加快天津市生物医药产业发展的对策建议

张彩琳，张兴国，唐家龙

(天津工业大学 天津300387)

著名的未来学家杰里米.里夫金认为，信息科学与生命科学的融合将为人类带来生物技术时代[1]。全球知名创业投资研究机构CB Insights 数据显示，医疗保健是美国涌现出独角兽企业最多的三大领域之一，生物医药产业成为全球发展最具有潜力的战略性新兴产业[2]。我国已经成为全球第二大医药市场。随着老龄化、高龄化社会的深化，健康的生活追求将进一步放大我国生物医药需求。从当前国内产业发展现状和频频爆发的问题来看，国内高质量的生物医药产品和服务明显供给不足。天津作为传统医药和医疗强市，长期重视生物医药产业发展，拥有较好的产业发展基础，未来会有非常良好的发展前景。

1 我国生物医药产业发展总体现状

我国制药行业正处于快速发展阶段，市场规模逐年增长。根据国家统计局统计数据，2012—2016年，全国医药制造业企业收入从 17 083 亿元增加到28 063 亿元，年均复合增长率达到13.2%，市场规模不断扩大。2017年全国医药制造业企业营业收入2.82 万亿元，实现利润总额3 315.1 亿元。

化学药行业快速成长。2011年以来，化学制药行业销售收入实现了快速增长，从7 155 亿元上升到2016年的1.26 万亿元，年平均增长率在10%以上，形成了以苏州生物医药产业集群为典型的集聚态势，吸引了全球50 多家知名医药企业落户，如葛兰素史克、普强、百特、礼来等。

现代中药稳步增长。中成药工业无论是采用企业数目、工业总产值指标，还是销售收入、利润总额等指标来衡量，都是我国医药工业中仅次于化学药品的第二支生力军。近几年来，随着国家政策的大力支持，中药行业保持了稳步增长的态势，工业总产值逐年递增，2016年中成药制造行业销售收入为6 748.31 亿元。

医疗器械对外依存度高。国内中高端医疗器械主要依靠进口，进口金额约占全部市场的40%，进口品牌占据国内中高端市场的七成，CT 市场、磁共振设备、中高档监视仪市场以及高端耗材等，大部分仍依赖进口，国外产品多销往国内的大型医院，尤其是三甲医院。从各个细分市场的国产化情况看，高端医疗设备国产化比例最低，仅有10%～20%，其次是高端耗材的20%～40%和体外诊断的35%～40%，家用护理器械约60%。中低端设备和耗材已经基本完成国产化，达到80%以上，也是我国医疗器械出口的主要领域[3]。

2 我国生物医药上市企业营收及研发情况

2.1 生物医药上市企业营业收入增长情况

生物医药产业是境内上市企业的重要力量。截至2018年4月底，沪深两市A 股3 513 家上市企业，其中生物医药类企业289 家，占上市企业的8.23%。2012—2018年4月，生物医药上市企业数量从191 家增长到289 家，增加了98 家；营业收入从6 975 亿元上升到1.24 万亿元，企业平均营业收入从26.7 亿元上升到42.9 亿元。生物医药上市企业占全部上市企业营业收入的比重为3.17%，相对于企业数量占比，这个比例大约低了5 个百分点。

生物医药产业集群主要分布在东部沿海地区。从地区分布来看，广东、浙江、江苏、北京、上海、山东的生物医药上市企业数量居前列，分别达到41、40、20、18、18、17 家，分别占到生物医药上市企业数量的14.2%、13.8%、6.9%、6.2%、6.2%、5.9%，这一排名与各省市上市企业数量占全国比重的排名完全一致。天津以8 家上市企业与吉林并列全国第9 位，第7 和第8 位是重庆(10 家)和湖北(9 家)。

从营业收入来看，广东不仅数量占优，营业收入总额也最高。2017年广东营业收入总额达1 948 亿元，其次是上海(1 778 亿元)、北京(1 257 亿元)、浙江(1 252 亿元)、江苏(1 075 亿元)、湖北(1 028 亿元)，天津达到了310 亿元。从各省企业的平均营业收入水平来看，湖北达到110 亿元，上海达到98 亿元。天津企业的平均营业收入为39 亿元左右，其中天士力达到160 亿元，显著拉高了天津医药企业的平均营业收入水平。

