2017年机电产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会／

据我国海关统计，2017年我国机电产品贸易额2.18万亿美元，同比增长10.0%，占全商品贸易比重53.0%。

其中，出口1.32万亿美元，增长9.4%，占全商品出口58.4%；进口8545.3亿美元，增长10.8%，占全商品进口比重46.4%。

2017年, 我国机电产品对外贸易实现超预期增长。从外部环境看，世界经济结束了持续多年的下滑趋势，国际市场需求复苏，主要经济体贸易增速回升；国内方面，我国经济发展进入新时代，外贸转型升级步伐加快，新的发展动能正在集聚，结构调整取得积极成效，出口质量和效益不断提高。在内外因素共同作用下，我国机电贸易进入趋稳向好、提质增效、动能转换的新阶段。

一、2017年机电产品对外贸易运行情况

（一）贸易额创历史新高，增速表现好于世界主要经济体

2017年我国机电产品贸易增速超出预期，不仅扭转了2016年进出口双降的严峻局面，贸易额也创历史新高。据我国海关统计，2017年我国机电产品贸易额2.18万亿美元，同比（下同）增长10.0%，占全商品贸易比重53.0%。其中，出口1.32万亿美元，增长9.4%，占全商品出口58.4%；进口8545.3亿美元，增长10.8%，占全商品进口比重46.4%。且横向比较来看，据GTA数据统计，1～10月我国机电产品出口优于主要机电产品出口国，增速较德国、美国、日本分别高出0.6、4.7、0.8个百分点，2017年有望连续9年保持全球机电产品出口第一大国地位。同期进口增速比美国、德国、日本分别高出4.4、2.9、5.3个百分点，为促进世界经济和贸易增长发挥了重要作用。

（二）传统市场巩固的同时国际市场布局更加多元

对传统发达市场出口实现较快增长，出口9007.9亿美元，增长7.8%。其中，对美国、欧盟出口2679.2亿美元、2235.4亿美元，增长14.0%、11.9%，对我国机电产品出口增长贡献率分别为29.1%和21.0%；对日本、韩国出口742.6亿美元、572.3亿美元，增长6.5%、7.3%，增长贡献率分别为4.0%、3.5%。对新兴市场和发展中经济体出口4206.7亿美元，增长12.9%，占我国对全球出口的31.8%，上升1.0个百分点。其中，对越南出口336.4亿美元，增长31.2%，增长贡献率7.1%。对印度、巴西、俄罗斯出口分别增长21.2%、34.7%、18.5%。对“一带一路”沿线国家出口3281.5亿美元，增长12.9%，高于我国对全球出口增速3.5个百分点，占我国机电产品出口的24.8%，上升0.8个百分点。

（三）进出口产品质量和效益提高

机电产品中技术含量和附加值较高的高新技术产品出口6674.3亿美元，增长10.6%。其中手机出口1260.3亿美元，增长9.0%；笔记本电脑出口688.6亿美元，增长18.0%；集成电路及微电子组件出口672.0亿美元，增长9.3%；汽车整车出口140.2亿美元，增长24.0%。从机电产品大类看，2017年我会重点追踪了27大类机电产品（约占机电产品出口总额的87.7%），其中有24大类出口实现增长，占我国机电产品出口85.3%。通讯设备及零件，自动数据处理设备及其部件、零附件，电子元器件为我国出口额前三大类商品，分别增长8.1%、18.7%、4.5%，增长贡献率分别为14.8%、27.6%、5.3%。进口方面，我会监测的27大类产品（约占进口额的88.7%）中有21大类进口实现增长，约占进口总额87.6%。重点进口大类产品中，电子元器件进口3421.8亿美元，增长10.9%；汽车及其关键件、零附件进口874.9亿美元，增长10.6%；电工器材进口551.7亿美元，增长8.2%；仪器仪表进口470.8亿美元，增长8.9%；自动数据处理设备及其部件、零附件进口447.5亿美元，增长3.0%。

