轴承行业专利运营工作的实践与思考

牛青波， 叶军

(1．洛阳轴承研究所有限公司,河南 洛阳 471039；2.河南省轴承创新中心，河南 洛阳 471039)

专利是人类通过科技创新创造的知识财产和智力劳动成果依法获得的权利。专利作为一种非物质形态财产，是知识产权中核心的产权形式之一。随全球化市场竞争日益激烈，知识产权成为国家创新竞争力的核心战略资源。国内外实现专利价值的案例很多[1-4]，专利作为一种财权，专利权人通过使用专利的排他权利，取得垄断性收益，实现专利的商业价值，取得在该领域的核心市场竞争力和控制力。

截至2016年底，国内发明专利授权量已经超过100万件[5]，我国已成为名副其实的知识产权大国。大部分企业、高校等在专利初期的构思、申请、授权、维持等过程中投入了大量资金、人力和时间等资源，取得了一定量的专利技术积累，但获得的经济效益有限，没有真正发挥专利具有的商业排他权和财权作用。据有关机构统计，2011年美国斯坦福大学当年专利许可量占申请量的40%，同年我国清华大学仅为0.5%，许可量相差80倍之巨。目前，我国轴承相关专利授权技术约6万件，但专利运营案例很少，主要原因为缺乏高价值专利，缺乏市场信息导向和总体知识产权运营布局战略理念,缺乏高水平的运营机构和平台。鉴于此，结合国内外专利运营机构的成功案例，探索新形式下轴承行业专利运营服务模式。

1 国外专利运营模式

美国、欧洲等发达国家和地区，在高额的专利许可费、侵权赔偿费的诱惑下，非专利实施主体(NPE)的数量急剧增长，成为专利运营的新兴力量。NPE自身并不制造专利产品或提供专利服务，而是从其他发明人或者专利权人手中购买专利的所有权或使用权，再通过专利诉讼赚取巨额利润。

1.1 高智公司

高智公司是世界最大的专利聚合公司之一，拥有几万件正在产生效益的专利，60多亿美元的投资承诺以及成立至今30多亿美元的业务收入[6]。因主要从事专利交易和诉讼业务等，作为专利实施主体，被指称是专利投机或套汇机构。 高智公司首席技术官爱德华·荣格认为其公司是一家发明公司，而不是专利公司，公司是从专利中创造经济价值。2009年，高智公司在华盛顿州贝尔维尤市的实验室有超过170名科学家，拥有8 000多件科学仪器设备。高智发明除拥有几万项自己开发和从外界购买的发明专利之外，还与超过500家全球机构开展合作。其经营模式如图1所示。

图1 高智公司专利业务价值实现流程Fig.1 Value realization process for patent business of Intellectual Ventures

1.2 斯坦福大学

斯坦福大学作为全球最具代表性的创业型大学之一，为了开展成果技术转移转化，1970年首创专门负责技术转移和科技成果转化的部门——技术许可办公室(Office of Technology License，OTL)，其运营模式见表1。该部门采取自收自支的运营模式，财务权相对独立。OTL团队的人员有着不同的专业技术背景，拥有知识产权管理(如专利申请)和商务谈判等专业能力，通常被称为技术经理或高级项目经理，可胜任一项专利技术从披露到转让的全过程，能与研究发明人、企业、法律顾问以及政府相关机构的官员等进行有效沟通。技术经理全权代表学校负责专利营销和企业的许可谈判，自1970年成立到1998年，专利转让收入达3亿美元，据2013—2014年相关数据统计，2年间专利收入达1.1亿美元。

表1 斯坦福大学专利运营模式Tab.1 Patent operation mode of Stanford University

2 国内外轴承企业专利运营布局

目前，全球轴承产业发展极不均衡。日本、美国、欧洲等工业发达国家和地区的轴承产业高度发达，全球高端轴承市场一直处于高度垄断的状态，德国舍弗勒、日本JTEKT(含KOYO)，NSK，NTN,瑞典SKF(含SNFA),美国TIMKEN等世界著名轴承公司的生产工厂和研发中心遍布在世界各地，其产品占据了全球精密轴承市场80%以上的市场份额[7]。全球轴承企业专利申请公开排名如图2所示，日本、瑞典、德国专利拥有量较大。

图2 全球轴承企业专利申请公开排名Fig.2 Public rankings of patent applications submitted by global bearing enterprises

日本NTN公司专利市场运营布局主要在日本、印度、欧洲，其次是中国、美国，专利技术布局主要分布在新型轴承结构设计、车辆轴承、电机轴承、精密测量、轴承润滑油(脂)、轴承热处理等。日本NSK公司专利市场运营布局主要在日本、美国、中国、欧洲，其次是印度、澳大利亚，专利技术布局主要分布在新型轴承结构设计、车辆轴承、精密测量、轴承润滑油(脂)、轴承热处理等。日本JTEKT公司专利市场运营布局主要在日本、美国、中国、欧洲，其次是澳大利亚，专利技术布局主要分布在新型轴承结构设计、车辆轴承、精密测量、密封、电机轴承等。瑞典SKF公司专利市场运营布局主要在瑞典、美国、中国、欧洲，其次是印度，专利技术布局主要分布在新型轴承结构设计、车辆轴承、精密测量、密封、试验、轴承热处理等。德国舍弗勒公司专利市场运营布局主要在德国、美国、中国、印度及法国等，专利技术布局主要分布在新型轴承结构设计、车辆轴承、精密测量、密封、精密加工、减振、试验等。中国已成为国际轴承企业专利运营的重要市场，按照销售额计算，国外轴承企业已经占据我国20%市场。

