跨国巨头抢跑数字化转型新赛道

时间总是在一个又一个重要的节点留下鲜明印记。近几年来，一个又一个拐点事件密集地在能源领域发生，一次又一次创新和突破，让能源未来愿景日益浮现出清晰的轮廓，也让业界更坚定地相信，变革就在眼前。能源革命将深刻改变全球政经与环境，技术创新不仅能进一步降低能源成本，还能推动能源产出与消费模式重大转变。技术变革在提高能源系统运营效率的同时，也将催生出新模式、新业态。

进入21世纪后，三维可视化解释系统、时移地震技术、随钻井孔（测井、VSP）监测技术、弹性阻抗反演技术、新塑计算机技术等相继投入勘探实践。最近几年，包括埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、BP在内的世界级油气公司，快速推动数字化技术在油气勘探领域的应用与实践，带动全球油气勘探业务向数字化、智能化转型。这些突破性技术创新带来产能增加和效率提升的同时，也给市场带来竞合与重塑的机会。

“没有人能预测10年后技术会发展成什么样，我们也一样。正如10年前我们无法想象会出现影响力如此大的非常规技术。但是我认为，道达尔公司10年后一定要努力成为一家数字化的公司。”道达尔集团董事长兼首席执行官潘彦磊表示，数字化转型对道达尔来说早已不是一个新鲜的概念，早在3年前，开始研究互联网新技术对传统能源业态的影响，现在已经在各层级设立数字执行官职位，协调数字化项目快速推进。时针倒拨7个月前：2018年12月，全球目光聚焦北京，一家名叫G7的智慧物联网公司获得了打破世界物联网领域融资纪录的3.2亿美金，跟投方中，石油巨头道达尔的身影令人意外，却似乎也是情理之中。不得不说，一家世界能源巨头公司与中国物联网创业公司的牵手，惊喜之余，也为传统企业与新型平台的合作模式带来了不小的想象空间。

对全球公布的近80万件石油工程及核心技术领域的发明专利分析显示，三大油服公司自2010年以来的科技竞争近乎白热化，新一轮油气勘探开发技术革命已然降临。哈里伯顿在2009年金融危机期间的研发投资强度达到1996年以来的历史最高点（2.215%），高强度研发投资使其2 0 0 9—2016年的年度专利公开数以年均23.29%增速爆增，2015年度公开的专利数高达3414件，是其2010年度公开专利量的3.51倍，是斯伦贝谢、贝克休斯2015年公开专利数的1.47、1.73倍；2016年前10个月，哈里伯顿公开的专利数达到4050件。斯伦贝谢作为油服板块的传统旗舰，科技研发投资自2010年以来已经连续5年超过10亿美元，其中2012年研发投资达到12.17亿美元的历史最高点。在2014年油价暴跌的恶劣经营形势下，其研发投资强度仍突破3%，达到3.08%。

为了在较短时期内，以低成本获得抢占市场份额所需要的特色技术，跨国公司开始通过战略重组与跨界合作缩短新技术研发周期。在以数字化为标志的跨界合作中，全球知名的油田服务巨头一马领先。通用电气（GE）与贝克休斯，哈里伯顿与微软，斯伦贝谢与谷歌，威德福与英特尔等，都以各种方式与软件供应商建立油气合作伙伴关系，以应对油气工业技术革命浪潮。2014年，斯伦贝谢建立了软件技术创新中心（STIC），在云、大数据、物联网、工业互联网转件等技术上进行规模应用。2019年2月19日，斯伦贝谢宣布和罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）达成协议，将组建一家合资公司—Sensia。这家公司将被打造成全球第一家全集成数字油田自动化解决方案提供商。4个月后的6月24日，贝克休斯和C3.ai联合宣布成立合资企业，该合资企业将贝克休斯油气技术领域专业知识与C3.ai独特的“人工智能”软件和解决方案相结合，为油气行业带来新动力、新机遇。“人工智能”公司的成立，被业内人士称之为贝克休斯超越斯伦贝谢的绝佳机会。与GE合并第一年（2018年），新公司贝克休斯通用能源（BHGE）就拿出漂亮成绩单：根据公司（贝克休斯/BHI）年报，2018年该公司营收高达229亿美元。对于BHGE取得的成绩，贝克休斯最后一任首席执行官马丁·S·克雷格黑德并没有表现出太多惊喜。他叹息道，在追求成为油气全产业链公司的路上，贝克休斯迎来了具有里程碑意义的一天。但是辗转百余年，所有人都记得的是卡尔·贝克开启了那个辉煌时代。