2017年我国企业抓住机电贸易向好的机遇期，积极顺应形势发展，普遍加大投入，主动开展转型升级，机电产品对外贸易正从量到质进行着深层次变化。

（四）新的发展动能正在集聚

民营企业成为机电贸易发展的重要力量。2017年，三资企业出口7476.7亿美元，增长8.3%，占比56.6%，下降0.6个百分点；民营企业出口4595.7亿美元，增长10.9%，占比34.8%，上升0.5个百分点。三资企业进口5594.4亿美元，增长10.1%，占比65.5%，下降0.4个百分点；民营企业进口2234.1亿美元，增长15.7%，占比26.1%，上升1.1个百分点。一般贸易方式占比持续提升。2017年，以一般贸易方式出口5567.9亿美元，增长11.3%，占比42.1%，上升0.7个百分点；以加工贸易方式出口6076.4亿美元，增长8.3%，占比46.0%，下降0.4个百分点。以一般贸易方式进口3723.0亿美元，增长13.5%，占比43.6%，上升1.0个百分点；以加工贸易方式进口3054.2亿美元，增长10.8%，占比35.7%，下降0.1个百分点。企业创新能力、品牌建设、营销售后能力不断增强，一批具有自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道以及自主研发能力的高技术跨国企业快速成长。

（五）中西部地区进出口占比提升

东部地区机电产品出口1.10万亿美元，增长7.5%，占比83.6%，下降1.4个百分点；中部地区出口1031.7亿美元，增长11.4%，占比7.8%，上升0.1个百分点；西部地区出口1133.0亿美元，增长28.0%，占比8.6%，上升1.3个百分点。东部地区进口7207.9亿美元，增长9.9%，占比84.3%，下降0.7个百分点，中部地区出口684.3亿美元，增长13.2%，占比8.0%，上升0.2个百分点；西部地区进口653.1亿美元，增长19.9%，占比7.6%，上升0.6个百分点。近年来电子信息等产业向中西部成本洼地转移趋势更趋明显，中西部地区承接产业转移进入加速期。

二、当前机电产品对外贸易发展的内外部环境呈现新变化

（一）全球经济复苏为我国机电产品贸易提供了良好的外部环境

2017年以来世界经济复苏态势好于预期，经济增长动力不断累积。美国经济保持稳健增长，劳动力市场改善，私人消费扩张，制造业景气指数全年高位运行；欧元区经济增长稳固，经济景气指数、制造业景气指数上升，通缩势头得以遏制，消费者信心增强；日本经济温和增长，外需增长强劲，就业形势良好。独联体国家GDP增长率从2016年的0.4%增长到2017年的2.1%，俄罗斯经济走出衰退，开启了复苏步伐。拉美地区阿根廷和巴西均扭转了负增长态势，2017年GDP分别增长2.5%和0.7%。印度工业生产增速虽然有所回落，但对外贸易再度出现大幅增长。各主要经济体经济复苏提振了国际市场需求，拉动了我国机电产品贸易增长。

（二）汇率波动压缩企业利润空间

2017年以来，受中国经济持续向好，美元持续走弱等因素影响，人民币兑美元整体呈升值趋势，全年升值约6.0个百分点，改变了“8.11”汇改以来持续一年多的单边下跌走势，宽幅双向波动趋于常态化。在对美元升值的同时对欧元贬值约6.7个百分点，对日元先贬值后升值，企业应对汇率波动困难增加。2017年上半年，956家机电行业相关上市公司在半年报中披露了汇兑损益数据，汇兑亏损企业占比78.3%，汇兑损失合计56.8亿元人民币，占行业净利润1.6%。面对汇兑风险，企业不得不采取针对特定现金流进行套期保值、根据海外业务分部情况形成自然对冲和常规对冲相结合的策略，增加了企业的财务成本，压缩了企业的利润空间。商、协、学会应定期为企业开展汇率讲堂，帮助企业树立正确的汇率风险意识，管理好货币敞口风险。

