保险公司三级机构增强竞争力的路径

中国人民银行岳阳市中心支行课题组

随着保险市场的对外开放和诸多外部挑战的到来，地处三线的岳阳市保险公司该如何实现由做大到做强的转变成为了一个课题。中国人民银行岳阳市中心支行在湖南省率先选择了辖内一家财险三级机构——中国太平洋财产保险股份有限公司岳阳中心支公司（以下简称“岳阳太保财险”）进行了调研。

岳阳太保财险成立于1991年4月，2001年9月实行产、寿险分业经营，共有职工171人。目前在城区设立了一个支公司和一个营销服务部，在辖内各县（市）均设有分支机构。截至2018年6月末，该公司总资产1.04亿元，总负债0.94亿元，资产负债率为90.96%。2018年1～6月，公司实现保费收入19401.55万元，同比增长33.13%，占岳阳19家财险公司市场份额的14.7%，在19家财险公司中居第3位。

值得关注的问题

内部控制条线化明显，横向管控相对弱化

公司内控建设过于依赖上级机构，缺乏“量身定做”。岳阳太保财险属中国太保集团三级分支机构，严格执行上级机构规定理所应当。但是，作为一级集管事和经营于一身的市级公司，也应根据岳阳本地实际情况和三级公司自身实际制定相应的实施细则和风险管控措施。调查发现，该公司风险防控制度的制定和执行过于依赖上级机构，直接使用集团、总公司和分公司下发的制度文件。公司风险防控模式是分业务条线纵向管理，主要由湖南省分公司掌控业务风险，公司内横向的风险管理机制欠缺，本级公司对各部门业务条线的风险缺少统筹管理和总体把握，对于自身风险管控缺少相应措施手段和主动性。

风险合规管理呈弱化趋势。2018年岳阳太保财险依据省公司要求，撤销了专司风险管理与审计的内设机构——合规管理部，改为设置合规管理专岗履行合规管理职能。合规管理岗主要负责纪检监察、内部审计、反洗钱和合规工作，难以按制度要求全面履行合规管理职责，无力对各业务条线的风险进行实质性的合规审核，从提供的2017年该公司内部业务审计报告来看，也存在“自己说病，自己开药”的迹象，风险管理呈现弱化。

理赔案件主要靠上级的质检来防范道德风险。公司理赔主要是小案、简易案，这类案件占85%以上。公司规定：2000元以下无人伤，属低风险案，由后台微信组一个人负责查勘定损，由省分公司100%质检。2000元以上、5000元以下小案，每案必须到现场（或复勘现场），省分公司抽查质检。2017年该公司发生1.5万多起需到现场的理赔案件，其中发生在岳阳市区的案件有8000多起，城区21个理赔人员中负责现场查勘的5个人，后台配备微信查勘组10人，平均每年每天每人现场查勘4.38起，理赔已决案件由上级提供大数据筛选并通过质检来防范道德风险，未决案件由中支公司理赔人员前期介入识别疑点并上报，由专职调查人员跟进来防范道德风险。

农业保险业务主要依靠政府引导

2017年，该公司农业保险业务保费收入4287万元，其中：300头以上养殖规模的肥猪、能繁母猪、水稻、棉花、玉米、公益林等政策性业务占9 0%左右，鸡、鸭、龙虾、葡萄、甲鱼、蔬菜等地方特色的商业险占10%左右。当年该公司这块农保业务盈利300多万元。但是，存在三个方面的问题：其一，在保费收缴方面，农户投保积极性不高，部分农户自缴保费由地方财政垫付。其二，在理赔额方面，申请理赔动力不足。其三，在投保标的确认方面，存在“唯一性”认知缺陷。

涉政类保险难以进行风险识别、计量和控制

出于整体考虑，岳阳太保财险还要承担部分“有业务规模、无经营效益”的政保业务。如，承担岳阳全市的“城镇大病保险”，2017年该项保费收入3500万元，市政府给付5%的“经保费用”，为了服务这项业务，该公司安排了7个专职人员、1台专车在市医保中心合署办公，办公用品、人员工资、车辆使用全由该公司负担，扣除1%的监管保险基金后，实际剩下的140万元“经保费用”入不敷出，另外还要承担100%的经营性亏损和30%的政策性亏损，尽管承办此项目得不偿失，但还得着眼于整体市场份额因素的考虑，搞好这项业务。商业性保险夹杂政策性保险的结果是，难以分类分险种进行风险識别、计量、监测和控制。

保险公司办理个人保证保险业务保险费率高

承担较大的代偿风险。“岳阳门店”作为岳阳太保财险的一个部门，所产生的风险保额计入湖南分公司，每笔保费计入岳阳太保财险财务报表。“岳阳门店”主要是给有贷款需求、缺担保抵押的个人提供保险保证，由合作银行发放贷款，因借款人承担了较高融资成本，当其拖欠发生违约时，保险公司全部承担信用代偿责任与风险。

