SCP视角下外部冲击对我国手机芯片设计行业的影响分析

张嘉民

【摘 要】 最近的“中兴芯片事件”让国产手机芯片成为舆论的焦点，尤其是国内的手机芯片设计领域。本文以现代产业组织理论中的SCP模型为分析框架，对我国手机芯片设计行业的行业结构、市场行为、市场绩效进行了分析，并提出了应对外部冲击的对策建议。

【关键词】 手机芯片 SCP分析 行业结构 市场行为 市场绩效

我国是全球最大的智能手机消费市场，得益于市场的规模及增长速度，我国的手机芯片厂商近年来也得到快速成长。表面上看，似乎我国芯片产业发展快速、实力雄厚，但实际上在手机芯片设计领域我国与世界一流厂商仍存在差距。从“中兴芯片事件”可以看出，在手机高端芯片的研发上，我国仍十分薄弱。

本文利用产业组织理论中的SCP分析框架对我国手机芯片设计行业进行了分析，并在此基础上试着提出一些应对对策。

1 手机芯片设计行业的定位

1.1 手机芯片产业链

手机芯片是指应用于手机通讯功能的芯片，包括基带、处理器、触摸屏控制器芯片等。媒体所提到的手机芯片一般是指手机的中央处理器，即CPU。本文所指的手机芯片，为人们通常认识下的概念，即CPU。

手机芯片产业的垂直分工较为明确，可以分为芯片设计、芯片制造、封装及测试三个主要环节。手机芯片生产流程是以电路设计为主导，由手机芯片设计公司设计出芯片，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片封装、测试，最后销售给手机生产企业。

1.2 手机芯片设计行业在产业链上的定位

手机芯片设计行业在产业链上处于主导地位，业内企业通过芯片的设计而将芯片的制造、封装及测试厂家及手机生产厂家聚集在自己周围。对于手机厂商而言，芯片设计企业的产品对手机质量而言十分重要；对于芯片制造、封装及测试厂家而言，芯片设计企业的技术提高又会促进芯片制造、封装及测试厂家在技术上达到设计厂商的需求。从国家的宏观层面看，芯片设计行业对国家的战略安全具有重要的意义。我国手机芯片自给率很低，尤其在高端芯片上，因此发展芯片设计行业十分必要。

2 SCP理论及分析框架

2.1 SCP理论介绍

SCP分析范式是产业组织理论的核心，是将市场结构 （structure）、企业市场行为（conduct）、企业市场绩效（performance）三方面结合来对特定产业进行分析。SCP分析范式于1959年由以贝恩、凯森和特纳为代表的“产业组织理论”的哈佛学派正式提出，其主要思想是特定的市场结构决定了企业的市场行为，

而企业的市场行为又决定着市场绩效，同时后者又对前者具有一定的反馈机理。

在芯片产业的研究方面，当前的研究主要集中于芯片产业的发展现状、发展机制和发展战略等方面，利用SCP分析范式对芯片产业的分析很少。从最近的“中兴芯片”事件受到启发，本文尝试运用SCP分析范式对我国的手机芯片设计行业进行分析，最后试着提出行业发展的相应对策。

2.2 分析框架

本文的分析逻辑是市场结构决定企业市场行为，而企业市场行为又决定企业市场绩效，最终通过上面三方面内容的结合，提出企业应对外部冲击的相应对策。

本文除了利用主要的分析范式SCP理论外，还将结合战略诊断的方法、工具进行辅助分析。例如，对市场结构的分析则利用分析行业竞争的五力模型来替代。对于为何采用五力模型来分析市场结构，这里做两点说明：第一，市场结构分析通常所采用的维度与五力竞争模型中影响竞争的因素有相似之处，如市场结构中的市场集中度与五力中影响行业内竞争者竞争强度的因素相似；第二，利用五力模型能够对行业内竞争状况进行更好地分析，而行业内竞争状况又会对企业采取何种市场行为产生影响。

