变化中的企业500强

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企业500强榜单是观察我国区域经济格局变化的晴雨表。近日，“2018中国企业500强”“2018中国民营企业500强”等榜单相继发布。本文从现状和趋势两个角度对两大榜单进行分析发现，在供给侧结构性改革背景下，天津以及东北三省悄然从榜单上滑落；陕西等地超大型民营企业崭露头角……

双500强企业榜单六大基本特征PK

【入围门槛PK：民营企业500强新增104张新面孔】“2018中国企业500强”的入围门槛首次突破300亿元，达到306.89亿元，较上年榜单提高23.78亿元，实现16连升。“2018中国民营企业500强”的入围门槛达到156.84亿元，比上年榜单提高36.32亿元。两者之间的差距进一步缩小。值得一提的是，“2018民企500强”有104家企业新晋成员。其中，有4家新入围的企业进入500强营业收入前20强，分别是国美控股集团有限公司（第8）、大商集团有限公司（第10）、信发集团有限公司（第18）、阳光龙净集团有限公司（第20）。

入围门槛比较：中国企业500强&中国民企500强（亿元）

【营收规模PK：中国企业500强营收增长重回两位数增长区间】“2018中国企业500强”的营业收入达到71.71万亿元，相当于当年国内生产总值（82.71万亿元）的86%；比上年榜单增长11.20%，这一增速与上年相比提高了3.56个百分点，实现了营业收入的两连增，重回两位数增速区间。“2018中国民营企业500强”的营业收入总额为24.48万亿元，相当于国内生产总值的29.6%，比上年榜单增长27%。

营收规模比较：中国企业500强&中国民企500强（万亿元）

【规模结构PK：中国企业500强“万亿俱乐部”扩容】“2018中国企业500强”中有5家企业2017年营业收入达到万亿元以上，比上年榜单新增1家，近三年来首次扩容；有172家企业营收达到千亿元以上，比上年榜单增加15家，增量为近年来新高。 国家电网有限公司连续三年位列榜首，2017年营收达到2.4万亿元。

“2018中国民营企业500强”中有9家民营企业营业收入超过3000亿元，比上年榜单增加3家；营收总额超过1000亿元的有42家。华为技术有限公司连续三年蝉联“中国民营企业500强”榜首，2017年营业收入达到6036.21亿元。京东、恒大、国美是“三千亿阵营”的新晋成员。

两大榜单营收规模结构比较（家）

【企业效益PK：民营企业500强净利润首次突破万亿元大关】“2018中国企业500强”实现归属母公司股东净利润3.2万亿元，较上年增长13.3%，增速提高10.1个百分点；亏损企业数量明显下降，共有32家企业发生亏损，亏损企业数量比上年减少11家。

“2018中国民营企业500强”实现税后净利润11321.01亿元，首次突破万亿大关。其中，过百亿的有18家。共有9家企业发生亏损，比2016年增加2家，增长28.57%；亏损总额达到471.46亿元，比2016年增加411.67亿元，增长了688.53%。全国工商联的相关调研报告显示，近三年来，影响民营企业发展的因素主要集中在用工成本上升、税费负担重、融资难融资贵等方面。

【产业结构PK：中国企业500强服务业企业营收占比大】“2018中国企业500强”中有253家制造业企业入围，比上年增加5家。同时，服务业企业数量从2010年榜单中的143家增至今年的170家。从营业收入看，170家服务业企业共实现营业收入29.74万亿元，占全部500强营业收入总额的41.79%，与上年榜单相比，营收占比下降了0.88个百分点，但仍超过了制造业占比，继续稳居第一。

“2018中国民营企业500强”中，第一产业入围企业数量为5家，与上年持平； 第二产业入围企业数量连续五年下降，从2012年的380家降至2017年的333家，下降幅度为14.11%； 第三产业入围企业数量则连续五年增加，从2012年的117家增至2017年的162家，增长幅度为38.46%。从营收看，第二产业企业营业收入总额达到14.87万亿元，占比60.76%；第三产业企业营业收入总额达到9.38万亿元，占比38.3%。

【创新特征PK：中国企业500强发明专利大幅增长】“2018中国企业500强”共投入研发费用8951亿元，增长21.6%；平均研发强度为1.56%，提高0.11个百分点；拥有专利95.6万件，较上年增加29.6%，其中发明专利34.6万件，大幅增长51.7%。

“2018中国民营企业500强”中，研发人员占比在10%以上的企业数量达到189家，比上年增加12家；研发强度超过10%的企业有6家，比上 一年增加2家。其中，华为专利数量和发明专利数量分别以7.43万件、6.69万件高居两大榜单首位。

中国企业500强地域分布特征

【北京入选“中国企业500强”企业质量“双提升”】“2018中国企业500强”中，除西藏和海南外，其他29省份均有企业入围。北京入围企业100家，比上年榜单减少4家，但继续位列国内各省市之首。江苏、山东、浙江入围企业数量各增加5家，分别达到52家、51家和48家，居全国第二、第三、第五位。广东入围企业数量与上年持平，与山东并列居全国第三。这前五名省份入围企业总数达到302家，比上年榜单增加11家，占比超过60%，提高了2个百分点。