由于能源体系进入更替阶段、美元进入升值通道，未来油气价格再度持续处于高位的可能性不大，而油气开采难度在快速增大。因此，油服公司只有依靠颠覆性科技创新和管理创新，才能在助力石油公司走出低谷的同时完成自我救赎。在油气行业下游，世界炼化板块空前大洗牌，炼化产品市场已成为这轮博弈的正面战场。其中，美国引领气对油的替代、推动石化市场全球化，低成本传统产油国及新兴产油国扩增炼化产能，而那些高成本传统炼化企业被迫升、减、转、停。为了应对国际油价大幅波动风险，西方大石油公司早在2008年后就全面加大全产业链纵向一体化结构整型，通过剥离非核心资产和股票回购等方式提质瘦身，通过实施上游、下游/化工一体化平衡投资组合，以原油产量定炼化规模，抵御油价大幅震荡。

为了抢跑数字化转型新赛道，埃克森美孚在集团层面成立战略研究机构，其战略机构（EMEST）的任务是评价和选择中长期战略性技术及近期重大关键技术，开展战略前瞻研究并指导各业务板块研发机构的科技投资与科研立项。在金融危机后全球经济和国际油气价格低迷、现金流紧缩的形势下，埃克森美孚加大技术研发投资，科技投资从2008年的14.8亿美元，跃增至2009年的20亿美元；2010—2012年连续3年科研投资超过30亿美元；重启停滞近14年的井筒工程，2009—2014年石油工程专利年均增长65.7%，2014年更是高达211%。

在能源转型加速推进背景下，跨界竞争成为新常态。石油公司和传统电力、燃气等公用事业公司业务正在出现越来越多交叉和重叠，正面竞争似乎难以避免。过去，这两类公司虽同属“大能源”范畴，但业务界面总体是清晰的，基本上“井水不犯河水”。但现在它们的产业边界日趋模糊—国际大石油公司近年来通过收购、风险投资、合资合作等方式，积极介入公用事业领域，比如道达尔收购电池制造公司saft；BP与特斯拉公司合作在美国建设风力发电厂能量存储系统；壳牌风险投资公司2018年5月向德国储能方案提供商sonnen公司注资6000万欧元，近期完成对该公司100%收购；壳牌并购英国第一公用事业公司等。目前可再生能源对传统化石能源的替代，主要发生在电力领域，因此低碳能源转型对电力公用事业公司的冲击要比石油公司大得多，这也导致公用事业公司向“综合能源服务商”转型的决心更加坚定。

工业巨头也加入了油服行业数字化进程的竞争。瑞士的ABB公司，推出了工业云平台—ABB Ability，在油气数字化方面展开了6大布局：智能井监测、生产绩效管理、能源消耗管理、设备监测与管理、数字化项目实现、作业安全管理。西门子公司，2016年推出了物联网操作系统—MindSphere。在油气数字化应用方面，西门子提出了Topsides 4.0数字化解决方案。此外，IBM和埃克森美孚携手，布局量子计算在石油领域的应用；谷歌和道达尔达成了战略合作，攻坚人工智能处理地质数据的技术。以云计算、大数据、人工智能与区块链为代表的数字技术，其能量在石油行业持续释放。换句话说，全球石油行业正在迈向数字化时代。

全球油气行业正在经历前所未有的深刻变革，其中市场供需变化不断颠覆传统行业价值链。在供应层面，新型油气资源发现与获取及针对油气全产业链智能化新技术的拓展应用等，都是推动因素。而在需求侧，席卷全球的消费升级，成为推动油气行业价值链重塑的主导力量。