近期全球咖啡市场产销动态

2019-01-05

世界热带农业信息 2019年12期

1 2019～2020年全球咖啡产量下降

2019～2020年，全球咖啡产量为1.67亿袋，下降0.9%。全球阿拉比卡咖啡产量为9 568万袋，下降了2.7%。全球罗布斯塔咖啡产量为7 172万袋，下降了1.5%。南美洲咖啡产量为7 808万袋，下降了3.2%，巴西阿拉比卡咖啡产量下降。亚洲和大洋洲咖啡产量上升，为4 985万袋，增长了1.9%。印度尼西亚咖啡产量缓中有升，越南咖啡市场行情平稳。中美洲咖啡产量为2 154万袋，增长了0.9%。非洲咖啡产量为1 820万袋，下降了0.6%。2019～2020年，受全球经济疲软影响，全球咖啡消费量放缓。

2 非洲咖啡市场动态

2.1 坦桑尼亚政府希望通过增加种植面积来提高咖啡产量

坦桑尼亚政府正在该国南部地区规划新的咖啡种植区域，并引导当地农民种植咖啡，希望借此能够在未来4年将咖啡产量从6.6万t提高至10万t。

坦桑尼亚农业部副部长Omary Mgimba在概述政府振兴咖啡行业战略时说，落后的种植方法和低廉的咖啡价格是造成本国咖啡行业近年来表现不佳的主要原因。

Mgimba补充说道，由于现在大多数咖啡品种都容易受到病虫害的侵害，政府将为咖啡种植者提供1 000万株高产新品种的幼苗以提高产量。

咖啡是坦桑尼亚重要的出口商品，仅2019年该国咖啡出口就创收1.23亿美元，占该国出口总收入的5%。乞力马扎罗山和阿鲁沙地区咖啡产量占该国咖啡出口总量的20%。

2.2 乌干达咖啡出口数量预计增长16%

乌干达咖啡发展局（UCDA）市场情报和信息总监James Kizito Mayanja表示，2019/2020年度乌干达咖啡出口量预计将达到510万袋（每袋60 kg），而上一年度则为440万袋，增幅为16%。

Mayanja进一步表示，“由于天气良好，2018年我们的收成不错，并且预计2019年产量会更高。此外，由于我们看到已新种植的大多数咖啡树已经产果，因此播种计划开始见效。”

长期以来，咖啡一直是乌干达最主要的出口商品，但近年来被黄金所取代，乌干达黄金2019年的出口在6月突破10亿美元大关。

乌干达还是非洲最大的咖啡出口国，其次是埃塞俄比亚。

2.3 全球市场价格偏低导致坦桑尼亚咖啡生产业面临挑战

据坦桑尼亚主流媒体近日报道，坦桑尼亚原产咖啡价格偏低导致其咖啡生产业面临巨大挑战。此外，坦桑尼亚政府并未大力发展该国咖啡产业，咖啡产业对气候变化的应对能力较低，这也是坦桑尼亚咖啡产业面临巨大挑战的重要原因。坦桑尼亚咖啡出口价格连续3年下跌，跌幅超过30%。坦桑尼亚咖啡产量的90%用于出口。因此，咖啡价格下降给坦桑尼亚咖啡种植者带来很大影响，许多种植者放弃种植咖啡而转向种植其他作物。此外，坦桑尼亚政府频繁调整咖啡种植政策，导致投资者无法制定较为稳定的投资计划。对此，坦桑尼亚政府需要采取切实措施，保证坦桑尼亚咖啡产业拥有稳定的市场及价格。

3 美洲咖啡市场动态

3.1 巴西咖啡豆产量预计将创历史纪录

荷兰合作银行28日预测，2020年巴西咖啡豆将大面积丰收，创下6 670万袋（每袋60 kg）的历史新纪录。其中，阿拉比卡咖啡豆的产量约为4 590万袋，罗布斯塔咖啡豆的产量约为2 050万袋。此前的历史纪录为2018年的6 260万袋，而2019年的产量为5 760万袋。

荷兰合作银行的分析师表示，尽管在9、10月，巴西一些咖啡豆产区遭受干旱等不利天气，但面积增加抵消了对总产量的影响。在经历长期价格低迷后，全球范围内对咖啡豆产业的投资减少，其他国家的咖啡豆产量可能会减少。纽约期货市场阿拉比卡咖啡豆的期货价格预计将保持上扬势头，在2020年有望达到1.22美元/磅的高位。

3.2 2019年前三季度哥斯达黎加咖啡出口量同比减少7%

哥斯达黎加贸促会数据表明，2019年前3个季度中，哥斯达黎加的咖啡出口量较2018年同期减少了7%。

据哥斯达黎加咖啡研究所统计，当前咖啡种植季首月（10月），哥斯达黎加的咖啡出口量仅为9 204袋（每袋60 kg），较2018年同期的2.18万袋减少了58%。然而，专家表示，对于咖啡行业而言，这种越发明显的出口量减少其实并不足为奇。

