在降速提质中筑牢根基2018年信息通信业态势及2019年展望

中国信息通信研究院政策与经济研究所产业发展研究部|左铠瑞

2018年，信息通信业步入了增速有所下降、质量不断提升的新阶段。展望2019年，行业发展面临的挑战不容忽视，但前景依然广阔。预计2019年，行业增速将持续放缓，网络新基础将加快构筑，新技术将推动行业与实体经济加速融合，新动能有望加速形成。

回首2018年行业步入降速提质新阶段

2018年，在党中央国务院的领导下，我国稳妥应对国际政策经济形势的变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。信息通信业开始进入增速有所下降、质量不断提升的新阶段，网络供给能力显著增强，融合创新持续深化，对经济社会高质量发展发挥了关键支撑作用。

一是增速进入下行区间。基础电信业低速增长，受提速降费政策、低价大流量套餐竞争等因素影响，电信业务收入增速持续下滑，2018年1—11月，我国累计实现电信业务收入1.2万亿元，同比增长2.9%，较2017年底下降3.5个百分点。上市互联网企业营收增速趋缓，2018年前3个季度，我国113家上市互联网企业总营收约为1.4万亿元，同比增长35.4%，较2017年底下跌约5个百分点。

二是网络能力显著增强。网络覆盖进一步提升，我国地级市实现全光网络覆盖，光纤用户渗透率近90%，位居全球首位，百兆宽带用户占比达67.5%。4G网络覆盖水平全球领先，4G用户渗透率达74.3%，排名全球前五。上网体验进一步优化，我国固定宽带和4G网络平均下载速率均突破20Mbit/s，处于全球中上水平。资费水平进一步下降，移动流量平均资费为8.9元/GB。

三是行业结构持续优化。收入结构加快调整，上市互联网企业收入占比近六成，收入增长贡献率超90%。基础电信企业流量收入占电信业务收入的62.3%，比上年底提高3.2个百分点。数字鸿沟逐步缩小，城乡固定宽带用户普及率差距相比上年同期缩小0.8个百分点，中部、西部固定宽带用户普及率与东部的差距相比上年同期分别缩小0.8和1.5个百分点。

四是发展动能加快转换。供给主体更加多元化，2018年1—11月增值电信企业新增1.2万家，累计达6.1万家。连接对象更加丰富，M2M用户达6.4亿户，同比增长156.5%。业务创新对收入增长的拉动效应显著增强，云计算、大数据、企业服务等新兴业务对电信业务收入增长的贡献率达61.2%，成为仅次于移动数据业务的第二引擎。

五是融合引领日益彰显。信息消费蓬勃发展，2018年前3个季度规模达3.6万亿元，同比增长13%。电子商务、移动支付、共享经济高速增长，2018年1—11月全国网上零售额达8.1万亿元，同比增长24.1%。前3季度移动支付交易规模近200万亿元，同比增长36%。共享经济在制造业的渗透率逐步提升，产能共享、技术服务共享等新模式、新业态不断涌现。

展望2019年：升级、创新、转型带来新机遇

2019年是践行新发展理念、全面建成小康社会的关键之年，实体经济的供给侧结构性改革与信息通信业的转型调整交汇共振，行业发展面临的挑战不容忽视，但前景依然广阔。

挑战方面。一是宏观经济下行压力不减。从全球看，整个世界经济的增长动力在减弱，2018年10月国际货币基金组织（IMF）将2019年世界经济增速下调了0.2个百分点。从我国看，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。预计2019年我国实体经济发展仍将面临很大困难，互联网企业最主要的收入来源广告业务将会受到一定影响。二是移动互联网市场红利消退。移动互联网用户规模见顶，使用时长的增长空间有限，消费互联网市场的竞争由同类应用对活跃用户争夺转为不同应用对用户注意力的争夺，2019年视频类应用的用户时长占有率将继续提升，工具类、即时通信类应用的占用率下降，整个市场进入“零和博弈”阶段。三是技术创新面临的不确定性增大。中美贸易摩擦已经从进出口贸易壁垒，扩散到科技领域的人才、投资与技术限制。2019年，以美国为首的西方发达国家仍将采取多种手段，遏制我国信息通信产业的进一步跃升，信息通信业的创新发展将面临严峻的外部环境。四是新业务合规发展任重道远。2018年新兴互联网平台的问题逐渐暴露。出行领域，网约车平台安全问题频现；短视频领域，违反国家规定的内容屡禁不止，头条、快手等公司均被要求下架整改。2019年，行业监管体系将进一步完善，合规发展和新业务拓展之间的匹配有待进一步磨合。

