商业银行机构网点布局的新趋势分析

郭军 赵南岳

摘 要：在互联网技术特别是移动互联技术的支持下，商业银行传统物理网点的重要性和功能正面临极大挑战。本文以一线调研资料为详实支撑，就商业银行网点布局的新趋势提出看法。就物理网点而言，一方面未来布局将向轻型化、小型化、智能化方向发展；另一方面网点的规模产出效益将获提升，一线营销功能将得到加强。同时，网上渠道与电子渠道依托新技术将获快速增长，在业务处理上迅速替代传统柜面。

关键词：网点布局；物理网点；网上渠道；电子渠道

中图分类号：F832.2 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2018（3）-0015-03

一直以来，数量众多、分布密集的基层网点，就是商业银行获取低成本资金的“吸纳站”与“护城河”，但在互联网金融尤其是移动支付的强势冲击下，在日新月异的金融科技的支撑引领下，加之服务国家发展战略、进一步贴近客户需求的现实需要，商业银行机构网点布局面临前所未见的新挑战。

一、以西安银行西安市城区网点为样本的调查分析

为全面了解支行运营情况，摸清商业银行物理网点所面对的真实挑战与困境，本文从人员配置、服务窗口、业务发展三个维度对西安市辖属114家经营支行（包括管理行管辖的社区/小微支行）的运营情况进行了全面数据梳理，并重点选择八家低效支行从区域营销环境、营业场所配置、业务种类等方面进行了实地调研，以获得第一手的感性认知。

从人员年龄分布看，所属支行年龄在40—50岁的员工分布较为集中，是支行运营的中坚力量，人数占比达50.72%；50岁以上临近退休年龄的员工占比9.36%。部分支行员工年龄结构偏大。

从物理窗口看，全行柜面物理窗口总数量为913个，数量最多者为19个，最少的为4个；总数量中高柜窗口691个，低柜窗口222个；窗口数量在8个以上的支行数量占比为58.77%。但调研发现部分支行服务窗口实际开放率较低。

从网点竞争力看，通过区域环境分析，低效网点局部区域内同行重叠度高，同业分布密度也较大，致使业务竞争较为激烈。零售业务线上线下（网点）融合能力较弱，未形成交叉销售合力。与同业在厅堂客户管理策略方面也存在一定差距，体现在机具、人员、服务方式等方面。

通过调研，可以明显看到网点建设存在战略思路不清、区域布局不甚合理、网点营销能力较弱等问题，网点重构、转型成为银行下一步发展的必然选择。

二、国内机构网点布局的新变化

从全国范围看，2016年商业银行机构网点布局呈现进一步优化态势。总体看，物理网点布局方面呈现两极的变化，一是以邮储银行、农行为代表的机构进一步加大基层网点覆盖率，往普惠金融的方向进一步发展；二是部分商业银行以经济产出为导向，加大在财富富集地区的网点布局。同时银行线上渠道与电子渠道获得飞速发展，正在迅速改变网点布局结构。

（一）区域性战略布局得到强化。在国内区域发展战略中，处于京津冀、长江经济带、一带一路、自贸试验区等发展区域内的银行机构，紧紧抓住区域发展的契机，加大在本域内的营业机构布局力度。中国银行加快构建“一带一路”金融大动脉，通过支持域内基础设施建设、跨境人民币结算、密切区域金融合作等活动，将“一带一路”地区作为海外布局的战略重点，2016年末海外机构覆盖50个国家和地区，其中19个分布于“一带一路”沿线国家。股份制银行以经济原则为上，加大重点领域比如北京、上海、广州、深圳等地的布局；城商行和农商行则主要是完善经营区域内的全覆盖。

（二）服务于走出去战略，海外布局得到进一步发展。以大型商业银行为代表的机构，在服务国家“一带一路”战略中把握国际产能合作和人民币国际化的市场机遇，积极支持中资企业“走出去”，加快在“一带一路”沿线国家及主要国际金融中心、与中国往来密切的新兴市场的机构筹设。在已设立机构的国家增加经营网点数量，有序推进下一级机构的设立，进一步完善全球服务网络，加大业务辐射力，为客户提供全面金融服务。2016年大型商业银行扩展国际机构达到25家。股份制银行国际化发展进一步加快，特别是在“丝绸之路经济带”沿线的扩展明显。

