抢筹千亿农业“水”市场

面对千亿级的农业“节水”大市场，相关企业在抢筹的同时，寻找到适合自身的发展模式显然更重要。

在我国，农业是用水大户，也是节水潜力最大、任务最重的领域。2019年中央一号文件提出的2020年确保建成8亿亩高标准农田的目标中，“同步发展高效节水灌溉”和“推进大中型灌区续建配套节水改造与现代化建设”成为其中的重点。而刚刚发布的《国家节水行动方案》则要求，2020年前，每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化面积2000万亩。宏观政策层面的推动，已然划出了一个庞大的农业“水”市场。未来，在政策和市场的“双轮驱动”下，农业节水市场规模巨大，一场千亿规模的农业节水市场抢筹序幕缓缓拉开。

农业节水市场规模有多大？

2017年我国全国用水总量为6043亿立方米，其中，农业用水量巨大，占比约60%，但据官方数据显示，我国农田灌溉水有效利用系数仅为0.54，与发达国家0.7至0.8的水平差距较大。但农业节水灌溉投资大、周期长、更新耗费大，这使节水灌溉在以小农户为主的我国发展受阻。

上世纪80年代开始，我国开始向欧美、以色列等先进国家学习，不断引进喷灌、滴灌技术和这一类灌溉系统的生产设备，并结合国内农业情况，不断加快发展步伐。到了上世纪末，由于国内水资源的普遍匮乏和先进的种植技术、水肥技术以及其他更为优良农业技术的采用，国家开始推广节水灌溉技术，并逐年加大力度。在这个阶段，我国的节水灌溉行业进入了快速发展期，开始形成一定的规模和初期的市场。

21世纪初至今，随着我国农业规模的不断扩大和现代化程度的提高，节水灌溉市场竞争趋于激烈，行业发展前景看好。目前国内从事节水灌溉产品制造和工程建设的企业约有500家，导致节水灌溉产品的供需市场在短时间内发生了较大的变化，但大多数企业规模较小，使得市场竞争日趋激烈。

业内人士认为，节水灌溉在我国仍处于局部地区如新疆等地相对饱和，而其他区域方兴未艾的时候，那些已经形成一定品牌、市场开拓能力强的企业值得看好。

在国内市场上，老牌知名公司如以色列的耐特菲姆等国际节水灌溉巨头由于价格不占优势，所以逐步退出了国内中低端节水灌溉市场的竞争，但依然牢牢把控了高端节水灌溉设备市场，甚至形成一定的垄断优势。而国内节水灌溉龙头企业正悄然崛起，在产品质量和技术上不断进步，已经能在中端产品领域赢得竞争并向高端产品市场发起挑战。

与此同时，近年来，从水资源保护战略层面出发，国家政策对节水行业的鼓励和扶持政策不断加码，力图提高我国农业灌溉水利用系数和喷滴灌耕地面积，也不断扩大了农业对节水灌溉设备的市场需求。刚刚发布的《国家节水行动方案》指出，2020年前，每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化面积2000万亩。到2022年，创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区。有机构估计，即使不计算设备更新消费，农业节水灌溉市场也有5000—8000亿元的市场规模。

从国家提出乡村振兴战略开始，相关扶持政策持续落地，政府大力支持推动高标准及高效节水农田建设。农业、农村将成为国家战略重点方向，政府高度重视，投资力度将持续加大，《乡村振兴战略规划》中提到，至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩，高效节水灌溉面积达到4亿亩。2019年中央一号文件提出大力推进高标准农田建设，全年新增高标准农田8000万亩以上、新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。若按照农业农村部在《关于做好当前农田建设管理工作的通知》中提到的亩均财政资金投入不少于1500元测算,仅年内需新增的高效节水灌溉面积即可拉动投资不少于300亿元。

虽然在我国围绕节水灌溉有数百家大小不一的企业，但真正具备生产、设计、规划、维护全系能力的企业并不多。以大禹节水、新疆天业、京蓝科技为代表的上市企业，虽然有各自不同的发展模式和路径，但都分享到了市场增长红利，在未来农业“水”市场谁能抢到最多筹码还有待观察。

铺设滴管设备

做上游还是做整体？

在我国新疆地区，由于地理和气候原因，成为我国最早发展农业节水灌溉的地区，新疆地区目前也代表了我国农业节水灌溉的最高水平。而新疆天业则是我国节水灌溉行业中发展较好的代表企业之一，即从原材料切入，生产节水灌溉设备或零件开始，逐步发展成为节水灌溉整体方案提供商。

