贵州仁怀白酒产业集群的形成路径、发展机制及启示

詹 瑜

（贵州省农科院现代农业发展研究所，贵州贵阳550006）

白酒产业是贵州省传统主导产业，是省政府提出重点打造的”五张名片”中的第一张名片。仁怀白酒占据了贵州白酒产业的大半壁江山，是贵州白酒产业发展最具有活力、最具有竞争力的区域。仁怀白酒产业发展的历史很长，但是发展最快的阶段是在21世纪以后。从2003年到2012年，仁怀白酒进入“黄金十年”的快速发展期。这10年间，从茅台镇沿赤水河谷而下，一栋栋依山而建的白酒厂房拔地而起。国台、钓鱼台、百年糊涂、酒中酒、镇酒等一批新兴名酒品牌声名鹊起。从2002年到2012年，仁怀市规模以上工业总产值从27.21亿元增长到434.61亿元，规模以上白酒产量也从3万多千升增长到34.1万千升。仁怀白酒产业在较短的时间内实现了产业规模及产业效益的极大提升，探寻仁怀白酒产业集群形成的成因及机制，对贵州省其他涉农产业、资源利用产业的发展具有十分重要的借鉴意义。

1 贵州仁怀白酒产业集群概况

“中国酒都”仁怀市，位于贵州省西北部，赤水河中游，大娄山脉西段北侧。2016年，仁怀市实现地区生产总值560.83亿元、规模以上工业增加值504.94亿元，在贵州省经济强县考核中居全省第一，入选2016年度中国中小城市综合实力百强县市第88位，和中国最具投资潜力中小城市百强县市第78位。仁怀以酒立市、以酒兴市、以酒强市。仁怀市在2009年被中国社会科学院等国家相关部门评定授予为中国第一个白酒产业集群，也是中国酱香型白酒的发源地和唯一优质酱香基酒产地。2016年仁怀白酒产量为33万千升，销售收入为474亿元，白酒产值占仁怀工业产值的80%以上，占贵州白酒产量的60%以上，占全国酱香型白酒产量的50%以上。

目前仁怀共有涉酒企业近3000家，其中白酒生产企业300多家，规模白酒生产企业近百家，产值上亿的33家。经过长期的发展，形成了集基酒生产、储藏、灌装、物流、销售等相对完整的产业链，并推动原料生产、金融支持、人才培训、设计包装等关联及辅助性行业的不断发展与提升。仁怀白酒企业集群的主体企业大致分为3类：一是特大型企业茅台集团，二是其他规模企业，三是中小企业。同类企业间以及不同类别的企业间既有合作又有竞争。茅台集团与其他有自主品牌的规模酒企在产品市场上存在一定程度的竞争，但在产品的定位上存在差异。茅台集团主要定位于高端市场，其他规模企业则主要定位于中高端市场，并且在产品设计、产品概念、品牌推广、营销模式等方面进行不断创新以迎合差异化竞争的需要。而对于众多规模不大且没有自主品牌的中小规模酒厂也有其生存空间，中小企业依靠自身的一些独特技术或是较低的成本满足中、低端市场需求，成为本地及外来投资者的备选对象。

2 贵州仁怀白酒产业集群的形成路径与发展机制

2.1 自然资源的独特性是仁怀白酒产业集群形成的基础

根据目前酱香型白酒产业大量的科研、生产、品质研究，贵州仁怀茅台镇具有生产优质酱香型白酒独一无二的地理环境和生态条件。在现有的技术条件下，离开仁怀就酿不出品质优异的酱香白酒。特殊的气候、水质、土质、微生物群等自然及历史条件造就了茅台镇优质酱香白酒的卓越品质。茅台镇在海拔400余米的河谷地带，加之两岸高山，在亚热带气候条件下，气候冬暖夏热雨量偏少，温度相对于全国偏高，湿度偏大，风速很小，这样的自然气候大环境外加茅台镇自身的小气候环境，形成了非常有利于微生物繁衍的特殊条件。经过几百年的天然和人为的双重影响，如今的茅台镇空气与土壤中已经构成了独特的历史积淀出来的微生物群落，这是天成茅台酒的一个重要因素，也是不能异地酿制茅台酒的最重要原因。

