支付业强监管加码

刘秋娜

支付行业强监管仍在加码。继发布《关于加强特约商户管理防范商户挪用支付接口的风险提示》后，中国支付清算协会（下称“支付协会”）10月16～18日又分别约谈了9家支付机构，剑指上半年特约商户挪用网络支付接口的问题。

支付协会副秘书长王素珍指出，相关支付机构在网络特约商户管理方面有入网审核不规范、未有效落实巡检义务、交易监测不到位等风险漏洞。

去年以来，支付行业经历了数次整顿清算，监管罚单不断，牌照管理收紧，新规不断出台。今年已经有6家支付机构收到千万元级别罚单。“为非法交易、虚假交易提供网络支付服务”成为处罚高频语。

移动支付行业发展的新阶段，聚合支付服务商可能会成为更重要的力量。

为此，10月17日，支付协会印发《银行卡收单外包服务机构评级指引》，将银行卡收单外包服务机构评级分为5类。其中，伪造商户信息、推荐虚假或违法商户5户以上、9户以下的，将直接评定为D类;如果达到10户以上将直接评定为E类。协会的评级办公室将向监管部门报备 D类和E类的外包服务机构信息，并在协会的银行卡收单外包服务机构评级系统内进行发布。

“行业利润太薄，而洗钱、赌博等非法业务的收益高达正常业务数十倍甚至数百倍。”一位业内人士说，“即便有重罚，依然会有人冒险。”支付行业的规范发展仍任重道远。

违规成风

一家赌博网站曾向中国支付网创始人刘刚咨询，能否推荐几家有支付接口的特约商户或支付机构。对方交易量惊人，一天就有3亿～5亿元的资金流水。

违法接入这类非法业务，成了支付行业今年上半年处罚的“重灾区”。仅2018年上半年，支付协会举报中心就接到了大量涉及特约商户挪用支付接口的举报，其中调查属实的举报超过1000件，共涉及收单机构37家、特约商户362家。

这还不是全部，其中一部分支付机构和举报人协商和解了。刘刚举例说，比如赌徒赌输了或者被赌博网站欺骗了无法提现，就威胁要去监管部门以及媒体曝光。与其被罚巨款甚至吊销牌照，一些支付机构选择花钱消灾。

为何有这么大量的违规操作？“一种情况是被骗。”刘刚说。

非法业务往往会披上合法外衣：可能证件齐全、业务场景描述合法。也有合法的商户拿到支付机构接口后，简单包装一下产品就接入非法业务或直接将接口卖掉。一些入网后的非法业务为逃避支付机构的风险监控和公安部门检查，会同时接入多家支付机构，以頻繁转账来逃避监管。

“有些中小支付机构人力匮乏，检查水平有限，难以识别非法特约商户以及一些特约商户的非法业务。”一位业内人士称。

另一种情况则是支付机构刻意隐瞒或者存在道德风险，内外勾结。

一部分支付机构内部约束不严，个别业务人员违规开通支付接口，从非法业务中抽取一定分成或回扣。也有一部分支付机构因生存压力剧增，难以通过开拓合法商户获取利润，因此故意“放水”。

“支付机构大多停留在赚取手续费的层面，接口开通之后，资金量越大，收益越多。一个合法中小商户的月资金流可能仅10万元，还要长期维护关系，而非法业务的资金流往往一天就能上亿元，通常也没有过多要求。”前述人士透露。

监管趋严

但上述赌博网站人士也说，要找这样的特约商户或支付机构越来越难，“因为越管越紧”。

支付行业的严监管从2017年开始，今年的态势更为趋紧。据不完全统计，到今年10月初，因支付业务违规开出的罚单已超百张，累计罚没金额超过3.7亿元。

一些机构多次受罚。据网贷天眼不完全统计，截至10月23日，今年已有8家支付机构收到3张（含）以上的罚单。其中中汇电子支付有限公司收到6张罚单，累计被处罚36万元;现代金融控股（成都）有限公司也有5张罚单，累计罚金25万元。

单笔罚金金额也远超去年。“如果一家支付机构每年的非法收入超过千万元，几万元罚款的警示效果非常有限。”前述业内人士认为。

2017年超过百万元的罚单有9张，最高金额533万元开给了易票联支付技术有限公司。但今年千万元级的罚单已经频现，其中国付宝被罚4447万元、智付电子被罚4152万元，还有多张超过2000万元的罚单。百万元级罚单也有不少，比如九派天下被罚486万元，上海银生宝被罚488万元等。

多次违规之后，小罚单可能变成大罚单，如杉德支付。今年10月12日，杉德支付被罚约2473万元。在此之前，杉德支付已被罚5次，共计罚没金额约215万元。

多次被罚还可能被注销牌照。比如乐富支付。鼎盛时期，乐富支付的POS终端布放量多达300万台，签约商户超260万家，拥有4000家合作伙伴，年清算规模超过12000亿元。

但因为大量虚假商户提供接口、外包服务商管理混乱等问题，乐富支付共被行政处罚14次。也因消极对待监管部门的整改意见，乐富支付后被取消牌照，其业务主要被卡友支付和点佰趣承接，核心团队大多并入卡友支付。

但卡友支付目前也已被责令退出25个省份的银行卡收单业务。

新的出路

监管环境将越发严峻，以非法业务来创收已是饮鸩止渴，移动支付的发展也陷入瓶颈，支付行业亟待新的增长点。

Analysys易观《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》数据显示，2018年二季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模约393078亿元，环比降低2.62%。支付宝以53.62%的市场份额占据移动支付榜首，微信支付以市场份额38.18%位列第二。二者共占据了九成以上的市场。

“一些新兴的聚合支付服务商更贴近商户和消费者，拓展支付服务与开发新技术的能力更强。”意锐新创科技有限公司首席运营官关恒说，目前在餐饮、零售、出行等细分场景，都有聚合支付服务商提供支付解决方案。

比如餐饮领域就有用户扫描商家的收款码进行支付，用户出示手机付款码被扫支付，用户扫餐桌上的二维码点餐支付等各种方式。再比如停车场付费时，车主可在支付宝上绑定车牌号进行无感支付。

这个群体，也逐渐得到了监管部门的承认。今年8月，全国金融标准化技术委员会发布《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿），提出了聚合技术平台的基本框架，对聚合支付系统在安全技术、安全管理、风险控制等方面提出了要求。

“移动支付行业发展的新阶段，聚合支付服务商可能会成为更重要的力量。”关恒说。

“未来，医疗、娱乐、旅游、交通等各类生活场景均可能实现‘支付+。”国家金融与发展实验室副主任杨涛认为，“行业正在优胜劣汰，其中的套利、泡沫、伪创新正逐步被挤出。只有真正扎根实体、合规创新的机构才会活下来。”