亚马逊AWS业务分析

王晓丹

摘 要：AWS，即Amazon Web Service，于2006年发布了其简单存储功能，是亚马逊公司旗下云计算服务平台。其为用户提供包括IaaS、PaaS、公有云、私有云、混合云、各种存储、关系型数据系统等。AWS IaaS的主要产品包括在计算方面的Amazon EC2和AWS Lambda，存储和内容传输的Amazon S3和Amazon Glacier，数据库的Amazon Aurora和Amazon Redshift等。目前在美国、欧洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亚等地都建立了自己的数据中心，已经为全球190个国家/地区内上百万家企业提供了云计算服务支持。AWS的定价亦适当，每当成本下降公司会反馈给用户。2006年至2015年共降价达51次，是云计算服务价格最适中的供应商之一。

关键词：亚马逊；云服务；平台

中图分类号：F27 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.31.028

亚马逊截至今年 3 月 31 日第一季度 10.1 亿美元的总营业利润中， AWS 云服务的营业利润高达 8.9 亿美元，占据公司整体营业利润的绝大部分比例。并且，AWS 云服务第一季度净销售额为 36.61 亿美元， 相比去年同期 25.7亿美元的营收，同比增长率达到 43%， 增幅继续保持着此前几个季度高速增长的态势。即使面对着激烈的市场竞争、业务规模增长与服务降价， AWS 的净利润率仍较 2016年第一季度高了 24%。

1 亚马逊AWS——云服务领域的领导者

1.1 AWS产品结构

AWS拥有很多功能，除了上文所述的IaaS的主要产品所提供的计算、存储以及数据库功能外，同时还拥有一系列网络、移动应用程序服务、信息沟通和商业生产力工具以及物联网平台、游戏开发产品和桌面及应用程序流服务。此外，AWS还拥有最大的第三方云产品和服务市场。

1.2 经营模式

AWS提供了包括转让付费在内的多种创新性经营付费方式，企业可根据自身业务需要进行选择，这一模式向用户提供了最大程度的灵活性。

AWS用户的付费方式有以下三种：

（1）即时付费：公司计算产品按小时计算时间计费；存储产品按每GB计费；数据传输按传出的每GB数据计费，入站数据不收费。用户无需预先支付，也无需承诺使用时长，且EC2等产品可以通过Auto Scaling功能自动增删所租用的虚拟资源，做到了按需收费。

（2）预留收费：对于有些服务，如Amazon EC2和Amazon RDS，用户可以购买预留容量，交纳一定的一次性费用。在此后实际使用的时候依然按照小时计费，但单价比即时扣费要低50%。

（3）转让付费：存在多于闲散资源的用户可以将多余容量以稍低的价格转售给AWS，有使用需求的客户也可以定下愿意接受的最高价格，来租用这类闲散资源。

除按需收费外，AWS的收费方式还具备“使用越多每个单位的付费越少”“随着AWS的增长付费更少”的两个主要特点。

1.3 总结

AWS作为最早进入云计算服务领域的平台，凭借其强大的数据存储、计算能力，以客户需求为导向不断完善的产品，按需分配的经营理念，以绝对优势占据行业领导者的位置，在我看来这种优势的形成与其在发展过程中所做的三个最重要的正确决定密不可分：

（1）全球广泛布局数据中心：作为电商起家的亚马逊，布局AWS一个相当大的原因是电商平台自身发展的需要，企业需要一个强大的数据存储、计算分析平台来支撑整个团队的协作，因此AWS平台以IaaS为基点逐渐发展起来，并且在发展过程中AWS广泛布局数据中心不断巩固其竞争优势，才促成目前其在数据存储、内容传输以及计算方面异常坚挺的壁垒。

（2）以客户需求为导向：作为一个互联网企业，亚马逊AWS也天生自带互联网的基因和风格。从产品及服务上，AWS自推出以来一直根据用户的需求快速迭代产品功能，截至2015年已经推出了722种新的功能与服务，拥有目前最先进、最多样化的功能；从经营模式上，AWS充分考虑用户使用需求采取了按需收费的经营策略。这种服务及收费的双向以客户需求为导向，大大提升了用户的使用体验，增加了客户粘性，形成竞争优势。

（3）降价策略：AWS自2006年至今共降價50多次，对于希望以最低廉的价格享受最先进的技术服务的用户来说，AWS此举大大增加了新用户的青睐以及老用户的忠诚度，并使其保持着竞争优势。

2 云服务市场竞争——AWS地位稳固

2.1 先天优势

为了解决内部各项目团队协同开发的问题，亚马逊构建了一套通用基础设施服务的体系，用统一的标准化接口将整个团队串联起来，提升项目团队的开发效率，这就是现在的Amazon Web Services。在AWS对外提供服务过程中，亚马逊发现创业公司除了在基础工具上有需求，他们在计算、存储资源上同样存在痛点，作为一家非常有服务意识的公司，2006年8月，AWS推出亚马逊弹性计算云，也就是大名鼎鼎的EC2，成为第一家向市场推出现代云基础设施服务的厂商。

Azure作为微软的云服务平台，最初主要是为了更好的满足pc及公司客户对于office等一系列办公软件与操作系统的需求，因此其更擅长于PaaS层的各项服务；Google公司为提升其搜索引擎功能而开始的云服务，始于SaaS层，他们的初衷是希望通过产品去服务中小企业，结果是产品很好，但无法落地，因为缺乏底层计算、存储的支持，才开始构建IaaS层，由此起步比AWS晚了好几年，导致在IaaS层无法超越AWS。

