2019年我国钢管行业现状与前景预测

钟锡弟

（中国钢结构协会钢管分会，天津 300301）

1 我国钢管行业生产运行情况

1.1 2018年运行情况

2018年我国钢材产量11.06亿t，同比增长8.5%；粗钢产量9.28亿t，同比增长6.6%，创新高。2018年我国钢管产量和表观消费量均以两位数增长［1-2］。据国家统计局数字显示，2018年我国钢管产量7 320.11万t，比2017年同期增加709.31万t，增长10.73%；钢管表观消费量6 546.09万t，比2017年同期增加716.40万t，同比增长12.29%。2018年我国钢管产量在钢材产量中的占比达到6.62%。

2018年我国无缝钢管产量和表观消费量以两位数增长，无缝钢管产量为2 482.87万t，同比增加375.67万t，同比增长17.83%；无缝钢管表观消费量2 082.16万t，同比增加370.76万t，同比增长21.66%。

2018年我国焊接钢管产量与表观消费量“双增长”，焊接钢管产量4 837.24万t，同比增加333.60万t，增长7.41%；表观消费量4 459.93万t，同比增加345.64万t，增长8.40%。

需求增长是拉动我国钢管产量增长的关键因素：一是2018年以来，国际石油、天然气市场风云突变，原油价格大幅度回升，期间虽有波动，但基本处于70.0美元/桶上下，使得国内外石油和天然气行业投资回升，原油、天然气勘探开发速度加快，油井管和管线管消费量呈增长趋势；二是受国内外经济回暖的影响；三是下游相关行业需求的推动。

2018年钢管需求基本稳定，年底钢管价格虽然呈下降趋势，但1—10月高于2017年同期，且总体好于2017年。2018年钢管价格相对稳定。据中国钢铁工业协会监测数据显示，从全年情况看，2018年监测的八大钢材品种中，热轧无缝钢管全年价格相对平稳，焊接钢管由年初的4 380元/t上升到年末的4 593元/t，上升213元/t，增长4.86%。

1.2 2019年1—5月运行情况

2019年1—5月我国钢管、无缝钢管和焊接钢管产量分别为3 093.86万t、1 058.66万t和2 035.20万t，同比分别增长9.01%、8.22%和9.43%；钢管、无缝钢管和焊接钢管表观消费量分别为2 763.8万t、881.88万t和1 882.02万t，同比增长都在10%左右。可见，2019年1—5月我国钢管行业呈以下运行特点：①钢管、无缝钢管和焊接钢管产量与表观消费量均呈现“双增长”，表观消费量均在10%以上；②钢管出口延续2018年“量增价涨”态势；③钢管价格有所下降；④企业经济效益同比下降，但民营企业的效益好于国有企业。

据国家统计局2019年5月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年1—4月，我国规模以上工业企业利润总额同比下降3.4%。2019年1—4月我国规模以上工业企业效益情况呈以下特点：①钢铁、石油加工、石油开采、化工等主要行业利润有所好转，石油开采行业利润同比增长19.7%，钢铁、石油加工、化工行业利润同比分别下降28.1%、50.2%和16.0%；②近七成行业利润同比增加；③国有控股企业利润降幅收窄，利润同比下降9.7%；④私营企业利润保持增长，利润同比增长4.1%。

2 我国钢管进出口情况

2.1 2018年进出口情况

2018年我国钢管进出口呈“量增价涨”态势，结构优化。2018年，我国钢管出口量为827.55万t，比2017年同期增加6.01万t，增长0.73%，我国钢管出口显现微增长，钢管出口量占钢材出口总量的11.93%；钢管进口量为53.53万t，同比增加13.10万t，增长32.40%，钢管进出口量相抵，净出口量为774.02万t，比2017年同期减少36.98万t，下降4.78%。2018年我国钢管出口均价为1 248美元/t，同比增长28.13%；进口均价3 748美元/t，同比增长7.58%。钢管出口前三位的国家和地区分别是印度、菲律宾和韩国，进口前三位的国家和地区分别是日本、德国和韩国。

2018年我国无缝钢管出口量在钢管出口总量中的占比为51.06%，出口呈“量增价涨”态势，出口量422.53万t，比2017年同期净增12.83万t，增幅为3.13%；出口均价为1 398美元/t，同比净增318美元/t，增长29.44%，出口结构的进一步优化是均价上升的主因之一。无缝钢管进口呈“量增价降”态势，进口量25.82万t，比2017年同期净增7.90万t，增长44.08%；进口均价为4 953美元/t，同比净降124美元/t，降幅为2.44%。无缝钢管进出口均价相差3 555美元/t，进口均价是出口均价的3.54倍，但无缝钢管进出口价差同比有所收窄。无缝钢管出口的主要品种是管线管、油井管、锅炉管，分别出口180.15万t、137.31万t和15.90万t，分别下降8.87%、增长23.76%和0.07%，分别占出口总量的42.64%、32.50%和3.76%；共计出口到180余个国家和地区，排名前3位的分别是印度、韩国和科威特，分别出口34.37万t、25.47万t和21.45万t，同比分别增长39.10%、下降0.37%和下降34.56%。无缝钢管主要进口国是日本和德国。

