运营商5G布局各有特色

宋永军

截止到目前为止，三家运营商2018年年报均已出炉，通过分析这些财报，我们能看到运营商在4G流量经营、宽带发展、5G布局中的一些新特点，也能看出未来的一些新趋势。

2018年运营商在4G发展方面呈现日益均衡态势，中国移动的优势在缩小。在宽带发展方面，中国移动相对领先，但是收入与用户规模匹配依然是中国移动亟需解决的问题。在物联网发展方面则各具特色，中国移动连接规模最大，中国电信的生态圈战略日益显现优势。

4G经营中，运营商差距稳步缩小。

一是中国移动优势在存量与VoLTE。2018年，中国移动4G客户达到7.13亿，其中VoLTE客户达3.8亿。相比中国移动，中国电信和中国联通的VoLTE尚未全面铺开。二是中国电信优势在增量。中国电信4G用户达到2.42亿户，净增6039万户，保持历史高位，渗透率达到80%。三是联通优势在DOU。2018年，中国联通手机上网流量单价大幅下降，手机上网总流量增长1.8倍，手机用户月户均数据流量约6GB，中国移动的月均DOU为3.6G，中国电信为5.5G。四是手机上网收入中国电信增长最快。2018年，中国电信手机上网收入同比增长22.4%，中国联通为13.7%，中国移动未单独公布手机上网收入。

宽带发展中国移动用户规模一骑绝尘。

一是从用户规模看，移动总数达到1.47亿，份额达到41.5%，电信有线宽带用户达到1.46亿户，联通宽带用户数8088万。二是净增份额看，移动全年净增家庭宽带客户全年净增3742万，电信净增1226万户，联通2018年12月份宽带出现了负增长。当然，这只是从用户数来分析，如果看收入，电信和联通还是具备一定优势，单宽带用户ARPU值电信和联通高于移动，说明移动在边缘市场的策略产生了效果，但是在核心市场领域还有待进一步拓展。

物联网布局效果初步显现。

中国移动物联网智能连接数净增3.22亿，规模达到5.51亿，部分省市已实现物与物的连接数超过人与人的连接数。中国电信智能连接（移动+宽带+固话）的用户规模已超过5.7亿，智慧家庭用户规模超过1.1亿，互联网金融的月均活跃用户达3800万，DICT（DT云和大数据技术、IT和CT的深度融合）服务各类政企客户规模达2300万，物联网用户规模超过8000万。

5G布局各有特色。

一是中国电信正式启动了“Hello 5G”行动计划，打造5G智能生态。5G智能生态涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等诸多方面。同时以“5G+4K”和“5G+VR”为2019年央视春晚超高清直播提供解决方案，为增强移动宽带（eMBB）场景应用的成功落地迈出重要一步，探索5G+自动巴士、智能治水、移动远程医疗等垂直行业应用。二是中国移动5G建设步伐加快，同时积极布局“5G+边缘计算”的智能连接基础设施，持续推进云计算、大数据、人工智能等新技术的规模应用突破。2019年将努力实现5G总连接规模突破20亿，通信服务收入良好增长，盈利规模同口径稳中有增。持续推进5G网络试验和业务应用示范，确保年内5G试商用落地。相比移动和电信，联通5G显得比较低调。中国联通已基本完成兼容4G及5G的核心网改造工程，2018年在17个城市开展了每城市100站左右规模的5G组网与行业应用试点，以及省会城市10站左右的试点。2019年联通5G预计投资规模60～80億元。