中国轴承行业形成了哈尔滨、瓦房店和洛阳三大轴承制造基地，浙江和江苏地区民营轴承企业以及国际轴承制造公司合资或独资公司为主的产业结构，销售额位居世界第一，占比达25%左右，但我国轴承企业与国外轴承企业专利数量差距较大，高价值专利更是缺失，专利市场布局意识缺位。由图2可以看出：我国轴承企业专利申请与国外知名轴承企业相比有较大差距。全球轴承行业前20名专利申请公司中， NTN，NSK，JTEKT，SKF，FAG占据前五，国内仅轴研科技(ZYS)排名第18位，但专利数量仅为NTN的5.3%，我国轴承行业与国外技术差距较大。

国内轴承企业海外市场几乎无专利运营布局，主要原因为：1)我国轴承企业出口轴承多为低端产品，产品附加值不高。2)缺乏专利布局意识，即使有高端产品，由于海外专利市场布局成本高，也很难引起企业重视。在华轴承企业专利公开数量如图3所示，与国际轴承知名企业相比， NTN，NSK，JTEKT，SKF，FAG等跨国集团在我国高端轴承领域专利布局远超出国内轴承企业，国际轴承知名企业非常重视在华专利布局，对中国未来轴承市场已经提前布好专利技术壁垒。

图3 在华企业轴承领域专利申请公开排名Fig.3 Public rankings of patent applications in bearing areas submitted by enterprises in China

3 我国轴承行业专利运营模式探索与思考

国内原各专业技术归口院所由原来专门从事基础、前沿与关键技术的科研机构转变为企业后，为追求生存，越来越多的企业为短期获利而不愿再进行基础、前沿与关键技术的研究投入，随国际市场竞争的日益激烈，这种短视效果凸显。虽然高校在各专业基础、前沿与关键技术投入了大量经费，但科研成果未能与企业合作进行转换，形成高价值的专利技术成果，或因没有合作的平台和机制，造成大量的科技成果和专利束之高阁。

《中国制造2025》提出了加快建设制造业创新中心的重大创新战略工程布局，2017年5月，由洛阳轴研所牵头，组建了实体法人注册的轴承创新中心。中心采取构建公司+联盟的发展模式，成员包括清华大学、西安交通大学等11家高等院校，2家科研院所，12家国家企业技术中心，6个相关领域国家技术重点实验室。轴承创新中心是新型的研发机构，旨在解决当前我国高端轴承受制于人的研究局面，系统解决高端精密轴承产业共性技术供给不足, 创新成果产业化不畅，关键核心技术受制于人的局面，协同创新解决从轴承基础研究到轴承技术成果产业化之间的“死亡之谷”。其主要任务为：建设、提升轴承行业技术转移与示范应用平台，推动科技成果产业化及技术转移，面向轴承企业，进行技术成果转移和示范应用。

要实现上述创新中心研究成果转移转化重任，专利技术成果运营是最具有代表性的表现形式之一。拟探索通过创新中心平台，整合中心产、学、研优势资源和科技成果，开展专利收储机制，并建立有效的专利联盟和专利池，结合国家最新发布的科技成果转化法以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》、教育部办公厅《关于高校进一步落实以增加知识价值为导向分配政策有关事项的通知》文件精神，成为清华大学、西安交通大学等11家高等院校，2家科研院所，12家国家企业技术中心，6个相关领域国家技术重点实验室等股东或联盟成员单位的轴承产业专利技术转移转化专业平台，并拟通过与国内著名知识产权交易平台合作，实现专业技术+专业人才+专业平台的优势合作，开展专利许可、转让、诉讼、质押融资、技术孵化入股等经营业务。

由于轴承创新中心不具体开展专利产品的产业化，是专利非实施主体(NPE)形式之一，可以充分利用自身优势，学习高智公司和斯坦福大学的专利运营模式，成为我国轴承行业的高价值专利技术输出机构、专利技术成果孵化机构、专利保险机构等平台，切实提升我国轴承企业在国际上的核心市场竞争力。

4 结束语

创造是源头，专利运营实现价值是目的。只有充分发挥企业创新主体地位和有效的产、学、研、用技术创新联盟体系，并在国家日益完善的知识产权政策制度引领下建立高质量的专利代理机构和专利审查人才队伍，探索采用合适的专利运营平台，才能真的实现高价值专利在转让、许可、上市、并购、作价入股和质押融资等活动中无形资产的作用，为企业转变经济发展方式、建设创新型企业和创新驱动发展战略提供坚实的保障。