2018年第一季度工程勘察设计行业发展报告

2018年第一季度工程勘察设计行业企业景气指数1企业景气指数用来反映经济或行业的景气变化。企业景气指数在0～200之间，100为中间值，高于100视为景气状态，越接近200反映企业经济运行越景气。低于100则是不景气，越接近0越低迷。与企业信心指数2企业信心指数用来反映企业对行业发展的主观判断。企业信心指数在0～200之间，100位于中间值，高于100反映企业未来前景可观，存在广阔市场空间。低于100反映行业发展环境较上年恶化，未来发展存在较大危险。与上年同期比出现不同程度的增长，但较2017年第四季度有所下滑。2018年第一季度工程勘察设计行业企业景气指数为93.5，环比下滑13.3%，同比增长4.1%（图1、图2）；企业信心指数为94.8，环比小幅下降0.9%，同比增长8.8%。整体来看，由于2018年初期，大家对于整体走势的判断较为谨慎，企业景气指数与企业信心指数均在100的荣枯线以下，但与上年同期相比有较为明显的提升，因此行业的发展仍然呈现稳中有进的态势。

图1 2011～2018工程勘察设计行业企业景气指数与企业信心指数图

图2 2011～2018年第一季度行业企业景气指数图

企业经营扩散指数、市场竞争扩散指数和市场需求扩散指数如图3所示，2018年第一季度企业经营扩散指数为65.6，小幅下滑2.3%；市场竞争扩散指数则出现了较为明显的下滑，为23.7，较上季度减少23.8%；市场需求扩散指数是本季度唯一出现增长的指标，达到75.7，增速为0.5%，自2017年第三季度起，连续3个季度出现增长。

图3 2018年第一季度企业景气指数主指标扩散指数

新业务开拓成为企业开年探索的重点

2018年第一季度企业经营扩散指数为65.6（图4），小幅下滑2.3%，在荣枯线之上运行。出现下滑的主要原因是在科技创新方面投入有所回落，但企业在新业务上的拓展力度继续加大，上升势头明显。

图4 2017～2018Q1年企业经营扩散指数对比图

从具体指标来看，企业的整体盈利水平与生产经营情况基本与上季度持平，浮动空间均在3%以内。生产经营扩散指数依旧在50的荣枯线以下，并处于近一年的低位水平（图5）。本季度，企业对科技创新的关注度有所降低，但仍然明显高于2017年前三季度。在新业务拓展方面，扩散指数持续大幅增长，处于历史新高，企业正进一步向行业全过程的目标完善，同时逐步向各自领域的上下游相关业务拓展。

图5 2018年第一季度企业经营主要指标扩散指数

市场竞争愈发激烈，竞争主体更加多元

随着市场化进程的加快，行业的竞争愈发激烈。从调研结果来看，2018年第一季度行业市场竞争扩散指数持续走低至23.7，为近年来新低，同比大幅下滑23.8%，企业市场竞争扩散依旧在荣枯线下方运行（图6）。原先行业的竞争关系多集中在行业内部的同质化竞争，行业呈现静态的特点，如今整体行业呈现竞争主体多元化、行业无边界等特点。随着项目争取难度的加大，回款周期的不断拉长，未来市场竞争状况依旧不容乐观。

图6 2017～2018Q1企业市场竞争扩散指数对比图

一季度市场竞争环境恶化，尤其在回款以及项目争取上难度远高于上年同期

市场竞争情况、项目争取难度、项目回款周期和市场风险是组成市场竞争扩散指数的关键要素。2018年第一季度，各细分指数均有不同幅度的下降，并且各数值都达到了近年来的最低点。下降最为严重的是竞争程度扩散指数以及回款周期扩散指数，分别下降28.1%、27.0%，为20.0与27.1。项目争取扩散指数为27.1，较上季度下降13.8%，市场风险扩散指数为21.4，较上季度下降3.5%（图7）。

图7 2017～2018年第一季度市场竞争主指标扩散指数

对于当前行业竞争环境多数持悲观的态度

在对行业市场竞争环境调研中，大部分企业对市场竞争环境均表示了悲观态度，62.9%的企业认为当前市场竞争环境较以往有所紧张，比2017年各季度的占比都要更高。仅有2.9%企业表示当前市场竞争情况有所减轻（图8）。未来市场竞争不断紧张可能会是不可避免的。