贷款客户融资成本相对较高。借款人的借款成本由银行利率、个人贷款保证保险保费两个部分组成。个人贷款保证保险费率（月费率）有六个档次：0.78%、0.8%、0.98%、1.2%、1.6%、1.8%，折算成年保险费率分别为9.36%、9.6%、11.76%、14.4%、19.2%、21.6%。保证保险期数为36个月。单笔业务的风险保额区间为20万～30万元。

风险管控有待加强。“ 岳阳门店”2018年6月才成立，目前尚没有出现代为理赔情况，但仍应该不断加强配套的保前、保中、保后管理措施、不良账户管理、责任追究等相应的内控制度安排。

理赔服务投诉量增加，消费者权益保护有待加强

2017年该公司全年投诉量为185件，其中保监局投诉2件、承保服务11件、理赔服务142件。针对理赔服务的投诉占比最高，为76.76%。2018年上半年投诉量128件，达到了2017年全年投诉量的69.79%，其中保监局投诉8件、承保服务29件、理赔服务91件，针对理赔服务的投诉占比最高，为71.09%。

外部挑战

监管政策趋严。2018年上半年，银保监会对保险机构的监管非同寻常：600余张罚单、超亿元罚金、10家机构被暂停新业务，11名高管被撤、1人终身禁入。从2018年8月1日开始，车险业务正式实施车险产品、费率“报行合一”，强化对于每一单车险业务费用率上限的“阈值监管”。全国有9家财产险公司带头于8月1日率先实施大公司自律方案，统一商业车险手续费率上限。可以预见，严监管将成为当前和今后一个时期保险领域的政策“常态”。2018年上半年，岳阳太保财险分别接受了全国性的车险、农险检查、华中片区审计和湖南原保监局的检查，频率、力度、范围明显加大。

行业竞争加剧。2018年7月23日，工商银行与人保集团在北京宣布战略合作，推出国内银行业搭建的首个线上车险业务综合服务平台。将通过车险产品、金融服务和用车服务的结合，为车主提供一站式综合化服务，同时促进银行、保险、救援、保养、代驾、洗车、汽车配饰等行业协同发展。合作中，中国人保财险将充分发挥车险定价、信息技术、理赔服务方面的优势，依托车主服务平台提供一站式科技理赔等服务。这一保险行业的服务创新，于太保财险来说，是一个新的挑战。

跨界竞争深化。互联网技术特别是金融科技的快速发展，正在颠覆金融保险业的传统竞争格局，新技术、新业态、新模式日新月异，三新业态相互融合，带来的效益提升、体验改善、成本下降，综合效益非常明显。现在BAT都在加快保险领域布局。未来面临的最大威胁，可能并不只是来自保险业内部传统竞争对手，而是来自于大型互联网企业跨界竞争。

新旧发展动能重构。目前，作为保险分支机构，普遍存在着车险发展主要依赖中介，农业保险增长趋于平缓，一些分支机构对如何经营好个险感到相当吃力，绿色保险、健康保险、养老保险等新动能还有待进一步释放等短板。面临着旧模式驾轻就熟但后劲不足、新模式还在探索和有待成型的考验，面临着旧的动能已减退、新的动能还未跟上的风险，正处在新旧发展动能重构期。

相关建议

结合实际全面细化、系统梳理、不断优化各项内控制度。三级保险公司要在集团、总公司和分公司下发的各项内部管理制度的基础上，紧密结合当场实际，全面细化、系统梳理、不断优化各项管理制度，真正让制度覆盖所有业务流程、操作环节、部门职责、人员管理，让制度管人、管事、管業务。

切实增强迎接外部挑战的危机感。随着系统性金融风险防控的加强、专业监管政策趋严、市场不断规范与透明、行政环境的不断改善、跨界竞争深化、新旧发展动能的重构等新形势，保险行业面临新挑战，对此，一定要增强危机感。

敦请地方政府不断完善涉政类保险管理机制。一是主动加强协调、汇报与沟通，敦请地方政府加强对涉政类保险的管理，进一步完善政府激励约束机制。二是敦请政府整合、归口涉农投保资金，特别是各类扶贫资金，防止多头招标、多头协调、多方管理、多头办理，尽可能降低业务成本。三是提高财产险种覆盖面。对业务量小、佣金少、业务员不愿意涉猎的险种，如40多个小险种的家庭财产保险，因市场需求比较大，要探索借助行政力量，以单位、社区为投保单位，组织统一集中投保。

（课题组组长：黄勇。副组长：易伯明。成员：周龙、蒋小佳、王应来）