全球鱼粉市场回顾与供求现状分析

2018-06-22陈丽纯

中国水产 2018年6期

文/陈丽纯

秘鲁的鳀鱼捕捞季对全球鱼粉行业来说至关重要，全球的买家和卖家都在观察它的发展动向。本文从生产、贸易、出口情况等方面对近20年来全球鱼粉市场做了回顾，得出鱼粉产量整体呈下行趋势；从生产情况、贸易情况两方面对2017年全球鱼粉主要市场供求现状进行了分析，得出鱼粉产量呈回升态势，价格有所降低。最后，作者根据秘鲁生产部公布的新一季鱼粉产量信息，预判出秘鲁新季鱼粉的价格或将趋于稳定。

2017年，秘鲁和智利鳀鱼生物量恢复，北欧国家的小型中上层鱼类渔获物产量增加，全球鱼粉产量整体增长。秘鲁鳀鱼第一捕捞季渔获量丰收，而原计划2017年11月开捕的第二捕捞季由于幼鱼量太多被临时关闭，渔获量少，推动上年末的鱼粉价格上涨。

一、全球鱼粉市场回顾

（一）生产

FAO统计数据显示，近20年来，全球鱼粉产量呈波动下滑态势，其中美洲的产量与全球总产量走势基本一致，亚洲的产量缓慢增长，而欧洲的产量则呈下滑趋势。非洲的产量在20万吨～30万吨，略有上扬。大洋洲长期稳定在4万余吨。2015年全球鱼粉产量为441.4万吨，其中美洲166.2万吨，亚洲150.8万吨，欧洲90.5万吨，非洲29.7万吨，大洋洲4.3万吨。详见图1。

图1 1996年～2015年全球鱼粉产量走势

在全球范围内，秘鲁、中国大陆、泰国、美国、智利、丹麦、日本、挪威、越南、冰岛等为全球主要鱼粉生产国家，上述国家总产量超过总量的一半。

在美洲，秘鲁、美国、智利、厄瓜多尔和巴西是主要鱼粉生产国家。受厄尔尼洛影响，鳀鱼产量波动大，秘鲁的鱼粉产量波动非常大，2000年的鱼粉产量达到220余万吨的峰值，而2014年仅50余万吨，不到峰值的四分之一。智利的鱼粉产量也是波动下滑，目前的产量不到20年前的五分之一。美国的鱼粉产量相对平稳。厄瓜多尔、巴西的产量波动幅度不大。详见图2。

图2 1996年～2015年美洲鱼粉主产国产量走势

在亚洲，中国大陆、泰国、日本、越南、印度和马来西亚等国的鱼粉产量较高。近20年来，受环保等政策影响，中国大陆的鱼粉产量波动较大，在40万吨～70万吨间波动。日本除2013年产量较高外，波动下行，目前产量只有20年前的二分之一左右。越南、印度和马来西亚的鱼粉产量在最近五年增长幅度较大。详见图3。

图3 1996年～2015年亚洲鱼粉主产国产量走势

在欧洲，丹麦、挪威、冰岛、西班牙和俄罗斯等国是鱼粉主要生产国家，除西班牙外，上述主产国家的鱼粉产量在近20年均波动下行，目前产量基本上只有20年前的二分之一。详见图4。欧盟国家一半的鱼粉产自鱼产品加工副产物，即养殖或野生捕获的鱼在加工后的鱼头、鱼尾、鱼鳍、内脏等。西班牙、意大利、法国和德国等国的鱼粉生产，完全依赖于鱼产品加工副产物。

图4 1996年～2015年欧洲鱼粉主产国产量走势

（二）贸易

在鱼粉贸易方面，秘鲁、丹麦、智利、泰国、美国、越南、德国、冰岛、厄瓜多尔和摩洛哥等为主要出口国家，中国大陆、日本、挪威、中国台湾、德国、越南、丹麦、土耳其、希腊和加拿大等为主要进口国家。

（三）出口情况

五大洲的鱼粉出口走势情况区别明显。近20年来，美洲鱼粉出口波动下行，幅度较大。欧洲同样是呈下滑态势，但近几年相对平稳。亚洲、非洲呈增长态势，近年相对增长幅度较大。详见图5。

图5 1996年～2015年全球各洲鱼粉出口量走势

在美洲，秘鲁、智利、美国、厄瓜多尔和墨西哥等国是鱼粉主要出口国家。近20年来，受产量波动下行的影响，秘鲁的鱼粉出口量波动下行，2015年的出口量只有原来的四成左右。智利、厄瓜多尔的出口量持续下行，2015年的出口量分别不到原来的两成和四成。而美国和墨西哥的出口量在增加。详见图6。

图6 1996年～2015年美洲鱼粉主要出口国家出口量走势

在欧洲，丹麦、德国、冰岛、挪威和俄罗斯是主要鱼粉出口国家。近20年来，丹麦、德国和冰岛的出口量下行，且波动幅度较大。挪威近几年略有反弹。俄罗斯的出口量在持续上升。详见图7。

