卡诺拉之旅—加拿大油菜产业考察报告

文│唐国策（《中国畜牧业》《中国饲料》杂志社执行社长）

2018年7月11～19日，应加拿大油菜理事会的邀请，由中山大学、华南农业大学、华中农业大学、厦门建发农产品有限公司和《中国畜牧业》杂志社等单位6人组成的考察团，参加卡诺拉油菜学术之旅。此次考察自西向东跨越了加拿大油菜主产区，以动物营养、卡诺拉油菜生产和加工领域、卡诺拉菜粕在畜牧和水产饲料中的应用等方面进行了全面的感受和体验，取得了良好的成效。现将有关内容予以整理，供业界参考。

一、丰富的农业资源是基础

1.基本概况。加拿大幅员辽阔，地广人稀。国土面积约998万平方千米，居世界第二位，其中陆地面积909万平方千米，淡水覆盖面积89万平方千米。人口主要集中在南部五大湖沿岸，人口数量3706万（2018年4月）。全国分10省3地区。10省为不列颠哥伦比亚、阿尔伯塔、萨斯喀彻温、曼尼托巴、安大略、魁北克、新不伦瑞克、诺瓦斯科舍、爱德华王子岛、纽芬兰和新斯科舍省，3地区为育空、西北、努纳武特。加拿大是西方七大工业国家之一，制造业、高科技产业、服务业发达，资源工业、初级制造业和农业是国民经济的主要支柱。加拿大是世界最大的粮食生产和出口国之一，也是世界上仅次于美国的第二大粮食援助提供国。

2.地域特点。地形、气候、植被和土壤的复杂多样性是该国的显著特征，丰富多样的自然资源，因资源分布而形成了不同的区域。这些区域，东西海岸包含着农业、林业、牧业、野生资源和采矿业遍布境内，区域特色非常明显。加拿大的农业以家庭农场经营为主，全部集中在南部，尤其是与美国毗邻的400多千米狭长地带。位于北纬49°～53°，通常所说的“大草原地区”，即阿尔伯塔、萨斯喀彻温和曼尼托巴三省，这里的土壤以肥沃的棕壤和黑土为主，保肥性状良好。另一个重要农区是“中部地区”，即安大略和魁北克两省。中部地区是加拿大人口最密集的工业区。农业主要集中在河流盆地，是该国重要的畜牧业基地，主要种植饲料作物。“大西洋沿岸”各省的农业集中在沿岸地区，它的西部地区多山，主要有养牛业和饲料作物，还有马铃薯、蔬菜等。“太平洋地区” 只有一省，即不列颠哥伦比亚省，大部分是高山和森林，木材蓄积量占全国2/5，但耕地只占全省面积的2%，农场集中在温哥华岛上。加拿大的“北部地区”位于北纬55°以北，商业性的农场为数不多，但是该地区发展农业有很大的潜力。

3.农牧业基本概况。2017年，加拿大的农、林、渔业总产值为274.5亿加元（1加元≈5.26人民币），占国内生产总值的1.5%。主要种植小麦、大麦、亚麻、燕麦、油菜、玉米、饲料用草等作物。可耕地面积约占国土面积16%，其中已耕地面积约6800万公顷，占国土面积7.4%。农业人口占总人口的比重和农业产值占GDP的比重相对较低，但农业对加拿大经济有重要意义。农业机械化程度高，农业劳动生产率位居世界前列。畜牧业非常发达，畜牧业总产值占农业总产值的比重较大，在国民经济中占有非常重要的地位。

二、油菜是加拿大农业的支柱产业

1.油菜生产。油菜是近年加拿大在世界农产品贸易中发展极为迅速的一类产品，油菜籽已成为一种世界性重要油料。目前，加拿大是卡诺拉油菜籽的最大出口国，出口量约占世界出口总量的一半。据加拿大油菜理事会（Canola Council of Canada）统计，加拿大油菜产业每年为加拿大经济创造267亿加元的产值，25万个就业岗位和112亿加元的工资。