机遇方面。一是经济结构升级带来新机遇。2019年中国政府将继续推动高质量发展，加快建设现代化经济体系。工业、能源、教育、医疗等传统产业将加快向数字化、网络化、智能化升级，带动信息通信业从体系架构、技术标准、应用模式到生态体系的深刻变革。二是行业转型带来新机遇。消费互联网市场的饱和将推动互联网企业的发展重心从2C向2B端转移，从规模扩张向效率提升转变。同时龙头企业将大力开拓海外市场，通过投资、并购等方式将国内市场成熟的业务模式复制、推广到东南亚、非洲等移动互联网业务刚刚起步的新兴市场。三是自主创新带来新机遇。中央经济工作会议明确提出加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。信息通信企业将持续加大在关键核心技术领域的创新投入，努力实现从跟跑到并跑、从并跑到领跑的跨越式发展。

增速放缓，但基石更坚固

2019年，信息通信业将加快自身供给体系创新变革，进一步加快与实体经济融合，带动新技术的广泛应用和新业务的不断拓展，预计信息通信业发展将呈现出三大特点。

一是行业保持稳步增长，增速持续放缓。受人口红利逐渐衰退、市场竞争日益加剧、融合应用持续拓展、新技术红利不断释放等因素共同影响，我国信息通信业仍保持增长态势，但增速进一步放缓。电信业方面，预计全年实现电信业务收入2.8万亿元，同比增长1%～2%左右。其中，移动流量的薄利多销将带动移动数据业务收入小幅增长，占电信业务收入的比重有望超过50%。互联网方面，预计2019年全年我国上市互联网企业营收将突破2.2万亿元，增速区间为20%～30%。行业分化也将加剧，在创新上能有所突破、有效抓住用户消费心理、拓展工业互联网新领域的企业将继续加快成长，而缺乏创新、仅靠资本投入支持规模增长的企业将面临巨大困境。

二是网络新基础加快构筑，供给能力不断提升。随着网络提速降费行动的深入实施，高速、移动、安全、泛在的信息基础设施加快形成，网络供给能力加速提升。全光网覆盖将从城市进一步向乡镇、行政村延伸，预计年底我国光纤宽带用户将达4.5亿户，占比提高至95%左右，排名全球第一，领先日韩10个百分点以上，固定宽带全面迈入100M时代，100M以上用户占比达85%。4G网络建设深入推进，全年将以查漏补缺为主，预计4G 用户将突破13 亿户，对移动用户的渗透率超80%。物联网市场将步入爆发期，车载智能终端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直领域需求将不断释放，预计年底蜂窝物联网终端用户将突破10亿户，加快构筑万物互联新基础。

三是新技术推动行业与实体经济加速融合，新动能有望加速形成。5G方面，2019年是5G商用部署的关键之年，产学研用将合力推进标准、研发、试验和安全配套相关工作，加速产业链的成熟。预计2019年下半年5G智能手机将会面世，基于5G的行业应用也将不断创新涌现。工业互联网方面，标识解析国家顶级节点、二级节点建设工作加快推进，网络建设率先突破。试点示范和创新发展工程继续开展，产业生态加快完善，促进网络协同制造、管理决策优化、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式、新业态蓬勃发展。云计算方面，《推动企业上云实施指南（2018—2020年）》深入推进，云计算供应商将开展差异化创新，推出垂直化、定制化解决方案，加快金融、教育、医疗等众多行业上云。人工智能方面，计算机视觉、自然语音处理、人机交互等技术将加速在广告、媒体、医疗、制造等传统领域渗透融合，催生出多种创新应用场景，衍生出众多新业态。