2017年英国加油站经历大重组

文／尹 强／本刊记者 齐铁健

石油公司、成品油零售商、大型超市……在过去的一年，英国加油站经历了大规模的重组变化。

英国官方发布的统计数据表明，在过去12个月，虽然加油站的网络发展看似波澜不惊，新增加油站数量不多。但在看似平静的加油站市场背后，却经历了大规模的重组变化。

2018年2月，英国第二大油品贸易经销商Motor Fuel集团，以12亿英镑的价格收购英国最大的油品经销商MRH集团。该项交易由英国竞争与市场管理局（CMA）负责处理，本次两个公司并购历时5个月时间完成。合并后的新集团将至少拥有924座加油站。新集团合并之后将成为英国最大的加油站运营商，加油站数量甚至超过了壳牌和BP两家石油公司在英加油站数量的总和。

在MFG和MRH两大集团合并之前，两大个集团相继收购一些成品油销售小规模的公司。合并之前的收购行为，在很大程度上限制了新组建集团继续扩大成品油网络发展的机会。

从过去两年燃料市场总体的发展的情况来看，市场对加油站的发展充满信心，加油站行业发展势头良好。

市场结构

在过去的一年加油站新建投资过程中，英国新建了31座加油站，比上一年53座加油站的数量有所下降，（15座加油站由合资零售商新建）。其中，ASDA公司新建13座，Tesco公司新建一座，MiRISON公司新建一座，Cordco公司新建五座加油站，经销商新建的四座加油站（2016年新建15座），石油公司新建7座加油站（2016年新建5座）。

此外，还有27座加油站停业一段时间后重新营业，（2016年的重新开业加油站的数量是36座）。根据调查显示，2017年61座加油站关门停业（2016年关门停业的加油站是151座），其中包括两座石油公司经营的加油站，还有零售商经营59座加油站。

尽管石油公司已经停止了他们大幅度扩张加油站网络步伐，但是五大油品经销商集团（至少拥有100座加油站）仍然通过购买无品牌的小型加油站来增加加油站网络的规模。

在过去的12个月中，Costco超市也增加了5座加油站，加油站数量达到了13家，他们在英国的目标是加油站数量达到28座。供图/视觉中国

除此之外，2017年合资公司相继减少了加油站数量，缩小加油站网络规模，在其剩余的加油站网络中进行加油站重建,合资公司的加油站数量减少了26座。在过去的一年里，Euro Garages公司已经把他们的业务中心放到英国之外的国家。该公司的母公司EG集团，已经开始收购荷兰、意大利和德国的加油站，拓展在这些国家的加油站网络。此外，2017年2月，该公司以21.5亿美元的价格收购美国Kroger公司的762座加油站和配套的c-store便利店。这五大油品经销商集团、六大加油站拥有者/运营商，四个油品零售商，还有BP Express公司和Applegreen 公司。他们对英国的油品零售市场具有重大影响力。他们网络占有率仅是44%，油品销量却占到油品总销量的70%，便利店销量占非油总销量的57%。

与以往的统计数据比较显示，2017年英国加油站市场的总体数据变化不大。2017年英国的加油站总计为8422座，汽油消费量为360亿升。平均每个加油站销售的燃料数量为429万升，加油站便利店的销售总额为470亿英镑，每个便利店在平均71平方米的面积内每周的销额为11300英镑。目前英国有5558座加油站由独立经销商经营，与上次的统计数据相比独立经销商经营的加油站数量减少了10座。所以，在英国接近50%的加油站由三家或几家公司组成的经销商集团共同经营。

大型超市经营加油站的数量是1556座，占所有英国加油站总数的18%，加油站汽车燃料销售份额占到44.7%，比2016年增加了0.4%。在某种程度上来说，大型超市经营的加油站在成品油销售行业里是最大的单一行业。在过去的12个月中，大型超市已经新建了21座加油站。此外，他们是与其他燃料经销商合作进行品牌合作，26座加油站已经更换为超市的燃料品牌，从而一部分燃料经销商已转移到大型超市品牌。ASDA是扩张加油站网络上最活跃的一个大型超市经营者。该公司2017年新增了13座加油站。它还在超市的大型停车场里建造新的加油站。加油站除了配备了自动售货机外，还接受很多其他付款方式。在过去的12个月中，Costco 超市也增加了5座加油站。该超市经营的加油站数量达到了13家，目标是在英国加油站数量达到28座。

