2018年，我国手机出口额创新高

高士旺

中国海关统计数据显示，受益于需求高端化带动的出口平均单价持续提升，2018年我国手机出口额同比增长10.67%，达到创纪录的1408.5亿美元，占我国货物出口总额的5.66%，继续保持单一商品出口量第1名的地位。

不过，受全球需求下降和产能转移等因素叠加影响，2018年我国手机出口量为11.17亿部，同比下降8.16%，连续第三年同比下滑，较2015年顶峰的13.4亿部减少超过2亿部（见表）。

全球智能手机出货量连续两年下滑，中国品牌增势明显

国际数据公司IDC数据显示，2018年全球智能手机出货量为14亿部，同比下降4.1%，继2017年下降0.1%之后，連续第二年度回落，也是智能手机问世以来连续第二个年度的出货量回落。其中，2018年第四季度出货量为3.765亿部，同比下降4.9%，连续第五个季度下滑，全球智能手机需求疲态尽显。

受全球需求萎缩的不利影响，苹果公司2018年第四季度营业收入时隔9个季度再次出现同比下降，当季苹果手机收入同比下降15%。

IDC数据显示，2018年第四季度全球智能手机厂商前五大厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米，与上年同期排名一致。尽管三星、苹果依然占据份额前两位，但出货量分别有5.5%和11.5%的同比下滑，而华为、OPPO和小米这3家中国品牌出货量分别增长了43.9%、6.8%和1.4%。前5家手机厂商市场份额合计为68.5%，较2017年第四季度的63.2%提升明显，全球手机市场向头部厂商聚拢的“强者恒强”格局持续加强。

国家统计局数据显示，2018年我国手机累计产量为17.98亿部，同比下降4.1%，其中12月产量为1.68亿部，降幅为9.4%。

出口贸易量跌价升势头明显

4月度数据看，自2018年3月开始，我国各月手机出口量呈现连续10个月的同比回落态势。其中，12月出口量更是同比大幅下降25.8%至9742.6万部，这是自2013年以来12月当月出口量首次低于1亿部。季度方面，始自2016年第一季度的12个季度中，除2018年第一季度手机出口量同比略增外，其余季度均呈同比回落，2018年第四季度还创出下降14.5%的我国手机出口量季度增幅新低。

2018年，我国手机出口总体平均价格为126美元/部，较2017年提升20.5%。其中，自2016年第三季度连续10个季度同比增长，各月出口平均价格连续两位数增幅拉动2018年各月出口额保持稳定增长。

智能手机市场增长由增量转向存量，技术进步使智能手机融合更多功能，带动消费重心向中高端产品倾斜，产品结构变化是总体出口平均价格持续增长的根本原因。

美国依然是我国手机出口最重要的目标市场

2018年，我国手机对美国出口额为347.1亿美元，同比增长10.9%，占出口总额的24.6%，增幅主要受出口平均价格增长28.4%拉动;当年对美国出口量为1.13亿部，同比下降13.6%。美方数据显示，美国手机进口量的80%来自中国，越南、韩国比重分别为9.6%和5%，均与过去3年的水平持平。

中国香港依然是我国手机出口重要的转口港，2018年超过4.99亿部手机通过香港转口到其他市场，占总体出口量的44.7%，不过比重已较2016年高峰时期下降超过10个百分点。其余出口重要市场还包括韩国、印度、阿联酋、俄罗斯、荷兰、日本、越南和印度尼西亚。

全球需求降速，产业向新兴市场转移加快

全球庞大的手机用户群体支撑手机产业需求。据全球移动通信系统协会GSMA统计，全球移动通信用户已达51.1亿，其中智能手机用户约为30亿，以全球75亿人口总数计算，全球68%的人口已使用手机，并且其中有60%用户使用智能手机。

全球智能手机市场以发达国家换机需求与新兴国家新购需求为典型的结构性特征，北美地区智能手机渗透率已经接近80%，西欧约为75%，东欧约为60%，拉美地区在40%上下，中东非洲地区则普遍在30%左右甚至更低。渗透率高企尤其智能手机技术缺乏革命性创新，使成熟市场需求明显降温。全球智能手机用户数前3名的中国、印度和美国，智能手机渗透率分别为55.3%、27.7%和77%，2018年仅有印度需求呈现增长。

面对智能手机渗透率高企的美国、欧洲、日本和韩国等发达市场，新兴市场成为各厂商寻求市场突破的重要选择。智能手机渗透率普遍低于30%的印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚和孟加拉国等人口大国备受关注。其中，人口总量接近中国但智能手机渗透率仅为中国一半的印度，成为各手机厂商重点关注。不过，该国通过持续提高手机整机与关键零部件进口关税以吸引手机企业在印本地化投资设厂，小米、联想和OPPO等中国厂商均已在印度设立制造工厂。印度海关数据显示，2018年1～11月，印度从中国进口智能手机数量同比下降74.5%。

另一重要国家越南，依靠三星的巨额投资，成为全球手机制造和出口的重要国家。据越南官方统计，2018年1～11月，越南手机及零部件出口额达到462亿美元，同比增长11.7%。

价格持续提升成为支撑市场增长的重要因素

由于智能手机日益成为消费者日常生活的基础工具，加之全球手机需求降速和发达市场需求转向更换新机，无论手机厂商还是消费者，均更倾向于推出或选择屏幕更清晰、运行速度更快、存储空间更大的智能手机，全面屏、双摄像头甚至三摄像头逐渐成为主流配置，价格变得越发昂贵，从而延长了消费者更换手机的周期。但也确保了在销售量持平或小幅下滑的情况下，手机市场整体销售额的稳定增长。

市场数据显示，2018年全球手机市场平均销售价格有10%左右的提升，保证了在全年出货量个位数下滑的不利环境下，市场总体销售额依然保持了近两位数的稳定增幅。

2019年保增长压力加剧，全年出口额或仅持平

当前，全球手机市场需求增幅减缓，叠加我国部分产能向越南、印度等地区转移的共同影响，作为占据全球产量八成以上的重要制造和出口基地，我国手机整机出口量连续下滑。尽管平均单价提升依然使出口额保持增势，但在国际经贸形势错综复杂的2019年，产能向新兴市场转移和全球需求放缓的趋势预计仍将强化，我国手机出口面临着近年来最为突出的保增长压力。

预计2019年我国手机出口量将延续回落态势并连续第四年下降，平均出口价格增幅也将明显放缓，全年出口额将持平或小幅下降。

（作者单位：中国机电产品进出口商会信息产品分会）

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