2018上半年国内卡车市场分析

佟佳凤 么丽欣文/图

2018上半年，我国商用车产销220.4万辆和229.1万辆，同比明显增长9.4%和10.6%，商用车整体增长势头良好。其中，卡车市场产销197.39万辆和206.46万辆，同比明显增长9.92%和11.51%，产销量同比增速略高于商用车整体市场，卡车市场依然处于高位运行。虽然卡车市场表现较好，但是从卡车市场产销量同比增速上看却较2017年同期相比下降8.78和11.12百分点，卡车产销量涨幅有所缩窄，市场需求有所下降。

从细分市场表现上看，得益于政策的拉动以及产品处于置换周期内，2017年重卡更新替换的需求明显增多，各月度市场表现较好，1—6月销量58.37万辆，同比大幅增长71.51%。2018年，重卡更新替换需求量持续增加，1—6月销量也明显增长至67.18万辆。与重卡市场相比，轻卡市场表现更好，不仅延续了2017年的增长态势，而且销量同比增幅继续扩大至16.15%，较2017年同期增幅上升6.49百分点。与重卡和轻卡市场销量明显增长相比，中卡和微卡的市场表现却略逊一筹，销量同比均出现1%～2%的下降，其中中卡较微卡市场表现略差，销量同比从2017年同期的正增长8.68%下降至负增长1.74%。

表1 2018上半年卡车分车型产销情况表 辆，%

2016—2018上半年卡车月度销量走势

受春节因素影响，除2月外，上半年卡车市场的各月度销量均普遍高于2017年同期，且销量均高于30万辆。其中，3月销量超过44.5万辆，较其他月份超出8万～10万辆。3月销量较高一方面是由于春节后积攒了2个月的消费需求被迅速释放，另一方面春节后各地建设工程的陆续展开也使得重卡需求有所增长，从而带动了卡车整体市场的增长。此外，2017年环保性政策的延续也给2018年卡车市场带来一定需求。

1. 重卡销量刷新纪录

2016—2018上半年重卡月度销量走势

继2017年的火爆局面之后，2018上半年，重卡市场表现也较为出色，不仅实现销量67.18万辆，也实现同比15.11%的较高增长。从月度销量上看，除2月受春节销售淡季因素影响，市场表现略低外，其他5个月的销量均创下近2年来新纪录，销量远超10万辆。

2018上半年，国内重卡市场表现喜人主要得益于：

⑴固定资产投资和房地产业的拉动。2018年以来，基建类固定资产投资增速持续超预期，道路运输业投资以及房地产投资也分别增长10.9%和9.7%，固定资产投资以及基础建设类固定资产投资的稳定增长进一步拉动了重卡消费需求。此外，春节结束后各地房屋新开工面积的增多使得重卡迎来消费需求高峰，水泥车、搅拌车、渣土车等专用车销量也增多。

⑵政策的有力刺激。自2018年7月1日起不符合规定的车辆运输车(双排车辆运输车和单排车辆运输车)的禁止上路，使得轿运车不得不更新换代，从而拉动了上半年卡车市场需求。此外，多地限制国Ⅲ柴油车进城且鼓励淘汰、更新国Ⅲ柴油车同样为重卡市场带来新的增量。

表2 2018上半年重卡销量前十企业 辆，%

⑶企业内部实施变革的推动。以东风商用车为例，该公司近2年来在开发体系、技术战略、开发平台方面做的大量工作，使得旗下产品在动力性、经济性和轻量化方面全面升级。此外，该公司在加大销售力度的同时展开的精准营销策略也确保在售商品拥有持续的竞争力。

从企业排名上看，重卡销量前十企业依次为一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽依维柯红岩、江淮汽车、成都大运、安徽华菱和徐州徐工。其中，重卡销量前5家企业合计销售55.73万辆，占重卡总销量的82.96%，份额较2017年同期相比下降0.26百分点；前10名企业合计销售65.47万辆，占重卡总销量的97.45%，份额较2017年同期相比下降0.16百分点。

