农机行业或将触底反弹

王十七

我国农机行业经过2004-2014年“黄金十一年”的发展后，近两年进入持续低迷的状态。

刚刚过去的2017年对农机行业来说至关重要，为我国农机行业今后的发展提供了新的机遇。一方面，影响农机行业发展的各项新规则、新政策陆续发布实施，节能减排、绿色环保等硬性指标倒逼企业转型升级；另一方面，钢材等原材料涨价、超宽超高治理使大型农机运输成本增幅超过40%、环保治理污染造成企业限产铸件锻件涨价、柴油机国三排放升级制造成本加大等四方面因素造成农机行业经营成本上升。这是农机行业发展的新挑战，也是新机遇。

整体呈现正增长态势

截至2017年11月，大型拖拉机完成产量45963台，同比增长23.05%；中型拖拉机完成329847台，同比增长9.60%；小型拖拉机完成1021643台，同比增长-10.97%；收获机械完成661634台，同比增长1.19%；饲料机械完成448972台，同比增长6.52%（见表1）。

2月12日，根据中国农机工业协会发布的《2017年中国农机工业运行数据》显示，2017年农机工业增加值增速9.1%，比2016年增加了1.4%。农机工业12个子行业2429家规模以上企业主营业务收入为4291.35亿元，比上年增长了6.15%；主营业务收入增幅高于2016年的5.80%。增速较大的子行业分别是渔业机械增长54.87%，林业机械增长44.49%，畜牧机械增长26.62%。由于行业对市场判断较为准确，多数企业经营把控和风险防范有力，农机工业全年增幅平缓，没有出现比较大的波动。

2017年，农机12个子行业全部实现了正增长，表明国家全面全程农机化强力推进促进了农机工业持续健康的发展。全行业实现利润243.12亿元，增幅8.10%，利润增幅高于收入增长，也超出行业普遍预期。增长比较大的产品有畜牧机械增长33.74%，渔业机械增长34.70%，拖拉机利润总额增长23.08%。

多方通力合作

“十三五”期间，农机化呈现良性发展的总体方向没有改变，发展的条件更为有利。近年来，我国对农业装备制造业关注度持续上升，随着《中国制造2025》《农机装备发展行动方案（ 20162025）》等文件的下发以及在2017年末发布的《鼓励进口技术和产品目录（2017年版）（征求意见稿）》的“鼓励引进的先进技术”“鼓励进口的先进装备”“鼓励发展的重点行业”评选项目中农机行业均有入围，为我国农业装备发展“由大变强”创造了难得机遇。2017年11月27日、12月26日相继发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》及《装备制造具体实施方案》，对未来三年的农机装备技术水平和核心竞争力的提升进行了详细部署。

各项政策的发布为我国农机装备制造业发展指明了方向，但想要解决我国农机化发展不平衡、不协调、不可持续等问题，还需多方通力合作。当前，农机市场已经从高速发展的膨胀期逐渐冷却下来，之前农机市场的火爆场面一去不复返。传统农业必须向现代农业转化，企业唯有不断进行技术升级、产品创新，在新品上下狠功夫，才能生产出更多高性能、智能化的高端农机，才能在升级版的农机市场中保留一席之地。可喜的是，当前我国骨干农机企业正在朝着智能化、高端化方向努力，同时也取得了值得肯定的成绩。

大中型拖拉机市场将有较好表现

近两年，我国农村土地流转和农机合作社发展速度加快，为提高作业效率，大马力拖拉机备受青睐。同时，受到深松作业、秸秆还田作业等政策的影响，拖拉机市场呈现需求结构调整和升级趋势。

据中国农机工业协会企业管理委员会统计，2017年，农机行业骨干企业大中型拖拉机生产22.7万台，同比下降25.75%；小四轮拖拉机生产17.7万台，同比下降18.67%；手扶拖拉机生产10.87万台，同比下降29.45%。拖拉机产量继续下滑，但下降幅度有所收窄。拖拉机产量下降的同时，产品大型化依然在延续。根据中国农机工业协会企业管理委员会对中国一拖、雷沃重工等17家拖拉机骨干企业统计，拖拉机行业生产和销售均出现了较大的下降，其中140马力以下拖拉机均出现不同程度的下降，140马力以上拖拉机增长较大（见表2）。