新疆天业的基础是PVC生产，为此其聚焦绿色现代化工，同时专注智能农业节水，积极构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系。经过20多年上市发展，已成为中国聚氯乙烯特种树脂和高效节水农业两大行业的领军企业。新疆天业在滴灌技术上的创新突破使其在国内节水农业产业中占据了重要地位，其首创的大田膜下滴灌技术可以大面积应用于40余种作物种植。据统计，利用该技术，小麦、玉米、棉花等主要大田作物平均增产30%以上、节水37%以上、节肥29%以上；在新疆率先实现了产业化推广后，已在全国29个省区市推广，并实现了中国节水灌溉技术首次大规模输出国外，成功走向哈萨克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韦等中亚、非洲的17个国家。新疆天业在持续加大节水灌溉新技术和新产品的研发力度，推进节水灌溉技术与农业种植技术结合、节水灌溉技术与高效水肥一体化技术结合的同时，多管齐下，以新疆丝绸之路经济带核心区建设和南疆发展战略为契机，发挥公司上、下游一体化优势，通过产业链和产品的延伸，不断扩大业务范围，实现公司节水产业跨越式发展。

我国农业高效节水灌溉的发展需求催生了千亿大市场

新疆天业一直致力于打造全国首屈一指的高效节水中心与技术创新研发中心，成为国内首家集生产、研发、销售、培训、工程服务与技术输出一站式节水灌溉供应服务商。但是从目前新疆天业的主营业务构成来看，节水器材和灌溉工程的收入只有不到5亿的规模，占比约为11%，其业务重心仍然聚焦在化工类产品。随着其持续剥离房地产等非主营业务，打造化工类产品的多元竞争力，其在节水灌溉市场上应该不会有大动作，2018年旗下天业节水的营收就同比出现了下降，拖累整体营收下降。未来，新疆天业或许会专注于节水器材和设备的生产，逐步发展成为上游设备提供商的同时，保持灌溉工程收入的持续和稳定。

在资本市场上，还有利欧股份和新界泵业都与新疆天业类似，短时间内还难以发展到成为真正的节水灌溉整体方案提供商。

能抢单还要能运维

仅仅相差几天的时间，大禹节水和京蓝科技前后脚公布了公司中标农业高效节水工程的消息。大禹节水5月22日公告全资子公司中标通辽市库伦旗2019年工业高效节水工程，中标价格8106.31万元。很快，5月29日，京蓝科技公告了下属京蓝沐禾中标了通辽市科左中旗2019年农业高效节水(高标准农田)工程(第一标段)，中标价格约为8012.31万元。

近两三年来，节水灌溉行业有两个明显变化：一是国家对于农田节水工程的建设、管理、运维提出了更高的监管要求，不仅要求能够高标准保质量地完成农田水利工程的建设，而且要能够实现后续的有效运维和管理；二是在农田节水建设领域引入了PPP模式，与传统的招投标不同，PPP模式工程订单量大，对企业的融资能力也提出了更高的要求。行业的这种变化更有利于品牌影响力大、建设经验足、融资能力强、运维管理水平高的龙头企业发展，行业集中度将进一步提升。所以，像大禹节水和京蓝科技这样的龙头企业，在市场上的抢筹能力明显具有优势。

大禹节水创建于1999年，是专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司，发展至今业务已从节水灌溉，延展至智慧水务、污水处理、安全供水、水生态修复等领域，集区域生态规划、设计，项目施工建设、产品供应、智能化项目运营服务为一体的系统方案集成解决商。其原来的核心业务是农田的节水灌溉，2017年开始进入农村供水和农村污水处理领域，目前公司的发展战略为立足“三农三水”（即农民安全供水、农业高效节水、农村污水治理），以“设计+产品+工程+服务”的大禹模式为依托，由“单纯的制造商”向“综合服务商”跨越转型，进行全产业链运作。

近年来，大禹节水可以说在农田节水PPP项目上大放异彩。据不完全统计，近三年来，大禹节水拿下的PPP项目及框架协议近30个，大多数投资额多过亿元，坐实了大禹节水在农田水利建设方面的龙头地位。无论是在产业链运作、渠道建设、运维能力、融资能力方面，大禹节水都具备了较大优势。特别是融资能力，在PPP模式之下，工程的投资需要企业进行社会融资，因此，融资能力构成企业进行PPP项目布局的关键点。大禹节水作为上市公司，资信远强于行业内竞争者，融资能力强，早在2016年就与平安信托签订了设立150亿元的水利产业投资基金的合作协议；2018年10月，又与工商银行签订“总对总战略”合作协议，并获授工商银行总行级客户。

充足的订单也为大禹节水的业绩提供支撑,2018年大禹节水实现营业收入17.8亿元,同比增长38.55%,归母净利润1亿元,同比增长4.99%。2019年一季度实现营业收入3.99亿元,同比增长11.15%,归母净利润5084万元,同比增长10.38%。

与大禹节水专注于农业水市场不同，京蓝科技的“兴趣点”显然更广。从节水灌溉业务出发，京蓝科技还涉足园林环境，以“生态环境+大数据、移动互联、云计算”为战略定位，京蓝科技致力于成为国内领先的“生态环境领域综合治理解决方案提供商和投资运营商”。今年年初，京蓝科技还定增购买了中科鼎实56.72%的股权，成功切入了国内土壤和环境修复市场。2018年，京蓝科技生态节水业务实现营收15.76亿元，同比增长超26%，仍是其业绩上涨的重要力量。