仍然是该公司的核心业务，其次是层压贴面和家具制造业务。

在印度，2018年及以后的新动态持续强劲。印度人造板制造商Greenply Industries Ltd公司（40万m3）及印度胶合板和层压板制造商Century Plyboards Ltd公司（20万m3）对中密度纤维板产量进行新投资。

现在，总部位于乌迪奥格·纳加尔（Udyog Nagar）的板材生产商Balaji Action Buildwell（Action Tesa）公司（Action集团的一部分）计划和委托的中密度纤维板生产线，年产能接近25万m3。精磨机来自维美德公司（Valmet），铺装成型和热压生产线及最终加工系统来自辛北尔康普公司。

因此，2017年印度产能将进一步增长80万～90万m3，所有这些工厂现已投入运营。

印度现在每年生产155.7万m3，这对于一个不久前严重依赖中密度纤维板进口的国家来说意义重大。此外，印度木质材料制造商Rushil Decor公司现已委托辛北尔康普公司作为其印度新的25万m3中密度纤维板工厂的供应商。新工厂位于阿曲普兰（Atchutapuram），该制造商将用人工林桉树和过熟的芒果树生产中密度纤维板。为了满足当地市场的需求，Rushil Decor公司将通过这项投资，将其产能在目前的8万m3/年的基础上大幅扩大。压机生产线将配备板坯预热机ContiBooster。在板坯进入压机之前对其进行预热，其可以在ContiRoll压机内更快地加热，从而导致产量增加高达20%。计划于2018年第4季度开始交付，并于2019年第4季度启动。Rushil Decor Limited公司是印度最大的板材制造商之一。

Greenply Industries公司仍然以迪芬巴赫公司作为其设备供应商，选择从那里订购其第2条中密度纤维板生产线。新生产线的设计产能为40万m3，已建在印度东南部安得拉邦（Andhra Pradesh）的奇图尔（Chittoor）地区。其将生产厚度2.5～40 mm的中/高密度纤维板（MDF/HDF），宽度为1 830～2 440 mm，长56 m，显然这款CPS压机是目前在亚洲出售的最长的连续压机。通常将采用桉树等速生树种作为原料，2017年开始生产。

在过去的18个月里总部位于加尔各答（Kolkata）的Century Plyboards Ltd（Centuryply）公司一直在旁遮普（Punjab）省建中密度纤维板工厂，现已进入中密度纤维板生产。

中国的敦化亚联机械股份有限公司（Dunhua Yalian Machine Co Ltd）订购了连续成型和热压生产线。新工厂设计年产20万m3，是位于旁遮普（Punjab）的霍希亚布尔（Hoshiarpur）地区的新建投资项目。Century ply公司声称是印度最大的胶合板生产商，也是第三大层压板生产商。

南美的發展

阿根廷、巴西和智利的人口总数超过2.5亿，每年的住房需求量超过100万套，有利于中密度纤维板的消费。

1998年巴西还几乎没有生产中密度纤维板，但现在其在南美拥有最大的产能。这些年来该地区的主要生产商包括Masisa公司、Arauco公司、Duratex公司、Fibraplac公司、Floraplac公司、Eucatex公司和Berneck公司。

Duratex公司现在已经确认并巩固了其在巴西阿拉哥斯（Alagoas）建设新中密度纤维板设施的投资承诺。该项目投资额为11亿雷亚尔，并创造了460个直接就业岗位。为了在Alagoas维持一个层压板材制造设施，Duratex公司需要高达2万hm2的桉树人工林。在Alagoas，2014年底宣布与Caeté工厂的合作关系，Caetex公司成立。从那时起，该公司已经在该州种植了另外6 000 hm2的桉树。中密度纤维板和中密度刨花板（MDP）工厂计划于2019年初开始运营。该工厂的产能将高达40万m3。

Placas do Brasil是一个家具生产商联盟，最初在利尼亚雷斯（Linhares）（圣埃斯皮里图州，Espirito Santo）计划年产18万m3的生产线，目前仍计划进行该项目，目前工厂产能为30万m3/年，预计于2018年启动。

位于帕拉（Pará）州北部的弗洛拉普拉茨（Floraplac）的Paragominas公司最初计划于2016年启动的第2条生产线，2017年中期开始投入生产，有43万m3产能。

