中国大气场渐成

○ 文／孙文宇 徐 博 段天宇

2018 年，中国天然气市场需求、供应、保障体系全面增长提升。2019 年，增长依旧是主旋律。

2018 年，中国天然气市场蓬勃发展，消费量实现16.6%的快速增长，天然气产量稳步增加，天然气进口量高速增长，对外依存度升至45.3%。2019 年，预计中国天然气需求量可达11.4%，天然气产量稳定增加，天然气进口量保持较快增速。

天然气消费增速达16.6%

2018 年，国家出台多项环保政策，持续推进大气污染防治工作，强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气，全国天然气消费量快速增长。特别是河北、江苏、广东等省天然气消费量呈阶梯增长，年增量均超过30 亿立方米。预计全年天然气消费量为2766 亿立方米，增量超390 亿立方米，增速16.6%，占一次能源总消费量的7.8%。

城市燃气增幅16.2%。2018 年，我国天然气基础设施逐步完善，用气人口持续增长，预计城市用气人口由上年的3.4亿增至3.8 亿人。国家出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《北方地区冬季清洁取暖规划》等环保政策，新增汾渭平原、长三角地区为环保治理重点地区，扩大煤改气区域范围，通过财政补贴大力推广清洁采暖。河北、山东、河南、山西等省出台环保政策，进一步推动居民煤改气和村村通工程。2018 年，预计新奥集团天然气销量240 亿立方米，同比增长22.4%；华润燃气销量245 亿立方米，同比增长24.6%；北京燃气销量172 亿立方米，同比增长18.0%。整体看来，预计城市燃气用气量为990 亿立方米，增幅16.2%。

交通用气增幅12.4%。2018 年1-11月，全国天然气汽车产量18.2 万辆，同比下降12.4%，主要受政策缺失及经济性因素影响。2018 年下半年以来，受油价上涨影响，LNG 经济性优势提升，加之财政部出台《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》，对天然气汽车减半征收车船税。10-11 月，全国天然气汽车产量5.4 万辆，同比增长48.3%，扭转下跌趋势。截至2018 年底，全国天然气汽车保有量550 万辆，同比增长2.4%。

工业用气增幅20%。2018 年，宏观经济平稳运行，各级政府加大环保政策实施力度，建立环保督查长效机制，进一步加强工业企业散煤治理，持续推进河北、山东、安徽、江苏等地工业煤改气。国家加强输配气价格监管，降低下游用户用气成本，煤炭、燃料油等替代燃料价格均处于高位，天然气经济性相对提升，拉动工业用气快速增长。

发电用气增幅8.5%。受环保因素、电厂用气负荷提升、社会用电量增速加快等因素影响，2018 年发电用气大幅增长。江苏、浙江等地存量电厂用气负荷显著提升；华电石家庄热电九期、协鑫南京江宁、广州黄埔天然气热电联产项目等燃气电厂投产，发电用气量提升。1-11 月全社会用电量62199 亿千瓦时，同比增长8.5%，比上年同期提高2 个百分点。此外，广东下调天然气发电上网电价，上海、江苏等地施行两部制电价，推行天然气价格和上网电价联动机制，短期内将在一定程度上抑制燃气电厂发电积极性。

天然气市场供需偏紧

2018 年，中国天然气供应量快速增长，但市场需求增长超出预期，全年资源供应总体偏紧。全年供应量为2827 亿立方米，同比增长16.4%。全年天然气产量1573 亿立方米（不含地方企业煤层气），同比增长6.7%。其中，煤制气产量23 亿立方米，同比增长4.5%；煤层气产量50亿立方米，同比增长6.7%；页岩气产量超过110 亿立方米，同比增长22.2%。我国超过日本成为全球第一大天然气进口国。全年天然气进口量1254 亿立方米，同比增长31.7%，高于2017 年的24.7%，对外依存度升至45.3%，较上年增长6.2个百分点。从供应结构看，进口天然气是国内天然气供应增长的主要来源，占国内天然气总供应量比重为44.4%，较上年提升5.1 个百分点。

