我国民营快递企业的竞争力评价与分析——基于信息熵灰关联模型

刘 燕 （江西师范大学 江西经济发展研究院，江西 南昌 330022）

LIU Yan (Economic Development Research Institute,Jiangxi Normal University,Nanchang 330022,China)

0 引言

从1979年至今，我国快递行业经历了近40年的发展，目前已经成为了一个规模庞大的产业。截止2017年，国家邮政行业业务总量突破9 000亿元，收入突破6 000亿元，其中快递业务量突破400亿件[1]。根据《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，到2020年，快递每年业务量将达到500亿件，年业务收入达人民币8 000亿元。可以预见，随着未来“互联网+”进一步渗透，快递行业蕴含着巨大的市场发展潜力[2]。

随着我国经济发展进入新常态后，在国家一系列宏观政策的指引下，全国上下掀起创业创新的浪潮，在服务业界为首的电商企业可谓是迈进了黄金时代，发展速度赶超国际同行[3]。与电商伴生的我国快递行业，也同样呈现出持续性的高速增长。特别是民营快递，以成本低、规模小、体质灵活、对市场需求的灵敏度，如雨后春笋般迅速涌入市场。到目前为止，我国民营快递数量已超过8 000家。主要散布在上海、南京浙江一带、广东南部珠江一带和环渤海经济圈及周边[4]。2017年我国民营快递企业业务量完成400.6亿件，同比增长28%；快递业务收入完成4 957.1亿元，同比增长24.7%，其业务收入占快递行业总收入的比重为74.9%。但从总体来说，由于我国的民营快递行业成熟度仍属初创期，制度建立不够完善、技术操作和人才管理等方面也还不够成熟，所以他们只能依附地域优势成长，从而基本上都表现出业务单一，规模较小，管理结构松散，物流技术落后的发展特征[5]。再加上2009年新《邮政法》颁布中对注册资本50万元的限定，使得全国范围内更多的民营快递面临着转型或被兼并的危机。而且快递市场上还面临着外资快递抓住中国快递市场不再严守的政策机遇，频频肆意活动以扩张份额；国有快递倚仗着先进入优势和强有力的政策支持，市场份额居高不下的危险。

在自身发展存在不足以及外部竞争如此激烈的环境下，后起的民营快递企业能否以及如何在竞争中把握机遇和应对挑战，获得更多的市场份额及更大效益，是一个非常值得民营快递企业思考的问题。

1 民营快递企业竞争力评价指标体系的构建

竞争力是参与各方之间进行博弈而折射出的一种综合实力，这种能力在竞争中得以显示，并随着竞争的变化而变化。美国哈佛大学史宾斯（A.M.Spence）教授则认为，企业竞争力是指企业在市场上可交易的能力，交易的流向、产品的开发、相关的产业政策、国家对产业的政策、垄断竞争等因素都对企业的竞争力有深刻影响[6]。1985年世界经济论坛（WEF）上的《关于竞争力的报告》将企业竞争力定义为：企业在目前和未来各自的环境中比他在国内与国外的竞争者更有价格和质量进行设计生产并且销售货物和提供服务的能力和机会[7]。而我国最早研究企业竞争力的学者金碚认为，企业竞争力是指产业或产品的国家竞争力，应该是在国际间的生产贸易条件下产生的，国家特定的产业开拓市场、占据市场并以此获得利润的能力。从经济学的角度上来分析，竞争力是指商品的生产者或经营者想要争取有利于自身发展的生产销售条件，使其利益最大化而形成的一种优势能力。在市场经济中，竞争力包含许多方面，例如吸纳顾客能力、抢占市场能力和管理控制能力，对于新产品新技术的研发能力、更新换代能力等。