2.2 技术及人才的溢出效应推动了仁怀白酒产业集群产业规模的不断扩大

茅台酒厂就像一个产业孵化器，通过技术及人才的溢出效应，支撑了仁怀酱酒产业的发展。几十年来对酱香白酒传统生产工艺的现代化技术改进以及大量专业技术人才的培养对仁怀市白酒产业的发展有着明显的溢出效应，并且这种溢出主要局限于仁怀。

经过几十年的不断总结及研究，茅台酒厂对酱香白酒传统的生产技术进行了科学性总结，对许多酿造环节进行了现代化技术改造，通过对设备不断的革新，节省了人工，对一些工艺环节的控制更加精准，由此扩大了茅台酒的生产规模，并在产量提升的同时稳定并提升了茅台酒的品质。1998年，茅台成立了我国白酒行业唯一的国家级企业技术中心，同时建立我国第一个具有白酒行业特色的资源菌种库。茅台酒厂对科技投入的重视及对设备的不断革新，推动了仁怀市整个白酒行业的技术创新。而随着仁怀市整个产业的发展，企业间的竞争也在推动行业的技术进步及创新，以适应差异化竞争的需要。在仁怀新建的国酒工业园及名酒工业园内，技术设备的发展更上了一个新的台阶。

茅台酒厂在长期的生产实践中培养了大量专业技术人才，拥有全行业数量最多也最优秀的制曲师、酿酒师、勾兑师、品酒师乃至技术工人。这些专业技术人员，通过人员流动等活动产生的技术溢出效应成为集群发展的技术支撑力量。由于酱香型白酒生产师法天然，在现有的技术条件下，许多核心环节仍然需要专业技术人员的经验及感觉完成，因而专业技术人员的系统性培育更能体现酱香型白酒技术发展的核心要点。至今为止，一些技术工作仍然不能由任何机械仪器进行替代。在人才培养方面，茅台酒厂可谓功不可没。茅台酒厂拥有大量精通制酒、制曲、勾兑、品评等工艺的技能人才，这是保证企业持续健康发展的重要保障。在长期的生产实践中，茅台酒厂发展出了一整套的技术人才培养及选拔模式。以品酒培训为例，茅台员工都能加入茅台酒厂的品酒培训，在每年七个轮次的取酒定级过后，酒厂按例举行内部品酒师选拔比赛，优胜者则有晋级机会。为便于专业技术人才更系统性的培育，茅台集团还联合贵州大学，创办了茅台学院，成为国内第一个以酒类酿造为特色的企业办全日制高等院校。茅台酒厂培养的大量技术人才，不仅支撑了茅台酒厂自身的发展，更通过这些技术人才的流动及交流影响，支撑了整个产业的发展。

2.3 公共品牌的发展是仁怀白酒产业集群企业竞合关系走向良性发展的关键

集群的发展总是与品牌的塑造密切相关，在这点上仁怀白酒产业集群也是同样，但不同的是，在仁怀白酒产业集群形成之前，仁怀就已经有了一个享誉国内外的知名品牌，这就是享有“国酒”美誉的“茅台酒”。仁怀白酒产业集群在一定程度上是在“茅台酒”的光环照耀下所催生的。

贵州茅台酒在经过工业化改造、现代企业的转型以及高强度的市场竞争洗礼之后，成长为中国白酒领军企业以及世界知名品牌。作为中国白酒行业唯一集绿色食品、有机食品、国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌，贵州茅台酒早已成为中国一张香飘五洲四海的名片。茅台品牌不仅仅壮大了茅台酒厂的发展，成为茅台酒厂的核心竞争力，也塑造了“茅台镇”的地域品牌价值。在茅台多年的品牌宣传中，一直都在强调茅台酒酿造不可复制的地理环境以及独特的酱香型白酒酿造工艺。其实，这些都不仅仅只是宣传了茅台酒，也宣传了茅台所在的茅台镇，茅台镇的地域品牌价值逐渐彰显。茅台镇历史久远的精湛酿酒技艺，所具备的特殊的气候、泉水、土质、微生物群等得天独厚的条件，孕育了国酒茅台,茅台镇也顺理成章地一举成名，从而逐渐累积起巨大的品牌价值和无形资产。消费者对茅台镇的品牌认知是“出产国酒的地方,出产美酒的地方”。这是仁怀吸引省内外投资的有力支撑。仁怀的酱香白酒企业也更多凭借“茅台镇”品牌打造自身的酱香型白酒品牌。