（三）企业转型升级步伐加快

2017年我国企业抓住机电贸易向好的机遇期，积极顺应形势发展，普遍加大投入，主动开展转型升级，机电产品对外贸易正从量到质进行着深层次变化。部分企业注重核心技术研发、自主品牌打造、产品质量提升和国际营销以及售后服务网络的建设，向产业链上下游拓展，将“中国制造”向“中国智造”、“中国品牌”、“中国服务”升级。部分企业跨国经营能力提升，借助国外吸引制造业投资、提供诸多优惠政策等有利契机在海外投资设厂，为全球客户提供本地化服务，降低投资成本及贸易风险。部分企业依托互联网等现代技术创新商业模式，发展跨境电子商务、外贸综合服务、市场采购贸易等新兴业态，形成外贸发展的新亮点。部分企业抓住“一带一路”、国际产能合作等国家战略推动机遇，抱团出海，大力开拓新兴市场，取得了明显成效。这些企业逐步在品牌培育、技术研发、营销售后、市场布局及模式创新等方面探索出新路径，为推动我国传统制造业转型升级提供了经验和借鉴。

（四）贸易保护主义愈演愈烈

当前，我国机电产品出口额已连续8年位居全球首位，占全球市场份额近17%。作为机电产品出口第一大国，在反全球化趋势明显，贸易保护主义愈演愈烈的大背景下，正面临着双重的产业整合以及由此而来的双重摩擦。在低端领域，印度、土耳其、阿根廷等国家加速发展，为保护其国内产业，对我国采取贸易保护措施；在高端领域，随着我国产业转型升级，和美国、欧盟发达经济体的产品结构正从互补变为交叉，因而遭遇到更多的贸易壁垒。2017年我国机电产品遭遇贸易救济调查立案10起，涉案金额54亿美元，是我国涉案金额最高的行业。由于面临双重摩擦，我国机电产品遭遇到的贸易摩擦呈现以下特征，一是高科技及自主知识产权产品重特大敏感案件呈多发态势，如我国光伏产品、风电塔等可再生能源产品及输变电设备类产品遭贸易救济调查日趋常态化；二是不仅发达经济体对我国采取贸易保护措施，印度、土耳其以及阿根廷等新兴市场和发展中国家对我国机电产品发起的反倾销调查数量也呈增长态势；三是贸易摩擦形式更加多样，发起337、201、301调查、反倾销、反补贴，叠加使用多种贸易救济调查手段的情况频发，企业应对难度加大。

（五）向中西部产业转移已现成效

在国家区域发展总体战略与多项促进产业转移政策的推动下，中西部承接产业转移的规模快速扩大，承接等级不断提升，国务院也已把中西部地区承接产业转移上升到国家层面，国家发改委审批通过10大国家承接产业转移示范区，我国进入产业梯度转移加速期。技术含量更高，利润前景更好的电子信息产业正在国家政策指导下有条不紊地向中西部转移。富士康从深圳迁出后在重庆、成都、武汉、郑州、太原、贵阳建厂，京东方在成都建设OLED生产线，格罗方德、清华紫光在成都建设晶圆厂。一系列产业转移实践验证了东部地区向中西部地区的产业转移正在发生。2017年，河南省出口348.2亿美元，其中三资企业出口296.2亿美元，占河南省出口85.1%；四川省出口295.6亿美元，其中三资企业出口230.6亿美元，占四川省出口78.0%；重庆市出口374.8亿美元，其中三资企业出口269.7亿美元，占重庆市出口72.0%；陕西省出口213.3亿美元，其中三资企业出口157.6亿美元，占陕西省出口额73.9%等等。未来，中西部省份会继续改善营商环境，吸引更多企业入驻，打造特色经济区和产业集群。

