”看似突然实则必然

绝大多数光伏从业者都对此次新政感到突然。但仍有数量不多的人例如中德可再生能源合作中心执行主任陶光远，就认为这种过度补贴的方式早就应该汲取德国的经验教训；阿邦迪能源有限公司总工郭丰则认为，光伏行业过度依赖政府补贴的弊端，光伏人应该心知肚明，“只是光伏行业内的人大都不愿意做那个喊皇帝‘其实没穿衣服’的小孩罢了。”

本该汲取的德国教训

“2015年8月，我写了一篇题为《中国的光伏发电补贴即将成为不可承受之重》的文章，在财新网发表，背景是，那一年的前一年——2014年，中国的光伏发电装机容量仅为10.6吉瓦。这篇文章在当时引起了很大的争论。为此财新网的一个部门专门组织了一个辩论会，我在这个辩论会上做了一个报告：《德国光伏的今天就是中国光伏的明天》。”陶光远回忆道。那么，陶光远2015年说的“德国的今天”是怎样的呢？“2008年至2011年，由于光伏发电的成本急剧下降，速度超过了德国光伏补贴每年10%的下降速度，于是引起了德国光伏发展连续4年的大跃进，每年的装机容量达到7吉瓦左右，而德国的平均用电负荷也才不过50吉瓦出头儿。当时尽管以德国能源署时任署长科勒先生为代表的一批头脑清醒的专家其间数次呼吁要对这场大跃进泼凉水，但由于德国政府没有及时地阻止这场大跃进，导致光伏的装机规模急剧上升，可再生能源附加费到了用电户忍无可忍的地步，电网的改造也到了快要跟不上趟的地步。于是，2012年不得不紧急刹车。这场急刹车不仅导致德国整个光伏组件生产行业全军覆没，而且殃及中国的光伏行业，导致全行业进入亏损。”但中国光伏最终化险为夷，“由于中国政府及时地实施光伏发电补贴政策，使得中国光伏组件生产成为今天中国独步全球的一个行业，每年全行业的产值高达上千亿元人民币。从这个意义上说，中国政府当年的决策值得点赞。但是，做什么事都有个度。光伏发电补贴过了头儿，累计起来承受不了，到头来导致光伏发电补贴急刹车，就适得其反了。”陶光远说。

“死循环”必然导致“必然”

原本政府扶持没有问题，现在如此，将来的一段较长时间内也是如此。“531新政”后，国家能源局多次表明支持光伏发展的方向没有变。问题在于，过度的政府财政补贴，不仅成为政府沉重的负担，同时也对企业创新产生了不利影响。这种情况下造就的产业繁荣存在不实的幻觉。郭丰在中国能源报发表的题为《光伏“531新政”出台的突然与必然》一文中说，中国光伏现在实质上正孕育着巨大风险。前几年的光伏盛宴实质上并不是因为光伏行业本身对社会财富产生了增益，而是因为国家信用对补贴的担保形成的盈利预期吸引大量的资金涌入而产生的。也就是说，1000亿左右的补贴缺口，带动了1万亿左右的资金投入。目前光伏上市企业的负债率基本上都在70%以上，所以笔者保守估计这1万亿资金里面至少应该有3000亿到5000亿是各类债务。用一个债务去放大产生更大的债务，又是这样一个量级，可以说光伏已经某种程度上成为一个金融事件。而目前不可能以牺牲全社会所有用电行业利益的方式提高可再生能源附加费，这个金融事件就成了一个“死循环”。在目前国家严控债务风险的大背景下，新政的出台已成为必然。

其实，对过分依靠政府补贴发展光伏的作法，持不同意见的人绝不止这两人，只不过这些声音淹没在光伏产业发展离不开政府扶持的巨大声音之中。以至于这种声音显得越来越弱，既没有引起官方的重视，也没有引起光伏行业的警觉。

光伏行业本身真的不知道其中的利弊？郭丰在文章中说：“只是光伏行业内的人大都不愿意做那个喊皇帝‘其实没穿衣服’的小孩罢了。”他在文中分析说道，“作为一个需要依靠补贴政策生存且本身在短时间内难以成为支柱能源的行业，这种做法不可避免会在其他行业甚至政府部门产生大量对光伏的质疑，最终实际产生的是一种类似“涸泽而渔”的效果。相关主管部门不可避免地会检讨以往所制定政策的实施效果和发布方式，以及今年光伏的实际发展情况，从而确定新政策的出台时机。”

光伏行业存在的意义是为社会提供便宜、干净的能源

透视陶光远、郭丰们的“远见”之后，“531新政”的出台实在是必然，只是大多数光伏人沉浸在过度补贴的掘金路上，闻听与自己的既得利益相左惊愕而感“突然”而已。实际上，理智的声音一直没有断。“今年初，清华大学何继江博士对未来不同光伏政策场景下的补贴，做了清晰的分析，并在一个研讨会上做了介绍。我碰巧也参加了这个研讨会，顿时产生了被平反的感觉。”陶光远说。

郭丰认为，“531新政”对光伏产业有积极影响。他说：“几乎任何行业，都有潮起潮落，都有大浪淘沙，最后活下来的才是好汉。对光伏行业来说，国内补贴新政策的及时出台，熨平了行业发展周期，也给了这个行业带来了与常规能源竞争的能力和勇气。这也是中国对世界的贡献。但是该经历的总是要经历，优胜劣汰才是行业发展应有的本义。未来，抢占国际市场、挑战常规能源，为国家带来财富的增益，为社会提供又便宜又干净的能源才是这个与阳光为伴的行业存在的意义。”