红海突围鲶鱼效应

栏目主持/刘道勤

老编有曰：从宏观来看，特斯拉杀入了一片红海，特斯拉的地产可能会使刚发展起来的新能源汽车市场马上就要进入新一轮深度整合。虽然对中国汽车业是阵痛，但也并非完全是坏事，国内新能源汽车需要借助特斯拉所制造的“鲶鱼效应”来倒逼自身进行转型升级，促进我国新能源汽车市场更健康完善地发展。

产业布局

自上而下，稳步落地。马斯克此前陆续拜访了汪洋、王岐山等诸位国家领导人，于政策层已敲定了大纲。地方上，上海近日发布的“扩大开放100条”行动方案明确，以嘉定、临港等汽车产业集聚区为依托，吸引世界知名外资汽车企业建设研发中心及高端整车项目，支持高性能电机、电池、电控等核心部件配套项目落地。从上到下已给出了较明确信号支持特斯拉落地。天时地利已至，特斯拉何不在中国这个最大的电动车市场一展拳脚？

这和21年前是天壤之别。

1997年11月15日，时任总理朱镕基和美方代表巴尔舍夫斯基在关于合资企业股比限制谈判时，不断强调：“我讲得很清楚了，合资企业股比50%，不排除控股的可能，但不能写成文字”，“无论如何不能写成文字，写了那就成了一个笑话，但实际上可以有这种做法”。

说穿了要减少全球化冲击，要么提供社保，要么贸易保护。

这某种程度上可以解释为什么特朗普的上台和英国脱欧，以及为什么尽管德国和法国都遭受了民粹主义的冲击，但主流价值观念依然稳固。

这也暗合1997年的谈判选择，因为决策者心里非常清楚，中国汽车工业之羸弱，根本经受不住外部冲击。1987年，朱镕基就批评过汽车合资企业：“久闻大名，你们日子过得好啊，反正只要进口散件组装一下就能卖钱，钱赚得容易。”

但是奈何兹事体大。除了所谓民族工业之外，就业稳定是考量的重要因素。当时，汽车工业主要就业人数是180万左右，与上游间接相关人数是273万，与此相关的服务业人数为1726.5万，总共大概是在2200万左右。

布什总统曾问胡锦涛主席最关心的是什么，胡主席回答:每年2500万的新增就业人口。

有曰一：以中国为亚太基地，扩大对亚太地区的影响力。中国合资车有不少出口国外市场的先例，例如通用在亚洲研发的赛欧、科沃兹，福特的福克斯均实现了从中国制造出口，而当前跨国车企在中国建立的研发中心也有较多参与全球车型研发的经历。中国作为未来世界电动汽车的增长点，研发创新中心有可能逐渐完善并成长为特斯拉重要的研发环节。

寻根溯源

传出马斯克在中国上海独资建厂的消息之后，根据FT中文网报道，中国欧盟商会主席说了一句意味深长的话：“自中国入世以来，在过去的18个月看到的进展多于此前任何18个月，但让人感到悲哀的一面是，我们不知道中国是因为外界压力这么做，还是因为国内经济需要这些改革。”

答案要在历史中寻找。

2013年，十八届三中全会《决定》，“进一步放开一般制造业的外资准入限制”，11月19日，商务部根据会议精神要“进一步放开钢铁、化工、汽车等一般制造业领域的外资准入限制，包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制”。

改革方案遭到利益集团的阻挠，国企一汽、上汽都不愿意，分歧公开化。12月5日，中国汽车行业协会常务副会长兼秘书长董杨就旗帜鲜明的反对：即使是两方合资对等控股的企业，由于外方技术、管理上的优势，话语权原本就大于中方。更何况，不少合资企业的中方由几家联合组成，统一意志势必受到削弱。因此，如果在股比上再退让，中方就可能完全失去话语权……从发展看，50%股比的限制，并没有影响外国大公司对中国的投资热情，我们为什么要更开放？其实，所谓合资企业无非就是外方供给产品，内资负责销售。

最荒诞的声音还有担心民营企业会被边缘化。当时，李书福凭借精准的操作，天才般的构想，收购了沃尔沃，要把它带回国内，结果碍于沃尔沃的外资身份，沃尔沃申请和吉利成立合资企业，耽搁了三年，才成功“和自己结婚”，而曹德旺的福耀玻璃已经开始开始在美国寻求建厂。

2014年，马斯克就开始积极寻求入华建厂的可能，但是因为对技术保密需求，坚持独资。特斯拉的技术是被市场认可的，也是最有价值的。很多人调侃，如果特斯拉真的现金流枯竭、破产，投资人也不用担心，因为门口苹果、谷歌等金主就手握大把的美钞排着队把特斯拉的技术拍下来。马斯克曾经透露自己不申请专利的重要原因就是会被中国同行“模仿”。但碍于中国当时的股比规定，马斯克并没有成功。

