2018年中国电解金属锰行业市场分析与展望

李维健，谭 蓉，张丽云，梁 慧

(中信大锰矿业有限责任公司，广西 南宁 530029)

1 市场概述

2018年是中国电解金属锰(以下简称：电解锰)行业极为不稳定的一年。在缺矿、环保及限电等因素影响下，众多电解锰厂不能满产，导致供需严重不平衡，再加上行业炒作氛围浓烈，电解锰价格呈现上下起伏走势。但是，无论在什么困难情况下，电解锰行业仍然顽强求生。2019年在终端需求持续稳定向好情况下，中国电解锰需要行业自律，努力实现自动化和智能化以降低成本，提升整个行业竞争力。

1.1 中国电解金属锰行业生产情况

据统计，2018年中国电解锰生产企业49家，产能226万t，年产量140万t，占世界总产量97%，详细数据见表1。国外产量4.36万t(其中Comilog 1万t，MMC 3万t，Tsingshan Indonesia 0.36万t)。2018年中国国内没有新增电解锰产能项目。

表1 2018年中国各省电解锰厂情况

中国电解锰十大生产企业情况见表2。这10家企业的产能达160多万吨，占到全国总产能的70%。

表2 中国电解锰十大生产企业

1.2 电解锰产量和出口量

2010-2018年电解锰产量跌宕起伏。2017年达到历史新高的150万t，2018年产量也取得了不错的成绩。预计2019年产量能够再上新高，出口量保持在稳定上涨的状态。2010-2018年中国电解锰出口量和产量见表3。

表3 2010-2018年中国电解锰出口量和产量 万t

据中国海关数据统计，2018年中国累计出口电解锰43.2万t，同比下降2万t，减少了5%。2017-2018年未锻轧锰月出口量对比见图1。2018年中国电解锰出口十大企业见表4。这10家企业的出口合计占到全国出口量的61%。近几年出口仍以贸易商为主流，电解锰行业应该自律，也希望政府早日完善出口流程监管，营造一个公平的市场环境。

图1 2017-2018年每月未锻轧锰出口量

2 市场分析

2.1 终端用途分布

在2018年中国电解锰的终端用途分布中，钢铁行业用量虽然相对2017年减少8万t，但仍以57%的占比高居首位，其次是出口，2018年出口量比2017减少了2万t，占总体比例的31%。用于化工行业的产品量基本与2017年持平，此用途占到剩余的12%。

2.2 国内行情走势

2018年电解锰价格跌宕起伏，因为环保治理使得某些地区电解锰厂大部分或全部停产，导致供求矛盾突出，产品供不应求，价格高企。据上海华诚网，全球铁合金网发布的相关数据整理，2018年中国电解锰价格见图2。

表4 中国电解金属锰出口十大企业

图2 2018年中国电解锰价格走势

2.3 国内市场需求

中国不锈钢产量稳定增长，对电解锰需求持续刚性稳定。2018年不锈钢产量增速有所放缓，原因是部分钢厂由于碳钢转回不锈钢生产，使得2018年下半年钢厂维持较高开工率。印尼300系不锈钢返销国内，导致国内300系不锈钢产量和占比均下降。200系在3个系列产品中占比逐步走低，400系产量增幅最大。据我的钢铁网的相关数据统计，2005-2018年中国不锈钢产量及全球占比情况见图3，2018年中国43主流不锈钢月产量见图4。

图3 2005-2018年中国不锈钢产量及在全球占比

图4 2018年中国43主流不锈钢厂1-12月不锈钢实际产量

2.4 出口行情走势

据上海华诚网，全球铁合金网和亚洲金属网发布的相关数据整理，2018年中国电解金属锰出口价格趋势与国内价格基本同步，见图5。

3 展 望

3.1 行业发展趋势

1)区域化和跨区域化整合，集中度不断提高。

产业集中度大幅度提高，出现了宁夏天元锰业集团有限公司、中信大锰矿业有限责任公司、贵州武陵锰业有限公司等产能逾10万t/a的大型企业。湖南湘西自治州以锰矿资源为纽带，用等量置换的方式淘汰原有的小型电解锰企业，成立湖南东方锰业集团有限公司，目前已建成投产6.5万t/a。从而看出，中国电解锰产业集中度进一步提高，企业大型化、集团化发展步伐不断加快。

2) 自动化、智能化不断升级，生产效率不断提高。

近两年来，中国电解锰企业联合国内各大科研院所、学校，尤其是与电解锰行业相关联的设备厂家一道开展科技“创新”的试验研究，围绕废渣无害化、资源化治理，节能降耗，生产过程机械化、智能化等方面成功研究出一批新材料、新设备和新工艺。例如：化合浸出工序已实现自动化投料、出现了浸出槽容积达到600 m3的大型设备；电解车间单条生产线已形成3万t/a的生产规模；化合、电解工序已实现远程监控，远程操控也已进入实施中。

中国电解锰行业在不断前进，设备大型化、自动化、智能化是必然趋势。只有坚持科技创新，不断提高劳动生产率，才能使中国电解锰行业做大、做强[1]。

3) 环保、安全投入不断加大，成本不断增加。

受环保影响部分厂家停产检修，导致2018年电解锰产量减少。由此可见，国家政策干预对电解锰市场的重大影响。随着环保压力增大，清洁生产迫在眉睫，健康发展方为正道。

新出台的国家环保政策，对“三废”排放治理提出了更高要求，环保投入的增加将造成生产成本的显著上升。

2020年，电解锰渣的减量化、资源化利用要求不低于10%，开展锰渣的综合利用势在必行。

“废水”中锰和氨氮需进行处理，达标后才能排放。目前部分企业已开展这方面的综合治理工作，全行业应引起重视，实现“绿水青山就是金山银山”的发展理念[2]。

3.2 市场展望

近几年国家环保政策的大力实施，对高耗能高污染企业监控力度不断加强，因此，2019年电解锰市场仍将继续以淘汰小型电解锰企业为主，电解锰行情企业整合产能越来越集中化，电解锰市场价格也基本由国内几家大企业掌握，市场需求依旧刚性。

而就电解锰产能产量来看，短时间大幅增加可能性不大，若2019年国内电解锰企业正常投入生产，预计2019年产量有可能小幅增加，预计产量在150万t左右，但对电解锰产品品质要求将越来越高。

由于部分新增高硅硅锰产能的投产，对电解锰市场形成一定影响，而在下游需求市场无较大变动或增加的情况下，电解锰市场行情恐弱势运行，虽然不排除短时间内电解锰市场价格有大幅上涨的可能，不过整体来看，预计2019年电解锰市场价格会越来越理性，在成本线上震荡。