所以，就特定快递企业而言，由于其具有服务性、网络性、时效性及规模经济性等基本特征，在构建竞争力指标体系时要充分反映这些特征。姜丹丹和陈伟（2006）在从资源、技术、市场和管理4个层面构建了中国第三方物流企业核心竞争力评价指标体系，主要包括16个指标，如市场占有率、组织协调能力、创新能力、核心技术数等；曾祥培（2007）从快递速度、价格优势、市场份额、服务水平、知名度、政策协调能力和网络覆盖优势这7个方面建构了中国民营快递企业竟争力指标体系；李志锋和谢如鹤（2008）认为我国民营快递企业核心竟争力包括时效水平、价格水平、服务水平、信息技术水平、业务能力、增值服务水平和安全水平7个方面；魏兴兴和周婧（2010）以市场规模、服务水平、价格水平、安全水平、网络水平及增值服务6个为一级指标下设15个二级指标建立民营快递企业竞争力评价体系。张国红（2012）认为衡量民营快递企业竞争力应该从市场规模水平、价格水平、服务水平、网络水平和安全水平5方面考虑。何卫和夏伟怀（2017）从客户服务、市场、企业能力和综合实力4个大方面细分18个二级指标建立快递企业竞争力的总评价体系。

本文通过借鉴现有的相关文献研究结果，从民营快递企业实际发展的角度出发，结合其发展的新特点，构建了民营快递企业竟争力评价指标体系。竞争力评价体系涵盖服务质量、市场规模、保障能力、网络水平和综合实力5个一级指标并且细分下设了20个二级指标。具体如图1所示[8]。

图1 民营快递企业竞争力评价指标体系

服务质量：快递提供的是服务而非实质物品，所以快递企业要想得到更好的生存发展，就必须要保证服务质量，赢得顾客的青睐和好评。配送价格、快递运送的速度和增值业务种类的多寡是顾客衡量一家快递企业服务质量的重要考量依据；3大申诉率（投递服务申诉率、丢失损毁率、延误投诉率）是顾客对服务质量评价的直观体现。

市场规模：企业的市场规模反映出其业务处理的灵活应变能力。它主要通过市场份额、年营业额、业务增长率、品牌知名度和净利润5个指标来反映。市场份额是企业商品销售量（额）在同类行业商品销售量（额）中所占的比例，市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。年营业额是指开业以来，公司每年提供产品及服务而获得的营业收入；净利润是指企业的获利情况。业务增长率是指企业业务增长的范围，是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志[9]。品牌知名度是指潜在购买者认识到或记起某一品牌是某类产品的能力。品牌知名度的高低可以很好地反映企业的规模潜力。

保障能力：足够的营运车辆数和适当的转载中心数量可以保障快递服务速度和效率，良好的损毁赔偿机制则为顾客担忧物件损坏服务不到位提供保障。

网络水平：建立网络追踪查询系统能提高快递企业有效服务，增加网络覆盖范围和营运网店数量给持续经营和发展提供有利保障。

财务能力：企业的财务指标资产负债率、总资产和市场估值则体现其财务及综合能力，综合能力越强的企业越具有竞争优势[10]。

2 实证分析

快递企业竞争力的评价体系是一个发展变化的复杂系统。由于影响竞争力的因素太多，所以在评价时我们只能选取有限的主要指标来进行分析。而且该系统具有信息不确定性特征，过于分散不便于进行整体性比较，所以该系统具有典型的灰色特征，是一种灰色系统。针对这样一种灰色系统，采取信息熵与灰关联分析法较为合适，利用信息熵原理确定指标权重，以克服权重赋值的人为主观性使评价结果更加精准，通过灰色关联分析进行关联度分析，关联性的高低表示各家民营快递企业的竞争力高低。

2.1 数据收集

本文的出发点是打算选取我国民营快递行业6大巨头——顺丰和“四通一达”6家企业在国内快递市场上的竞争力比较分析，因为这6家企业均已上市，规模和实力也都具有代表性。但由于中通和百世汇通是在美国上市公司，与其他几家在中国上市的快递公司数据口径不一致。所以最终考虑选取了顺丰、圆通、申通和韵达4家民营快递公司。本文的指标数据主要是通过4家民营快递企业的官网、巨潮资讯网、中华人民共和国邮政局、知网数据、百度和实地采访等方式所得，具体数据如表1所示。