影响加油站业务发展的两个重要方面，一是人们开始选择非柴油车；二是替代燃料汽车（AFV）的兴起。 供图/视觉中国

燃料经销商经营的加油站数量占到英国加油站总数的66%。在过去一年里，汽车燃料销售市场份额下降至37.3%。其中，59个经销商已经关闭加油站，这包括25座没有品牌的加油站。Celtas能源加油站关闭了21座加油站。此外，62家燃料经销商的燃料品牌被石油公司收购（其中包括Applegreen公司、Harvest 能源公司和 Certas能源公司的加油站都被石油公司收购）。在过去的一年里中， 21个经销商经营的加油站在关闭一段时间后重新开放，石油公司收购了19座加油站。

在过去两年中，石油公司拥有的加油站在过去的一年里内增加了51座加油站。石油公司加油站的市场份额达到15.5%，总计拥有1308座加油站。石油公司新建了6座加油站，包括Apple Grand品牌的两座加油站，BP两座加油站和CERP两座加油站。此外，还有四个加油站经过一段时间重建后重新开放。石油公司还收购了62个油品经销商， 还有19座加油站出售给经销商。壳牌拥有567座加油站，BP拥有316座加油站、埃索拥有198座加油站。AppGeLew公司拥有91座加油站，Celtas能源公司拥有44座加油站，包括其在苏格兰的公司拥有的连锁店以及其22座加油站。

英国便利店发展的区域，主要集中在以伦敦为主东南部地区。该区域汽车燃料销售额占到全英国燃料总销售额的24%，便利店销售额占到总销量的27%。北爱尔兰地区572座加油站是加油站网络和销售份额最小的地区，燃料销量仅占到区域市场份额的2.6%，便利店销售额仅占7%。

在过去的一年中，自助加油机和自动售货机的数量再次显著增加。37座加油站增加了自助加油机和自动售货机。ASDA加油站拥有156座无人值守的加油站，Certas能源公司拥有26座无人值守的加油站。而在过去的一年里，CSTCO已经增加了5座无人值守的加油站。Tesco一直保持着7座无人值守加油站。最近该公司发表声明，将增加了8座紧凑型加油站，每座加油站将配备两个泵和地上储油罐。

市场品牌

连续第三年，英国油品供应量最大的品牌公司是埃索。该公司总计增加了63座加油站，加油站总数增加到1144座加油站。在加油站网络规模来看，埃索加油站的数量仅次于BP石油公司，现在位居英国第二位。德士古拥有加油站数量排在第三位，拥有739座加油站。

在燃料贸易商里，埃索、壳牌和Essar加油站网络增加的最多。埃索公司的加油站网络增了63座加油站，壳牌增加了20座加油站，Essar增加了19座加油站。从燃料经销商销售汽车燃料所占的市场份额来看，BP继续领先，占市场份额25.8%，其次是埃索24.1%，壳牌14.3%，德士古13.9%。这四大品牌的加油站占到燃料总销量的80%。其中，大约10%的加油站网络仍然是没有品牌的加油站。他们销售汽车燃料的市场份额仅占2%。无品牌加油站开始大幅度减少，目前已经减少了44座加油站，无品牌加油站的总数为580座。在其他石油公司和大品牌加油站激烈的竞争和利润率不断被挤压情况下，无品牌加油站的经营压力非常大。

在过去的一年里，Essar将加油站的数量从29座增加到了49座。Applegreen的加油站数量增加了15座，增加到92座加油站，而且大部分加油站在经营过程中使用低油价策略。低油价政策导致各个油品经销商处于亏损状态。据统计，各大油品经销商的亏损情况，损失最大的品牌是BP、第二名是Celtas能量，第三名是德士古。

前庭销售

总体来说，大约88%英国加油站配有前庭非油销售业务。2017年，加油站的非油销售额是45亿英镑左右。目前英国共有2362座便利店，这比2016年便利店数量增加了75座。便利店的销量占到加油站非油销售量的58%。平均大概每座139平方米的便利店，这样便利店平均每周营业额超过21000英镑。

