2018年我国特种纸产业发展现状及分析

刘文 曾慧均 李政 贾程瑛

2018年全年国内生产总值90.03万亿元，较上年增长6.60，第二产业增加值36.60万亿元，较上年增长5.890。2018年全国纸及纸板生产量10435万t，较上年下降6.2490，消费量10439万t，较上年下降4.20%，人均年消费量为75kg（按全国人口13.95亿计）。

1 2018年我国特种纸产业发展概况

1.1特種纸产业产销形势

2018年我国特种纸及纸板总生产量为695万t，同比增长3.7390，增长放缓。特种纸及纸板生产量占全国纸及纸板总生产量的比例为6.6790（见图1）。

2018年我国特种纸企业的总体开工率84.90%，产销率95.68%。开工率和产销率均有所下降（见图2）。

1 2特种纸产业进出口情况

1.2.1我国特种纸进出口量、进出口总额和进出口价格

2018年我国特种纸进口量35.45万t（见图3），同比增长28.49%。我国特种纸进口量在经历连续4年下降后，迎来了大幅度的反弹，进口量增长量较多的纸种有：防油纸（海关商品税号：48062000）0.60万t，卷烟纸（海关商品税号：4813）0.37万t，半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸（海关商品税号：48064000）0.28万t，祭祀用纸（海关商品税号：48239020） 0.26万t。

2018年我国特种纸出口量105.46万t，同比增长2.60%，占我国特种纸总生产量的15.17%。近10年来我国特种纸出口量逐年递增，近2年增幅下降，增长缓慢。

由图4和图5可以看出，2018年我国特种纸进口总额8.09亿美元，同比增长6.31%，进口单价2281美元/t，同比下降17.33%，进口单价达到近10年的最低点;2018年我国特种纸出口总额25.77亿美元，同比增长3.79%，出口单价2443美元/t，同比增长1.16%，出口单价首次高于进口单价。

1.2.2主要纸种近几年进出口量及进出口价格

由图6、图7可知，2018年，植物羊皮纸的进出口量略有增长，价格保持平稳;壁纸原纸进口量持续下降，出口量持续上升，进出口价格相差不大;海关数据显示，2018年我国从美国和韩国进口了340t价格2000元/t的防油纸，造成防油纸进口量大幅上涨，进口价格大幅下跌，防油纸的出口量和出口价格相对平稳;滤纸及纸板进口量和进口价格与去年持平，出口量增长幅度较大;电解电容器纸进口量仍远高于出口量，进口价格平稳，出口价格下降，进口价格远高于出口价格;卷烟纸进出口量都略有增加，进出口价格保持平稳。

1.2.3主要进出口国家

近几年，伴随着我国特种纸产业的飞速发展，其在全球特纸行业中的地位愈加举足轻重，成为特种纸产品的主要输出国，产品在全球各个国家都有销售。美国、印度、韩国、日本一直是我国特种纸的主要输出国家，2018年我国特种纸的输出量略有增加（见图8）。前几年我国特种纸产品出口的增长点是东南亚国家，2018年只有菲律宾和印度尼西亚有小幅增长，其他几个国家均有不同程度的下降（见图9）。

与出口相比，我国特种纸进口的集中度更高，日本和美国两国进口量就占总进口量的57%，进口国家也主要集中在特种纸产业较发达的国家（见图10）。

1.3特种纸企业上市公司概况

截至目前，我国共有特种纸上市公司22家（见表1），其中，2018年浙江大盛新材料股份有限公司更名为华邦特西诺采新材料股份有限公司。2018年这22家企业的资产总额为271.20亿元，比2017年增加16.78亿元，同比增长6.600;净资产达176.76亿元，比2017年净增15.44亿元，同比增长9.57%;主营业务收入185.72亿元，比2017年增加28.07亿元，同比增长17.81%;实现净利润9.05亿元，比2017年净减1.13亿元，同比下降11.10%。

2018年齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新和恒丰纸业这5家主板上市的特种纸企业，资产总额为151.06亿元，比2017年净增0.86亿元，同比增长0.57%;净资产达106.36亿元，比2017年净增1.22亿元，同比增长1.16%;主营业务收入104.86亿元，比2017年增加7.71亿元，同比增长7.94%;实现净利润2.69亿元，比2017年净减0.92亿元，同比下降25.4890（见图11）。

这5家企业在2018年都实现了盈利，但不仅整体的盈利水平处于近10年的较低位，各企业的净利润也处于近10年来的较低水平。在主营业务近几年大幅增加的背景下，利润的下降主要是由原材料成本上升所导致。这5家企业利润总额的变化也从侧面反映出了特种纸企业利润率正在不断被压缩。

2018年底在深沪两市正常运作的含有制浆造纸和纸制品业务的上市公司为27家，实现净利润103.54亿元，比2017年减少19.65亿元，出现负增长（-15.95%），其中特种纸企业利润仅占2.690，为近10年来最低。