2018年我国焊接钢管出口量占钢管出口总量的48.94%，出口呈“量减价涨”态势，出口量为405.02万t，同比减少6.82万t，下降1.66%；出口均价1 093美元/t，同比上涨225美元/t，涨幅为25.92%。焊接钢管进口呈“量增价涨”态势，进口量27.71万t，同比增加5.18万t，增幅为22.99%；进口均价2 625美元/t，同比净增405美元/t，涨幅为18.24%。我国焊接钢管出口的主要品种是管线管、油套管、方矩形管，分别出口119.92万t、2.36万t和117.50万t，分别增长7.83%、-10.69%和10.85%，分别占出口总量的29.61%、0.58%和29.01%；共计出口到200余个国家和地区，排名前3位的分别是菲律宾、缅甸和澳大利亚，分别出口40.07万t、20.18万t和17.56万t，同比分别增长30.0%、0.15%和下降19.34%。

Φ406.4 mm及以下焊接钢管出口呈“量减价涨”态势，出口排名前3位的国家和地区分别是菲律宾、缅甸和澳大利亚，分别出口37.73万t、20.21万t和15.52万t，同比分别增长24.07%、下降0.13%和16.34%；出口均价分别为911美元/t、751美元/t和920美元/t，同比分别增长16.34%、11.09%和11.52%。Φ406.4 mm以上焊接钢管出口呈“量平价涨”态势，出口排名前4位的国家和地区分别是沙特阿拉伯、孟加拉国、中国香港和加拿大，分别出口 7.729 万t、7.727 万t、7.585 万t和 7.475 万t，同比分别增长33.07%、584.05%、71.63%和下降7.14%；出口均价分别为779美元/t、760美元/t、806美元/t和744美元/t，同比分别增长5.13%、下降2.56%、增长11.52%和7.67%。

2018年国内下游消费超过预期，而国内限产力度增强，使得供需呈现紧平衡，钢管价格高位运行。国内需求较好是抑制我国钢管出口的主因，焊接钢管出口结构的进一步优化是均价上升的主因之一。进口方面，由于我国部分高端钢材品种与发达国家产品仍存在差距，我国仍进口部分钢管，进口量略有增加，但相对保持平稳。

2.2 2019年1—5月出口情况

2019年1—5月我国钢管出口呈“量增价涨”态势，出口343.72万t，同比增长10.91%；出口均价1 173美元/t，同比增长2.89%；出口排名前三位的地区分别是东南亚、中东及非洲，出口量分别为115.75万t、64.48万t和51.53万t，占比分别为34%、19%和15%。钢管出口呈“量增价涨”态势，出口形势可观，出口品种结构调整优化进一步得到显现。

2019年1—5月我国无缝钢管出口182.43万t，同比增长17.07%，出口均价1 311美元/t，同比增长5.05%；主要出口地区为东南亚、中东、非洲，占比分别为25%、27%和17%。

2019年1—5月我国Φ406.4 mm以上焊接钢管出口呈“量增价涨”，出口33.99万t，同比增长3.05%；出口均价878美元/t，同比增长2.45%；主要出口地区为东南亚、中东、南亚，出口量分别为7.96万t、6.09万t、4.55万t，占比分别为 24%、18%和13%。2019年1—5月我国Φ406.4 mm及以下焊接钢管出口呈“量增价降”态势，出口127.30万t，同比增长5.13%；出口均价1 050美元/t，同比下降2.32%；主要出口地区为东南亚、非洲、南亚，出口量分别为62.40万t、18.68万t、16.43万t，占比分别为49%、15%和13%。

3 当前面临的形势

（1）我国经济稳中有进、稳中向好的发展态势没有改变。2019年以来，面对世界经济增长和国际贸易有所放缓的大环境，我国经济开局良好，主要经济指标保持在合理区间。2019年上半年国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，连续15个季度经济增速保持在6.0%~7.0%，延续2018年稳中有进、稳中向好的发展态势。在宏观经济持续承压，产品出口压力不断加大的背景下，为深化供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”中的补短板任务，2018年10月31日国务院发布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，提出在脱贫攻坚、铁路、公路、水运等九大领域加快推进重大项目，补齐各领域的短板，促进国内需求增长。2019年我国新一轮的基础设施建设已经开始，将有铁路、公路、轨道交通、机场、保障房等开工建设项目，预计投资3.4万亿元以上，这对钢管行业是一个利好信息。此外，原油加工、天然气和页岩气开发、城市管廊管网建设、房地产、机械行业、煤炭行业、煤层气开发等钢管下游行业总体运行良好；无缝钢管下游行业也被普遍看好，这将给无缝钢管产业带来信心。积极稳定的经济政策必将促进我国钢管行业的良性发展。