表1 4家民营快递评价指标调查数据

其中，快递速度和城市配送单价数据是以江西南昌到北京1kg重量包裹普通寄运为标准取得；投递服务申诉率、丢失损毁申诉率、延迟申诉率是国家邮政局官网2017年下半年6个月每月报告最新公布数据相加求均值所得；业务种类数据是日常的和增值业务总和；市场份额是以各企业2017年上半年业务总量占2017年上半年快递业务总量比重来衡定；网站知名度是通过在百度搜索引擎中输入企业名称搜索所得的相关网页篇数比较计算所得[11]。搜索时间为2018年3月14日；年营业额、净利润、资产负债率和总资产是各企业在巨潮资讯上2016年年报（有些企业2017年年度财报准确数据还未公布）的财务报表数据；取各企业2017年半年报财务报表上的每股收益数值来代替反映企业市场估值；业务网络覆盖率是以现今业务覆盖的城市数量来表示。指标的其他数据则是通过各大企业官网查询或实地采访所得。

2.2 数据处理

由于评价体系的赔偿损毁机制和网络追踪查询能力2个二级指标在进行调查时发现4家企业做法基本一致，且难以用数据衡量，所以在进行计算时以删除。仅对其余18个指标进行数据处理用于评价。

关联度和竞争力成正比关系，关联度越大，说明快递企业与最优理想值越接近，竞争力越强[11]。由信息熵计算所得的民营快递企业各指标权重（如表2所示）以及一级指标及综合灰色关联度排名（如表3所示）。

表2 4家民营快递各评价指标权重表

表3 4家民营快递各一级指标和综合灰关联度及排名表

2.3 结果分析

从表3中可以看出4家民营快递公司总体的竞争力排名由前到后分别是顺丰、韵达、圆通、申通。将评价指标按一级指标5方面分开来看，在服务质量方面，竞争力强弱依次是顺丰〉韵达〉圆通〉申通；市场规模方面，竞争力强弱依次是顺丰〉圆通〉韵达〉申通；保障能力方面，竞争力强弱排名是申通〉圆通〉韵达〉顺丰；网络水平方面，竞争力强弱排名是顺丰〉圆通〉韵达〉申通；在财务实力方面，竞争力强弱依次是顺丰〉韵达〉申通〉圆通。通过以上的竞争力比较，虽然总体上顺丰快递竞争力比其他3家企业强，申通最弱，但申通也有竞争力优势方面值得其他3家企业学习，比如在保障能力方面申通0.905的灰关联比其他3家关联度高出很多。这也得出结论，民营快递企业在提高竞争力时要寻求全面发展，清楚了解自身的优势与不足，结合本公司的实际情况制定策略进行改进完善，为公司更好的发展做出正确的决策。

同时从表3各一级指标权重可看出，服务质量和市场规模在竞争力评价中所占比重比网络水平、保证能力方面大很多。结合顺丰快递在总体竞争力比较排名，市场规模和服务质量方面都是第一可得出提高服务质量和扩大市场规模才是目前决定其企业竞争力最关键因素。从评价体系的二级指标来看，权重占比较大的有净利润、业务增长率、总资产以及3大申诉率（投递服务申诉率、丢失损毁申诉率率和延迟申诉率）等指标，这些指标基本隶属于服务质量和市场规模一级指标，这也间接反映提高服务质量和抢占市场规模是各民营快递企业发展的首先战略。

3 民营快递企业发展的战略建议

3.1 提高服务质量

对于快递属于典型第三产业，提高服务质量和增加顾客满意度必须作为其经营发展首要考虑成分。在竞争力评价指标体系所得原始数据中显示，虽然在快递价格上顺丰相比于其他3家快递企业占劣势地位，但在投诉服务申诉率、丢失损毁申诉率和延误申诉率上顺丰远低其他快递企业，韵达、圆通的申诉率基本是顺丰的2倍和4倍，申通的申诉率则高达是顺丰的6～7倍。这样的原始统计数据和运用模型计算得出的服务质量竞争力顺丰第一，韵达其次，排在最后的是申通的结果相对应。这也更加说明提高服务质量对于提高快递企业竞争力有很大关系，服务质量越好，客户满意度越高，企业就能拥有更多的竞争优势。