拥有BP品牌的加油站中有1248家便利店都进行前庭销售，其中273家配备了M&S快餐店。BP在前庭销售市场占有率为22.6%，埃索紧随其后为22.3%，然后是壳牌，其市场占有率13.7%。

在经销商领域，有4906家前庭销售，便利店总销售额近25亿英镑（占前庭销售的55%）。其中88%的加油站都进行前庭销售，而开展前庭销售27%的加油站共计1489座加油站都配有24小时的c-store便利店。BP品牌加油站网络中24.7%都进行前庭销售，埃索进行前庭销售的加油站网络仅占到20.9%。仍然有457座加油站经销商没有便利店，还有195座加油站仅配有一个售货亭。

在前庭非油零售连锁商店网络中，斯帕（Spar）公司是加油站前庭销售最为主要门店。该连锁店拥有1094家店铺，销售额占总销售额的17.3%。在过去的一年中，斯帕公司在加油站前庭增加了40家店铺。Tesco／Tesco便利店连锁店共拥有691家店铺（包括ESSO/Tesco联盟网站以及其自己的Tesco前院的商店）中位居第二，占有16.3%的市场份额。此外，至少15%加油站的便利店是没有品牌的连锁便利店。而且这些没品牌的便利店比2016年减少了74座。

在过去的一年里，加油站的前庭销售领域发生了很大的变化。Spar斯帕公司收购了Euro Garages公司和 Sainsbury公司在加油站的便利店。Budgens(Booker)公司收购了MRH的便利店。Morrisons通过收购Rontec的50座便利店，继续扩张其便利店网络。Shell和Waitrose的合并进程也在悄然进行中。2017年11月底，P&H公司的倒闭给更加凸显了加油站前庭销售存在的诸多问题。

最近几周内，在整个便利店行业洗牌过程中，物流行业也进行一些新调整，所有商店都必须备足货品，以保证商店正常交易。由于没有获得CMA批准，特易购收购Budgens(Booker)公司的计划落空，同时，特易购声明停止并购Nisa的计划。尽管加油站前庭销售系统发生了很多变化，但前庭销售的经营者们已经适应了新的形势并继续前进。

在提供前庭服务的加油站里面，有3967座加油站提供的前庭服务配备了洗车设备。这个比例占到47%。但在过去一年中，配备洗车设备的加油站已经减少了100座。在油品经销商经营的加油站，有2487座加油站前庭系统配备了洗车设备，配有洗车设施的加油站占加油站总数的45%。其中，BP经销商网络拥有的洗车设备加油站数量最多为538座加油站，埃索为506座加油站，德士古为410座加油站。

英国一家食品和食品工业的培训和研究机构IGD预测，到2023年英国便利店行业收入达到472亿英镑。未来几年，消费者年轻化、消费能力增强、更快的消费体验和更多服务，将推动英国便利店行业的快速发展。

IGD发布的最新预测报告显示，英国便利店行业的收入将在未来五年内增加71亿英镑，到2023年，达到472亿英镑。便利店行业的发展将受益于短时间内便利店数量的增长，促进便利店行业到2023年增长3.3%。

“年轻的消费者喜欢便利店的营业时间更长和更优质的产品。年轻的消费者是推动经济增长的关键因素。他们对便利店商品和服务的期望也很高。”专家Mitchell Fox表示。另外一个提高购物体验的关键点是继续缩短购物时间。随着越来越多的零售商在全球范围内进行技术改进，消费者需要越来越短的时间穿过商店。

车辆需求变化

英国的汽车保有量是3750万辆，成品油的零售量一直保持稳定状态，利润率也保持不变。在过去一年里，加油站领域吸纳了大量的投资资金。在过去一年中，市场上燃料需求量已经大大超过了燃料的供应量，加油站销售出现了供不应求的局面。成品油销售领域的发展已经达到了高峰期，价格将保持在一个稳定的状态。未来几个月内，成品油价格将略有下降，批发价格可能上升。

英国汽油价格对全球能源需求和供应都做出了实时反应。2014年以来，无铅汽油价格一直保持在每升130便士左右。过去四年里，燃油价格经历过山车式的调整。无铅汽油价格下跌了两年，直到2016年初，价格开始恢复到接近每升1英镑的无铅汽油和柴油。然后在2018年1月攀升到每升122便士左右。此后，原油价格稳步攀升，英镑价格下跌，无铅汽油价格高达每升128便士。