图7 1996年～2015年欧洲鱼粉主要出口国家出口量走势

在亚洲，泰国、越南、印度等国是主要鱼粉出口国家，近10年的出口增幅均较大，2015年也均出现回调。详见图8。

图8 1996年～2015年亚洲鱼粉主要出口国家出口量走势

（四）进口情况

在进口方面，亚洲、欧洲国家的进口总量较大，总体而言，各洲的进口量均呈下降趋势，欧洲的下降趋势较为明显。详见图9。

图9 1996年～2015年全球各洲鱼粉进口量走势

在亚洲，中国大陆一直是鱼粉主要消费市场，主要用于规模水产养殖，近年来中国供应了全球60%的养殖水产品。日本、中国台湾的鱼粉进口量呈下滑趋势，日本2015年的进口量是20年前的55%左右，而中国台湾是40%左右。越南的鱼粉进口量增长幅度大，由1996年的0.5万吨增长至2015年的12.7万吨，期间，土耳其的进口量也增长了一倍。详见图10。

图10 1996年～2015年亚洲鱼粉主要进口国家进口量走势

在欧洲，挪威、德国、丹麦、希腊、英国和意大利的鱼粉进口量较大。近20年的进口量变化也比较明显。挪威、希腊的进口量波动增长，而德国、英国和意大利的进口量波动下滑，且英国的下降幅度大。丹麦20年间的进口量波动幅度小，相对稳定。详见图11。

图11 1996年～2015年欧洲鱼粉主要进口国家进口量走势

在美洲，加拿大、智利和美国的鱼粉进口量较大。加拿大、智利鱼粉需求主要受三文鱼养殖产量的影响。20年间，加拿大除了2000年～2002年进口量稍大之外，其余时段进口量均在6万吨上下波动。智利进口量波动大，整体呈上升趋势。美国的进口量整体呈下降趋势。详见图12。

图12 1996年～2015年美洲鱼粉主要进口国家进口量走势

二、全球鱼粉主要市场供求现状分析

（一）生产情况

2017年秘鲁第一鳀鱼捕捞季4月份开捕，完成了总配额的85%，达240万吨。这些数据表明厄尔尼洛现象已经接近尾声，鳀鱼的生物量已经有所恢复。秘鲁官方设定的中北部地区第二捕捞季捕捞配额为149万吨，11月23日开始探捕，该配额低于市场预期。在开始捕捞十天后，通过对渔获物进行评估，发现有大量幼鱼的存在，鳀鱼第二捕捞季临时被叫停。后来秘鲁官方研究提出，如果中北部主要区域的鳀鱼生物量检测合适，第二捕捞季从12月26号开始，机动船数量限定23艘。当时由于原料前景不明朗，一些秘鲁的公司已经取消了预售。在秘鲁政府提出停止第二捕捞季决定前，市场对渔获量的预期在150万吨～200万吨，导致当时鱼粉价格下降，因秘鲁鳀鱼捕捞产业市场前景不明，鱼粉价格波动。

受益于第一季度鳀鱼丰收，2017年前三季度秘鲁鱼粉产量达到73.35万吨，同比增长133%。这一数据基本上就是秘鲁2017年全年的鱼粉产量。

2017年其他主要鱼粉生产国的生产形势较好，智利、丹麦/挪威的产量同比涨幅分别为49%和31.5% 。智利达26.27万吨，绝大部分原料是鲑鱼加工副产物（下脚料）和鳀鱼。北欧国家鱼粉产量提升主要是原料渔获量增长。丹麦的玉筋鱼产量是2016年的十倍，冰岛的毛鳞鱼，挪威的鲱鱼和玉筋鱼的卸货量提升，这些国家的鱼粉总产量达到了29.65万吨，大约是秘鲁鱼粉产量的40%左右。

（二）贸易情况

秘鲁在鱼粉生产、出口方面均遥遥领先其他国家，2017年前三季度秘鲁鱼粉出口量达95.3万吨，同比增长72%，80%销往中国，另外越南和日本分别吸纳5%和4%。丹麦作为全球鱼粉第二大出口国家，产品主要销往欧洲国家，如养鲑鱼的挪威，养海鲈和海鲷的希腊、意大利和土耳其。智利的鱼粉主要销往中国、美国和韩国。

2017年挪威的鱼粉进口量达13.37万吨，同比增长3.2%，主要来自冰岛、丹麦和法罗群岛。该国鲑鱼养殖情况非常稳定，没有其他负面因素，鱼粉的需求稳定。

2017年年初，鱼粉的价格相对较低时，中国买家进口了大量的鱼粉储存在辽宁、山东和浙江港口。有报告称，2017年中期中国的鱼粉储存量达到20万吨。2017年中国全年进口鱼粉达157.5万吨，同比增长51.9%，主要来源国有秘鲁、越南、美国、智利、厄瓜多尔和俄罗斯，上述国家的总份额达87%，其中秘鲁的市场份额高达56%，远远高于其他国家。自2015年开始，越南成为中国鱼粉进口的主要稳定货源之一，巴沙鱼加工副产物（下脚料）是该国鱼粉生产的原料之一。详见图13。