Asperbras公司（现在以Greenpac品牌生产）是位于南马托格罗索（Mato Grosso do Sul）州的工业和农业企业集团，对于板材方面完全是新手。先前报道，该公司正在采用桉树人工林为25万m3/年的辛北尔康普公司ContiRoll生产线提供原料，该生产线于2017年投入运营，现已进入主要市场。此外，该集团最近宣布计划增加第2条生产线，产能约为23万m3，总产能为46万m3。

在巴拉圭，建造該国第一个中密度纤维板工厂的小型项目，产能5.5万m3，设施位于Coronel Oviedo（Caaguazú）。该项目由Agroindustria del Paraguay SA公司计划，为其首次进行人造板材生产，投资670万美元用于进口机械。据了解，该工厂于2017年投产。

Celulosa Arauco y Constitu?ion公司（智利）继续扩大其板材产品的全球影响力（包括中密度纤维板）。通过与Sonae Industria SGPS SA公司（葡萄牙）的新国际合资企业，最近在墨西哥的扩张以及在巴西的潜在收购，该公司确实在国际上取得了成功，现在已被公认为全球领先企业。

到2018年底，预计整个南美的中密度纤维板消费量将增加到约850万m3。其中大部分将在巴西，届时将占到南美所有中密度纤维板消费的74%。

其他国家如阿根廷、厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉和智利，以及其他非生产性南美国家的消费量也将扩大，在该大陆以及国际上（特别是美国）提供强劲的区域出口需求。

世界其他地方概述

2016年、2017年到2018年及以后世界各地区的产能。

据报告澳大利亚经历了惊人的不间断增长，过去26年没有出现重大衰退，2017/2018年度国内生产总值增长预计为2.4%，并且仍在增长。最近，澳大利亚的表现优于大多数其他发达经济体，部分原因在于其强大的对内投资和与亚洲（特别是中国）的出口导向贸易联系。

2017年，中密度纤维板产量再次比上年增长（2014年为47.5万m3），超过59.3万m3。由于国内需求强劲和汇率不利，近期澳大利亚的中密度纤维板出口有所下降。出口量约为9万m3。但是，根据所需的等级和规格，进口量仍在7万～8万m3/年的范围内。

澳大利亚仍然活跃的3家中密度纤维板生产商是Alpine MDF公司，产能为15万m3（如前所述，目前已出售给Metro-Ply公司）;位于金皮（Gympie）的Laminex集团归属于总部位于新西兰的Fletcher Building公司，该公司对其23万m3产量的大部分进行表面处理;CHH Oberon公司归属于Borg工业公司，该公司对其26万m3产量的大部分进行层压贴面处理。现在有可能在未来2年内适度扩大产能。

在澳大利亚，2017年住房和建筑业势头普遍强劲而积极，预计2018年和2019年将进一步增长。这将继续推动对中密度纤维板的需求增加。

未来2年内，预计新西兰建筑和建设周期仍将转向强劲增长（尽管基数小）。预计新西兰的中密度纤维板产量将逐步增加，产量的任何增加都将取决于最终的产能扩张和原材料供应。

新西兰的3家生产商分别是位于里士满（Richmond）的著名的Nelson Pine公司，归属于日本的住友公司（Sumitomo）;位于马图拉（Mataura）的Daiken Southland Ltd公司（前身为CHH公司，最近被日本公司Daiken公司收购，该公司也是大公司Itochu集团的一部分）;位于坎特伯雷（Canterbury）地区兰吉奥拉（Rangiora）的Daiken MDF公司（以前归Rayonier公司所有）。

新西兰生产的中密度纤维板超过80%出口，2017年产量为77万m3。出口目的地是日本、中国、东南亚，少量进入美国。

近年来，住友公司（Sumitomo）竞标并成功购买了Nelson地区3万hm2的辐射松林。此次收购将加强Nelson Pine公司的原料基础，并提供潜在的新机会。

鉴于房屋市场走强，预计2017/2018年度新西兰中密度纤维板的国内消费量的年增长速度将为3%，受进口推动预计2017年将达到21.9万m3，高于2004年达到的21.1万m3的峰值。

虽然相对于总产能消费量较低，但按人均计算，新西兰是世界上中密度纤维板消费最多的国家之一。

由于东北亚、中国、东南亚和南美已经详细提及或讨论过，“世界其他国家”类别，今年仅指阿尔及利亚、南非、伊朗和巴基斯坦。

在南非，进一步研究表明，过去几年只有1家中密度纤维板工厂建设：位于豪登省（Gauteng Province）博克斯堡（Boksburg）的PG Bison工厂，产能11.4万m3。2017/2018年度的国家产能，总计28.9万m3。位于姆普马兰加省（Mpumalanga Highveld）的FX Veneers公司的20万m3的可能项目仍然非常不确定。

