宠物产业国内宠物食品企业崛起

2019-07-31朱淑婷

中国工作犬业 2019年7期

宠物行业是指所有与宠物相关的行业，包括上游产品和下游服务，上游产品主要有宠物饲养、宠物食品、宠物用品，下游服务涵盖宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物殡葬等，产业链条完整，产业链长，市场规模大。

一、欧美宠物产业已步入成熟期

宠物产业在欧美发达国家已历经百年，目前北美和西欧已发展成全球宠物产业最大的市场。从产值来看，欧美宠物经济产值占全球60%以上的比重，其中美国37%，欧洲23%。随着欧美宠物市场步入成熟期，在过去5年中，全球宠物市场的增速在5%左右。

美国是全球最大的宠物饲养及消费国家，宠物行业规模位居全球第一，形成了一批有国际影响力的宠物企业。2017年，美国约68%的家庭至少饲养一只宠物(以猫、犬为主，部分家庭还会饲养淡水鱼、鸟、爬行动物等较为小众的动物)，美国宠物产业消费规模为694亿美元，近5年的复合增速为5.4%。

美国同样拥有全球最齐全的宠物产业细分市场，诞生了一批具备国际、国内影响力的企业。

二、国内宠物产业处于高速增长阶段

相比国际市场，中国宠物产业起步较晚，但近年来发展迅速。2017年，我国宠物行业市场规模已经达到1340亿元，在2010年～2017年期间的复合增速达到27%。

但无论养宠数量、养宠家庭比例，还是人均单只宠物年均消费花费，中国与美国均存在较大差距。

在养宠数量上，2017年美国拥有宠物猫、犬的数量为1.84亿只，其中犬9420万头，猫8970万只；根据数据显示，中国宠物猫犬数量接近8746万只，其中犬4990万头，猫3756万只，分别约为美国的53%和42%。

在消费金额上，美国犬年均消费金额1549美元/头，猫年均消费为988美元/只，中国养犬人年均消费金额6771元/头，养猫人年均消费金额5082元/只，分别约为美国的75%和64%。

在养宠家庭比例上，2017年美国饲养宠物的家庭数为8460万家，占美国总家庭数的68%，而中国养宠家庭数仅为5912万家，占中国家庭数的1.7%，其中北京为7.59%，上海为4.60%。

可见，中国养宠市场前景乐观。

三、资本涌入加速行业发展

宠物产业受到资本青睐，行业发展得到助力。

行业相关公司纷纷登陆资本市场。自2015年起，多家宠物产业企业在新三板挂牌，并陆续在A股上市，获得融资。目前新三板宠物企业有11家(含已退市2家)，A股公司2家，港股公司1家。

行业企业获得一级市场追捧。2014年起，宠物企业在一级市场融资数量和金额均大幅提升。

四、宠物食品在饲养成本中占比最大

从美国的经验看，宠物食品在宠物饲养中成本占比最大，因此一直都是宠物市场最大的子行业，2017年行业规模达到300亿美元，占宠物市场规模的41.82%，且占比在年年攀升。

宠物食品介于人类食品与传统畜禽饲料之间，为宠物提供必需营养物质。按照功能来划分，宠物食品主要可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。

宠物主食特点以高复购性、价格不敏感、高粘性属性最为突出，在宠物食品中消费占比最大，在美国猫犬食品中消费占比均在65%以上，在中国宠物食品中消费占比57%。

宠物零食作为补充宠物营养的食品和增进与养宠人感情的重要工具，近年来消费快速提升，2008～2015年，我国宠物零食的规模增长了10倍，宠物零食在宠物食品占比也持续上升。

线上犬主粮和宠物零食赛道成为国产品牌主战场。

在企业数量上，线上犬/猫主粮TOP10企业中，中国企业分别有9家和3家，犬零食和猫零食TOP10企业中，中国企业分别有9家和5家；在市场份额上，中国企业分别占线上犬/猫主粮TOP20企业的销售额的57%和23%，占线上犬零食和猫零食TOP20企业销售额的86%和48%；在头部品牌上，不同于线上犬猫主粮市场中均由外资领跑的情况，线上猫/犬零食市场的头部品牌均为国产品牌。可以说在线上渠道，犬、猫主粮和宠物零食赛道已经有一些国产企业跑出了领先位置。