对于快递行业来说，服务由员工提供，所以要提高企业的服务质量就要先从提高员工职业素质和服务入手。在各类关于服务问题的反馈中，投诉服务申诉率、丢失损毁申诉率和延误申诉率高大多是由于员工职业素质和服务不到位造成的。所以快递企业要首先注重加强员工培训，定期进行业务考核，并建立一定的奖惩制度[12]，这样既可以规范员工的工作态度和实际操作，又可以营造出员工之间的一种竞争意识，促进其自我提高；而且由于在快递行业中，基层员工的流动性比较大，放任自流的状态往往会使员工没有归属感，定期的培训可以加强员工之间的交流，提高员工对企业的忠诚。其次快递企业要建立人才引进机制，重视高级管理人才的招募和引进，建立起人力资源的优势，这将为快递企业的长期发展和竞争力的提高提供源源不断的动力。

3.2 扩增业务种类

将创新融入快递市场，通过调研总结分析，了解不同种类的市场诉求，将市场进行挖掘细化，与时俱进地推出新产品，增添新增值业务，是快递公司优化升级的重要手段。随着快递市场的不断完善，一些基本的服务已经普遍存在于各个快递公司，那么推陈出新的服务功能自然为企业营造新的利润增长点。譬如针对电商网购所推出的代收贷款服务，既能扩大快递企业在电商领域的市场份额，又为电商和大众的网络交易提供了便利；顺丰旗下更是推出顺丰优选，打造专门的顺丰速递美食网购商城，主打产地直供，快速保鲜。一些快递企业还会根据客户的不同将其划分为普通客户和拥有高附加值的客户，后者往往会提出一些个性化的增值服务，例如定时派送、专差派送、优质包装、签单返还等。

3.3 扩大市场规模

利益最大化是任何企业发展的最终目的，拥有强大的市场规模，企业才能获得更多的利润。所以扩大自己的市场份额，巩固行业地位，是企业能够持续保持其竞争优势的一个很重要的保障。

扩大市场规模可以通过建立自身竞争优势来获取。正如在市场规模方面竞争力中排名第一的顺丰，它长期以来建立的竞争优势就是速度快。在快递行业一提到顺丰，人们的第一反应就是比其他快递快。由于速度快又是顾客选择快递的一个最重要标准之一，即便它的运费比其他快递企业高，也有越来越多顾客会选择顺丰。扩大市场规模还可以通过兼并与合作[13]来实现，比如在相关行业领域，如互联网、交通运输等方面，寻找长期互信的合作伙伴，最大限度地获得交叉利益的共享，现实中有许多实例。在网购逐渐占据主流购物模式的时代，许多民营快递企业都与电商形成了一种互惠互利的关系，快递企业承包了卖家大部分甚至全部的送货业务量，既节省了电商发货的成本，也增加了快递企业的市场占有率，通过电商店铺扩大了自己在消费者群体中的覆盖面。

3.4 增设基础保障设施

转运中心数量和营运车辆数是提高快递服务速度和效率的基础设施保障。从保障能力指标的灰关联度得分来看，顺丰在该方面灰关联度得分低、竞争力处于劣势的原因主要就是营运车辆数量少。虽然保障能力在快递企业竞争力评价中权重不高，但增设基础保障设施营运车辆数可以更加全面地提高快递企业竞争力。

3.5 优化服务网点

通过分析也可以得出，众多的服务网点形成的庞大的业务范围，是快递企业强大竞争力和长期屹立不倒的很重要的一个因素。对于民营快递企业而言，业务网络覆盖率基本达到90%以上，颇具规模，但在增加网点的时候要特别注意有规划的进行，更重要的是看重其发展的质量，因地制宜，适时推出行业代理等新的运营模式。比如直营模式，它是根据不同地区、同城市的企业自身实力、发展状况以及市场的需求来设立的网点，再在此基础上根据实际决定是否需要设立分网点，在保证服务质量的基础上自负盈亏。这种模式便于管理、控制、相互协调，防止传统的特许加盟连锁模式造成网点各行其是，利益多元化的不稳定局面。对于采用加盟方式设立网店的民营企业可以向顺丰借鉴直营的网店设立方法，或者根据自身的发展条件更加合理化地设立新网点，尽可能地避免同业恶意竞争的不利局面。