中国共享单车行业演变趋势初探

张雨晴

摘要：伴随着中国城镇化率的不断提升，城市规模和交通压力越来愈大，共享单车的出现能够有效地解决“最后一公里”的出行问题，在一定程度上缓解了交通压力。然而更为有趣的是，笔者发现共享单车行业已经从“政府主导”走向“市场主导”，并从近似于“完全竞争”市场逐步演变为目前的“双寡头垄断”市场，最终很有可能形成“完全垄断”市场。

关键词：共享经济；共享单车；演变；趋势分析

0 引言

伴随着城镇化率以及居民生活水平的不断提升，机动车的保有量在井喷式增长，这就大大增加了交通压力和出行成本。公共交通是解决这一问题的关键所在，而近年来随着共享经济的不断发展，共享单车的孕育而生为解决‘最后一公里”出行问题获得了一定的积极成效。与此同时，共享单车企业提出一小时内免费骑、大学生免押金以及骑行领红包等策略，加快了共享单车兴起与发展。目前针对共享单车的研究主要针对共享单车的贡献、造成的社会间题以及融资情况等进行了较多分析，然而以经济学为视角的共享单车演变趋势的分析却很少。基于此，本文主要针对中国共享单车的“迅猛发展”到“逐步萎缩”的市场演变过程进行分析，并对未来我国共享单车行业的进一步演化做出预测。

1 共享单车的演化历程

1.1 政府主导时期

共享单车并不是一个新鲜事物，早在1965年荷兰阿姆斯特丹政府就推出了供居民免费骑行的公共自行车。四十年之后的 1995年，哥本哈根政府推出共享单车采用的是固定桩式站点（使用时需要用硬币解锁，还车之后退回该硬币）。1998年，法国也推出共享单车服务，其也是采用固定桩式站点，然而借车却是使用智能卡方式萞怠N夜腔诜ü瞥龅恼庖还蚕淼？车服务，开始引人共享自行车系统，该系统的运营主要由政府为主导并分城市进行统一管理，这本来可以有效改善城市的交通压力。然而，由于借还车的地点具有严格限制、普通用户对该项目的认知度不高、借车所需办理手续繁琐等，这都造成政府主导共享单车发展举步维艰。另外，政府主导的公共自行车运行的边际成本较高，加之投资额巨大、运营维护成本高，无法突破受益人群的限制而发展，并且该项目没能跟随智能时代的到来不断改进和发展。因此，政府主导的共享单车使用率很低，造成了资源的大量闲置和浪费。

1.2 市场主导时期

2010年永安公司成立，开始承接由政府主导的公共自行车管理，开启了市砞邪蚕淼コ档氖贝4？时共享单车的市场格局由政府统一管理转变为市砞？包管理。但是由市砞邪挠凶コ挡⒉荒苡行Ы饩？服务大量人群和范围受限等问题，所以还存在一定的弊端。然而随之而来的无桩单车的出现，极大地改变了共享单车市场。

共享单车行业的兴起：到了2014年，ofo共享单车和摩拜单车相继创立，这一时期推出的共享单车采用的是内置GPS.智能锁等电子设备并且是无固定车桩。在这两家共享单车企业的带领下，到了2016年共享单车投放进入高潮，市砞婺4锏？00亿元，出現了众多共享单车企业（如悟空单车、小蓝单车、哈喽单车等），他们大体都以互联网为基础，通过用户的数量来实现投放目标。在这一个阶段的市场，具有的特征有：首先，共享单车的需求方和供给方都有很多；其次，共享单车企业提供共享单车服务具有高度的同一性；再次，信息的流动由于借助互联网也变得充分；最后，由于共享单车企业进入市场门槛很低，使得共享单车企业能够很容易地进入或退出这一市场。完全竞争市场的主要特征：首先，市场中有无数的某一产品的需求方和供给方；第二，同一行业中的所有厂商所生产的产品或服务是完全无差异的；第三，提供产品或服务的厂商进入或退出该行业是完全自由的；第四，每个产品或服务的需求方和供给方都拥有完全信息。通过这一经济学分析，我们发现该时期的共享单车市场近似于“完全竞争市场”。

共享单车企业的锐减：伴随着市场的不断发展，共享单车这一行业也逐渐在“洗牌”。在2017年初，由于资金链的断裂导致“小蓝单车”、“悟空单车”等相继出现危机，进而引起我国单车企业大面积的倒闭。有人将共享单车行业比喻成“冰火两重天”，冷的一面是用户少的单车企业由于获得不到进一轮融资而被迫退出这一市场，热的是ofo共享单车和摩拜单车仍然得到大量资本的竞相追逐。导致这一现象发生的原因是这两家共享单车企业拥有较大规模的用户数量，能够以此获得众多资本的青睐，获得资本投入的这两家企业又通过各种营销手段（二元包月、骑行有礼等）不断抢占市场份额，使得众多的中小单车企业用户数锐减，进而最终导致纷纷濒临或已经破产。总而言之，这一时期共享单车市场具有的特征有：首先，提供共享单车服务的厂商相对较少，主要有两家（ofo共享单车和摩拜单车）占有绝对的市场份额；其次，共享单车企业所提供的服务基本上是具有同一性；再次，共享单车的定价具有相互依存性；最后，其他共享单车企业想要进入这一市场已经变得十分困难。因此，这一时期的共享单车市场是一个非常典型的“双寡头垄断市场”。

2 共享单车行业的预测

目前共享单车行业是一个需要不断投资的行业，资本逐渐汇集到了摩拜单车和ofo共享单车这两家，一线城市基本被这两家企业占据。根据经济学原理分析，在竞争市场上，如果从经营过程中得到的收益低于它的总成本，那么该企业就应该退出市场，目前所有的共享单车都没有盈利，投入的资金全靠资本注入。2017年中旬，ofo、摩拜两家接连宣布获得巨额E轮融资，使得ofo单车以及摩拜单车这两家企业得到支持继续发展下去，从ofo共享单车和摩拜单车活跃用户规模、新用户、使用频次和时长的稳定增长可以看出ofo和摩拜两家单车的品牌效应日益凸显，逐渐拉大了与其竟争者的差距，行业领先地位正在进一步扩大，后入者生存空间越来越小。

到2017年底，共享单车市场仍然是一个不断烧钱的行业，但从长远看来，共享单车这个市场的潜力是巨大的，拥有相当高的资产回报率，这也是为何有众多资本追逐的原因。随着共享单车行业寡头垄断的持续，我们发现对ofo和摩拜两家共享单车企业注入资本的投资机构实力都不可小觑。然而，由于共享单车提供服务同质性以及服务人群具有高度一致性，所以两家企业极大的可能会达成某种合作或合并，就像是当年滴滴和快滴最终走向合并一样。造成上述的主要原因有：首先，为了争夺客户而进行恶性的大规模持续烧钱的竟争是不可持续的；其次，合并是双方所有投资者高度认同和希望的；再次，合并能够有效规避或避免高昂的机会成本和时间成本；最后，合并之后能够更好地开拓和优化市场。因此，笔者认为未来共享单车（无桩）行业很有可能具有以下特性：第一，提供共享单车（无桩）服务的企业只有一家；第二，该企业是市场价格的制定者，没有其他企业能够影响到其价格制定；第三，不存在相关的替代产品；第四，其他任何企业要进入共享单车（无桩）领域几乎不可能。简而言之，如果仅仅依靠市场的方式进行运作（没有来自非市场的因素干扰），未来中国共享单车行业很有可能就是一个典型的完全垄断市场。

参考文献：

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