光伏产业，破局？

耿肃竹

在困难和挑战的洗礼下不断成长，中国已从光伏制造大国转变为制造和应用大国。特别是过去的2017年，中国光伏装机总量高达53.06GW，相比2016年增长了惊人的53.6%。这个数字占了全球总新增装机量98.9GW的一半以上！

中国光伏的累计装机量也已超过了130GW，全年太阳能发电量达到了创纪录的967亿kW·h，比2016年增长57.1%。太阳能发电已成为中国可再生能源领域越来越重要的部分，一家太阳能机构2月初预测，2018年太阳能将超过风能，成为中国第三大发电来源。光伏，正在成为中国在全球最具竞争力的产业之一。

光伏乱象

在经历了爆发式增长后，相伴而生的传销、非法集资、光伏骗局等行业乱象也时有发生。中国可再生能源学会前理事长石定寰指出，随着产能持续释放，市场供需矛盾和压力正在加大；产品结构单一，技术创新不足、基础研究能力薄弱、关键设备依赖进口的现象依旧存在；弃光限电现象严重，中、东、西部协同消纳光电的市场氛围尚未形成；拖欠光伏电力补贴的现象正在累积，在很大程度上影响了产业链的正常运行，甚至使部分企业处于难以为继的危险状态。在对外出口领域，国际贸易保护主义正在抬头，贸易摩擦频频发生，光伏产品“走出去”的风险正在扩大……

近两年，由于集中式地面电站仍将受到严格的配电管理，毫无疑问分布式光伏依然是整个行业的重心和热点。特别是用户屋顶分布式项目，启动于2016年，爆发在2017年，在2018年很大可能仍然会延续2017年的火爆行情。目前中国主流组件生产商，光伏龙头企业均已建立针对用户市场的专业销售公司，并纷纷推出自有品牌，大力发展各级销售代理已经超过1万家。在年初的分布式光伏及户用光伏年会上，一些企业代表表示今年将会开发数倍于过去的基层经销商开展销售业务，很多企业制定的激进销售目标是十倍甚至更多于2017年的成绩。

上海允能科技，由3个热爱光伏的80后于2015年夏天成立，他们的主要业务是为上海地区的普通民户和工商企业设计和安装屋顶光伏系统。CEO朱志立在接受《新民周刊》采访时表示，上海市目前个人光伏用户不到3000户。其中个人用户主要集中在浦东、金山、奉贤、松江、崇明等郊区。“许多别墅用户想使用户用光伏，但遭到了来自物业方面的吃拿卡要，我们想跟物业协调，但物业就是不配合，其实他们只需要盖个章就可以了。这样的情况我们都不知道该找哪个部门投诉。”

朱志立曾就职于光伏行业最专业的质量检测公司——德国TUV莱茵，非常看好中国的光伏应用市场，毅然放弃高薪走上了光伏创业之路。但对于眼下光伏发展，朱志立并不满意。“感觉国家的一些光伏政策不太合理。之前上马的大型集中式光伏电站效果不是很好，像西部地区发的电，缺乏战略规划，当地根本没有相应的工业企业用电需求，而且远距离传输对电网要求高，不得已只能限电弃电。”实际上，过去十年，中国光伏行业的主角基本是民企。以2006年尚德上市为标志，短短两年间中国光伏产业便占据全球产量第一的宝座，并迅速崛起一批明星民企，如赛维、林洋、天合、阿特斯、英利等。然而，随着光伏产业经历了过山车的市场行情，当年风光一时的明星企业有些却是遍体鳞伤。这些光伏企业之所以出现一些问题，一个重要原因就是各地政策的盲目性带动了发展的盲目性，各地政策的无序带来行业发展的无序。很多原本可以依据经济发展规律有序发展的企业，为了抢占政策高地，被迫陷入激进发展泥潭，行业发展也遭遇了巨大打击。那些真正想在技术、产品、核心竞争力上下功夫的企业，也被迫放弃技术研究和产品开发，一起陷入为争取政策或补贴而放弃核心竞争力的状态。

