越南纺织服装业发展的机遇与挑战

武明兴

摘要：纺织服装行业是越南最重要的行业之一，是越南全第二大出口产业，为越南创造大量就业岗位，占全国劳动力总数的5%。越南2007年加入世界贸易组织，2016年签跨太平洋伙伴自由贸易协定，2018年签越南欧盟自由贸易协定等贸易协定，促进了该行业飞速发展，2018年出口同比增长16.6%。越南纺织服装行业前景非常乐观，但是还存在许多问题。文章对中国企业提供一定的参考价值。

关键词：越南纺织服装业机遇挑战

一、越南纺织服装业概况

（一）发展历史及现状

越南纺织业拥有着悠久的传统和历史，从几百年前，越南人们就懂得养蚕业，使用基本工具将丝线编制成美丽的衣服。然而，越南纺织服装业真正开始发展是在上世纪60年代，法国人在越南建设了许多大工厂。目前，纺织服装业仍然是越南经济一个重要部分，创造了巨大的就业市场。该产业为最大的出口部门，有助于越南经常项目平衡。由于纺织服装业市场总是敞开大门，即使在经济危机时期，该产业在越南经济中发挥至关重要的作用。目前，越南大约有6000多纺织品和服装公司以及285万就业者，2018年，越南纺织服装行出口额达360亿美元，增长了16.6%，是2010年以来最高增长率。出口额比2017年高出50多亿美元，而前几年平均每年仅增长25亿美元。从全球纺织服装出口额第四，越南首次超越孟加拉国占据第三位仅次于中国和印度。根据2018年的行业发展，越南纺织服装协会提出2019年出口额达400亿美元的目标，同比增长11%，贸易顺差达200亿美元，以保障285万名员工的稳定就业以及行业顺利稳定发展。

考虑到中国、印度、孟加拉国、越南、土耳其、巴基斯坦等强大的纺织国，2018年除了越南没有一个国家的出口额增长率达到两位数，主要增长率在5%左右，甚至印度和孟加拉国负增长。然而，2018年越南面临几个不利发展条件。首先，越南在这些纺织大国当中是货币贬值最少的国家，幅度在3%，而人民币在9%，印度卢比为15%。贬值货币有利于出口，因此越南的出口纺织品服装相对的贵。其次，中美贸易摩擦虽然没有对纺织服装产品加税，但是在第四季度需求急剧下降，明显跟前三个季度比第四季度增长率低很多。许多国内专家预测整个行业能达到375亿美元。最后，当国家利率调整会影响供给需求，美国降息一个百分点后欧洲央行和日本都相应调整了利率导致需求趋于下降。

越南纺织服装行业也得到许多有利发展条件。首先，中国是巨大纺织品出口国，2500亿美元出口额占全世界53%，将进行产业结构升级，把纺织服装行业转移出去大大地推动越南纺织服装行业的发展。其次，承接该产业转移的其他国家生产条件，劳动力、环境、工厂标准不如越南，尽管劳动工资低，但是生产效率相对低。经过一段时间测试，许多企业愿意到越南进行外包生产。第三，根据越南纺织服装协会主席，越南100%大中型企业都拥有世界评级证书，绿色增长，绿色耗能，绿色生产等。明显选择在越南生产产品的公司的行业标准相当高。此外，越南在2018年克服了加班劳动条件等问题，符合2012年出台的劳动法。

越南在2007年加入世贸组织，并在2015年到2016年签署了几项自由贸易协定，其中包括欧盟越南自由贸易协定，跨太平洋伙伴自由贸易协定，韩国越南自由贸易协定，欧亚经济联盟自由贸易协定，进一步打开国门成为全球经济一体化的一部分。特别是欧美越南自由贸易协定以及跨太平洋伙伴自由贸易协定，它有助于降低关税，实现市场多元化产品多样化，但是想得到这些优惠，企业需要达到许多条件如劳动条款，环保，知识产权，原产地等规定。如果越南能开始实施这些自由贸易协定，纺织服装业将有着巨大的发展，越南的出口产品更有竞争力。然而越南仍然面临一些挑战来自同样拥有该贸易协定国家的竞争。越南政府也承认需要二次经济改革，其中包括改革国有企业，减少繁文缛节以及增加商业部门和金融部门的透明。

（二）市场状况

越南纺织服装产品出口到全球180刚家和地区，但越南主要出口市场长期以来都是美国，其次欧洲、日本、韩国、中国，导致越南该行业得到飞速发展。尽管2016年行业达不到自由贸易协议标准所带来的困扰和压力，越南纺织服装业仍然在2017年超越300亿美元出口目标，出口额達到310亿美元，增长10.23%。而2018年有着飞跃的增长，出口额达360亿美元，同比增长16.6%。越南主要出口市场如美国、欧盟、日本和韩国保持良好的增长，特别是韩国市场增长率达将近30%，从2017年的26.4亿美元上涨到34亿美元。而中国、俄罗斯和柬埔寨等其他市场也取得突破。特别是中国市场在2016年和2017年出口额分别为8.3亿和11亿美元，在2018年增长率达40%，出口额达15.3亿美元。

目前，越南国内市场占19%不到，越南国内市场需求也不断上升，可支配收入增加，城市化程度提高以及年轻人消费力上升，越南国内市场开始吸引主要的国际品牌，国内零售额每年以10%的速度增长，越南人服装支出第二高，紧随食品支出。