1.4特种纸产业投资情况

2018年我国特种纸行业投资热度较上一年有所降温，但仍保持了一定的活跃度。2018年我国特种产业先后释放产能超过40万t/a，涉及羊皮纸、薄页纸、人造革离型纸、壁纸原纸、印花纸、云彩纸、游龙纸、玻璃间隔纸、滤纸、离型纸、装饰原纸等多个纸种，其中仅装饰原纸就新增产能18.5万t/a。2018年新建未投产的项目产能超过40万t/a，新增产能投资金额超过25亿元，投资纸种有滤纸、引线纸、烘焙原纸、热转印纸、格拉辛纸、艺术纸等，这些产能预计在两年之内投入市场。2018年收购并购项目较2017年和2016年有所减少，但特种纸企业集中度不断提高这一趋势将持续。2018年我国特种纸产业的部分投资情况如下。

1.4.1投产项目

（1）艾利丹尼森全新高速涂布线在昆山投产

2018年5月2日，艾利丹尼森为其全新水胶和热熔胶高速涂布生产线举行了盛大的启动庆典。该生产线位于江苏省昆山市，投资总额数百万美元，历经18个月的建设和装配，于2017年11月开始运营。C11高速涂布线是目前全球范围内自动化程度和效率最高的不干胶生产线之一。

（2）润诚特种纸项目建设加速推进

该项目由济南润易集团和山东冠军纸业双方合作建设，总投资15亿元，其中，一期工程投资5.2亿元，占地10.3hm（155亩），建设羊皮纸、薄页纸等生产线6条，产能5.5万t/a。

（3）浙江金昌特种纸股份有限公司7特种纸生产线项目通过环保设施阶段性验收

2018年4月16日，浙江金昌特种纸股份有限公司的年产1.5万t印花纸、云彩纸等生产线，年产1.5万t人造革离型纸、壁纸原纸等特种纸生产线，年产1.5万t磁卡记录原纸、游龙纸等特种纸生产线项目环境保护设施阶段性竣工验收会召开，与会专家一致同意通过环保三同时阶段性验收。项目于2017年3月开工建设，2017年6月竣工投入试生产。

（4）阳光王子年产6.5万t装饰原纸生产线投产

2018年8月，阳光王子二期项目开机试生产。阳光王子二期项目建设2条装饰原纸生产线，纸机卷纸幅宽1430mm，设计车速700m/min，工作车速600m/min，产品为高档装饰原纸，总产能6.5万t/a。已经投产的1纸机产能3.5万t/a，产品也是高档装饰原纸。二期项目全面投产后公司装饰原纸产能将达到11.5万t/a。

（5）银鸽集团年产1.5万t玻璃间隔纸生产线投产

公司研发的玻璃間隔纸在特种纸基地正式投产，现阶段年产能1.5万t，产值1.85亿元。此次投产后，特种纸基地预计年产能将达6万～8万t。该项目全部达产后，年产值将达到5.6亿元。

（6）恒丰纸业年产4万t高档特种纸项目投产

2018年6月11日，年产4万t高档特种纸项目（18纸机）正式投产，10月15日，搬迁改造后的T4纸机投料试车成功。两台纸机投产后，公司拥有机制纸生产线20条，机制纸年产量可扩增到18万t。

（7）河北名联新材料科技有限公司一期项目投产

河北名联新材料科技有限公司一期项目于9月初安装完毕，经过一段时间的调试、试生产和设备整改，已正式投产运行。据了解，该机台净纸幅宽2640mm，设计车速700m/min，全部采用商品木浆生产高档装饰原纸，设计年产能5万t。河北名联新材料科技有限公司是河北省邢台市首家生产高档装饰原纸的特种纸企业。公司总投资10.5亿元，占地面积20hm （300亩），规划年产15万t装饰材料。

（8）浙江民兴新材料有限公司高档薄型特种纸生产线投产

浙江民兴新材料有限公司年产5万t高档薄型特种纸生产线及纸深加工项目已投产，主要产品为环保无纺壁纸、特种涂布离型纸、特种滤纸、艺术纸等。

（9）浙江夏王纸业有限公司

浙江夏王纸业有限公司安装的KD PM4已投产，新增产能7万t/a。

1.4.2新建在建项目

（1）浙江弘伦纸业有限公司年产2万t高档特种纸生产线项目

公司成立于2018年2月11日，决定投资12000万元，采用腾笼换鸟方式整体受让位于浙江龙游经济开发区的原浙江新风光电子有限公司的厂房及土地，用于特种纸（汽车三滤纸、吸尘袋外纸、引线纱纸、茶叶滤纸、双面胶带纸、口罩纸）的生产、销售。购置1092型圆网纸机、1880型圆网纸机、1880型斜网多缸生产线等设备，形成年产2万t高档特种纸的生产能力。该项目于2018年6月开始施工，计划2019年新上12条生产线。

（2）华邦古楼新材料有限公司年产12.5万t高档环保型特种纸项目

公司拟投资8亿元，建设年产12.5万t高档环保型特种纸项目。该项目于2018年4月开工。新建项目主要包括生产车间、辅助生产车间及公用工程。项目计划建设2条生产线，产能分别为5.5万t/a和7万t/a，预计2019年下半年投产。

