联合国欧洲经济委员会发布2017-2018年度欧洲林产品市场报告

联合国欧洲经济委员会（UNECE）森林和林产工业委员会（COFFI）2018年11月9日报道，在COFFI第76届会议召开前夕，COFFI发布了2017—2018年度歐洲林产品市场报告，并对锯材、细木工板、胶合板、门窗、家具、木建筑等主要林产品进行了市场预测。报告指出，在欧洲经济复苏的背景下，欧洲林产品市场变化将在一定程度上引导全球消费和原材料供需趋势。

硬木锯材潜力广阔

据统计，2017年欧洲硬木锯材的产量为1 400万m3，消费量1 260万m3，进口量500万m3，出口量630万m3。其中，硬木锯材消费量比2016年下降了3.8%，主要原因是土耳其作为欧洲区域最大的硬木锯材市场其消费量下降了6%。土耳其国内硬木生产量占其硬木供应总量的绝大部分，消费量大幅下降导致其产量下降16.9万m3。2016—2018年间，欧洲热带硬木锯材的表观消费量稳定在每年约1 120万m3。大多数欧洲国家的热带硬木锯材消费量稳定，法国的消费量持续下降，而荷兰的消费量不断上升。COFFI预测，2018年欧洲硬木锯材市场总体上不会发生重大变化，市场供需平稳且与2017年差别不大。

欧洲的热带原木进口量已经下降到可以忽略不计的水平，而热带锯材主要从热带地区直接进口。在温带锯材方面，值得注意的是，近年来欧洲市场持续表现出对欧洲橡木的强烈消费偏好。2017年和2018年上半年，欧洲橡木的价格持续走高。一方面是由于海外市场特别是中国和越南对欧洲橡木的需求量增加，另一方面是克罗地亚和乌克兰的原木出口禁令限制了供应量。COFFI预测，这种上涨趋势可能仍会持续。克罗地亚是欧洲地区优质橡木的主要供应国，其国内硬木锯材产量持续增加。2017年克罗地亚橡木锯材产量达140万m3，占欧洲总产量的10%。尽管克罗地亚的产量比2012年几乎翻了一番，但仍不足以弥补欧洲橡木供应总量的不足。由于供不应求，目前大部分欧洲锯材厂要求橡木订单提前下单，并鼓励客户购买较低等级的橡木从而确保优质等级的有限供应。而山毛榉的供应不受限制，价格也更稳定。

虽然欧洲硬木锯材消费整体而言在过去3年间变化不大，但COFFI认为，消费领域呈现出的各种趋势正在逐渐改变欧洲未来的林产品市场贸易，并在硬木利用方面激发出更广阔的潜力。

房屋升级改造引领木结构产业增长

近年来，欧洲的建筑许可和新建住宅开工数量呈下降趋势，尽管住房需求上涨，但COFFI预测，目前十分缓慢的新建住宅增长率不太可能在短期内回升。另一方面，住宅改造已成为欧洲最主要的建筑活动，COFFI预计住宅改造有望继续增加，欧元区的住宅改造费用将从2018年的4 074亿欧元增加到2020年的4 184亿欧元。这对于硬木而言是个好消息，因为相比于新建住宅，硬木往往更广泛地应用于现有住宅的升级改造。

此外，建筑的结构类型也在发生变化，消费偏好正逐渐从独栋房屋转移到公寓和其他更高密度的建筑。这是由于人口老龄化导致家庭规模缩小，从而使国家大幅减少住房补贴。同时，这也是土地价格和建筑成本快速上涨的结果。同样，这些变化可能进一步推动欧洲对硬木等各类木材的利用。缩减建筑成本、减少建造时间的愿望促进了对模块化木建筑中使用的各种工程木制品的需求稳步增长。

COFFI特别强调了欧洲正交胶合木（CLT）生产和使用量的快速增长，这种材料特别适用于资源高效利用的高密度建筑。目前，CLT在欧洲木建筑中的占有份额仍然很小，但市场对该产品的兴趣和投资正在增加。根据欧洲生产商战略计划的评估结果，COFFI预测欧洲CLT产量将从2017年的70万m3增加到2020年的181万m3。当然，大多数CLT和其他工程木制品由软木制成，这种情况不太可能改变。与软木相比，很难以较低的价格稳定而持续地供应大批量硬木。但由于对高强度、耐用性和美学特性的需求，使得硬木在专业级CLT的开发中仍有很大潜力。迄今为止，欧盟的硬木CLT产量很低，仅供高端定制项目。目前，欧盟只考虑将温带硬木用于CLT，但很多热带材种强度高、比重大、耐久性强，这些特性使其更适于CLT。一些大型热带材供应商已经表现出在上述领域探索热带硬木商业机会的兴趣。