目前仁怀除茅台以外的规模酒厂已有90多个，除规模酒厂以外，还有诸多中小白酒企业。这些规模酒厂及中小白酒企业的发展，与“茅台镇”品牌关系甚大，很多规模酒厂都是本地中小企业发展而来。生产这些酱香酒的中小酒厂也是按照“茅台酒”的生产工艺进行生产加工，借助“茅台镇”品牌扩大销售，获得市场认可，并进而发展自身品牌。但是“茅台镇”品牌的使用一直未得到规范，其产品品质难有保证。

近年来，基于地方公共品牌发展的要求，仁怀申请了“仁怀酱香酒”地理标志证明商标和中国地理标志保护产品标识。为扩大酱香白酒市场占有率以及保护仁怀独特的酿酒环境等，仁怀成立了仁怀市酒业协会以及仁怀酱香酒产业发展联盟，达成了《中国酱香酒仁怀宣言》，将企业结成利益共同体，集中开展对外宣传和市场营销，共同享有人才、信息、资金、智力等资源；优先使用“仁怀酱香酒”商标；优先推荐招商引资合作对象，参与大型招商和产品推介活动；优先推荐参与著名商标、驰名商标评选认定；优先获得各类政策及资金支持，并参与联盟章程和发展规划制定，共同维护联盟权益。

2.4 产业链不断的延伸促进了仁怀白酒产业集群的整合融合发展

随着产业集群的发展，行业竞争的广度及深度也不断拓展，企业在竞争的环境中不断构建自身的核心能力。在技术及人才溢出效应的影响下，酱香白酒的传统基本工艺在行业已不是秘密，更多的企业试图从全产业链的延伸管理上构建企业的核心能力。向上游农业延伸是全产业链管理的关键战略难点。涉及上游农业的全产业链管理是一个庞大的系统工程。要将数量庞大的分散农户组织起来按照有机生产的要求进行统一管理非常困难。在这方面，茅台酒厂的有机原料供应链做了较好的标杆示范。

茅台酒是国内白酒行业率先通过A级“绿色食品”认证、有机食品认证和第一个受到原产地域保护的白酒品牌。为了保证酿酒有机原料的供应，茅台酒厂与当地政府、相关机构及企业以及农户建立了紧密的联系，从种子、育苗、移栽、土壤培肥、田间管理、收割、贮存、运输等一系列环节形成了绿色有机原料供应链体系。

有机高粱及有机小麦是酿造茅台酒的主要原料。有机小麦来源于北方小麦优势主产区，而有机高粱全部来源于仁怀市及周边县市建设的有机高粱基地。高粱品种由本地糯高梁进行选育，当地人称红缨子高粱。为满足不断扩大的酿酒需要，仁怀当地发展出了一种特殊的订单农业方式，由茅台酒厂、仁怀市粮油收储有限总公司、村委、农户或合作社签订三重协议，村委会与农户签订生产管理合同，明确生产目标，规范种植行为，又由粮油收储总公司与村委签订收购合同，严格保护价收购政策，最后由茅台集团有机原料生产发展中心与粮油收储总公司签订收储协议。茅台酒厂、粮油公司以及专业合作社定期或不定期对基地进行检查监管,由此建立起相互监督机制。而为了对有机生产基地进行监管，仁怀市农牧局还成立了仁怀市有机农业发展中心，各乡镇(街道)也专门成立了有机原料生产基地办公室，进行层层监管。到目前，仁怀有机认证土地面积达到30多万亩，占仁怀市整个耕地面积的40%以上。在物资投入管理上，使用的种子全部为有机种子，其中高粱种子来源于仁怀市丰源有机高粱育种中心。而肥料则为贵州琨恩生物公司工程有限公司利用茅台酒生产废弃的酒糟生产的琨恩有机肥，生物农药由市有机原料生产发展中心统一采购储备、各乡镇(街道)根据病虫情报进行发放使用。为了加强有机生产基地的监管，茅台酒厂还建立了基地信息化追溯系统，主要的基地村每个村聘请1名有一定文化素质和组织能力的人员，负责本村的有机生产的组织、检查、指导、记录等工作，形成档案资料并保存5年以上,产品质量可追溯到专业合作社。在信息化系统的管控下,有效杜绝了外地红高粱以及基地外非有机红高粱进入贵州茅台酒股份有限公司有机原料专用仓库,确保“贵州茅台酒”酒用有机原料的品质和数量。