二、越南纺织服装业机遇与挑战

（一）劳动成本较低

根据越南劳动部研究，越南纺织服装业每10亿美元的出口额可创造25万个就业岗位，而且与周围地区其他国家相比，越南的纺织劳动力成本相对比较低。2016年越南服装制造业最低工资约110美元每月，目前平均工资在190美元。较低劳动力成本的优势导致整体生产成本下降，从而越南在全球市场上具有价格竞争力，这点有助于越南吸引全球纺织服装行业的关注。越南也面临来自柬埔寨和孟加拉国的激烈竞争，因为那里的工资相对比越南还低。

（二）依赖进口机器和原材料

越南纺织服装行业高度依赖进口的机械设备、原材料以及配件。这不仅仅降低其利润率，而且还使其受国外成本波动的影响。越南纺织服装业主要从中国和韩国进口原材料，具体进口90%棉材料，100%合成纤维，50%棉纤维以及80%宽幅面料等原材料，其中48%原材料是从中国进口的。使用该原材料的企业不符合跨太平洋伙伴自由贸易协定的原产地条款，因此将不享受关税减免优惠。越南纺织服装企业目前无法掌控原材料的供给，基本上都是来源于进口，这也许是该行业所面临最大的挑战。

为了应对过度依赖进口原材料，原材料成本过高，越南政府早已在2006年开始大量投资支持该行业的发展。在东盟东南亚国家中，越南是开发无梭织机的第一大投资者。越南的针织业也有着明显的扩张，越南在宁顺省建立了一个棉花制造厂，面积达1500公顷，价值4亿美元，年产值估值30亿美元。2018年投资超过9千万美元建设宝明纺织厂在越南南定省，每月产量约600吨染色纱线，300万米面料。2018年.越南第一家羊毛纱线工厂开工，由德国的Sti dwolleGrouo与LienPhuong纺织股份公司之间的合资投资项目。

（三）缺少自主品牌

越南纺织服装业以加工为主，包括裁剪制作后整理占全产业的70%，并且大部分出口该类加工产品（85%），剩下的产业有25%做全经销和5%贴牌。协会统计，仅加工的单价为出口价的25%，税后利润1%～3%，对于全经销负责进口原材料以及生产，企业获取30%出口价，大约3%。5%税后利润。而5%贴牌的企业多了设计一个环节，净利润高达7%。对于如此大的出口规模而言，越南企业利润非常低，如果越南企业能够改变生产方式以提高利润率，那么该行业将无限大地发展突破。越南大部分制造商都没有自有品牌.他们作为外包合作伙伴为外国品牌生产，这使其易受国际波动的影响。况且，在这个行业中，大品牌早就建立好自己的生产线或优先与已存在的制造商成为合作伙伴，因此，特别是对于小型企业，进入该行业门槛相对较高。

（四）高度依赖出口

越南80%以上的服装制造业产品出口，这也使得该行业过度依赖出口收入和国外投资。高度依赖出口的风险越来越明显，特别是在2016年与美国政府的跨太平洋伙伴贸易协定被取消以及来自想利用跨太平洋伙伴贸易协定的其他国家的直接投资撤销风险。

（五）海外投资较少

越南引进的外国直接投资量急剧增长，2017年增長11.9%，2018年吸引175亿美元，同比增长13%。引进的外国直接投资175亿美元，主要是投资到制造业。越南蓬勃发展的纺织服装业引进外国直接投资量迅速增长，使得越南成为亚洲最受欢迎的纺织业投资目的地之一。特别是因为签约跨太平洋伙伴贸易协定后，越南能容易打进原来较难进的澳大利亚、新西兰、加拿大市场。越南总共吸引了2079个项目，其中，中国投资者在越南注册了123个项目，这些中国投资中最大的投资之一是位于越南西宁省聚酯合成纤维厂约2.2亿美元。中国对越南纺织厂的投资将引进更先进的生产技术以及更高的纺织品服装生产水平。同时，韩国也在越南纺织行业投入大量资金，韩国Sea-A集团已经在越南投入20亿美元的资金。

为了解决这些问题，越南政府快速签约批准以及实施一些贸易协定将能重大推动越南纺织业迅速发展，包括跨太平洋伙伴贸易协定以及欧盟越南贸易协定。这些贸易协定将大大降低关税，为越南产品进入相应的市场创造了巨大的机会。越南出口到跨太平洋伙伴的服装纺织品额在2018年达到52亿美元，预计有着12%的增长率。跨太平洋伙伴国家将成为越南第二大出口市场仅次于美国，目前占越南服装出口总额的47%。

三、结论及建议

作为越南最大出口行业之一，纺织服装行业需要一个长期发展战略以满足全球需求日益增长。目前越南参与上述的自由贸易协定可带动该行业稳定发展以及扩大市场份额的机会。然而，这些自由贸易协定可能不会使得越南纺织服装业长期持续增长，越南需要找出其他方法增加其附加值和竞争力，因此需要创造推动越南国家民族品牌以及自己的品牌。越南纺织服装行业的路还很长，需要克服许多挑战，如生产方式、劳动者生产效率、原材料生产、品牌建立与发展等。纺织服装业在越南经济中发挥至关重要的作用，虽然该行业正面临着许多问题，然而，随着人工技能的提高，生产技术改进，生产力以及质量都提高，该行业日益扩大，在不久的未来越南将稳居世界第二纺织服装出口国。