（2）2019年中国油气开采将进入新的高潮。2015—2018年我国天然气管网里程年均增速为5.9%，与“十三五”规划年均增速10.2%的目标差距很大［3］。截至2017年底，我国已建成运行的长输天然气管线总里程7.4万km，但干线管道密度只有7.3 m/km2，分别相当于美国、法国、德国的1/8、1/9和1/10。即将成立的国家油气管网公司，不仅可以引入民营资本，拓宽管网建设的资金来源，还可以通过资本化、证券化的渠道上市募资，广泛引入社会资本，从而释放管网投资建设的巨大潜力。这对我国钢管行业是重磅利好消息。国家统计局2019年5月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年1—4月，我国石油开采行业利润同比增长19.7%，增速比1—3月加快9.4个百分点。因此，石油钻采用管需求大幅增加。

（3）2019年房地产新开工、投资均保持中低速增长。据“中国房地产业中长期发展动态模型”，结合国内外经济研究机构对2019年经济环境的预测，参照近期宏观政策走向及重要会议精神，对2019年房地产市场预测如下：宏观经济平稳发展（GDP增长6.4%）；城镇化稳步推进（城镇化率提升至60.5%）；货币政策稳健（M2增速提升至8.5%），但房地产行业信贷融资仍定向收紧（房企到位资金增速1.5%）；继续因城施策，坚定调控目标不放松，楼市环境继续严控。在满足假设条件、不发生超预期事件的前提下，根据“中国房地产业中长期发展动态模型”测算，2019年全国房地产市场将呈现“市场规模高位回落，价格稳字当头，新开工、投资中低速增长”的特点。与此同时，也会为投资额增长奠定基础。预计2019年新开工、投资均保持中低速增长，新开工的增幅维持在4.6%~6.6%，投资增速在3.7%~5.7%。

（4）2018年以来面临的海外贸易摩擦有增无减。2018年我国钢管出口呈现回暖趋势，在连续几年下降的情况下出现微增长；2019年1—5月钢管出口继续保持增长。但是，受全球贸易保护主义思潮的影响，钢管出口形势依然严峻。2018我国钢管行业面临的海外贸易摩擦有增无减，对外贸易形势更加严峻，2018年贸易救济事件31起，超过2017年的21起，增长47%，其中新立案7起，超出2017年（3起）一倍多。2019年5月14日，乌克兰跨部门国际贸易委员会决定对从我国进口的热轧无缝钢管进行反倾销调查。

（5）钢管产业面临的国际市场形势不确定因素较多。2019年4月上旬到5月上旬，中美经贸高级别第九、十、十一轮磋商已顺利结束，双方磋商在不断取得新进展的情况下，美国率先宣布对中国输出至美国的3 000亿美元商品加征的关税从10%上调至25%，我国同等规模、同等力度进行反制。在未重启达成协议之前，不确定性因素将有增无减。此外，近期美国对伊朗重启石油禁令制裁，“清零”伊朗石油出口。这也就意味着其他国家如果继续从伊朗进口石油将面临美国的经济制裁，一旦制裁成为事实，这必将对全球经济状况产生影响。

（6）“一带一路”国家基础设施建设有着旺盛需求。在“一带一路”建设经历近6年快速发展的背景下，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的成功召开，将对我国钢管行业产生现实而深远的影响。“一带一路”国家基础设施建设需求巨大，对钢铁、钢管等基础材料有着旺盛的需求。据统计，“一带一路”国家每年钢铁总消费量约3.7亿t，钢铁净进口量超过200万t的国家有10多个，人均钢铁消费量仍处于很低水平，发展空间巨大。但“一带一路”沿线国家的粗钢产量只有3亿t，仍需从我国进口大量钢铁产品。

（7）全球范围内的油气钻探活动将继续增加。钢铁消费量较高的地区主要是南亚（印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡）、西亚北非（伊朗、土耳其、约旦、以色列、沙特等地）和东盟等，粗钢消费量分别为1.017亿t、9 711万t、8 126万t。其次，据有关专家预计，2018年全球油气钻井出现复苏之后，2019年全球范围内的油气钻探活动将继续增加，美国页岩油气产量继续增长使得美国原油产量在2019年开始就超过了1 200万桶/日。另外，据世界石油公司估计，不包括美国在内，预计全球的钻井数量将增至46 209口，增加2.5%。与此同时，全球深海石油开采规模也将在2018年的基础上增加70万桶/日，达到1 030万桶/日。