在茅台酒厂的示范带动下，仁怀市的规模酒厂也相继构建自身的绿色全产业链，推动了仁怀周边县市乃至贵州有机农业的发展。

2.5 本地基酒市场发展推进了仁怀白酒产业集群的开放式发展

在仁怀，众多中小型酒企的生产及发展所依赖的是仁怀基酒市场。酱香型白酒越陈越香，是酱香型白酒作为高端白酒所具有的品质核心竞争力，但是由于酱香型白酒的生产需要储存大量基酒，也加大了生产企业资金融通的困难以及资金链断裂的风险。而应对这种困难及风险，对中小型酒企的生存及发展至关重要。众所周知，中小型酒企从资本市场融资的能力有限，而通过基酒市场，实现基酒的交易买卖，能够大大缩短资金的运转周期，避免过长的生产周期带来的一系列风险。除此之外，基酒市场也成为酱香型乃至其他香型白酒产品创新的基因库。目前，基酒交易额每年大致达到60多亿元，大部分销售到外地。

基酒交易的参与者早已不限于本地企业，更多外地的投资者也纷纷进入基酒交易市场，基酒交易也更趋于多样化和复杂化。这首先体现在交易参与者的多样化。随着基酒交易规模的扩大，基酒市场还催生了专业的基酒存储交易公司。其次是交易模式的多样化及复杂化。因酱香型基酒的稀缺性和趋高的价值，具有了金融属性和投资价值。因而基酒交易逐渐体现了商品证券化交易的特征，酱香基酒线上现货交易开始出现。2015年，由仁怀市委、市政府发起，经省政府有关部门批准设立的“中国（贵州）酱香酒交易中心”成为全国最大的酒类现货交易平台和全国唯一的酱香酒大宗商品交易中心。而在此之前，国内一线上交易平台就与仁怀市酱香基酒的酿造销售企业合作共同发行酱香型基酒产品进行线上现货交易，仁怀市基酒通过创新的交易方式走向全国市场。而随着线上现货交易的兴起，基酒标准的制定提上了日程。2015年，《仁怀酱香酒技术标准体系》正式发布施行，成为全国首个酒类团体标准和贵州首个行业团体标准。这为建立酱香基酒、年份酒产品质量等级评定体系奠定了基础，使基酒的线上交易更规范、安全、透明。

2.6 本地资本市场的发展形成了仁怀白酒产业集群的网络组织结构

仁怀本地的资本市场网络，将仁怀的当地政府、酒业协会、金融企业、酒企、其他服务企业连接了起来，产业生态趋于和谐，增强了本地经济对资本的吸引力度。为支撑仁怀市酱香白酒产业的发展，当地政府、酒业协会、酒企及当地金融企业进行大量的对接协调，逐步开发出符合当地酱酒产业实际的创新金融产品。其中较为典型的是“基酒质押贷款”。银行以基酒为质押品，向企业发放贷款。最先开展基酒质押贷款业务的是仁怀市农村信用合作联社，之后，陆续又有多家银行开发这一业务，申请基酒贷款业务的酒企也越来越多。与其他信贷产品相比，该产品创新了质押品，以基酒作为质押品，而不是传统的不动产。关键的环节在于基酒价值评估、贷款担保以及基酒质押品管理几个环节，而这些环节正逐步得以完善及规范。《仁怀酱香酒技术标准体系》的施行为第三方评估机构提供了估值评价依据。参与质押贷款担保的企业数量逐步增多，“联合担保”也相应发展起来。专门从事基酒质押品管理的企业也相继出现。