如今，这样的状态又有所显露。朱志立指出，一窝蜂上马的农村光伏项目，发展速度太快有可能透支了未来几年的市场。“大家都在拼命压低价格，已经基本没什么利润可言。”

朱志立指出，目前市场上的户用光伏报价范围从4.5元/瓦～ 9元/瓦不等。价格差距之所以如此巨大，一方面是因为市场分散，行业内厂商规模不一，除了一些知名企业外还存在很多组装厂商，使用劣质的产品，导致价格低下。另一方面，各地安装商和代理商为了抢夺客户，开启了恶性竞争模式，通过降低系统质量，缩减后期维护来降低成本，并且缺乏对从业人员和光伏用户的基本培训，最终导致光伏发电系统质量和服务质量的双双下降。之前就闹出过农户安装光伏之后，用来晒萝卜、辣椒的笑话。后来还有新闻爆出某农村用户的太阳能电池板竟然一半是用纸做的。

新政“急刹”

市场规模的大小直接决定了行业的繁荣程度，而2018年光伏规模指标的限制无疑卡住了数万光伏企业的咽喉。

此前根据中国光伏行业协会预测，乐观情况下2018年新增装机规模可达40GW以上。然而，新政直接暂停了2018年普通指标、分布式缩减至10GW、不限指标地区除西藏外均纳入指标管理，这意味著2018年新增装机中至少13GW已被明确砍掉。

此外，据业内人士王淑娟分析，新政截点“5·31”前全国新增并网规模约14GW，其中分布式10GW指标已用完。由此下半年的新增装机将集中于领跑者和光伏扶贫，考虑市场特殊性，“玩家”有限。

国家政策“急刹车”，不仅电价补贴频繁下调，而且规模指标管控，究其原因，其背后无疑是光伏装机规模扩大的同时，偌大的可再生能源补贴缺口与日俱增，国家财政实属难以承受。根据财政部统计，截至2017年底，可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。

虽然国家能源局积极推动建立可再生能源绿色电力证书交易制度，探索解决可再生能源补贴缺口问题的有效模式，但是当下，缩减补贴及限制规模也许是控制可再生能源补贴缺口继续无限拉大的最直接彻底的办法。

设备厂商、EPC全线承压部分企业考虑停产、裁员指标受控，叠加补贴无缓冲地强制下调，这也使整个行业暂时进入萧条期。在行业人士看来，至少四分之三的企业“日子不好过”，其损失不亚于2012年“双反”造成的影响。从EPC企业到设备厂商，无不人心惶惶。

事实上，据透露，基于下半年市场冰冷预期，当下一些EPC企业已决定开启无奈而为之的裁员计划。而组件、逆变器设备厂商同样不好过。某一线组件厂商负责人告诉记者，新政让光伏组件商有些措手不及，带来了诸多的压力，就大企业来说，有更高的固定费用需要分摊，如果没有其他市场订单，也要面临裁员。

全球光伏逆变器排名前五的上能电气产品部总经理王跃林表示，作为设备提供商可能会承受从电站投资商和EPC厂商延伸来的压力，2018年地面零指标谁都不好过，与此同时，如果按照分布式光伏指标（含户用）10GW来计算，那么这对于仅仅将业务押注在分布式业务的企业，会造成致命性打击，有些企业甚至会面临倒闭的风险。与之持相同观点的还有英威腾市场总监潘勇强，他补充，相比大多组件企业的全球市场布局，新政对依赖国内市场的逆变器企业的影响更大，但是大量逆变器产品转头国外市场的时候，须警惕低价引发反倾销等一系列连锁反应。

当然，部分企业仍将希望寄托于户用市场，这也是新政争议最大的地方，国家政策多次明确不受指标控制的户用光伏是否包含在分布式10GW的规模之内？目前，更多市场人士解读认为，户用也包含在10GW之内，据相关人士透露，两家一线户用品牌企业相关负责人持相同观点，他们表示新政让企业措手不及，影响更大的是指标控制，企业须进一步商讨应对措施，同时也将向能源局确认户用指标部分。一家河北的户用光伏安装商同样做好了户用光伏接下来无指标的准备，其透露新政下发第二天，甲方就下发通知，表示今后无新增指标，抓紧剩余项目全部尽快并网。