（三）网点线下线上协同布局，全面提高网点服务效率。一是各银行在线下持续优化物理网点布局，使其朝着轻型化、小型化、智能化的方向演變。根据投入产出测算，将一些老城区网点迁建至高新区、开发区、新建大型社区和城市综合体等新兴市场区域，或加大对北京、上海、广州、深圳等一线城市的倾斜。在物理网点的整合过程中，着力提高网点人工替代率，大型商业银行2016年柜员减少达5万余人。同时加大普惠金融支持力度，扩大物理网点在大型社区、小微企业富集地、乡镇覆盖面，进一步下沉金融服务。中国邮政储蓄银行年末网点数近4万家，覆盖全国所有城市和98.90%的县域地区，为国内网点最多的银行业机构。据经济观察网统计发现，工行、中行2016年的机构总数及人员总数都在下降；农行、建行的机构总数增加较少，而员工总数下降幅度较大；交通银行的机构总数及员工总数仍在增加中。

在网点内部，以客户为中心优化功能布局，实行分区服务，实施网点智能化改造升级，推动智慧银行建设，投用智能柜员机。据中国银行业协会数据显示，2016年银行业金融机构离柜交易达1777.14亿笔，同比增长63.68%，离柜交易金额达到了1522.54万亿元，行业平均离柜率达到了84.31%，比2015年增长了近7个百分点。

二是顺应互联网时代客户的金融需求变化趋势，加快线上渠道布局与功能完善，手机银行、微信银行、网上银行业务爆发式增长，直销银行获得快速发展。全年网上银行交易849.92亿笔，同比增长98.06%，网上银行个人客户数量为12.19亿户，同比增长13.32%；企业户为0.27亿户，同比增长31.71%。大型商业银行电子渠道替代率都在90%以上。部分银行电视银行获得快速发展。

三是以特定平台为获客渠道和数据源，无线下网点、无营业柜台的纯粹网络银行获得良好进展。借助平台优势与核心互联网技术，现有网络银行在服务效率及成本方面已经突显出差异化优势。2016年底网商银行服务的小微企业数接近250万户，户均贷款额1.69万元，年底贷款余额同比增长311%，不良率不到1%。

三、未来机构网点布局变化的趋势

（一）物理网点将更加注重网点的产出效益，向资源富集区集中。类似于若干年前证券营业部的境况，商业银行物理网点也将不再追求面积大、位置繁华、装修豪华，而是朝实用、更贴近客户的角度发展。招商银行2016年全行网点租赁面积压缩39，356平方米，年租金节约5700多万元。出于对产出效益的考虑，网点布局会向资源富集地区（特别是财富集中区域）倾斜。在线下持续优化物理网点布局，使其朝着轻型化、小型化、智能化的方向演变，并增强其一线营销功能。注重网点内部功能的提升与优化，大量采用自助电子化设备，减轻临柜压力，解放柜员，使其成为营销的前沿。据交通银行研究报告估计，中国银行业从业人员中约80%都是银行柜员，而外国银行大约60%至80%的员工从事的是市场营销和销售工作。

（二）网上渠道。借助于互联网特别是移动互联技术的飞速发展，各商业银行纷纷丰富其网上业务内容，将网上银行作为拓展业务的重要通道，网银交易量呈现20%以上快速增长态势。特别是基于移动网络的手机银行，因其便捷性获得广大客户特别是年轻一代客户的青睐，未来仍将获得超常发展，并跻身为银行业务的主流通道。设立直销银行，通过线上渠道突破区域限制和物理网点限制，主攻庞大的年轻群体，满足他们的金融需求。

（三）电子渠道。以自助设备、智慧柜员机为代表的厅堂电子器具日益成为处理业务的主要通道，极大缓解了柜台压力，也为网点职能转型提供了操作空间。统计显示，电子渠道替代率正快速持续提升。从西安银行个人客户年龄分布情况来看，23岁至35歲和36岁至50岁这两个年龄段的客户数量最多，合计占比达到了57.46%，正可以作为扩充电子银行渠道账户数量的主要营销对象。对于商业银行来说，过去“以物理网点为王”的传统观念即将过去，随之而来的是运用互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等科技手段的新型金融。未来金融科技（Fintech）对银行业务的冲击是全面的，通过银行ATM取现似乎是银行的专有通道，但最近披露的一个新加坡Fintech例子却颠覆这种认识，这家新加坡Fintech公司正研究通过商场的终端来为客户提供取现服务，这将为客户提供极大的便利，对银行的既有业务模式也构成直接的挑战。

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