管道气进口量同比增长20.6%。全年管道气进口量520 亿立方米，同比增长20.6%，增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。两国进口气在我国管道气进口中占比25%，较上年提升15 个百分点。10 月，中石油与哈萨克斯坦签署协议。2019 年1 月起，进口哈克斯坦管道气量将由50 亿立方米/年增至100 亿立方米/年。

LNG 进口量同比增长41.1%。受市场需求增加，以及新LNG 接收站投运、新LNG 合同进入窗口期等因素影响，全年LNG 进口量5400 万吨（约734 亿立方米），同比增长41.1%。进口LNG 主要来自澳大利亚、卡塔尔、印尼等国。澳大利亚是我国LNG 的最大来源国，2018 年1-11 月进口量2135 万吨（约294 亿立方米），占LNG 进口量的42%。广东是我国进口LNG 最多的省份，1-11 月进口量971 万吨，占全国LNG 进口量的20.4%。

新增LNG 合同量超过1000 万吨/年。2018 年，中石油与切尼尔、卡塔尔液化天然气公司和美孚公司签署LNG 进口合同。中海油与马石油液化天然气公司签署LNG 进口合同，加上中海油早期与BP签署的LNG 合同将于2019 年履约，新增LNG 合同量将超过1000 万吨/年。

供应保障体系建设取得进展

2018 年以来，国家加强天然气供应保障体系建设，包括管道建设稳步推进、LNG 接收站快速投产、储气库工作气量显著提升、天然气基础设施互联互通工程顺利推进，全面缓解冬季供气紧张情况。

●供图/视觉中国

管道总里程达7.6 万千米。截至2018 年底，中国天然气长输管道总里程近7.6 万千米。鄂安沧输气管道一期、蒙西管道一期、中缅管道支干线楚雄至攀枝花天然气管道投产，加上中俄东线、潜江—韶关天然气管道已部分完工，全年建成跨省干线管道1540 千米。此外，南川水江—涪陵白涛国家重点天然气管道工程开工建设，全长65 千米，设计输气能力40 亿立方米/年，计划2019 年10 月投运，建成后将有利于涪陵页岩气外输。除管道建设外，区域管网建设持续推进。广东天然气管网粤东、粤西、粤北三地6 个主干管网项目动工，计划2020 年底建成；江西省开工建设1900千米天然气省级管网，2018 年重点推进赣州、吉安等区域；海南省拟建中部天然气管网工程，全长约293 千米，计划2020 年底投运。

LNG 接收站总接卸能力达6695 万吨/年。截至2018 年底，我国LNG 接收站总接卸能力达6695 万吨/年。中石化天津南港LNG 接收站一期、中海油迭福LNG 接收站、新奥舟山LNG 接收站、广汇启东LNG 接收站二期投运，新增接收能力共1055 万吨/年。国内供气企业加快LNG 接收站建设。截至2018 年底，我国在建LNG 接收站7 座，一期接收能力1620 万吨/年。另外，唐山、青岛、如东等LNG 接收站开启扩建工程，投产后接收能力将显著提升。LNG 接收站运营主体日益多元。截至2018 年底，三大石油公司LNG 接收能力占比92%。其中，中海油LNG 接收能力3380 万吨/年，占全国总能力50.5%；新奥集团、九丰、广汇等民营企业加入LNG 供应商行列。此外，浙江能源集团、淮南矿业集团分别参股LNG 接收站项目。新奥集团扩大海外LNG 业务，收购东芝美国子公司，获取其与Freeport 公司签署的FLIQ3 项目220 万吨/年的液化产能，合同期20 年。项目计划于2020 年投产，未来资源有望通过舟山LNG 接收站进入中国。