3 手机芯片设计行业的市场结构

本文将采用五力模型对手机芯片设计行业的市场结构进行分析，为何采用五力模型的原因在2.2节已进行解释，这里将不再赘述。

3.1 供应方的能力

手机芯片设计行业处在手机芯片产业的上游，对于手机芯片设计企业来说，他的供应方主要是提供技术或人才的高等院校、科研院所。影响手机芯片设计行业供应方能力的因素有：

（1）我国具备高端芯片设计能力的高校、研究院所较少。虽然我国拥有庞大的高等教育体系，但具备高端芯片自主設计能力的高校、科研院所仍然较少，难以满足我国芯片设计企业的需要。虽然供方的集中度高有利于供方进行议价，但在手机芯片设计行业，双方可以实现共赢的局面。

（2）高校、科研院所后向一体化的能力。在提倡产学转换的背景下，拥有高尖技术的高校、科研院所完全有能力实现后向一体化。例如中科院成员成立的寒武纪芯片公司，目前在世界人工智能芯片上处于领先水平。高校、科研院所的这种产学转换的模式，可能会在一定程度上加剧手机芯片设计行业的竞争。

3.2 行业内竞争者的能力

影响行业内竞争者的竞争程度的因素有：

（1）行业集中度。手机芯片的竞争范围是全球性质的，我国手机芯片设计企业必须面对国外企业的竞争。在我国手机芯片设计行业，领先的手机芯片设计企业为华为旗下的海思半导体以及清华紫光旗下的展讯半导体。除了这两大企业在我国手机芯片的市场上能占据一些份额外，其余的份额几乎被外国大厂商所占据，如高通、联发科、三星等。

（2）退出障碍。手机芯片设计行业具有高投入、高风险、回报周期长的特点，对于芯片设计企业来说，退出行业往往是一个艰难的决定，因为这意味着前期所投入的大量资金将被浪费。此外，政策、民族情绪等也是影响企业退出决策的原因。

（3）行业增长速度。在我国政策的支持下，我国的芯片设计业的销售额持续增长，产值由2004年82亿元逐年成长至2015年1325亿元，2004-2015年复合成长率达29%。大环境下的增长速度不仅为我国手机芯片设计企业提供了成长的空间，也给国外大的手机芯片设计企业提供广阔的市场，而在竞争上，我国企业往往处于劣势。

（4）产品差异化。手机芯片按其技术含量大致可分为高端、中端与低端。目前高端市场主要被高通所垄断，中端、低端市场主要有联发科、海思、三星、因特尔等企业。高通在高端芯片上的优势使其他芯片设计厂商难以入局与其抗衡，其他厂商大多集中于中、低端市场，企业在这两个市场的竞争也最为激烈。

3.3 买方的能力

手机芯片设计行业的买方即是手机生产厂家。影响国产手机生产厂家议价能力的因素主要有：

（1）国内手机生产厂家的集中度较高。在2017年的出货量上，国产手机五大手机品牌分别是华为、OPPO、小米、VIVO、金立，在市场份额上，这几家公司所占的份额也显著高于其他的国产手机品牌。较高的集中度有助于买方的进行议价。

（2）国内手机厂商前向一体化的能力。目前，国内手机厂商向手机芯片设计领域的渗透较少，除了手机芯片设计具有较高的技术门槛外，还需要投入大量的资金。国内手机品牌中具有较强前向一体化能力的只有华为，其旗下的海思半导体具备较强的研发实力，也是世界十大集成电路企业。

3.4 潜在进入者的能力

影响手机芯片设计行业潜在进入者进入的因素主要有：

（1）手机芯片设计行业具有高的壁垒。壁垒主要体现在技术与资金上。手机芯片设计具有很高的技术门槛，如高通，其在手机芯片设计上已经积累了大量的技术，对于新进者而言，要在技术上追赶一流厂商将很难。其次在资金上，芯片设计需要投入大量的资金，并且还要忍受较长的回报周期，这对于实力较弱的公司而言是难以承受的。

