深化成品油消费分析的几点思考

侯言超

（中国石油化工股份有限公司生产经营管理部，北京 100728）

成品油消费分析方法归纳起来有三类：供给侧分析法、消费侧分析法和关联系数法。供给侧分析法从炼油企业生产出发，考虑进出口和库存因素，分析国内成品油消费情况，典型的有国家统计局口径和国家发改委口径。由于统计范围和数据来源的原因，加上民营炼油企业的真实生产情况难以掌握，导致两种方法均有局限性。消费侧分析法从用油行业入手，通过分析各用油行业的用油特点、数量，加和得到全国成品油消费结果，由于涉及行业多，长期跟踪分析成本高、工作量大，在投入不足的情况下，难以保证准确性。关联系数法则要求找准与成品油消费关联度高的宏观经济指标、行业指标。在当前经营主体多元、消费行业众多、经济发展阶段变化的情况下，进一步深化成品油消费分析更为重要。

1 不同成品油消费分析方法的特点

1.1 供给侧分析法的特点

1）国家统计局口径。国家统计局每月向社会公布全国分省市、分企业的原油加工量和成品油产量情况，其统计范围为年主营业务收入2 000万元以上的炼厂，共140家左右，基本已包含全部正规炼油企业，数据由企业在国家统计局系统中填报。

2）国家发改委口径。国家发改委每月在官方网站发布全国原油加工量和成品油产量情况，其统计范围为中国石油、中国石化、中国海油、中国中化等主营炼厂，以及获得进口原油使用权、2000年国家经贸委清理整顿后保留下来的民营炼油企业，共130家左右，企业个数少于国家统计局口径。数据由企业直接向国家发改委报送。近年来，国家发改委委托石化联合会组织专家，对获得进口原油使用权的民营炼油企业进行了多次核查。

1.2 消费侧分析法的特点

1）汽油分行业消费分析

汽油主要用于汽车行业，少量用于摩托车、航空工业，用作汽油机的燃料。据国家发改委统计，2017年汽油消费达12 580万吨。汽油消费量主要通过汽油车等用油工具的保有量、单耗进行测算，保有量来源于车辆管理部门，单耗数据则主要来自汽车行业分析和抽样调查，随着家庭用车的普及，近年来汽车用油单耗逐年降低，目前约0.9吨/车·年。

2）煤油分行业消费分析

煤油主要是航空用航煤，少量灯煤用以照明，日本等国家也有用煤油在冬季取暖（称为DPK）。据国家发改委统计，2017年煤油消费为3 190万 吨。当前，民用航空用油由航空油料集团公司统一供应，军队航空用油由炼油企业直接供应。

3）柴油分行业消费分析

柴油广泛用于大型车辆、舰船、发电、建筑施工、工矿企业等。近年来我国柴油消费已达到峰值，1.8亿吨左右，其中柴油车和农用车用量占80%，主要通过咨询车辆管理部门、汽车行业和抽样调查分析。铁路运输、农林牧渔作为专项用油由炼油企业直接供应，建筑施工、工矿企业、商业民用、水路运输、发电用油则主要通过持续跟踪和分析政策变化影响估计。

1.3 关联系数分析法的特点

关联系数分析法是将用油量与宏观经济指标或行业指标进行关联分析，从而预测未来油品消费。分品种来看，汽油与汽油车保有量等汽车工业发展指标密切相关，煤油与客货周转量等航空工业发展指标密切相关，柴油则与柴油车保有量等行业指标、固定资产投资增速等宏观经济指标有关。

2 各种成品油消费分析方法的难点

2.1 供给侧分析的难点

1）统计范围不全

国家统计局和国家发改委两种口径均只统计炼油企业的成品油产量，不包括以进口混合芳烃、国产石脑油等原料调和生产的成品油，以稀释沥青、轻循环油等名义进口的柴油，以及走私等资源，国家发改委口径统计的企业个数还少于国家统计局口径。因此，供给侧方式统计的成品油消费数据低于消费侧分析数据。

2）缺少权威的民营炼油企业产量数据

近年来，民营炼油企业不断发展壮大，成为一支举足轻重的力量，2017年底一次炼油加工能力达到2.1亿吨/年，占全国炼油总产能的26%。浙江石化、恒力石化、盛虹石化等大型民营炼油企业建成投产后，其占比将进一步提高。但是，两种口径的民营炼油企业成品油产量数据差别较大，国家发改委口径统计的企业个数少，统计的成品油产量却大于国家统计局口径，很大原因是民营炼油企业在国家统计局系统是自己申报，2018年3月1日国家税务总局1#公告实施后，民营炼油企业生产的成品油不开成品油发票或以1#芳烃等名义出厂的成品油数量和比例大幅增加，导致国家统计局统计的民营炼油企业成品油产量数据严重失真。例如，国家统计局口径的山东民营炼油企业2018年上半年原油加工量同比增长29.8%，成品油产量却同比下降10.5%。