2.2 生物医药上市企业研发支出情况

生物医药产业是典型的研发密集型产业。数据显示，2012年，我国共有191 家生物医药上市企业，其中有176 家企业公布了研发支出，合计达到94.8 亿元，有研发的生物医药上市企业平均研发支出为5 386 万元。截至2017年底，上市企业总数289 家，其中有276 家公布了研发支出，合计达到310 亿元，有研发的生物医药上市企业平均研发支出1.12 亿元。公布研发支出的企业占上市生物医药企业的数量也从92.1%上升到96.5%。

生物医药上市企业的研发支出总额和强度提升显著。截至2017年底，我国境内A 股已上市企业研发支出达到5 790 亿左右。生物医药企业研发占A 股市场研发总支出比重达到5.35%，对上市企业总体的研发贡献大于营业收入的贡献。数据揭示，上市企业总体的平均研发强度为1.48%，生物医药类企业平均达到2.51%。无论是研发意识，还是研发支出总额，还是企业平均的研发支出、研发强度，生物医药上市企业都有了显著的提升，且明显高于上市企业平均水平。尤其是医药龙头企业江苏恒瑞医药、上海复星医药，研发投入分别达到了17.6 亿元、15.3 亿元，研发强度分别在12.7%、8.3%左右。天津的天士力研发投入达到了6.2 亿元，在所有A 股上市企业中研发投入排名第142 位，研发强度达到了3.82%，与医药龙头企业还有较大差距。

2.3 生物医药上市企业细分行业情况

从细分领域看，生物医药上市企业中，医药商业、中药企业、化学药(制剂)企业的营业收入较高，分别占到行业的41.89%、21.27%和15.82%，是目前对产业贡献较大的细分行业。但它们对行业研发创新的贡献存在较大差异，化学制剂、中药、生物制品、化学原料药、医疗器械占行业的研发支出比重分别达到32.16%、21.07%、14.55%、14.47%、10.56%，表明研发支出相对较高。从研发强度来看，生物制品、医疗器械、化学制剂、化学原料药企业的平均研发强度较高(表1)。

表1 生物医药上市企业细分行业的营业收入和研发概况Tab.1 Operating income and R&D spending of the niche industry of the listed biomedical enterprises

3 天津市生物医药产业发展现状及存在问题

3.1 发展现状

生物医药是天津的战略性支柱产业之一，目前基本形成了以滨海新区为主体，涵盖产品研发、技术转化、生产制造、商业物流和展示交流等功能的生物医药产业链。科技部等四部委和天津市政府共建的天津国际生物医药联合研究院、国家生物医药国际创新园成为天津生物医药发展的重要基地。天津也是传统的医学、医疗和生物医药发展较好的城市，拥有天津医科大学、中医药大学、血液研究所、总医院、一中心等一批国内外知名的学术科研机构，拥有天士力、凯莱英、九安医疗、红日药业等8 家上市企业，在全国具有较强的产业竞争力和影响[4]。

从全国范围看，2017年天津市共有8 家上市公司，上市公司数量在全国排名第九，与广东、浙江、江苏、北京、上海等先进地区仍具有一定差距；从上市公司的营业收入来看，上海、北京、浙江、江苏、湖北等地已经达到上千亿，而天津只有330 亿元。

从天津自身发展来看，天津拥有的生物医药上市企业成立时间均为2000年以前，生物医药行业起步较早，发展时间较长，具有良好的发展基础；从2017年底营业收入来看，天津排名第一、第二的天士力集团和中新药业在全国(共289 家)排名第14 位、第54 位，进入全国前20%的行列，而其余排名较为落后；企业职工人数基本与营业收入成正比关系，说明企业人数和企业规模对企业发展具有显著的促进作用；企业研究领域主要是中药和化学制药，尤其中药领域是天津生物医药产业的主要发展领域，生物制品和医疗器械较少，营业收入所占总体份额也较小；从研发强度来看，2017年所有上市公司的研发强度仅为1.48%，而生物医药行业在研发投入上远超其他行业，289 家上市公司平均研发强度为2.51%。天津8 家上市企业的研发投入达到13.7 亿元，平均研发强度4.42%，远高于上市企业总体和全国生物医药上市企业的平均研发强度，其中上市公司研发强度最高的达到了20%以上，最低的也有1.68%(表2)。

表2 天津生物医药上市公司基本情况分析Tab.2 The basic situation analysis of the listed biomedical enter-prises in Tianjin

3.2 存在问题

一是与国内生物医药产业先进地区相比，营业收入较低，综合竞争力有待提升。天津市生物医药上市企业整体竞争力不高，规模上存在较大差距。例如排名第一的上市企业上海医药营业收入达到了1 308 亿元，其次是九州通(739 亿元)、国药一致(412 亿元)。我市表现最好的天士力营业收入进入全国生物医药上市企业20 强，也仅为160 亿元，其余企业则差距更大。而生物医药是高度研发密集型企业，没有收入，也是造成下述第二个问题的重要原因，导致创新能力不强。