（2）行业内现有厂商的品牌影响力。高通、联发科、因特尔、海思等是业内实力雄厚企业，国产手机厂商大都采用这些手机消费者耳熟能详的芯片品牌，新进入者想要打造自己的品牌将十分困难。

3.5 替代品生产者的能力

替代品是指可以互相代替来满足同一种欲望的两种商品。目前，手机芯片没有替代品，智能手机生产厂家只能通过采用手机CPU的形式实现手机的通信、交互、控制等功能。因此对于手机生产厂商来说，其在手机芯片上的转换成本只能来源于在手机芯片设计行业内选择不同的厂家，而不是从其他行业寻找替代厂家。

4 手机芯片设计企业的市场行为

在手机芯片设计行业的行业结构的影响下，国内手机芯片设计企业可能采取的市場行为有：

（1）加大创新力度，在AI芯片领域实现“弯道超车”。国外一流手机芯片设计企业在技术积累与品牌影响力上有着明显的优势，尤其在高端芯片领域。国内企业要想追赶国外一流的芯片设计企业，将AI与芯片设计结合将是一个好的策略。目前，在这方面处于领先水平的国产芯片品牌有海思与寒武纪。

（2）与高校建立长期的合作关系。手机芯片设计企业在芯片研发上需要投入大量的人力物力，与高校合作一方面能增加企业获取技术的渠道，在某种程度降低企业的研发成本；另一方面也能为企业提供长期的人才保障，实现企业的长期发展。

（3）进行产业链的整合，扩大规模与获取技术。一方面，国家通过基金的方式对芯片产业进行支持，为芯片设计企业对同行或下游企业的并购提供了资金支持；另一方面，根据《中国制造2025》的规划，未来中国将沿着“产业链整合、技术链升级、价值链提升”的道路发展，为国内芯片企业进行产业链整合提供了政策支持。

5 手机芯片设计企业的市场绩效

手机芯片设计行业的行业结构、企业可能采取的市场行为等对企业市场绩效的影响有以下几方面：

（1）盈利能力。从我国手机芯片设计企业与国外企业实力的比较上，我国企业的盈利能力不如外国企业，甚至盈利能力还受到国外企业的影响。我国企业要想打破国外企业在高端手机芯片上的垄断，获取更大的利润率，其付出的资金成本与时间成本可能会很高。

（2）成长能力。受益于国家对半导体产业的重视及政策、资金上的配套，手机芯片设计行业有着良好的外部环境。手机芯片设计企业通过加大研发投入、进行并购重组等手段实现企业的成长。此外，从大环境的增长速度看，半导体产业在我国不仅拥有全球最大的市场规模，而且其增长速度也领跑全球。

（3）技术创新能力。手机芯片设计企业通过与高校、科研院所建立长期的合作能力，提高自身在技术创新上的能力。例如展讯通信，依托母公司清华紫光的背景而与清华进行技术研发上的合作，将在一定程度上提高公司的创新能力，同时也有利于公司储备技术人才。

6 发展我国手机芯片设计行业的对策

通过对手机芯片设计行业进行SCP分析，得出我国手机芯片设计行业应对外部冲击可以采取的几点对策：

（1）借助良好的政策环境，积极进行产业链整合。业内企业借助政策的东风对产业链的下游企业进行并购重组，一方面可以在扩大企业的规模的同时获取核心技术能力，提高自身的实力；另一方面有利于芯片设计企业构筑自身芯片生产的封闭的小生态以培育自己的整套芯片产品。

（2）积极构建国产芯片品牌，打破国外厂商垄断。手机芯片的竞争是全球性的，与国外品牌相比，我国芯片设计厂商可以利用民族品牌的优势树立自身在国内市场的品牌，这样将能提高企业的竞争优势。

（3）利用人工智能技术，实现弯道超车。目前在人工智能领域，我国处在世界领先的位置。而将人工智能与手机芯片结合，这是一个创新性的技术，国际上各手机芯片设计企业均刚刚起步。我国手机芯片设计企业可以利用我国在人工智能上的领先优势，打造具有自主知识产权的人工智能芯片，这是我国企业实现弯道超车的一条路径。

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