2017年，加拿大油菜种植面积为1亿3千2百万亩，主要种植在加拿大西部草原地区（西部地区约25%的耕地种植油菜，总计1亿2千万亩），部分种植在安大略省和西北太平洋地区。全国共有4.3万多户油菜种植户。2017年油菜籽产量为2130万吨，出口量1030万吨，国内加工量880万吨。预计到2025年加拿大油菜籽产量将增加到2600万吨，出口1200万吨，国内直接加工1400万吨。

据加拿大农业和农业食品部（Agriculture and Agri-Food Canada，AAFC）发布的最新报告显示，2018/19年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽期末库存将高于早先预期。预计2018/19年度加拿大油菜籽期末库存为225万吨，比6月份的预测高出55万吨。2017/18年度期末库存预测数据不变，仍为270万吨。2018/19年度加拿大主要谷物和油籽期末库存预计为1310.5万吨，高于上月预测的1299万吨。2017/18年度谷物和油籽期末库存预计为1454.5万吨。

2.贸易市场。加拿大是全球最大的油菜籽生产国，最大的油菜籽、菜籽油出口国。据美国农业部的报告，自2007年以来，加拿大的油菜籽产量仅仅低于欧盟地区，在世界油菜籽产量占比逐年提高，由2007年的20%增加至2016/17年度的27%。虽然加拿大油菜籽产量在世界占比只有1/4强，但是出口却占到了世界出口总量的一半以上（2016/17年度为68%）。同时，在加拿大萨斯喀彻温省的加拿大期货交易所ICE（原温尼伯商品交易所）交易的油菜籽期货价格，已成为国际油菜籽交易的指标价格，对国际油料作物与植物油价格产生重要影响。

3.对华贸易。就单一出口商品（北美行业标准分类五位编码）而言，卡诺拉油菜籽是加拿大对中国第二大出口产品和第一大出口农产品。2007—2016年的10年中，加拿大对中国出口大幅增长，从60.1万吨增长至345.3万吨，增长了4.9倍。

4.品种繁育：加拿大很重视油菜良种培育，育种技术走在世界前列。二十世纪七十年代，加拿大植物科学家用传统植物育种技术培育出双低油菜。虽然会因外观类似而被误认为是普通油菜，但是双低油菜的培育具有显著的低芥酸和低硫苷特征。官方对双低油菜的定义：“油的芥酸含量不低于2%，风干无油的菜粕中的硫代葡萄糖苷含量低于30微摩尔/克，才能称之为卡诺拉油菜（canola）。”1985年，经过大量的试验分析后，芥花油获得美国食品药品监督管理局GRAS的安全认证。此后，加拿大卡诺拉油菜成为加拿大、美国乃至全世界各地市场上的主要植物油来源之一，每年都有40多个国家从加拿大进口卡诺拉油菜。虽然，其他国家也陆续开始种植双低油菜，但加拿大仍然是世界领先的双低油菜出口国。

5.在畜牧业生产中的运用。菜籽粕是优质的植物性蛋白饲料，可用作为奶牛、生猪、家禽以及鱼类的重要饲料原料。卡诺拉菜粕中富含有助于增加产量的蛋白质。乳品生产商很难找到比卡诺拉菜粕更好的蛋白成分，相比含有棉籽或大豆的饲料，数十年的研究表明，食用双低粕饲料后，每头奶牛能多产1升牛奶。研究还表明，食用卡诺拉菜粕的奶牛产出的牛奶蛋白质含量高——这是制作奶酪的一个重要优势。

在猪和家禽生长的任何阶段，卡诺拉菜粕作为优质的蛋白来源，能最大程度的促进猪的生长。饲料中高达20%的卡诺拉菜粕替代豆粕，断奶仔猪采食后长势喜人。对家禽特别是蛋鸡来说，在提高蛋鸡产量方面，相比较于其他高成本的饲料，卡诺拉菜粕无疑是一种更经济的选择。同时，它也十分适合于肉鸡、种鸡、火鸡、鸭和鹅的饲养。