值得注意的是，北京地方企业入围数量占比提升3.9个百分点，创新型和商务服务业企业占比提升7个百分点。北京汽车集团有限公司排名由上一年度34位上升至31位，是“2018中国企业500强”排名最高的北京地方企业。小米集团、北京电控、网易公司、物美等9家北京企业首次入围中国企业500强榜单。

【天津、辽宁滑出“中国企业500强”前十】榜单前十名中，位次变化最大的当数天津，仅有7家企业入围“2018中国企业500强”，比上年榜单减少7家，与2012年榜单相比，更是减少11家企业，排名从第8位滑落至第15位（6个省份并列此排名）。其中，营收千亿级企业数量减少4家，仅剩天津物产集团以4499.71亿元的营收位列“中国企业500强”榜单第33位，且下滑5个名次。辽宁入围企业数量在“中国企业500强”上的位次下滑也比较大，2012年榜单上有15家企业入选，位列全国第9，2018年榜单也同样只有7家企业上榜，排名降至第15名。

【重庆尚无千亿级500强企业】从千亿级企业的地域分布看，重庆作为四大直辖市之一，竟然没有1家入围企业的营业收入超过1000亿元。早在2013年，重庆就提出“到2020年全市将力争有10家千亿级企业”，目前榜单上只有2家公司营收超过700亿元，距离目标还有较大差距。与之相比，有6个省份千亿级企业数量占本地入围企业数量比重超过50%，其中北京占比最高，达到70%，其次是山西66.67%，陕西57.14%。

从所有制性质看，山西、云南、甘肃、黑龙江、吉林、贵州、青海七省份在“2018中国企业500强”中入围企业的属性全部是“国有”，北京、上海、广西、陕西等13个省市的入围企业属性是以“国有”为主导（企业数量占比超过50%）。另外，在榜单涉及的29个省份中，只有宁夏入围“2018中国企业500强”的企业全部是民营性质，江苏、广东、湖南、辽宁等11个省份入围的民营企业数量占比超过50%。

从研发投入强度看，有10个省份的企业平均研发投入强度超过“2018中国企业500强”的平均水平（1.56%）。其中，广东40家企业共完成研发投入1603.15亿元，研发强度达到3.3%，领先优势明显。其次是吉林（2.76%）、湖南（1.96%）、四川（1.93%）和山东（1.52%）。

中国民营企业500强地域分布特征

【浙江连续20年蝉联民企500强榜首】“2018民营企业500强”分布于27个省市区。浙江有93家企业入围，连续20年蝉联榜单第一。但是，近6年入围企业数量呈逐年减少趋势，从2012年的139家逐渐减少到目前的93家，今年较上年更是减少27家，减少比例22.5%。江苏有86家企业入围，比上年增加4家，增长4.88%。两省之间的差距从以往的两位数，缩小到了个位数（7家）。

2018中国企业500强地区分布变化（家）

2018中国企业500强所有制结构比较（家，%）

【山东、福建、上海入围企业数量增长明显】“2018民企500强”中有104家新晋企业。其中，山东新增15家企业，入围企业达到73家，回归榜单第三位，增幅达到25.86%；福建新增企业10家，入围达到20家，增幅达到100%。而上海市则从上一年的13家增长到18家，增幅38%。

【广东入围民营企业更加国际化】近几年来，山东、广东两省对“民营企业500强”榜单“榜眼”的争夺愈发激烈。在近六年的“交手”中，广东只在2016年和2017年榜单上以微弱的优势领先山东，但与山东的差距已从23家（2015年榜单）缩小至今年的13家。特别是虽然江苏、山东在“中国企业500强”的排名超过了广东，升至第二、并列第三。但广东今年入围“世界500强”的企业达到了12家，是江苏的4倍、山东的3倍。并且广东入围的企业中，大部分是民营企业，例如腾讯、碧桂园、华为、美的等。

【中部六省无一家千亿级民营企业】将入围企业按照营收规模划分成4个档位（如下表），42家“千亿元以上”民营企业主要分布在11个省份，新增福建、陕西两地，各有1家千亿级民营企业进入榜单，其中，陕西东岭集团2017年营业收入首次突破1000亿元。另外，江苏、广东、浙江分别有10家、9家、7家，三地合计占比高达62%。中部六省入围企业均未达到此量级。

值得注意的是，27个省份中，各地入围企业的营收规模在四个档位之间存在明显的“断层”现象，一类是小企业扎堆，不易形成集聚效应。如山西是榜单上唯一一个入围企业全部盘踞在“营收规模300亿元以下”的省份（新疆兵团除外）。另一类是中坚力量不足，不利于培养龙头企业。如吉林、江西、宁夏缺少“300亿元—500亿元”档位的入围企业，辽宁缺少“500亿元—1000亿元”档位的入围企业，黑龙江缺少“500亿元以下”档位的入围企业等。

2018中国民营企业500强地区分布变化（家）