（3）浙江龙游太平纸业有限公司年产5万t特种纸和1万t纸制品生产线项目

公司位于浙江龙游经济开发区，计划投资15000万元，建设年产5万t特种纸和1万t纸制品生产线项目，主要建设2条造纸生产线和1条涂布加工生产线及其他配套设备，项目于2018年12月动工。

（4）青山联手饶山进军特种纸市场

青山纸业于2018年1月31日与福建铙山纸业集团有限公司及建宁县国有资产投资经营有限公司签署了《股东合作协议书》。三方共同出资在福建省三明市建宁县设立福建青铙山新材料有限公司，并以新公司为主体，投资建设“年产4000t高档引线纸”项目。该项目纸机采用2组1092双圆网单大缸纸机，每组4台。项目建设期为12个月。

（5）浙江哲丰新材料有限公司年产19万t高档纸基新材料项目

公司拟投资9.79亿元建设年产19万t高档纸基新材料项目，项目涉及的高档纸基新材料以热升华转印原纸、格拉辛纸和烘焙原纸为主，项目占地面积7.1hm（107亩），建设期为2018年5月-2020年4月。

（6）悦声纸业年产3万t高端艺术纸项目

2018年5月，悦声纸业年产3万t高端艺术纸项目开工仪式在嘉兴科技城凤桥产业园举行。整个项目计划总投资5000万美元，一期2018年底建成，二期2019年开工建设。

1.4.3技改搬迁项目

龙口玉龙纸业1880纸机升级改造完成

2018年5月29日，龙口玉龙纸业有限公司开始了大范围的升级改造工作。改造历时45天，改造任务主要有以下方面：原纸机烘缸齿轮传动改为变频传动，以提高施胶前纸页干燥能力，降低纸机动力消耗，同时设备故障率大幅度减少;安装膜转移施胶机，使纸页两面施胶均匀;白水桶尺寸加大;安装带稀释水的节能除渣器;改造烘缸三段通汽，为提高纸机车速打下良好基础;维修流浆箱，更换流浆箱上料管。

1.4.4收购并购项目

大盛新材被华邦古楼收购并更名

2018年6月4日，华邦古楼新材料有限公司与浙江大盛新材料股份有限公司签订了股份转让协议书，于11月13日完成对大盛新材相应股权收购。收购后，华邦古楼持有大盛新材54.76%股份，成为大盛新材控股股东。12月14日，大盛新材通过了更名为华邦特西诺采新材料股份有限公司的决议，进行更名。收购期间，2018年，华邦特西诺采对1生产线进行升级改造，并逐渐恢复生产，预计2生产线于2019年重新生产。

1.5特种纸细分品种概况

1. 5.1装饰原纸

据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告，2018年我国具有一定规模的人造板饰面专用原纸企业总销售量约112.2万t，同比增长7.37%（见图14）。其中：

·装饰原纸销售量105.5万t，同比增长8.54%。其中素色纸34.6万t，同比增长0.58%;印刷用原纸70.8万t，同比增长12.74%;

·平衡纸销售量5.0万t，同比下降5.66%;

·表层纸销售量1.7万t，同比下降15.00%。

1.5.2壁纸原纸

2018年，壁纸市场供应总量为2.61亿卷（见图15），行业产能约为15亿卷，年销售量为1.76亿卷。比2018年下降5%，比2016年下降10%。全国壁纸原纸供应总量约为15.04万t（见图16），比2017年下降18%，比2016年下降26%，比2015年下降4%。其中國产木浆纸5.27万t，比2017年减少0.18万t，比2016年增长2.07万t，主要用于出口。国产无纺壁纸原纸8.95万t，比2017年下降27%，比2016年下降45.7%，连续3年下降。

2018年，我国成品壁纸出口量约8.5万t，同比下降5.8%。2017年成品壁纸出口量约9.02万t，2016年为6.95万t。2019年受到中美贸易战的影响，印度成为较大出口国。

2 我国特种纸产业发展趋势简要分析

从20世纪90年代初期开始，我国特种纸产业进入快速发展时期，到2012年，特种纸产量年增长率达到最高峰的35%，此后，增长率逐年下降，特别是2013年、2014年和2015年下降的比较快，到2015年增长率已经下降到个位数，预计今后特种纸产量将主要进入结构性增长阶段，增长率逐步趋于平稳。

从特种纸产业发展态势来看，针对需求量相对较大的特种纸品种，其生产的集中度进一步提高。主要特种纸企业不断更新和扩充装备，一些大型造纸企业参与特种纸生产并已形成一定的影响力;小型特种纸企业将会面临更大的竞争压力，这些企业应从产品个性化、差异化方面提升自身竞争力。

与此同时，科技进步和经济结构调整也为特种纸产业提供了诸多发展机遇。“一带一路”战略的实施推动了沿线国家的经济发展，为特种纸企业拓展海外市场创造了良好条件;限塑令的深入人心为特种纸提供了新的用武之地，如吸管纸已在全球多个国家得到了推广;智能包装的发展推动了纸电池的开发。