图8 2018年第一季度市场竞争状况

市场需求逐渐在释放，多数认为未来市场需求呈现增长态势

在中国着力推进供给侧结构性改革，大力发展新兴产业，改造提升传统产业的引领下，工程勘察设计行业市场处于需求快速增长的状态。在新型城镇化建设、工程总承包以及国家“一带一路”计划等巨大市场机遇与政策的引导下，未来将会有更多的市场需求等待企业去挖掘。2018年第一季度工程勘察设计行业市场需求扩散指数自2016年以来一直保持着缓慢上升态势。随着市场需求的释放，行业市场需求层次更加多元化。本季度行业需求扩散指数达到75.7，较上季度增长2.6%（图9）。

图9 2017～2018年第一季度市场需求扩散指数对比图

调研数据显示，整体行业对市场需求表示乐观。有51.4%的企业认为2018年第一季度市场需求有所增长，较上季度提升10.7个百分点；42.9%的企业认为需求持平；仅有5.7%的企业感受到市场需求正在减少（图10）。

图10 2018年第一季度市场需求状况

年初信心有所回落，但整体呈现稳定上涨态势

随着国家多项规范性政策的制定与发布，行业市场运行正逐步得到规范，企业的信心指数依然处于历史较高水平。2018年第一季度企业信心指数为94.8，与上季度基本持平，小幅下滑0.9%。但整体来看，自2011年以后，企业信心指数一直在100的荣枯线下方运行（图11）。

图11 2011～2018年第一季度企业信心指数

企业对行业发展保持谨慎乐观的态度

构成工程勘察设计企业信心指数的两个主指标分别是即期信心指数和未来信心指数。2018年第一季度企业的即期信心指数与未来信心指数增长趋势较上季度再次出现反转：即期信心指数由上期的92.6提升至本季度的97.2；未来信心指数则由上期97.8下滑到本季度93.1（图12）。由本季度即期信心指数与未来信心指数数据可以看出，当前企业对行业当下的发展形势符合自身原本预期表示满意，同时对行业未来的预期也有较为乐观的态度。

图12 2011～2017年企业信心指数、即期信心指数和未来信心指数对比图

市场需求及收入将会保持增长态势，竞争情况不容乐观

本季度，企业对预期营业收入、营业利润、市场需求以及市场竞争方面的预测如图13所示，超过六成企业均对企业市场需求与收入情况表示了乐观态度；对于未来利润方面，企业持有谨慎乐观的态度；反观市场竞争方面，71.4%的企业表示了悲观的态度，仅有2.9%认为乐观（图13）。

图13 2018年第一季度企业未来市场经营、市场需求与市场竞争情况预测

全过程业务开拓化成为行业聚焦热点

2018年第一季度调研结果显示，企业重点关注行业热点的前三位是“培育全过程工程咨询、优化资质资格管理制度、技术研发的应用”，此外，完善招投标制度与加快工程总承包也是企业较为关心的行业改革要点之一（图14）。

图14 2018年第一季度行业关注热点

培育全过程工程咨询与加快工程总承包一直是近年来行业所关注的重点改革工作之一。尤其在今年，住建部发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》的征求意见稿，明确要求我国将培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业，形成统一开放、竞争有序的全过程工程咨询服务市场以及培养与行业发展相适应的人才队伍等要求。

从2017年至今，住建部针对资质改革多次做出重要调整，改革力度不断增强。特别是在建筑设计领域，《建筑业发展“十三五”规划》就明确要求未来要坚持弱化企业资质、强化个人执业资格的改革方向，逐步构建资质许可、信用约束和经济制衡相结合的建筑市场准入制度；同时以“减少资质类别要减少、加大‘挂证’的查处与处罚力度、信用将成为重要的考量指标”作为未来重点任务。随后，住建部也发文要求发展民用建筑工程全过程建筑师负责制，建筑师负责制进一步表明了未来行业资质资格管理的发展方向。

政府正将智慧城市、智能交通等作为未来新技术研发应用的主要方向。多家互联网巨头正联合设计规划院进行智慧城市和智能交通的布局打造。中规院牵手百度地图成立“百度地图慧眼中规院联合创新实验室”，并且百度也与南方电网广东公司签署战略合作协议，利用自身互联网大数据的技术优势，实现对建筑设备的整体模式控制，还可以提前进行模式切换以降低建筑能耗以及进行电网灾害风险的评估预防。此外，阿里巴巴、腾讯分别布局城市大脑等领域。