马斯克是一个有耐心的人，在和中国地方政府保持频繁接触的同时，等待转机。

18个月前，转机出现。2017年1月10日，特朗普在白宫发表就职演讲：“长久以来，华盛顿的一小群人攫取了利益果实，代价却要由人民来承受……政客们塞满了腰包，工作机会却越来越少，无数工厂关门….但这些都是过去了，我们现在要看向未来……从今天开始，只有美国第一……我们将遵循两个简单的原则：买美国货，雇美国人！”分裂的美国两党唯一的共识可能就是抵制中国。

马斯克确实操作意识独特，走位风骚，敢想敢干。先在推特上公开@特朗普，表示中国汽车贸易关税并不公平，给川普提供弹药实锤；然后在关税降下来之后，立刻下调售价；汽车行业开放之后，即刻跑到中国商谈投资建厂，完全不顾忌特朗普，用完即弃，擦完就扔。

美国已经开始升级贸易战从500亿美元到公示2000亿美元的加税贸易单，商务部的回应终于从风轻云淡的“意料之中”升级到了“深感震惊”。

有曰二：业内资深人士称中美关系的压舱石已经将船底压穿，船行在没有能见度的水域。

水至清则无鱼。之前，特斯拉在国产这件事情上扭扭捏捏、反反复复。现在贸易战开打了，中德车企走得越来越近，特斯拉又开始反向操作，快速将国产事宜落地。这次在割裂的地缘政治版图上，马斯克动作轻巧，拿捏得当，羚羊飞渡。

鲶鱼效应

近年来中国政府大力支持纯电动汽车发展，力图在这条道路上实现弯道超车，改变在自主研发上的不足。这其中涌现出了主打平民出行市场的北汽新能源、比亚迪、上汽乘用车等，无论是产品数量还是产品质量均有逐年上升之势。

特斯拉在这个时候入华无疑与众多市场品牌展开了正面竞争，一方面是特朗普关税政策下“被逼无奈”的选择，特斯拉在美国市场因保有量达到20万辆即将失去最高7500美元的补贴资格，这将使特斯拉在美国市场扩张步伐受阻，另一方面，在特朗普的贸易战背景下，中国政府对美系征收的高关税，使特斯拉再次在这个占总销量20%的市场上丧失优势，无疑再对特斯拉是一记绝杀。这两个方面对于一家尚不盈利的高市盈率企业无疑是一巨大噩耗，这类企业必须依靠不断的利好来激起投资方的信心，入华是特斯拉寻求破局的一棋。

特斯拉实现地产化后其产品线将下探到30万区间，这直接下探到了国产高端电动车的主战场，若国产电动在未来丧失了政府补贴或者特斯拉获得了政府补贴，鹿死谁手尚待观察。

特斯拉无论走到哪里总是自带光环，走到中国后其先进制造的理念将起到鲶鱼效应，带动中国汽车产业的升级，主要体现在高性能三电系统、自动驾驶技术推广、基础制造业主要是铝制零部件产业链升级、超级充电站加速布局。

1.高性能动力电池，特斯拉电池能量密度超越当前中国市场产品。特斯拉目前18650电芯的能量密度大概在250 Wh/kg的水平，而在Mode l3的2170电芯上，特斯拉使用了低钴电池（最新的811镍镁钴配比），将电芯能量密度提升到30 0Wh/kg。芯能密度电芯则是松下与特斯拉联合专门针对电动车研发的。根据特斯拉目前透漏的信息，特斯拉临港工厂将承担动力电池的研发及制造工作，此举将带动目前国内大力推广的动力电池行业。

2.TESLA对铝制零部件产业链的影响。近些年，随着特斯拉的崛起，日本UACJ（巨擘集团）、multi matic摩提马帝等主要供应商通过扩张产能、新件工厂措施满足特斯拉对铝制零部件的需求。可以预见到，随着特斯拉在临港投产，将很大程度上带动当前国内对该类零部件的研发、制造步伐，最直接的目前已在特斯拉体系内的雄邦压铸等企业会迎来新一轮扩张。

3.超级充电站的推广。为适应中国市场的需求，特斯拉在2017年特意提供了国标充电口，随着特斯拉的不断加码，未来特斯拉超级充电站或可成为社会交通公共设备。

有曰三：其实不止特斯拉，各跨国集团早已低调的开干多时，只不过特斯拉善于吸引眼球，揭开了这个大幕。虽然目前市场上存在燃料电池和纯电动的路线之争，但产业布局非一朝一夕之计，可以肯定的是纯电动车在当下的明天，仍将上演一场大战。也许，对车企来说，总有赢家和输家。可是对中国汽车产业来说，只会进步。

商业领域的第一性原理恐怕就是，在商言商，和气生财。希望马斯克的此番作为，能让美国商界重新明白这个道理。（本刊整合）