过去5年，中密度纤维板的消费量每年增加5%。过去10年家具生产和消费的相对强劲增长，以及对2019年强劲增长的预测，表明其将成为推动中密度纤维板和刨花板消费增长的关键行业。

南非目前没有足够的中密度纤维板产能，以滿足其国内需求。过去5年的净进口量每年约为6万～7万m3。

根据2019年的新的生产和消费预测，年度中密度纤维板出口量可能在10万m3左右，进口量不到5万m3。

南非目前只有两家生产商：PG Bison公司和Novabord公司（现为Sonae Arauco SA公司），PG Bison公司最近投资推动安装产能28.9万m3。

在巴基斯坦，ZRK Industries（Pvt） Ltd公司对其中密度纤维板工厂的新投资是位于马尔丹（Mardan）的一条连续压机生产线，迪芬巴赫公司提供设备。ZRK集团是巴基斯坦最大的人造板工业企业，生产中密度纤维板和刨花板，拥有来自欧洲和中国的最先进的工厂，在巴基斯坦、阿富汗和中亚拥有分销网络，并声称可满足超过3亿人的建筑行业需求。其木材加工部门是垂直整合的，该集团由巴基斯坦最大的全新全自动刨花板工厂、纸张层压和浸渍生产线，以及现在正在运营的巴基斯坦最大的全新中密度纤维板工厂组成。

巴基斯坦目前从各个国家进口中密度纤维板，是斯里兰卡唯一的生产商Merbok公司生产的中密度纤维板的主要出口市场。

在伊朗， Arian Saeed工业集团公司投资的20万m3中密度纤维板工厂，于2016年开始生产，使伊朗的国家产能达到103.4万m3。

此外，在伊朗，土耳其方面将投资7 000万欧元，在伊朗的里海工业区（Caspian Industrial Zone）建造一座生产工程木材，包括中密度纤维板、三聚氰胺饰面中密度纤维板（MF-MDF）、板材、型材、镶板和不同类型的地板的工厂。“该项目将分3个阶段进行。第1阶段将完成约4 500万欧元的投资。第2阶段和第3阶段将在未来3年内完成。”

显然，现在伊朗有超过1 000家活跃在纤维行业的公司和大约25家生产中密度纤维板和刨花板的公司。

历史上在伊朗，通常从泰国和马来西亚进口中密度纤维板和刨花板，从韩国进口单板和覆盖层，然后在当地工厂组装。上一个财政年度（截至2017年3月20日），伊朗进口了110万m3的中密度纤维板，价值约2.75亿美元。

今年全球调查的一些非常有趣的投资消息来自北非，阿尔及利亚即将加入中密度纤维板生产国。2017年第3季度，阿尔及利亚的Bigstar公司通过其子公司Panneaux dAlgérie公司委托迪芬巴赫上海人造板机械公司（Dieffenbacher SWPM）（中国）订购了一条带有CPS+压机的完整中密度纤维板工厂，标志着迪芬巴赫公司在非洲的第一个绿地项目和在北非运营的第一台连续压机。该工厂专为较小产能而设计。

阿尔及利亚对中密度纤维板板材的需求不断增加，从其他国家进口的成本也越来越高。

为Bigstar公司提供的6 ft宽，14.5 m长的CPS+压机将由Eppingen公司供应，而上海的迪芬巴赫上海人造板机械公司（Dieffenbacher SWPM）将负责其余的供应和项目管理。安装将于2018年第2季度开始，预计每天产能为250 m3。这是一个重大的发展;这可能是非洲大陆中密度纤维板产能新一轮投资的开始吗？

因此，正如之前在这个由两部分组成的全球中密度纤维板评论中所述，西欧和北美目前看到了新的动态，欧洲的增长来自意大利Fantoni公司的升级及主要受土耳其和俄罗斯投资推动的东部地区。在北美（除了瑞士科诺公司（Swiss Krono）在美国的项目外），产能增长仍来自墨西哥。

总而言之，截至2016年底的全球中密度纤维板总产能为9 986.1万m3，截至2017年底达到1.027 34亿m3。基于当前的信息，从2017年到2018/2019年度及以后可达1.096 54亿m3。全球产能增长仍在继续！