“另一扇窗”

光伏作为国内少有的可以领先国际的产业，毫无疑问仍身居国家战略行业。企业预期当政府“关上一扇窗的时候，不排除打开另一扇窗”，如分布式市场化交易、微电网和多能互补示范区、储能等。

国家能源局发布的最新政策解读显示，国家下一步将在分布式发电市场化交易试点基础上，出台鼓励光伏发电与用户直接交易的支持政策，有效降低交易费用，继续推进新能源微电网等有利于分布式光伏发展的新业态和新模式。“新政的下发让幻想大规模装机量的人彻底梦碎”，一向推崇分布式发电市场化交易的清华大学能源互联网创新研究院政策发展研究室主任何继江表示，干光伏应尽早尝试无补贴，而且目前只有分布式光伏市场化交易项目才能实现，无补贴的分布式发电市场化交易项目也不限规模。

不管政策怎么改变，中国光伏企业的创新一直在路上。在公众视野中消失许久的施正荣以上迈新能源科技有限公司董事长的身份在2018年SNEC“国际太阳能”光伏与智慧能源（上海）大会上带来了技术创新的利好消息。

施正荣指出，传统光伏组件的结构、材料和工艺，在过去的40年时间里未发生变化，主要由铝边框、密封胶、高透明玻璃、封装材料、电池和背板组成，其中玻璃和铝边框的生产不仅消耗了大量能源，约占光伏系统总能耗的20%，还增加了材料和组件的运输成本。

另外，由于采用玻璃和铝边框，组件单位面积较重、尺寸和形状不易变化。这些特点极大地限制了光伏产品的应用领域，影响了光伏更快地融入人们的生活。随着光伏发电成本的不断降低和自由市场的到来，人们更加渴望光伏产品具有发电功能以外的其他功能，如产品设计美学和功能高度集成的光伏发电建材和应用消费品等。

上迈团队大胆尝试新材料和新工艺，研发了无玻璃和无铝边框的新型晶体硅光伏组件，实现了几十年来组件在结构、材料和工艺上的革新。新型光伏组件“eArche”产品在光学、绝缘、机械、耐久、发电、安全、回收等方面具有和传统产品等同的性能，但重量只有传统产品的三分之一，而且具有安装便捷、外形美观、可弯曲和可定制的特点。

施正荣说，这款产品不仅可替代传统组件，安装于现有光伏应用领域，还可以安装在传统组件不易安装的轻质屋顶以及阳台上。它可以根据建筑形状和尺寸进行定制，还可以与建筑、雕塑完美结合，兼具美貌与实力。

另外，由于它可以和车顶完美贴合，所以特别适用于移动能源领域，比如光伏火车、房车、摆渡车和快递车等。2017年12月，使用这款产品铺装的全球首辆以太阳能为动力的火车，在澳大利亚新南威尔士州的拜伦湾投入运行。

如何让光伏发电更智能地融入互联网则是天合光能的创始人兼首席执行官高纪凡目前思考的重要问题。在过去的20年里，天合光能走到了光伏行业全球第一的位置，占据超过10%的全球市场份额。随着太阳能光伏发电的成本进一步降低，天合光能开始向全球领先的光伏智慧能源以及能源互聯网公司转型。

高纪凡指出，天合能源物联网构架分为云、管、端三部分，第一层智能能源终端，包括智能发电、储能、配电、用电系统。第二层能源输送管理系统和输送的管道系统。第三层是与合作伙伴一起开发的以云技术为基础的光伏云、储能云、充电云、运维云、能效云、售电云，引进云计算智能终端，提供更有效的、同时实现“三位一体”的能源物联网新体系。“未来20年，整个能源行业会发生根本性的变革，以太阳能为主体的低碳能源会成为未来能源的主体。在用能侧技术研发集成服务方面，由于电动车的兴起，也会发生以电力化为主体的新交通革命。在智能方面，由于互联网技术、人工智能技术、语音技术，会构建一个更加智能化、数字化的能源电力管理和输送体系，构建一个新的智能化的能源体系，未来20年能源物联网将产生革命性的影响。”