中国动力电池PACK行业市场前景研究报告

一、动力电池PACK的定义及产业链

动力电池PACK是新能源汽车的核心能量源，为整车提供驱动电能，一般包括包装、封装和装配。动力电池PACK基于车厂客户不同车型的个性化需求，对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和防护等进行定制化研发与设计，通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合，保障核心储能装置电芯的安全性和稳定性，有效提升动力电池系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性。

电力电池PACK主要通过壳体包络构成电池PACK主体，组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、壳体和BMS几个部分。

二、动力电池市场现状

国内动力电池PACK市场正在快速发展中，这也得益于近年来中国新能源汽车市场的积极扩张。

（一）新能源汽车产销量增长

据中商产业研究院数据库显示，2017年中国新能源汽车产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点。

图1 电力电池PACK主体及产业链

其中，2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%。

（二）动力电池市场高速发展

随着新能源汽车的大力推广应用，动力电池市场也得到高速发展。据统计数据显示，2016年中国动力电池需求量达28GWh，全行业有效产能约56GWh，产能利用率50%左右。中商产业研究院预测，2017年中国动力电池需求量将达31.3GWh左右。到2018年，中国动力电池需求量将超50GWh。

三、动力电池PACK市场预测

（一）市场规模增长

近年来，随着新能源汽车的推广应用，动力电池市场也得到快速发展。其中，动力电池PACK市场规模进一步扩大。据统计数据显示，2013年中国动力电池PACK市场规模仅44.8亿元，2014年即突破100亿元。动力电池PACK市场规模持续增长，预计到2018年将突破850亿元。

（二）新能源乘用车动力电池PACK产量增速显著

目前，国内新能源汽车市场中，新能源乘用车占比较大。据中汽协数据显示，2017年新能源汽车产量为79.4万辆，其中新能源乘用车产量达59.3万辆，新能源商用车产量为20.2万辆。新能源乘用车产量增长，动力电池PACK也快速发展。

据数据显示，2018年一季度新能源乘用车动力电池PACK产量达12.9万套，同比增长196%。

四、动力电池PACK市场竞争格局

（一）市场结构

目前，国内动力电池PACK市场主要为车企、电池厂、第三方企业占据。其中，乘用车市场中以车企为主导，占比超半。而专用车市场、客车市场则以电池厂为主导。整体来看，车企和电池厂在细分市场分别占有主流地位，而第三方企业虽有一定份额，但占比不大。

图2 2017年中国新能源汽车产销情况

图3 2012～2018年中国动力电池需求及预测

图4 2013～2018年中国动力电池PACK市场规模预测

（二）合作模式

国内动力电池PACK市场有车企、电池厂、第三方企业独立运营模式，同时也有合资生产的模式。不论是车企、电池厂或是第三方企业为了更好地整合企业资源与技术，合作模式多样。

五、动力电池PACK行业前景

（一）冷却技术升级

目前，行业中常规的冷却方式有四种：自然冷却、强制风冷、液冷、直冷。动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率，同时也会影响到电池寿命和使用安全。未来，随着电池能量密度的提高，动力电池PACK热管理技术日益突出，冷、制冷等冷却方式将会成为主流。

图5 2017/2018年新能源乘用车动力电池PACK产量对比

（二）动力电池系统业务拆分

未来，动力电池系统业务将逐渐被主机厂拆分，其技术将更加明晰。结构件、电池单组、模组、电池管理系统、高压配电等，都有可能形成不同的细分市场。一旦形成多细分市场，将打破原有的市场格局，使专攻某一细分领域，具备一定技术积累的企业，能够快速发展，有更多的资本可以投入研发，加快细分领域的技术进步。

图6 国内动力电池PACK市场结构

表 动力电池PACK市场合资生产模式

（三）政策利好行业发展

近年来，中国陆续出台了关于推广应用新能源汽车政策，从生产到销售，从零部件到整车。未来，新能源汽车推广应用这一趋势将得到进一步发展，作为新能源汽车重要部件的动力电池也将迎来黄金发展机遇期。其中，动力电池PACK行业也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会。而且，随着技术的不断更新与突破，经营模式不断创新与发掘，动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长。

（以上内容来自中商产业研究院）