3）缺少成品油社会库存数据

据不完全统计，全国炼油企业超过140家，1/2以上为民营炼油企业，两种口径均未对其成品油库存情况进行统计。全国加油站约11万座，其中约6万座为社会加油站，其库存情况也均未进行统计。从年度等中长期预测来看，社会库存影响不大，但社会库存的变化对月度、季度等短期消费预测结果的准确性影响很大。

2.2 消费侧分析的难点

1）多数用油行业没有用油量统计

在市场经济环境下，除航空工业等个别行业用油单位集中、用油量有统计外，多数行业因用油企业太多，没有用油量统计。

2）无法做到用油行业调查全覆盖

由于用油行业、企业太多，受资金、人力、精力、回报不够的限制，目前成品油消费分析机构只能对主要用油行业进行抽样调查，即使这样，抽样调查也难连续进行，样本数也不会太大。

2.3 关联系数分析的难点

主要是成品油消费涉及多个行业，受油价水平、宏观政策、替代能源等因素影响很大，特别是柴油消费分析更加困难。需要选择正确的关联指标，并对各指标的权重进行动态调整。

3 深化成品油消费分析的思路

3.1 多种方法互相校验

由于每一种分析方法都有其优缺点，在目前情况下都有分析的难点和不足，分析结果均有模糊和不准确之处，因此，有必要采取多种分析方法进行结果对比校验，以提高分析结果的准确性。

3.2 精准点互相借鉴

1）采用国家统计局口径的企业范围

国家统计局的统计范围为主营业务收入2 000万元以上的炼厂，共140家左右，由于炼油行业的资金、技术密集型的特点，基本可以认为，本范围已包含全部正规炼油企业，可以作为成品油消费分析的基础。2017年国家统计局统计的原油加工量为56 777万吨，比国家发改委口径多473万吨。

2）采用主营炼厂和复杂系数相结合的产品 收率

为避免企业故意瞒报成品油产量，建议开展炼厂成品油收率与尼尔森复杂性系数的关系研究，以中国石油、中国石化等主营炼厂的成品油收率和复杂系数为基础，根据地方炼油企业的原油加工量、装置构成和复杂系数，推断其成品油收率和产量。据国家发改委统计，2017年中国石油、中国石化等主营炼厂原油加工量4.5亿吨，成品油产量2.8亿吨，成品油收率62.3%。近年来民营炼油企业增上大量催化裂化、加氢裂化、加氢精制、延迟焦化、催化重整、制氢、硫黄回收等深加工装置，炼厂复杂系数不断提高，已接近主营炼厂加工深度。2017年几种口径统计的成品油消费情况见表1。

3.3 补足短板、强化重点

1）深化民营企业生产分析

2015年以来，已有40家民营炼油企业获得进口原油使用权，建议国家发改委和石化联合会严格落实有关规定要求，尽快建立权威的统计体系，加大监督检查力度，确保民营炼油企业上报数据真实可信。

表1 2017年成品油消费情况 万吨

2）深化社会库存变化分析

填补社会库存分析空白，一是加强社会零售终端税收监管，加油站统一安装“税控系统”“液位仪系统”及视频监控等系统，这既有利于进一步规范社会加油站的经营和纳税行为，也有利于掌握零售环节的成品油库存。二是加强批发环节社会库存变化分析，对大型成品油仓储单位进行库存定点监测。

3）深化重点用油行业特点分析

重点是围绕汽车行业用油分析中的难点，加强不同车型、用途的用油频次、单耗分析，借鉴国家经济普查的做法，一是固定抽查，保证一定的抽查范围，持续跟踪。二是定期进行某一车型、某一用途、某一区域的普查，点面结合，提高监测数据的准确度。

4）深化替代能源和隐性资源分析

据中国石化经济技术研究院分析，2017年进口混芳、C4深加工、轻质燃料油、进口轻循环油、民营企业变品名等隐性资源超过4 000万吨，天然气、电动汽车、燃料乙醇、甲醇、煤制油、生物柴油等替代资源近3 000万吨。需要动态了解海关进出口、车辆生产和改装、有关装置开工等情况。

5）深化全口径用油分析

成品油消费量受到煤炭、天然气、电力等其他能源的影响，也受到液化气、燃料油、石油焦等其他炼油产品的影响，不同能源的价格和经济性变化，直接影响其消费量和互相替代量。因此，要深化全口径用油分析，特别是要重点分析成品油＋燃料油的消费，从成品油＋燃料油的行业平均收率来侧面验证成品油消费分析结果。

4 结语

供应侧采用国家统计局口径的企业范围，主营炼厂的成品油收率和炼油复杂系数推算的成品油产量，可解决民营炼油企业数据不准的问 题。需求侧通过加大监测力度、利用好海关进出口和汽车行业等数据，重点加强车辆用油单耗、替代能源和隐性资源、社会库存、全口径用油等方面的分析。供应侧、需求侧和关联系数多种分析方法互相印证，可有效提高成品油消费分析 水平。