（8）石油输出国组织减产带来的利好影响将成为施压油价的因素。预计除了中东，其他7个地区2019年的钻井量都将增加。这可能抵消石油输出国组织减产带来的利好影响，成为施压2019年油价的一个因素。

（9）我国钢管生产工艺技术装备结构、产能结构仍存在不平衡。我国钢管生产工艺技术装备结构、产能结构不平衡现象严重，现拥有46条Φ89~508 mm规格PQF（FQM）连轧管机组，设计产能约1 700万t，约占总产能的40%以上。但随着2017年以来我国钢管企业效益好转，2018年新一轮产能扩张有所抬头，钢管市场竞争将进一步加剧。只有让市场来裁决，在产业内优胜劣汰，优化、平衡装备和产能结构。

4 对未来发展的相关建议

（1）各企业要努力维护行业平稳运行。行业企业要解放思想，更新观念，将认识统一到提高质量发展上来。各企业要坚定信心，加强自律，不能走规模扩张老路，合理控制生产节奏，防止产能过剩、供大于求现象重演。要充分发挥行业自律的作用，增强企业自律的约束。要保持战略定力，共同维护市场稳定，要遵循国家和行业的发展规划，特别是大企业要继续发挥区域市场稳定器的作用［4-6］。

（2）重视中美贸易摩擦的发展动态，积极做好应对准备，特别是要深入研究贸易摩擦对我国钢管产品的间接影响范围，企业也要在国际贸易中，遵守国际公约和竞争规则，维护我国钢管行业的形象。

（3）维护市场的正常秩序，企业要合规经营，规范行业自律行为，公平竞争，正当竞争，不以低于成本或低于正常利润水平的价格销售，促进行业持续健康发展。

（4）行业企业实施跨地区、跨所有制兼并重组，推进区域内优势企业整合，力争改变“小、散、乱”的局面，提高产业集中度和市场影响力，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

（5）各企业要加快新旧动能转换步伐，加速产品升级换代，瞄准下游行业需求，开发适销对路的高附加值产品，不断适应能源、交通、新型产业的需求，推进钢管企业产品升级换代，保持行业平稳运行。

（6）尊重同行，以诚相待，团结协作，共同进步。不以任何方式损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

（7）全面提升航空航天、核电、机械、船舶与海洋工程所需高端钢管品种研发和推广应用，打造一批具有国际竞争力的品牌产品。

（8）紧抓“一带一路”倡议带来的战略机遇，依托在产品、技术、管理等方面的相对优势，以合作共赢为出发点，推进国际产能合作。

5 展 望

2019年以来，我国经济发展面临的国内外环境依然错综复杂。从外部环境看，不确定性因素有所上升，世界经济和贸易增速同步趋缓，地缘政治不稳定和经济运行风险加大。从内部环境看，国内长期存在的结构性、体制性矛盾的解决需要一个过程，经济运行面临着新的下行压力，实体经济困难仍然较多，民生领域还有不少短板。内外地域形势错综复杂及贸易摩擦等不确定因素有增无减，给世界经济的发展增加了更多的不确定性。

2019年以来，我国钢管市场一些不确定性因素明显增加，一方面是中美贸易争端的不确定性，另一方面是国内市场供给和原料市场的不确定性，直接影响钢管市场价格走势。

由于贸易摩擦，还有可能造成人民币对美元汇率贬值，从而推高钢铁原材料、能源等产品价格及国内钢铁企业生产与物流成本。此外，2018年以来，全球贸易增长乏力，国际贸易量正在呈下滑趋势。如果全球经济衰退，势必恶化我国出口环境，尤其是恶化钢管间接出口环境。

2019年以来我国一方面在扩大国内需求，另一方面补短板的基建投资，年内可能将会出现投资项目的大量批准与相继开工，而且房地产投资也可能会提速。目前汽车销售领域，一些限购措施已有松动迹象。因此，2019年我国钢管国内需求和总需会比较平稳，特别是建筑用钢管需求，但价格不会出现明显增长（如2017年水平）。如果钢管价格上涨，这也是成本增加所致。

在保证经济增速与大气质量的同时，我国限产的决定性因素主要是天气，由于2019年内环保限产力度也存在不确定性，最终也导致产量释放充满变数。据国家统计局数据显示，2019年1—5月我国钢管产量达3 093.86万t，同比增幅9.01%，据此产量推测，2019年钢管产量有可能在7 500万t以上（跟往年比实际还是下降的）。从数据上看，2019年下半年我国钢管产量仍具备继续增长的基础，由此也增加了市场的不确定性，也是导致全年钢管市场行情走势不稳定的因素。

地缘政治关系动荡不断，国际市场油气及能源价格还有很大的不确定性。由于不确定性因素交替出现，影响钢管市场价格波动变化，市场价格有可能出现频繁波动期。