中国智能锁市场潜在需求巨大 行业格局初现

前瞻产业研究院

中国智能门锁渗透率与日韩欧美差距大，潜在市场巨大

伴随着互联网的发展，智能门锁产品以其电子密码锁、指纹锁的高安全性能也逐渐受到用户关注，智能锁市场呈现出爆发的态势。相关数据表明，与日韩、欧美国家相比，中国智能门锁市场渗透率较低，不足3%。从国内市场来看，智能门锁渗透率较低，潜在市场巨大，智能门锁市场目前正是一片蓝海。

图表1：中国智能门锁渗透率与发达国家差距大

近年来，传统锁具企业纷纷转型押注智能门锁，就连互联网企业、安防企业和家电企业也开始涉猎智能门锁，希望以此作为企业进入物联网领域的切入口。

我国的智能锁市场从2015年开始有明显增长，全国制锁行业信息中心的统计数据显示，2015年我国智能锁市场需求量为200万套，2016年为300万套，2017年为800万套，需求量基本以每年接近50%的增速节节攀升。

图表2：中国智能锁市场需求量节节攀升

预计2018年市场需求量将突破千万套大关，达到1300万套，产值或将突破200亿元。再加上酒店、办公楼等非民用市场的需求量，2019年智能锁市场需求量或将突破2000万套。

此外，全国制锁行业信息中心预测，在未来的5-10年内，我国智能门锁的总需求量将超3000万套，行业总产值将会突破千亿元大关。行业的热点将会首先在一、二线城市爆发，市场的普及率将会大大提高。

同时随着一、二线城市的普及将会带动三、四线城市的大大普及，而且未来近五年，我国智能门锁还将维持当前的需求紧张局面，乐观估计未来在2020年我国智能门锁的总需求量将会达到3200万左右，其中满足需求的产销量将会超过2000万套。

此外，有业内人士表示，目前智能门锁B端C端市场的增量均比较乐观，但很大一部分的增量还是发生在B端，比如新楼盘中预装智能门锁。

图表3：2018-2020年中国智能门锁需求量预测（单位：万套）

智能锁行业已形成六大阵营，行业内企业和区域集中度较高

据了解，目前中国的智能门锁行业已形成六大阵营，分别是（1）锤子手机及优点科技等手机厂商组成的手机阵营；（2）海尔、创维、长虹、美的等家电巨头组成的家电阵营；（3）海康威视、大华等安防巨头组成的安防阵营；（4）凯迪仕、德施曼、第吉尔等组成的专业智能锁阵营；（5）由云丁-鹿客、云柚、果加、360等组成的互联网阵营；（6）由汇泰龙、名门、雅洁、顶固、摩力、忠恒、佳卫、保德安、美利保、通用、巨力等转型的传统锁具阵营。

上述六大阵营的产品多以密码、指纹、磁卡开门为主。最便捷的人脸识别技术没能成为主流产品主要是因为人脸识别能耗过高。

图表4：智能锁行业已形成六大阵营

据统计，截止目前，我国智能门锁产业共计有生产企业1300多家，近2800个品牌。其中，智能门锁全行业排名前二十位的企业约占据整个行业产、销量的6成左右，集中度较高。其它企业平均每品牌产能不足1万套，有近一半左右是贴牌生产，大部分的企业为纯组装型企业。

此外，智能门锁集群主要分布在广东的深圳、中山、佛山等地，浙江省的杭州、温州、永康等地，两大省级产业集群共计约占全行业的智能门锁生产总量的百分之八十以上，行业区域集中度较高。

图表5：中国与全球安防信息技术服务传产值占比的对比（单位：%）

另全国制锁行业信息中心的调研结果显示，男性购买者占据着绝对主流地位，近8成的购买者或决策者是男性，其购买年龄主要集成在25-35岁以及35-50岁这两个年龄段，其中27-40岁这个年龄段是购买的绝对主力军。

在购买地点上，大部分的消费者还是选择在建材市场当中购买，但同比2016年有了较大幅度的下降，线下实体店和线上购买正逐步走向主流的地位。

在购买价格上，从我们2011年有数据监测以来，价格是逐步下降的，如果以2011年为基数，截止至2017年为止，同比2011年，智能门锁线下价格已经下降近三成。但随着人工费用增加、环保费用增加、原材料成本增加等诸多政策及产业因素，一些企业开始逐步的在价格上重新向上行。