对于需要大量蛋白质的物种，卡诺拉菜粕能取代部分鱼粉，而且成本更低。它经常用于养殖鲑鱼和鳟鱼饲养，并可以广泛的添加到鲶鱼、鲤鱼、罗非鱼、鲈鱼、河鲈、大比目鱼和虾的饲料中。近期，在越南和中国开展的卡诺拉菜粕试验中，在苏氏鲶鱼、黑鱼和罗非鱼的饲料中加入大量卡诺拉菜粕后同样表现优异。

三、紧密结合的产学研体系

1.政府有效的措施保障。加拿大农业和农业食品部负责管理农业行业，但加拿大各级政府一般不直接干预农场的生产和经营，而是通过制定一系列的农业扶持政策，为农业参与者提供资金、政策和技术方面的支持。加拿大通过农业保险、贷款、预支计划、收入稳定等措施，建立了完整的农业风险防控体系。

加拿大政府十分重视粮食质量和食品安全，对食品质量要求非常严格。《加拿大谷物法》规定，加拿大的谷物（包括油菜籽在内的各种经济作物）质量管理由农业和农业食品部下设的加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）负责，其主要工作职责是建立和维持加拿大谷物的质量标准，规范加拿大谷物加工，并确保谷物成为国内和出口市场的可靠商品。同时，加拿大农业和农业食品部下属的加拿大食品检验署（Canadian Food Inspection Agency）具体实施联邦政府规定的所有食品检验、动植物卫生等有关事宜。

加拿大谷物委员会通过严格完善的管理，确保加拿大生产的油菜籽具有较高的品质。加拿大谷物委员会规定所有加拿大油料作物的等级标准，并保证把这些标准严格应用于每年油菜籽的收获当中。每一个等级的菜籽还要送交加拿大谷物委员会谷物研究实验室去分析验证是否具备理想的加工质量。

根据加拿大谷物委员会制定的分级标准，加拿大油菜籽质量从高到低可被分为一级、二级、三级和等外四级。

加拿大食品检验署则对市场上的加拿大菜籽油实行严密监测，确保产品安全。

政府有效的措施保障，使得加拿大农业食品的质量和安全在国际上具有较高的声誉，提高了其产品在国际市场的竞争力。

2.机构提供强大的研发支持。加拿大畜牧业研究和推广已经形成了包括大学、学院、研究中心、政府推广机构和为畜牧业服务的私营机构组成的复杂网络，这个网络为农场提供信息、产品、技术和服务以提高生产率和经营收益。卡诺拉油菜的研发体系完整，形成了从大学院系以及研究中心的一整套重点研究项目和管理机制。

此次考察了两所大学和一个研究中心。一所为萨斯喀彻温大学（University of Saskatchewan），该大学是加拿大中部一所著名的公立大学，其成立于1907年，位于萨斯喀彻温省萨斯卡通市，是该省境内乃至加拿大中部最大的高等教育机构，设有17个学院和1个继续教育中心，是加拿大惟一一所同时致力于人类、动物和植物研究的大学。涉农的学院为农学院（Agriculture and Bioresources）、兽医学院（Veterinary Medicine）。该大学的动物和家禽科学系，下设生猪、家禽、肉牛和饲料等多个研究中心，试验基地奶牛、家禽和饲料方面的设备和管理均为一流水平。另一所为曼尼托巴大学（University of Manitoba），坐落于加拿大曼尼托巴省温尼伯市。始建于1877年，是加拿大西部的第一所大学，是一所公立综合性研究型大学，也是加拿大顶级大学之一，拥有36个研究中心，设置了12个院系，涉农为农业与食品科学系、农业系、动物科学系等。加拿大农业与农业食品部舍布鲁克（sherbrooke）猪与奶牛研究中心，该研究中心拥有生猪、奶牛试验场。这些均为产学研的紧密结合提供了便捷的通道，为产业发展奠定了坚实的研发基础。