从市场排名上看，重卡销量前十企业排名与2017年同期相比变化不大，仅徐州徐工替代北奔重汽，位居细分市场第10位。徐工重卡自2015年投产，2017年实现飞跃性增长，全年累计销售重卡1.29万辆。2018上半年，徐工重卡再创佳绩，不仅完成全年销量目标的1/2(目标3万辆)，而且市场排名进入重卡销量前十。未来，随着徐工重卡加大产品研发投资、加快产品升级换代速度，其销量将进一步增长，市场排名将继续提升。

从销量同比上看，所有主流重卡企业继续稳步增长，其中以上汽依维柯红岩销量同比增幅最高，达75.53%，实现连续18个月销量增速排名行业第一。此外，一汽解放、东风商用车和中国重汽市场表现也较为不错，不仅稳居重卡销量前三，而且销量也过万辆。

2018上半年重卡销量前十企业占比情况

从企业份额上看，重卡市场依旧是垄断型市场，市场集中度主要集中在销量前四企业中。其中，一汽集团垄断地位进一步扩大，市场份额已接近26%，较2017年同期相比，扩大3.32百分点。

2. 中卡销量全面回落

2016—2018上半年中卡月度销量走势

尽管与重卡市场面临类似的市场、经济环境背景，但是2018上半年，国内中卡市场却仅销售10.09万辆，同比小幅下降4.67%，中卡成为卡车细分市场中销量降幅最大的车型。中卡市场的萎缩很大程度上与重卡新车购买需求持续增长有关。

从月度销量上看，中卡销量仅3月和5月超过2万辆，而2月的销量更是下降至1万辆。从月度销量同比上看，仅1月实现小幅增长，其他月份销量均出现同比下滑，以2月降幅最甚，接近40%。

从企业排名上看，中卡销量前十企业依次为东风汽车、重庆力帆、浙江飞碟、成都大运、中国重汽、山东唐骏欧铃、江淮汽车、北汽福田、庆铃汽车和一汽集团。与2017年同期相比，中卡销量前十企业变动较大。其中，浙江飞碟替代四川现代进入中卡销量前十，一汽集团从2017年的第三下滑至2018年的第十，中国重汽从2017年的第八上升至2018年的第五。

从企业份额上看，2018上半年，中卡市场销量前五企业合计销售6.86万辆，占中卡总销量的67.92%，份额较2017年同期相比下降4.15百分点；前十企业合计销售9.72万辆，占中卡总销量的96.28%，份额较2017年同期相比下降1.07百分点。

表3 2018上半年中卡销量前十企业 辆，%

2018上半年中卡销量前十企业占比情况

从企业销量同比上看，中卡市场绝大多数企业出现了大幅下降。其中，销量前十企业中以一汽集团、庆铃汽车和东风汽车最为明显，降幅超30%。

3． 轻卡市场涨势有增无减

2017年，轻卡市场停止了连续2年的下滑之势，以171.89万辆的成绩收官，同比增长11.63%。2018上半年，轻卡市场的涨势有增无减，销量97.49万辆，同比明显增长16.15%，至此，轻卡市场销量不仅创下了近2年来同期新高，而且也成为卡车市场销量增长最快的细分市场。

2016—2018上半年轻卡月度销量走势

表4 2018上半年轻卡销量前十企业 辆，%

轻卡市场的火热除电商和冷链快递物流推动、超限超载车辆限行、新能源轻卡大尺度推进外，国Ⅲ车淘汰提上日程也是重要原因。我国在2008—2013年实行国Ⅲ标准，而2010年运输市场的大爆发，使得该时间段内国Ⅲ车数量猛增，其中轻卡作为城市物流主要车型，其数量巨大。而近日交通部提出的到2020年底京津冀及周边地区淘汰国Ⅲ及以下营运中重型柴油货车100万辆以上的要求给上述地区带来了巨大的新增销量。此外，以深圳为代表的多地针对异地车辆做出的行驶范围的限制，一定程度上导致周边省市提高了禁行区域更换或新增车辆的市场需求。与此同时，2018年5月16日，国务院常务会议上提出的从2018年7月1日至2021年6月30日，取消4.5 t及以下普通货运车(蓝牌货车)从业资格证和车辆营运证也直接带动了轻卡市场的快速增长。