能源效率和环境绩效将决定未来欧洲细木工市场

在目前的窗户市场上，由PVC和金属组合的框架占3/4，木框架仅占20%，木质金属组合框架占5%。由于传统和气候的差异，欧洲国家的建筑首选材料差别很大。南欧国家的窗户大多采用金属框架，北欧国家则明显偏爱木材。东欧国家与西欧相比总体消费量仍然较低，但增长较快。金属（通常是铝）和木材组合的窗框，由于其良好的性价比、较低的维护要求以及符合目前双层和三层玻璃窗标准，因而在所有欧洲市场中越来越受欢迎。在室外门领域也可以观察到同样的趋势，金属和木材的结合不仅可以提供稳定性，还可以提高安全性。欧洲的室内门仍主要使用木材，其他材料占比很小。

基于对欧洲细木工市场的分析，COFFI指出，窗框和室外门的需求日益受到能源效率和环境绩效的影响，特别是严格的回收要求。COFFI认为，木材具有美观、高稳定性、优越的隔热和隔音性能，且绿色环保，因此是欧洲窗框材料的绝佳选择。

欧洲家具行业变化使热带材供应商面临挑战

COFFI还强调了欧洲家具行业的几个趋势，这些趋势对欧洲硬木和木制家具的贸易产生了巨大的影响。从长远来看，因为生产成本降低和新兴市场需求增加，全球家具生产从欧洲经委会地区转移到亚洲，特别是中国。然而，COFFI认为，由于加工自动化程度提高，客户对缩短交货时间的需求以及低成本地区的成本增加，使得家具生产转移至亚洲的速度正在放缓。在欧洲区域，木制家具生产从西欧转向东欧，特别是波兰和立陶宛正在欧洲木材产品市场中崛起。上述两国以低成本制造为主，且很容易进入欧盟市场。这一趋势显然对非欧盟木制家具供应商形成威胁，他们可能很难与东欧成本相对低和自动化程度高的家具制造业竞争。

外部硬木供应商在欧洲市场的占比较低。有别于意大利、西班牙和法国这样的西欧传统产业国家，到目前为止，东欧家具业通常较少使用从热带和其他非欧盟国家进口的硬木。以波兰为例，2017年其木制家具生产增长了10%，达到77亿美元，其原料绝大部分来源于欧洲的板材和软木，其中硬木锯材进口仅为30万m3，几乎全部是来自周边国家的橡木和山毛榉，只有5%是热带树种。

欧洲木制家具生产长期增长且增速没有出现放缓，其中一个关键因素是消费习惯的改变，曾被视为长期投资品的耐用硬木家具正逐步转向低成本、扁平化包装的半成品家具。这是因为人们搬家的频率变得更高，许多年轻消费者更青睐可短期使用、灵活性高且价格亲民的家具。

芬兰和俄罗斯胶合板产量不断提高

2017年欧洲胶合板总消费量为870万m3，比2016年增长了3.4%。市场预期普遍向好，预计2018年欧洲胶合板消费量将增长0.2%。根据欧洲人造板联合会的数据，欧洲市场胶合板的主要用途为建筑（39%）和家具（30%），也用于运输（13%）和包装（8%），其余为其他用途（10%）。

2017年欧洲胶合板产量增长5.1%，达到510万m3。芬兰是该区域最重要的生产国，其产量占比超过24%，2017年芬兰胶合板产量比2016年增长了9%。据预测，2018年欧洲胶合板产量将继续增加，但增速将减缓很多，仅为0.5%。虽然受制于原材料短缺，俄罗斯胶合板产量小幅下降至370万m3，比2016年降低0.8%。但预计在俄投资的新项目将在未来两年内大幅提振胶合板的产能。根据俄罗斯WhatWood咨询机构对8个大型胶合板投资项目的回顾，2021年俄罗斯的胶合板产能将比2017年至少增加70万m3。

（网址： https：//www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2018/nrs_2018_luppold_003.pdf/  李茗 李欣阳 编译）