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基金动态:华夏、工银瑞信、招商

2019-07-15

股市动态分析 2019年21期
关键词:银瑞信同类华夏

华夏基金打造蓝筹宽基2.0

华夏基金近期重磅推出指数新品华夏AH经济蓝筹指数基金,该产品紧密跟踪AH经济蓝筹指数,6月3日正式发售。

AH经济蓝筹指数相较传统宽基指数在多个方面做了升级。首先,该指数根据各个行业在宏观经济重要性的衍变确定行业在指数中的占比,三大产业占比分别为8.1%、41%、50.9%,真实地反映经济发展结构;其次,该指数将港股通标的纳入成分股,并且根据股票市场的发展,动态调整成分股数量,更加确保指数的市场代表性以及对中国优质龙头企业整体表现的真实反映。此外,AH经济蓝筹指数根据个股基本面价值综合挑选各个行业的龙头上市公司作为样本,切断了价格和权重的关系,避免传统依据市值加权方法导致的追涨杀跌现象。

工银瑞信双利债券年化收益8%

在美债收益率下降、货币仍偏宽松等利好推动下,近期债市回暖。股市经过回调,当前估值也处于低位,长线布局时点显现。在此背景下,可兼顾股债双重红的二级债基,成为投资者进行资产配置的得力工具。根据Wind数据,截至5月24日,近五年全部债基和二级债基的平均回报分别为38.32%、43.17%,今年以来二级债基整体收益也高出全部债基1.55个百分点。

目前市场上200多只二级债基中,工银瑞信的工银双利债券表现抢眼。数据对比来看,工银双利债券近五年最大回撤、年化波动率均大幅低于同类,但平均风险收益率、Shape比率超出同类一倍,显示出波动小、收益好的特点。Wind数据显示,截至5月24日,该基金成立以来净值累计上涨94.29%,跑赢同期业绩基准51.78%,年化收益率达7.86%,居同类前十。

招商基金付斌:看好业绩增速确定板块

二季度以来,A股市场出现短期调整,权益市场表现不佳,但招商基金旗下“十倍股”基金经理付斌所管理的2只偏股型基金却依旧坚挺。截至5月28日,招商先鋒、招商稳健优选股票今年以来净值增长率分别为33.78%、33.53%,在同类可比的基金产品中排在第4、第8位。招商先锋过去两年、过去三年均以21.74%、21.63%的回报率稳居普通偏股型基金(A类)前1/5位;其成立以来的净值增长率达338.93%,年化收益达10.37%。

站在当前时点,付斌表示将会继续采取价值与成长相结合的模式精选个股,并指出会重点关注未来2-3年业绩增速确定成长的板块,例如白酒、光伏、医药、农业等。

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