2018年玉米收获机市场走势分析

张华光

市场转型带来的“空窗期”效应正全面而又深刻地影响着2018年的农机市场，农机企业正经历多年未遇的阵痛期。2018年上半年，拖拉机市场进入“冰河期”，谷物联合收获机市场大幅度滑坡，插秧机市场销量狂跌，烘干机市场增长的脚步也开始放慢……。与之相反，玉米收获机市场逆势增长，即使在上半年的销售淡季，依然呈现良好的增长势头。在各种利好因素的综合作用下，预计2018年玉米收获机市场可望实现大逆转，一扫三年来笼罩市场上空的“雾霾”，走出连年下滑的困局。

1 触底反弹，上半年市场销量大幅度攀升

市场调查数据显示，截至6月底，我国玉米收获机销量为7 136台，较2017年同期增长了32.64%。

上半年，玉米收获机市场需求构成正悄然生变。2行、5行机销量同比分别大幅度攀升64.58%和52.81%，但市场占比较小，分别为18.04%和3.81%。3行、4行机的销量同比增幅虽逊色于2行和5行机型（分别为17.58%和31.35%），但占比却达到了27.37%和50.78%。2018年上半年玉米收获机市场销售情况见表1。因上半年主力市场尚未启动，所以，市场需求构成并没有说服力。随着下半年出货高峰期的到来，预计3行、4行机的销量会后来居上，尤其是4行机，或将成为市场的主力机型。

表1 2018年上半年玉米收获机市场销售情况

2018年玉米收获机市场销量大幅度增长并非单一因素促成的，而是多重因素交互作用的结果。以下几个因素对市场增长发挥着十分重要的作用。

（1）刚性需求旺盛。在我国三大粮食作物生产中，玉米机收水平是最低的，只有68%，决定了玉米收获机市场的内生动力较大。

（2）玉米价格回升。2015年国内玉米进口量、收购量和库存量“三量齐增”，玉米临储收购价首次下调至2元/kg，之后玉米价格一路下行，最低时跌至0.5元/kg。2017年玉米价格开始回升，目前已回归至2元/kg。预计2018年玉米种植面积将稳中有升，对促进玉米收获机市场增长将产生积极影响。玉米收获机市场在经历了“三连跌”后，已跌至谷底，市场蓄势待发，触底反弹成为推高市场的强大动力。

（3）畜牧业快速发展。玉米作为我国第一大粮食种植作物，每年产量约2.3亿t，其中饲用占比41%。自2017年以来，我国畜牧业进入快速发展期，饲料用玉米需求量增加，为玉米收获机发展提供了良好的市场环境。

（4）更新拉动。玉米收获机市场在经历了连续三年低迷之后，2018年将进入产品更新高峰期，更新拉动对市场的影响不容小觑。

2 竞争激烈，市场集中度下降

玉米收获机市场是传统农机市场中竞争最为激烈的市场之一。市场调查数据显示，截至6月底，销量排名前六的玉米收获机生产企业，累计销售玉米收获机4 503台，销量同比增长16.15%；市场占比63.1%，较之2017年同期下挫8.96个百分点。因玉米收获机市场旺季主要集中在下半年的8、9月份，上半年一些大品牌尚未发力，下半年市场角逐将更为激烈。

领先上半程的六大品牌中，巨明、英虎、洛阳福格森、大丰的销量呈现不同程度的增长，同比增幅均达到两位数，洛阳福格森的销量增幅更是达到了三位数；而山东时风、雷沃重工的销量则出现较大幅度滑坡。表2为2018年上半年自走式玉米收获机主要品牌销售情况。

玉米收获机市场的竞争聚焦品牌、服务、价格、作业效率四大因素。一些品牌的成长很大程度上得益于稳定的产品品质、高效的作业效率以及周到的售后服务。关键要让玉米收获机的投资者在每年有限的作业期内，获得满意的收入。

3 需求拉动，多重利好支持市场增长

8～10月份是玉米收获机的销售旺季，市场面临诸多利好因素。

（1）玉米需求量骤增。由于中国、美国的玉米产量预期减少，2017－2018年度全球玉米库存量将创近五年新低，国际玉米价格有所回升，使得玉米国内国际价格再现“倒挂”的可能性变小。玉米价格回暖，为玉米收获机市场的复苏奠定了扎实的基础。

表2 2018年上半年自走式玉米收获机主要品牌销售情况

从近几年玉米进出口市场来看，出口额在经历了2017年的大幅度增长后，2018年出现断崖式下滑；与之相反，进口额在经历了连续两年的下滑后，2018年前5个月出现大幅度飙升。详见图1、图2。这种变化提示：在库存得到有效控制后，玉米的市场需求量强势反弹。

（2）市场周期性上升。从市场更新需求分析，我国玉米收获机更新周期一般在4年左右，玉米收获机市场在经历“三连跌”后，已形成市场“洼地”，2018年将进入更新高峰期，在刚性需求与更新需求的合力作用下，市场将止跌回稳。

（3）区域市场拉动。在农机补贴、市场更新等多重利好因素拉动下，2018年北方玉米收获机主流市场将迎来发展契机。同时，许多企业开始关注西南丘陵区域玉米收获机市场，2018年乃至未来一个时期，新市场的崛起将为玉米收获机市场发展注入强大动力。

（4）新产品研发驱动。酝酿多年的玉米籽粒机产品日渐成熟，鲜食玉米收获机的研发也取得了长足的进步，这些新产品的研发或将从不同侧面为玉米收获机市场提供新的增长点，带来良好的发展机遇。

图 2 2013－2018年（1－5月）中国玉米进口额

基于以上分析，预测2018年玉米收获机市场或将迎来转机。预计全年销量有望达到4.5～4.8万台，同比增幅在20%以上。图3为2005－2017年玉米收获机市场销售情况与2018年市场走势预测。

市场需求结构或将呈现如下特点：在东北地区，大面积收获、籽粒收获、鲜食玉米收获或将成为拉动市场增长的新引擎，4行及以上机型销量或将出现较快增长；在黄淮海地区，市场需求或将呈现多元化特点，大型机具与小型机具、籽粒机与摘穗机的市场空间都很大。

市场竞争或将呈现以下几个特点：第一，价格竞争依然是多数品牌抢夺市场份额的杀手锏；第二，竞争乱象将延续，品牌优势或将被削弱；第三，产品品质成为竞争焦点；第四，市场整合的步伐将加快，一些小企业将退出市场。

图 3 2005－2017年玉米收获机市场销售情况与2018年市场走势预测