茅台酒厂以及其他规模酒企的投融资行为，也是资本市场与地方产业联系的一种重要方式。茅台集团以及其他有较强融资能力的规模酒企将在资本市场融入的资金，或者引入其他平台商、终端商入股，与地方其他中小型实业主体合作进行新产品的研发推广，可看为是一种地方创新合作模式。

2.7 政府服务理念的转变体现了仁怀白酒产业集群的包容性发展

一直以来，仁怀市政府都秉承“依托茅台、服务茅台、厂市同兴、共谋发展”的理念，但近年来，这一思路有了较为明显的变化。以往仁怀由于地处偏远，交通不便，市场化的商品及服务缺乏，因此，在很长一段时间内，仁怀市政府很重要的一个职能便是服务茅台酒厂。服务的内容是方方面面的，最主要的是维护酿酒原料的供应、资金协调以及维护赤水河的生态环境。政府在这一理念指导下，虽然促进了茅台酒厂的不断壮大发展，但同时显得对其他新生的民营酒厂的支持力度相对弱化。但随着仁怀市酿酒环境及酿造传统文化的独特性被广泛认知，其地域价值逐渐显现，加之交通环境的大改善，仁怀逐渐成为白酒产业的投资洼地。民营酒厂数量的不断增多，规模不断扩大。鉴于此，政府的发展理念也发生了变化，依托茅台渐渐变成了依托酱香白酒产业，近年来在新理念的指导下推出了一系列政策及行动以促进酱香白酒产业的发展。

最重要的行动是推动仁怀经济开发区的建设，《贵州仁怀经济开发区总体规划（2013—2030年）》于2011年获批，规划包括了3个片区，即名酒工业园、国酒产业园、坛厂配套园。力争将开发区建成一个集种植、酿造、储藏、灌装、经销、包装、物流、会展、质检以及休闲旅游为一体的酒业集中发展区。一方面将原有的规模企业引入园区，另一方面通过在“长三角”“珠三角”等发达地区和城市举办招商引资推介活动,引进娃哈哈集团、中节能集团等企业入驻名酒工业园。至2014年11月，名酒工业园基础设施基本达到“七通一平”,累计完成固定资产投资134亿元。签订入园协议企业92家,开工建设67家,投产29家,实现酱香型白酒产能7万千升,工业总产值达120亿元,解决就业10000余人。

2014年为应对白酒行业调整，仁怀出台了《关于进一步促进仁怀酱香酒产业发展的意见》，从加强组织领导和协调、强化品牌宣传和市场营销、严格产业准入和质量监管、优化资源配和要素保障4个方面提出了促进产业发展的保障措施。2015年仁怀又出台了《仁怀市酒类交易市场建设扶持办法》，重点建设大中华白酒交易中心、国酒城白酒展示中心等交易平台，鼓励酒类企业做好品牌推广、开放合作，以市场建设推动酱香酒产业的健康发展。

3 贵州仁怀白酒产业集群发展的启示

从贵州仁怀白酒产业集群的形成路径与发展机制看，尽管贵州仁怀白酒产业集群的形成与发展有一定的特殊性，如拥有得天独厚的自然资源条件以及“国酒茅台”的历史知名度，但集群的发展绝不仅仅只是具有这些条件，而是与技术、制度的发展密不可分的，而这些对其他地区产业集群的发展都有一定的启示。

3.1 重视地方独特自然资源的挖掘

虽然具有独特自然资源的地方不一定会依托其资源优势发展成为产业集群，但现实表明，与农业密切相关的产业集群与地方独特的自然资源是密不可分的，贵州仁怀白酒产业集群如是。基于地方独特自然资源形成的产业集群易于获得产品的独特性、差异性，或具有成本优势，这些优势相应的会成为产业的竞争力。贵州山地地貌的多样性造成了多种地方性的小气候环境，加之土壤、降水等条件的差异，造成了贵州农业自然资源的多样性。这些农业自然资源的多样性、独特性是大自然的馈赠，是贵州宝贵的自然财富，应精心挖掘，也不应急功近利。