2016年，英国道路上行驶的汽车新增数量是270万辆，2017年新车数量减少了250万辆。影响加油站业务发展的两个重要方面是，一是人们开始选择非柴油车，二是替代燃料汽车（AFV）的兴起。

2017年，柴油车的新车销量下降了17%。这种趋势在2018年继续加速。2018年前四个月，柴油车新增数量比去年同期减少了31%，而汽油车新增数量比去年同期增长了9%，汽油车成为道路行驶汽车的主要增长动力。而且这一趋势很可能还会持续下去。因为政府和业内人士开始积极呼吁和限制消费者驾驶柴油动力汽车，并通过增加柴油车的驾驶成本抑制其使用。

英国议会确认了“自动化和电动车法”。 该法律将要求加油站安装电动汽车充电桩，并使支付系统标准化。该法律旨在为州政府提供新的权力，以帮助确保高速公路停靠站为电动车辆提供充足的充电选择。 该法律允许市长要求当地加油站运营商安装充电选项。英国交通部表示，该计划还将“通过确保公共充电点与所有车辆兼容来提高消费者对车辆充电的信心”。英国政府还发布了他们的“零排放战略”。截至2040年，禁止所有传统燃料汽车的销售。

尽管英国政府公布零排放计划，以减少排放和改善电动汽车充电基础设施，来自Venson Automotive Solutions调研公司的一项最新调查，在接受调查的200人中，有38%的人表示他们会在下次购车时考虑电动汽车，而有28%的人表示他们在接下来的10至15年都没有这样的打算。几乎五分之一（19%）的人表示他们拒绝改变，除非实在没的可选。

从2016年5月到2018年6月英国电动汽车的注册量。可以看到在2018年，最近的一个月6月份的电动车注册量为6272辆，仅占英国汽车市场总量的2.7%，而注册量最高的3月份则是9293辆，也仅占当月英国汽车市场总销量的2.0%。

英国道路上行驶的车辆一共3750万辆，其中只有大约0.5%的新车是新能源车，其他99.5%都是由内燃发动机驱动的汽油车或柴油车。它们都需要到加油站加油。供图/视觉中国

2018年6月英国销量前20的电动车，第一至第十名分别是日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、宝马330e、宝马530e、大众帕萨特GTE、大众高尔夫GTE、Mini Countryman Cooper S E、特斯拉Model S、起亚Niro PHEV以及宝马i3。排在第一位的日产聆风，它的销量也仅在2100台以内。而到第10名宝马i3，销量更不足500台。

前面的调查报告和数据已经很明显说明英国的司机们对电动车的兴趣确实有所降低，而关于电动车和政府的零排放计划，业内人士就已经指出：“英国政府计划增加零排放与超低排放车辆的数量，同时承诺到2040年时禁止销售使用内燃机的汽车与轻型货车，这是个大胆的计划，但必须要获得行业与公众的一致认可才行。”现在看来，怎样与行业和公众达到一致仍有问题。之前英国交通部部长克里斯·格雷灵曾表示，未来几十年将为英国的汽车工业、国家基础设施以及出行方式带来变革，他们预计在未来10年内交通运输业将比上个世纪有更多的变化。目前来看变化可能会有，但英国的司机显然还没准备好，或是愿意这么快就接受这个变化。所以，只有大约5%的新车是AFVS，英国道路上行驶的车辆一共3750万辆，其中只有大约0.5%的新车是电动车AFVS，其他99.5%辆是由内燃发动机驱动的汽油车或柴油车。它们都需要到加油站加油。此外，大多数车辆都是油电混合动力车，它们仍然需要汽油或柴油作为动力燃料。目前，在英国道路上行驶的纯电动车的数量还不到2万辆。这个数字表明，250辆汽车中才可能只有一辆电动车。

加油站也开始出现充电桩。但是通过ZAP地图统计的数据显示，5800座加油站里面，只有几百座加油站安装了充电桩。在保持了连续三年增长之后，来自商业、能源和工业战略部（DBEIS）和税收和海关的各个部门的报告表明，2017年消费的道路燃料的消费量与2016年的消费量472亿升差别不大，其中汽油消费量为360亿升,柴油消费量为112亿升。