3.农场提供强大的产能支持。加拿大农业生产的基本单元是农场，目前全国的农场总数约为25.4万个，农场的平均规模在300公顷以上，近年来农场规模有逐步扩大的趋势。因农场土地经营规模大，机具主要以大型为主，动力机械以大功率拖拉机居多，一般每个农场配备大型收获机1台、免耕播种机1台、喷雾机1台。免耕播种机的作业幅宽大都在15～18米，作业效率达到25公顷/小时，每台免耕播种机的价格在25万美元左右，1个农场农田作业机械的投入大约在100万美元以上。这也是机械化程度高的重要优势。此外，农场的示范作用也很重要，生产者更容易相信既有操作性又有营利性的示范成果。

我们参观的Starlite Colony Farms，社区成员没有私有财产，财产共有，共同劳作，得到的收入用于农庄共同的事业，由农庄统一购买农业机械以及其他机械，包括汽车，农庄统一组织生产活动。社员的衣食住行、生老病死一切开支都由社区负责。在生活上保持这种看似“落后的”方式，而生产效率和生产管理上却是世界最先进的。公社有修理车间、农机部门、猪、肉鸡、火鸡养殖场、饲料厂等，各式各样的农用机械令人印象深刻。食堂是共享的，洗衣房是共享的，土地是共享的，劳动工具是共享的，出门的交通工具也是共享的。社群最多不超过150人，里面有老人，青壮年和儿童，“小社会”的结构很合理。宗教是维系一群人的最有力的精神武器。

4.行业组织提供强大的平台支持。加拿大农业高度发达，各种行业协会在促进农业发展方面起到了非常重要的作用。行业覆盖面从种植业、畜牧业到食品涉及整个产业链；管理形式更加专业化和规范化；业务范围从推销产品到影响政府政策；人员既有相对固定的管理人员，也有一批农场主兼职工作；经费既有来自农场主的稳定投入，也有来自国家的法律和政策支持。加拿大油菜理事会（Canola Council of Canada）是农作物协会中最重要的一个。该理事会是位于曼尼托巴省温尼伯市的非营利性组织，是加拿大第一个涵盖价值链中所有产业的行业协会，其宗旨是提高加拿大卡诺拉油菜业的增长和盈利能力，成员包括油菜种植者、出口商、加工商以及食品和饲料制造商、生物科技公司等。主要从事以下几个方面工作:一是交流信息；二是技术研究；三是产品推广；四是政策引导。

同时，油菜种植者、油菜加工商都有各自的组织，全国性的协会分别是，加拿大油菜种植者协会（Canadian Canola Growers Association）、加拿大含油种子加工者协会（Canadian Oilseed Processors Association）。加拿大油菜种植者协会代表了全国4.3万户油菜种植者在国内国际事务上发声。同时，油菜种植者在各自省内还有自己的协会组织。加拿大油料加工协会则是代表油菜和大豆的主要加工企业的行业组织。这些协会都与加拿大油菜理事会合作，并向其推荐董事，共同协作，完成行业协会的管理工作。

四、启示

1.产业发展的制约要突破资源约束。加拿大丰富的自然资源为其卡诺拉油菜产业甚至整个畜牧业奠定了坚实的基础，而我国的畜牧业发展最大的障碍是资源不足。畜牧业所需的能量饲料产能满足不了产业发展，人畜争粮现象短期内难以解决，蛋白质饲料原料也严重匮乏。畜牧业发展受到来自土地、水资源、环境等各方面的制约，要克服制约因素，就必须突破资源约束，推广新技术，提高饲料报酬，大力发展节粮型畜牧业，走农牧结合循环发展的道路等。

2.产业发展必须有配套的价值链。通过本次考察，可知加拿大政府对畜牧业的发展从政策、科研、税收等诸多方面给予了许多扶持，从而保证了油菜产业发展有了一整套的产业体系支撑，得以良性发展。我国需要逐步建立一套畜牧业发展的科技研发、转化、推广体系，加快畜牧业基础设施建设，扶持产业发展，保障畜牧业良性和持续发展。

3.产业短板的克服要有全球视野。全球化是当前世界发展的一股强大力量，快速发展的技术变革推动了全球化，同样也引起传统产业包括畜牧业走向全球化。因而，畜牧业要克服发展过程中的制约瓶颈，如饲料原料、肉类食品等方面，就要以全球思维来考虑，发挥利用好我国的优势资源。