二是在原始创新能力不强，持续竞争力有待夯实。总体看，国内企业在基础研究和转化能力方面尚显薄弱，高质量创新成果少，产品附加值低。这里面既有我们发展历史短的原因，也有研发投入强度较低的原因。江苏恒瑞作为我国生物医药研发综合实力排行榜冠军，研发投入达到了17.6 亿元(研发强度12.7%)，而天津的极少数企业研发强度虽高于这个水平，但实际研发投入总额却远不能及。国际制药和诊断巨头罗氏公司2016年研发投入超过110 亿美元，默克超过了100 亿美元，占营业收入的比重接近20%。不管与国内研发龙头企业相比还是与国际先进水平相比，天津与之差距依然很大，仍需增强研发投入和研发强度。

三是产业结构不合理，新兴前沿技术和产业发展速度较慢。生物医药产业正在由传统向现代过渡，生物技术在生物医药产业中的作用越来越凸显。基因工程、细胞工程等工程生物技术与传统产业的现代化和转型有着紧密的联系，是当前产业发展的重要方向。从当前上市企业的发展领域来看，生物技术已经成为一大热点，与此同时，对医药商业的重视，应该进一步提升。无论是复星、恒瑞等龙头企业，还是天津天士力，从近期的增长都可以看出，医药商业对于产业的发展有着重要支撑，是实现产业价值链提升的重要环节。

4 加快天津市生物医药产业发展的对策建议

基于天津市在医学、医疗、医药领域的基础和优势，针对生物医药发展面临的问题，提出以下建议。

4.1 围绕国家战略布局狠抓关键技术和产品

生物医药及高性能医疗器械是国家先进制造领域提出的十大重点发展领域之一。《中国制造2025》[5]提出发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D 打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。天津在这些方面，具有良好的基础，要紧盯国家战略需求，服务国家战略，同时也为天津培育具有庞大市场需求的技术和产品，推动天津生物医药产业蓬勃发展，创造良好的经营业绩，为企业的创新和研发活动奠定基础。

4.2 加大政府对生物医药产业研发创新的引导支持

生物医药产业是知识密集、研发密集型产业，根据国外文献，过去研制一个化学药需要从上万个化合物中筛选10年、花费300 亿美元的研发费用[6]。对280 多家生物医药上市企业的分析发现：总体上，营业收入较高的大中型企业相对于中小板和创业板的企业而言，研发活跃程度并不高。这说明，企业发展早期非常重视技术上的研发突破以便取得技术和产品的优势以占领市场，但当企业进入发展的平稳期后，随着营业收入增长，对研发的重视程度有所下降，直接体现为研发强度相对下降，这一点与欧美龙头企业有着明显的差别。或者说，越到后期，企业发现面临着国际国内越来越多的技术壁垒和瓶颈问题，而在研发上的决心和投入的资金保障上出现了问题。从天津仅有的8 家上市公司中我们也能发现同样的问题，营业收入低的4 家企业的研发强度明显高于前4 位。因此，必须以大投入谋取大的收益。在财政科技经费有限的情况下，建议重点资助生物医药企业的研发创新。

4.3 细化落实支持生物医药企业研发创新的资助政策

作为研发密集型行业，国内A 股生物医药上市企业平均研发强度在2.5%左右，这个比例相对于国内的恒瑞、复星仍然有差距，与国际巨头罗氏、默克、强生等相比差距更是明显。因此，要充分发挥政策优势，在政府直接支持的基础上还要用好研发加计抵扣等税收政策，专利申请和授权资助等政策。对于引进海内外生物医药领军人才、建设重大创新平台的，要给予国内可比的政策扶持和帮助，在新药研发、报批等环节给予指导和直接的绿色通道支持。对于具有发展前景和潜力的企业，要通过风险投资基金、产业引导基金予以扶持，对于具备条件的企业要坚决支持上市发展。

4.4 加强与周边地区及先进企业的联系

加强与北京、河北的产业联系，北京作为生物医药企业较为先进的地区，天津应与其在生物制品、医疗器械方面积极展开合作，促进自身产业多样化；同时，天津也应将自身优势产业中的中药制药和化学制药等企业辐射到河北省，实现京津冀的互帮互助。政府应给予政策支持，在严格监控质量的同时放宽市场准入条件，更好地促进我市生物医药的全面发展，争取使天津市生物医药产业成为全国高质量发展的典范。