哥斯达黎加咖啡研究所称，2018/2019咖啡季中，哥斯达黎加咖啡出口量约为105.1万袋，较前一季的约122.8万袋减少了14%，这与咖啡的产量下降预期相符。

3.3 秘鲁政府承诺加快推进咖啡产业发展

秘鲁总统马丁·比斯卡拉表示，咖啡是秘鲁主要出口产品之一，政府将加快提高咖啡产业生产力水平，此外，还将大力刺激国内市场的咖啡消费量。

比斯卡拉在第四届2019秘鲁咖啡国际展览会（FICAFE 2019）上发表讲话强调，秘鲁咖啡种植面积超过44万hm2，占秘鲁农业种植面积的6%以上，为20余万个家庭提供了就业机会。政府十分重视咖啡产业发展，将与农业生产者携手提高咖啡生产效率和质量，提高秘鲁咖啡在国内和国际市场上的占有率。此外，政府还将为无法纳入金融系统的小型农业生产者提供贷款，将其生产的咖啡产品推向国际市场。

比斯卡拉还指出，与其他拉美国家相比，秘鲁国内市场的咖啡消费量很低，秘鲁人年均咖啡消费量仅为0.65 kg，而哥伦比亚和巴西人年均咖啡消费量高达2和6 kg，因此，政府还将致力于提高国内市场的咖啡消费量。

3.4 巴西向东南亚国家出口更多速溶咖啡

作为全球最大的速溶咖啡出口国，巴西向东南亚国家出口的咖啡总量增加。巴西可溶性咖啡工业协会称，2019年1～11月，巴西向东南亚国家出口的速溶咖啡总量与2018年同期相比增加了4.4%。

据巴西网站“colunadofla”报道，越南速溶咖啡产业与巴西速溶咖啡产业存在可比性，2019年初，巴西速溶咖啡生产原料价格比越南低5%。东南亚国家对速溶咖啡需求十分旺盛，对巴西来说，东南亚国家是一个巨大的咖啡出口市场。

巴西农业分析师卡洛斯·梅拉指出，作为全球最大的罗布斯塔咖啡生产国，越南咖啡的出口量在2018/2019年间下降了3%，巴西的咖啡生产商正在借此机会运用新技术提高巴西咖啡产量。

梅拉表示，在巴西朗多尼亚州（Rondônia）的罗布斯塔咖啡种植园内，每年速溶咖啡产量为200～300袋/hm2，灌溉系统的大规模运用也提高了本地咖啡产量。与此同时，越南的咖啡种植园咖啡产量仅为50袋/hm2。

4 亚洲咖啡市场动态

4.1 2019年中国咖啡产业规模分析

咖啡是世界三大饮料之一。按销售渠道分，咖啡产品可分为便利店咖啡、咖啡店咖啡和外卖咖啡等5类咖啡。按消费方式分，可分为速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡。随着公众饮食观念的转变，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段，市场规模不断攀升，2020年中国咖啡市场规模预计将达3 000亿元。

从咖啡饮用结构上看，中国现磨咖啡市场份额占比为18%，而全球范围内现磨咖啡市场份额占比为87%。在咖啡品类的选择上，口味、香味都更好的现磨咖啡符合消费升级的趋势，中国现磨咖啡市场份额将会提升，咖啡市场增量需要依靠现磨咖啡。

消费者角度看，70.8%的咖啡馆消费者是女性，61%咖啡馆消费者年龄位于26～35岁。消费者更多地关注咖啡馆、精品咖啡等与咖啡相关话题。

4.2 越南致力为本国咖啡行业增值

12月4日，越南国内的咖啡行业专家聚集在胡志明市共同探讨如何为本国咖啡行业增值，与会专家表示，需要制定长期战略来改善材料质量，加强集约加工，以增加农民的出口价值和收入，并发展越南咖啡品牌。

越南是世界第二大咖啡出口国，也是罗布斯塔咖啡生产和出口最多的国家，越南每年出口约150万t咖啡，创造35亿美元的收入。但是出口仍然以未经加工的生豆形式为主，几乎没有附加值。

为了改善这种状况,该行业计划采取综合措施，例如扩大加工，建立产品品牌，加强价值链中的联系。

2018/2019年度越南咖啡出口量为170万t，同比下降2.9%；创收30亿美元，同比下降14.4%。目前越南国内约有620多家咖啡烘焙工厂，年产能超过7.3万t。可溶性咖啡工厂的年产能超过4.7万t。越南国内咖啡行业专业统一计划到2030年将加工咖啡的比例从目前的10%增加到30%～40%，以增加价值。