从月度销量同比上看，轻卡市场除2月销售淡季出现明显下降外，其他月份销量同比均实现大幅增长，其中以6月销量同比增幅最高，接近30%。

从企业排名上看，轻卡销量前十企业依次为北汽福田、江淮汽车、重庆长安、江铃控股、东风汽车、长城汽车、中国重汽、上汽大通、庆铃汽车和一汽集团。与2017年同期相比，重庆长安替代长城汽车进入轻卡销量前五，上汽大通替代山东唐骏欧铃进入轻卡销量前十。

2018上半年轻卡销量前十企业占比情况

从企业份额上看，轻卡市场销量前五企业合计销售53.90万辆，占轻卡总销量的55.28%，份额较2017年同期相比增长0.29百分点；前十企业共计销售75.60万辆，占轻卡总销量的77.54%，份额较2017年同期相比增长2.28百分点。

4． 微卡市场表现略好于中卡

2018上半年，微卡市场销量31.7万辆，同比下降1.75%，微卡成为继中卡车型外销量同比下降的又一车型，仅是下降的幅度较中卡车型略小。近年来，国内轻卡产品品质的不断提升以及价格的不断下探使得轻卡市场需求持续扩大，市场规模也在不断增长，随之而来的是微卡市场受此挤压，销量出现下滑。此外，各地皮卡进城解禁范围的扩大也对微卡市场需求产生影响。

从月度销量上看，微卡市场除3月销量达到7.02万辆外，其他月度均维持在3～5万辆之间。从月度销量同比上看，前4个月销量同比出现下降，其中以2月降幅最为明显，接近30%，后2个月销量同比开始增长，其中以6月增幅最为明显，接近40%。

2016—2018上半年微卡月度销量走势

表5 2018上半年微卡销量前十企业 辆，%

从企业排名上看，微卡销量前十企业依次为上汽通用五菱、东风汽车、重庆长安、奇瑞汽车、山东凯马、北汽福田、重庆力帆、山东唐骏欧铃、金杯汽车、一汽集团。与2017年相比，奇瑞汽车替代北汽福田进入微卡销量前五，一汽集团替代四川现代进入微卡销量前十。

从企业销量同比上看，微卡市场的整体表现略差，销量前十企业中有5家企业出现负增长，其中以北汽福田下滑幅度最为严重，达到86.19%。其次为金杯汽车，降幅达60.52%。而在销量同比实现正增长的企业中，山东唐骏欧铃、奇瑞汽车和一汽集团成为增长较快的企业。

从企业份额上看，微卡市场销量前五企业合计销售29.94万辆，占微卡总销量的94.44%，份额较2017年相比增长3.43百分点，市场集中度有所提升；前十企业共计销售31.58万辆，占微卡总销量的99.62%，份额较2017年相比下降0.29百分点。

下半年卡车市场展望

1.传统性影响因素

2018上半年微卡销量前十企业占比情况

第一是宏观政策有望“结构性地”更加积极。2018上半年，宏观政策的重心主要偏向监管，导致经济增长受到“紧信用”的严重威胁。下半年，面对经济下行压力加重以及外围环境的恶化，政策上已经开始积极寻求缓解信用紧缩问题的方式，从保持货币合理性流动、加大和放宽信贷投放力度以及缩减财政税收等角度保证下半年经济平稳增长。此外，从直接影响卡车市场的房地产业上看，下半年，房地产业投资力度有望继续保持，使得卡车市场尤其是重卡需求不会减少。一方面，目前待开发土地面积增速超过30%，5、6月土地购置面积增速也明显回升，后续建安投资持续上升。另一方面，大型房企资金来源相对宽裕，且其为加快资金周转，囤地、捂盘的现象相对较少，从而有助于缩短从拿地到开发的时间。