2.2 平台技术与服务优势

与其他厂商云产品的功能对比来看，AWS无疑拥有最完善的产品线，整体上能够为用户提供完整的核心云基础设施服务解决方案，这不仅得益于AWS上述先天优势，也得益于其一直在继续推出新品。这一品质使得AWS能够将产品逐渐渗透到各个领域，并为后续应用提供已有的参考方案。并且据2015年Gartner公有云一般业务应用程序项目评分的结果显示，AWS以4.53的高分位居榜首（总分5），而Azure为3.67，Google为3.03。在其2015年十月发布的《2015全球云基础设施及服务关键能力》报告中，AWS在应用程序开发、批量计算、原生云应用程序和一般业务应用程序四个使用案例评比中均列为第一，分别得分4.81、4.81、4.84、4.53（总分均为5分）。

此外，截至2016年AWS已经在全球13个地理区域内运营着35个可用区。可用区能够提高生产应用程序和数据库的运行效率，使其具备比单个数据中心更强的可用性、容错能力以及可扩展性。

2.3 平台商业模式优势

AWS在商业模式方面除上述以客户需求为导向迭代产品功能、按需收费的经营策略外，还从一开始就与业内领航者级别的各类合作伙伴合作。AWS拥有一个成千上万的强大企业组织组成的合作伙伴网络，其中包括世界上顶级的技术和咨询合作伙伴提供商。除了900多家技术合作伙伴，还包括1300多家咨询合作伙伴。技术咨询伙伴主要负责为AWS提供托管于AWS平台或与AWS平台集成的软件解决方案；咨询合作伙伴主要负责帮助客户设计、架构、搭建、迁移和管理其他AWS上的工作负载和应用程序。

3 业绩预测与竞争格局

3.1 AWS业绩预测

按照2016年财报数据AWS的实际收入为122亿美元， 2017年第一季度AWS实际收入为36.6亿美元，由此可见上述预测并不准确。

由于云服务前期投入较大，盈利水平基数较低，增速较快，市场较为通常的做法是以市售率作为业务的估值标准。因为美股市场没有独立的基础云计算厂商，所以找不到合适的同类公司判断AWS价值。通过比较其他市值超过100亿的云计算厂商，我们可以大致判断出AWS价值。

Salesforce、Workday、ServiceNow这些公司的增速都低于AWS，AWS是这几家云计算公司中盈利状况最好的一家，并且考虑到其近三年保持50%以上的营收增速，给予8-10倍的PS倍数，因此AWS的估值为1000-1200亿美金。

根据2017年第一季度的财务数据显示，AWS业务营收同期增长43%，已经打破连续三年增长率高于50%的神话，未来增速放缓。按照营业收入增速每年递减，并按照当年增速参考上图进行市售率预测，得出以下预测结果表1。

3.2 未来竞争格局

由Synergy Research对全球云基础服务市场的分析结果来看，2014—2016年云计算市场的总体格局保持一致。亚马逊AWS市场占比约有2%的起伏，目前仍超过31%，远远领先于市场其他企业。微软Azure市场占比有小幅上升，目前略高于10%。IBM Softlayer市场占比维持在7%水平。Google市场占比有1%的提升，目前为5%。市场前四大厂商市场总和超50%，云计算市场较为集中。

未来，AWS在IaaS层的霸主地位无人能撼动，但其市场占有率继续提升的空间有限。从全球公有云市场来看，未来市场增长点主要来自传统企业级客户。传统企业级客户不会完全依赖于一家云计算服务商，更倾向于使用多家厂商的产品，各家提供的IaaS层服务类似，AWS的产品线最丰富，但大型企业不太感冒。AWS的产品并不具排他性，很难建立足够厚的壁垒。

随着各家IaaS层产品日趋成熟，PaaS层成为新战场。三家云服务廠商在这一领域情况有所差别，谷歌和微软在PaaS层的布局要早于AWS。早在几年前，谷歌就推出了自己的PaaS平台GAE，但市场推广效果很差，主要是因为没有完备的底层基础设施，PaaS平台上搭建的应用运行速度极慢，客户体验极差。因此，谷歌坚持了没几年就放弃GAE，转头去做IaaS。这几年，谷歌在IaaS层的布局趋于完善，未来GAE、Tensor Flow等平台会发挥越来越大的价值。

微软的Azure最初定位是服务于开发者的PaaS平台，之后微软推出虚拟桌面等产品，业务下沉到IaaS层。在PaaS层Azure主要强调与WindowsServer和其他企业产品进行融合，企业客户可以开发定制化应用，满足自身需求。

因此我认为未来市场格局随着对PaaS层的服务需求不断增多，不可能仍是AWS一家独大的局面，Azure很有可能凭借其在PaaS层的优势以及微软传统企业级客户的积累，逐渐缩小与AWS的差距；AWS凭借其在IaaS层的竞争壁垒与后期对整个平台体系的提升优化，仍旧可以保证其竞争优势，但要付出的代价越来越高。因此，五年后的云服务市场仍旧会是AWS、Azure、Google等的天下，只不过他们之间的差距会越来越小，尤其关注Azure对AWS的竞争威胁。

参考文献

[1]2015全球云基础设施及服务关键能力[Z].

[2]2016年云服务平台供应商分析——亚马逊、微软[Z].