上海钜派永誉保险经纪有限公司2018年概况

上海钜派永誉保险经纪有限公司(以下简称“公司”)成立于2007年12月，是一家具有在全国范围内开展保险经纪业务的中介机构，公司位于上海陆家嘴地区浦东南路379号金穗大厦11楼，截至2018年底公司注册资金人民币1000万元。

公司控股股东上海钜派投资集团有限公司是一家国内成立较早、规模较大的专业财富管理机构，2015年7月16日钜派投资集团于美国纽交所成功上市。旗下钜派财富秉持“尽心尽责的财富管理专家”的理念，以研究体系作为投资先导，是一家全球化服务型财富管理机构。在当前财富管理行业新时期特定的环境下，钜派人恪守“正心、正念、正道”的价值观，敬畏市场、勇于挑战，成立至今，已累计服务两万余名会员客户，在全国多个城市开设了近80家营业网点，并分别在香港和美国设有分支机构。

从长期、健康、稳健、可持续的角度出发，公司结合集团战略发展目标和股东愿景，致力于提升公司自身的业务能力和经营水平，为集团客户提供高质量的保险服务，并对未来的成长作出积极、清晰的发展规划。2018年3月公司正式营业，在成立伊始就确立了主营寿险的经营方针，先后签署合作寿险公司9家，累计合作代理产品约80余种。

公司日常经营充分利用股东的业界声誉，挖掘并深耕高净值客户资源，以渠道推荐为展业模式，通过资产配置评估分析的相应结果，发现客户潜在的保险需求，并由公司专业人员执行和完成对客户的接触面谈、营销、促成、契约签署以及售后服务。2018年当年实现规模保费近900万元，件数近900件，服务客户达800多人，并且做到全年“零客诉”，基本达成经营首年“从无到有、稳健增长”的工作目标。

根据管理层预先设想，未来公司业务发展规划，仍将以传统寿险、意健险为重点，逐步完善公司治理和内部各项制度，深化和保险公司的业务合作，并且在维持原来单一、传统的线下渠道业务领域逐渐向形成和互联网业务相辅并行的道路上发展。使公司成为上海本地市场上具有一定知名度，客户高度信任并且愿意选择的一家保险中介企业。