2017年增长最快的是150马力以上的大拖拉机，深松作业补贴刺激、机手对高作业效率的追求、土地流转加快等因素进一步拉动大马力拖拉机需求。受东北、新疆需求向大马力升级及项目拉动，200马力以上拖拉机销量增长24.5%。

截至2017年底，农机行业骨干企业大中拖的库存数量增长了20.51%，表明多数企业预测2018年大中拖市场会有较好的表现。未来，纵观整个拖拉机市场，小马力拖拉机市场饱和，很难有大幅度的提升；大中马力段拖拉机市场随着国家政策的调控，应该是未来发展的方向。小型玉米收获机将成为市场的抢手货

随着粮改饲政策的调整，2016-2017年间我国玉米种植面积调减接近7000万亩，导致整个玉米市场产业链发生巨大“震荡”。根据中国农机工业协会企业管理委员会统计，2017年，农机骨干企业玉米收获机总产量下降29.48%。其中，自走式玉米收获机生产1.8万台，比2016年下降了48.64%。2017年全国销售玉米收获机3.9万台，其中库存产品占到了54%的比重。国三排放升级对玉米收获机的影响是最大的，2017年不少企业将消化库存列为經营工作重点，并取得好的效果。

自走式玉米收获机中，四行摘穗玉米机的产量占到56%，依然是市场的主力机型。由于黄淮海地区玉米籽粒直收技术的不断突破和用户需求的增长，7公斤和8公斤纵轴流谷物收获机高速增长。但是，由于市场对农业生产产前产后环节的重视，2017年，收获后处理机械增长5.52%，农产品初加工机械增长10.46%，饲料生产专用设备增长5.73%。

近年来，国家不断重视丘陵山区农业机械化发展，据业内人士分析，未来玉米收获机市场将向着“大转小、粗转精、黄转青”的方向迈进。

思变则通

2017年，农机行业准确把握政策变化，在变化中寻求突破。国内农机市场中，传统主机企业纷纷进入农机具行业，不断完善、丰富产业链条，形成耕种管收一体化发展优势，致力于为用户提供全套、全程农业装备解决方案。国内主要农机具企业则纷纷扩展产业链条，耕整地制造业企业向种植、植保、收获等领域延伸；播种机械制造业企业向耕整地、收获等领域发展，复合型产品发展速度成为亮点。

一直以来，与水稻、小麦、玉米等粮食作物相比，棉、油、糖等经济作物的机械化水平明显低很多，短板也提供机遇，越来越多的农机企业将发展方向瞄准了经济作物。

2017年6月，农业部、国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部等四部委联合制定印发《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017-2020年）》，打造重要农产品糖料蔗生产保护区，统筹推进广西甘蔗生产机械化加快发展。同年9月，国家发改委副主任林念修在甘蔗生产机械化推进工作第三次专题会议上指出，目前甘蔗生产机械化工作已经从政策体系建立健全阶段进入到贯彻落实和攻坚阶段。2017年中国甘蔗机械化博览会的火爆场面也显示出甘蔗机械的巨大市场，契合了政府推动甘蔗生产机械化的行动。

农机购置补贴政策是农机行业的一个重要风向标。农机购置

补贴政策对补足植保、烘干短板起到了巨大作 用。2017年，农机购置补贴将植保无人机纳入补贴范围，这无疑预示着未来植保无人机将迎来井喷式增长。在谷物烘干机方面，2017年，我国谷物烘干机全年生产2.8万台，谷物烘干机增长比较大的地区是江苏、安徽、湖南水稻产区，山东、河南、河北等粮食大省。谷物烘干机处于起步阶段，市场潜力巨大。另外，农机补贴政策持续向“缩范围、降定額、促敞开”方向推进，缩减补贴范围，政策导向将向深松整地、秸秆还田以及薄弱环节机械推行敞开补贴。这与农业部办公厅印发的《关于推介发布秸秆农用十大模式的通知》相呼应，十大地区的秸秆利用范本为我国秸秆综合利用提供了经验，2018年我国秸秆产业有望转型升级，畜牧业相关机械也将成为未来发展的重点，据中国农机工业协会企业管理委员会统计，2017年，我国青饲料收获机产量4000台，同比增长20%。

在经历了2016年的动荡和2017年的艰难之后，2018年农机企业或许会顺应市场发展选择坚守“老本行”，或寻求差异化发展，又或将寻求新的农机视点，在变革的市场中寻求属于自己的一席之地，农机行业触底反弹的日子即将到来。