●今年，管道气、工业气、城镇燃气消费量都将继续增长。 供图/视觉中国

累计建成26 座地下储气库。2018年，我国已建储气库达容扩容稳步推进，国内第一座民营储气库—港华燃气金坛储气库一期投产，中石油顾辛庄储气库（隶属苏桥储气库群）投运，中石化文23储气库初步完工。截至2018 年底，我国累计建成26 座地下储气库，调峰能力达130 亿立方米。

部署10 大互联互通工程。2018 年2 月，国家发改委发布《关于加快推进2018 年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》，部署了10 大互联互通重点工程。截至年底，中海油蒙西管道一期与天津管网、中石油大港油田滨海分输站与中石化天津LNG 接收站、中缅管道与北海LNG 接收站等互联互通工程已经完工投运。此外，川气东送管道与西气东输一线联络线工程即将投产，新奥舟山LNG 接收站外输管道与浙江省管网预计2019 年建成。

2019年天然气市场供需继续增长

2019 年，我国环保政策持续推进，拉动国内天然气需求快速增长。天然气产量将稳定增加，进口量将保持较高增速。

需求同比增长11.4%，增速回落。

2019 年，国内天然气市场持续快速发展，预计全国天然气消费量3080 亿立方米，同比增长11.4%，增速较2018 年下降5.2 个百分点。政府将持续执行蓝天保卫战行动计划，各地加强散烧煤治理，环保因素将是短期内推动国内天然气需求持续较快增长的主要动力。同时，受宏观经济发展转型、政策利好中小企业、环保政策趋严等综合作用，建材、冶金等主要用气行业持续推进产业升级，用气需求增长。

城市燃气需求增长12.1%。2019 年，城镇居民、商业、采暖用气将稳定增长，乡村居民用气快速增长。北方地区将进一步实施冬季清洁取暖、蓝天保卫战，同时加强“2+26”重点城市天然气采暖，强化汾渭平原、长三角等重点地区民用散煤治理，广泛实施“村村通”工程。预计城市燃气延续快速增长态势，同比增长12.1%，至1110 亿立方米。

工业用气需求增长14.2%。蓝天保卫战行动计划提出开展工业炉窑专项治理，加大不达标工业炉窑淘汰力度，在资源落实的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。受环保政策和经济转型发展共同影响，工业领域将持续推进煤改气，推动钢铁、玻璃、陶瓷等用气行业产业升级，工业用气较快增长。预计工业用气需求同比增长14.2%，至1040 亿立方米。

发电用气增长9.8%。环保压力和煤炭价格相对高位将拉动发电用气需求增加。蓝天保卫战行动计划提出“有序发展天然气调峰电厂、原则上不再新建燃气热电联产项目”，加之2018 年多地政府调整天然气上网电价，河南叫停天然气热电联产项目，预计短期内国内电厂用气负荷提升有限，新电厂投产速度将放缓。预计2019 年发电用气同比增长9.8%，至675 亿立方米。

产量稳步增长 进口量快速增长

预计2019 年中国天然气产量稳步增长，进口量保持较高增速，天然气供需保持紧平衡。

国内天然气产量增长8.6%。由于供应商积极增加国内勘探开发投入，2019年，国内天然气产量将稳定增加，页岩气产量保持较快增速。预计全年国内天然气产量（含煤制气）1708 亿立方米，同比增长8.6%，在供应结构中占比53.5%。预计全年中国天然气市场供需紧平衡。

进口量增长14%。2019 年，中海油天津LNG 接收站、中海油防城港LNG 接收站、唐山和福建莆田LNG 接收站三期将投产，中国LNG 接收能力将达到7555万吨/年。部分新签LNG 进口合同开始履约，LNG 现货进口量有所下降，LNG进口总量保持较高增速。中俄东线投产、哈萨克斯坦进口管道气量增加，将带动管道气进口量稳步增长。预计全年天然气进口量1430 亿立方米，同比增长14%，对外依存度46.4%。其中，进口管道气580 亿立方米，同比增长11.5%；进口LNG 6250 万吨（约850 亿立方米），同比增长15.7%。