3.2 加大地方产业共性技术的开发传播及人才培养

从仁怀白酒产业集群的发展历史看，产业共性技术的开发传播及人才培养非常重要。茅台集团历史悠久，是行业的标杆企业，在品牌带动、技术人才溢出、产业链延伸、环境保护等方面的作为也直接或间接地促进了仁怀众多本土白酒企业的诞生及发展，是共性技术的开发传播及人才培养功能的主要承担者。茅台集团在技术开发及人才培养方面的溢出效应明显与茅台集团是国有企业有一定的关系，也同时提醒我们，产业共性技术的开发传播及人才培养功能在一定程度上也可由公共投资推动。

3.3 发挥公共品牌及私有品牌的相互支撑、相互扶持的作用

“茅台镇”“仁怀酱香酒”公共品牌的发展是基于“贵州茅台酒”品牌发展而来，“茅台镇”“仁怀酱香酒”公共品牌又为私有品牌的发展提供了资金、技术等支持，推动产业链的完善，促进产业集聚竞争力的进一步提升，产业集群内的企业在竞合过程中不断创新、演变及分化，形成个性更为鲜明的产品及服务，发展出更多的私有品牌。公共品牌与私有品牌体现了一种相互促进、相互演化的关系。要发挥好公共品牌及私有品牌的相互支撑、相互扶持的作用，政府在积极推动公共品牌发展的同时，也应积极的做好地方龙头企业私有品牌的推介及展示。

3.4 适时进行产业链的整合

茅台集团为了保证红高粱原料品质，进一步提升竞争力，向上游进行了整合，发展出适应本地生产条件的订单农业模式，一些当地白酒企业也跟进对产业链进行了整合，推动了仁怀及周边订单农业、有机农业的大发展，在推动相关产业发展的同时也为白酒产业的整体发展巩固了更坚实的基础。目前我省一些与农业相关的加工产业发展也日益繁荣，这些产业集群在发展到一定阶段以后，有必要考虑产业链的向前延伸整合。

3.5 培育及促进适应本地产业发展的中间产品市场及资本市场的发展

从仁怀白酒产业集群发展的例子可看出，每个产业都有其特殊性，对酱香型白酒来说，重点要解决大量基酒库存的资金压力问题，基于此，仁怀白酒产业集群发展出了适应本地基酒交易的多样化的交易制度，基酒交易还促进了本地资本市场的发展，而适应本地产业发展的中间产品市场及资本市场的发展使得产业集群的发展更加开放，并形成了网络组织结构，市场主体间相互促进，相互发展。基于此，找出本地产业发展的瓶颈，发展出适应本地产业的中间产品市场及资本市场，是进一步激发产业集群活力，防止产业集群僵化的关键。

3.6 转变地方政府的服务理念

仁怀政府服务理念的转变为我们提供了一个地方政府服务理念转变的成功案例。地方政府不是独立于产业集群以外的组织，而就是集群中的一员。集群的战略发展、基础设施投入、内引外连等都或多或少的要依托政府，企业间的一些合作交流需要政府搭建相应的平台。地方政府不仅仅只是服务于某一个企业，而是要服务整个产业集群，要为产业集群中的每个企业个体服务，应以更加包容的心态看待集群的长远发展。

4 结语

仁怀白酒产业集群的形成及发展受益于自然资源的独特性，以及茅台集团的技术、人才的溢出效应，但其发展更多的与公共品牌的提出、产业链的延伸、本地基酒市场及资本市场的培育，以及政府发展理念的转变息息相关，是与技术、制度的发展密不可分的。在集群的发展过程中，关联及辅助性产业得到了充分的发展，政府及行业协会在区域品牌推广、招商引资、环境保护等方面做了大量工作，推动了产业集群向开放型、合作型方向发展，产业规模及产业效率都得到了极大的提升。仁怀白酒产业集群对其他地区产业集群发展的启示在于：重视地方独特自然资源的挖掘，加大地方产业共性技术的开发传播及人才培养，发挥公共品牌及私有品牌的相互支撑、相互扶持的作用，适时进行产业链的整合，培育及促进适应本地产业发展的中间产品市场及资本市场的发展，转变地方政府的服务理念。