第二是出于环保角度的政策持续性刺激。2018上半年，交通运输部《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020)年》、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、生态环境部《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等政策的相继出台对卡车市场需求的提升继续加码。下半年，卡车市场除受到治超治限常态化和制度化因素影响外，包括大力推进国Ⅲ及以下营运柴油货车提前淘汰更新、深圳和北京(深圳定于2018年7月1日对轻型柴油车实施国Ⅵ排放标准，北京2019年7月起直接进入国Ⅵb阶段)等地提前实施轻型柴油车国Ⅵ排放标准、4.5 t及以下普通货运车取消从业资格证和车辆营运证等政策也将倒逼市场更新车辆，加快车辆更新换代周期。此外，国家和各地方政府出台的针对纯电动物流车的鼓励性政策也将进一步带动纯电动轻卡市场的发展。

第三是市场的带动使得产品进一步丰富。随着市场销量的走高，2018上半年，卡车市场也陆续推出了多款新产品。在重卡产品方面，中国重汽“双子星”之一的豪沃T7H推出了第一代智能卡车，一汽解放全新打造的J6荣耀版以及中置轴新型车辆运输车面向市场，三一重工研发的首款重卡通过网销模式实现线上销售，上汽依维柯红岩开发的国内首款智能网联车6×6全驱大件运输车在北京车展亮相。在轻卡方面，不仅东风汽车推出了高端轻卡凯普特的全新升级版，而且包括江铃汽车、四川现代在内也推出了重载轻卡产品——金刚和致道500M。下半年，包括一汽解放J7、陕汽德龙6000系列以及东风新改款天龙等多款重卡产品将陆续上市，而为适应国Ⅵ排放标准，上汽跃进以及山东唐骏欧铃也将推出低排放轻卡车型。

2．发展新形势

第一是自动驾驶卡车已开始进入真正的实操阶段。继2017年国内主流重卡企业相继测试“智能”卡车后，2018上半年，国内重卡企业陆续发布自动驾驶业务重要成果。其中，一汽解放不仅发布了搭载L4级智能驾驶系统的解放J7，而且也成为国内首家演示自动编队行驶的商用车企业；东风商用车开发的达到自动驾驶L4级别的重卡产品也已公开亮相；中国重汽全球首辆纯电动无人驾驶集卡HOWO—T5G(L4阶段)在天津港投入试运营；福田汽车L3级别自动驾驶卡车通过“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀基地”测试，并获得重庆市颁发的首张商用车自动驾驶路测牌照。

第二是互联网卡车在走向市场的同时，企业在车辆网方面合作不断增强。从目前公开的资料看，在产品方面，2018上半年，上汽跃进推出了互联网新能源轻卡E100，上汽依维柯红岩推出了智能网联6×6全驱大件运输车，中国重汽推出了第一代智能卡车豪沃T7H。在合作方面，一汽解放与大陆汽车携手共建商用车车联网及生态圈；中国重汽与浪潮集团推进云基础设施落地，共同打造“车联网”及商用车大数据平台；福田汽车与紫光集团不限于车规级芯片、仿真系统方面合作，并共同推动智能网联汽车小镇建设。

3．各细分市场预测

2018上半年，我国重卡销量67.18万辆，同比增长15.11%，下半年，伴随着政策性影响因素(对柴油车的污染整治以及对不合规车辆打击)的持续且会继续加严，重卡企业或能较早的完成年初制定的目标，全年重卡销量超过100万辆也将是大概率事件，销量增长势头只会有增无减。虽然重卡市场有政策性因素的有力刺激，但是属于重卡车型范围内的牵引车以及轿运车，由于市场需求量较小，其下半年走势并不乐观，对重卡市场的拉动作用不大。此外，下半年重卡市场的高库存也将成为各企业面临的重要问题。

2018上半年，轻卡市场销量97.49万辆，不仅出乎许多人的意料，实现了16.15%的较高增长，而且也创下近4年来同期新高。下半年，轻卡市场随着市场的持续转暖以及排放升级大环境下带来的需求增多，至年底或能够实现190万辆销量，同比增长10%。