（六）建设经贸强国支持力度加大，外贸发展环境不断改善

改革开放以来，我国机电贸易实现了历史性跨越，但目前大而不强问题依然突出，需要在提升创新能力、出口产品质量等方面进一步提高。“十九大”报告中明确提出“推进贸易强国建设”。我国将努力推进五个优化，在国际市场、国内市场、商品结构、经营主体、贸易方式等方面实现优化。加快培育外贸新业态，适时扩大跨境电商综合试验区范围；促进加工贸易创新发展；继续实施积极的进口政策，精心办好首届中国国际进口博览会；推进全国通关一体化等贸易便利化措施。推进多边区域经贸合作行动计划，推进自贸区扩围提质、深化区域次区域合作，促进贸易投资自由化便利化，提升我国在经贸规则制定话语权等。截止到2018年初，我国已与24个国家和地区签署了16个自贸协定，对外贸易与跨境双向投资相互促进的局面正在形成。同时，中国进一步扩大开放领域，目前全国11个自贸试验区围绕着制度创新，按照中央赋予的特色战略定位，在深化改革、扩大开放上进行差别化的探索试验。“一带一路”合作倡议进一步吸引全球关注，热度持续攀升，各领域不断签署推进重大项目，建设成果丰硕。

三、2018年我国将踏上向贸易强国迈进的新征程

2018年，国内经济从高速度增长转向高质量发展阶段，稳中向好的发展势头将为我国机电贸易向好发展提供坚实的产业支撑。从外部环境看，全球经济复苏态势进一步稳固，国际市场需求在增加。当然，也存在一些不确定、不稳定因素。我们认为，2018年，在贸易大国向贸易强国转变的关键时期，机电产品贸易将成为创新发展的主要动力。

（一）步入贸易大国向贸易强国转变的关键时期

目前我国已经初步成为经贸大国，下一步将踏上向经贸强国迈进的新征程。我国分三步走的经贸强国设计图已经浮现：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。在这个长远规划图中，作为落实“十九大”精神开局之年的2018年，促消费、稳外贸一揽子新政将蓄势待发。推动出口由货物为主，向货物、服务、技术、资本输出相结合转变；推动竞争优势由价格优势为主，向技术、标准、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势转变；推动增长动力由要素驱动为主，向创新驱动转变；推动营商环境由政策引导为主，向制度规范和法治化国际化转变；推动我国在全球经济治理的地位由遵守、跟随国际经贸规则为主，向主动参与国际经贸规则制订转变。

（二）机电产品进出口贸易将保持平稳增长

从外部经济环境看，当前全球经济逐步摆脱低速运行态势，工业生产、贸易和投资等领域缓慢复苏，国际货币基金组织、世界银行等主要机构纷纷上调2018年经济增长。主要国家经济形势好转，美国、欧元区和日本等发达经济体结构调整取得进展，经济先后步入上行通道，全球市场需求增加带动新兴经济体恢复增长。从我国经济发展看，2017年我国经济结构调整和产业升级步伐不断加快，经济持续发展新动能不断积累，创新驱动、稳中向好态势不断巩固，GDP增长结束了六年的下滑，全年增长6.9%。2018年我国供给侧结构性改革更加深入，2018年中国经济有望成为2017年的“升级版”。我国机电产品贸易受内外需波动影响较为显著，内外部经济环境都将有利于我国机电产品贸易保持平稳增长。

（三）机电产品进出口贸易质量将继续提高

供给侧结构性改革取得新的成效，外贸出口商品结构继续优化，国产手机、无人机、汽车等高附加值产品将进入快速增长期，出口占比将继续提高。外贸发展的新动能不断聚集，民营企业对外贸易竞争力逐步提升，成为机电对外贸易发展的主力军。更多企业将由OEM转为ODM、OBM出口模式，一般贸易占比将继续上升。“一带一路”沿线国际产能合作项目不断落地。外贸领域新业态、新模式不断涌现，跨境电子商务，共享经济模式出口蓬勃发展。未来，传统制造业的转型升级和新技术、新模式、新业态与传统贸易方式的融合、渗透将使得机电对外贸易不断衍生出新的动能，不仅可以实现对外贸易新一轮的增长，更可为未来可持续稳定发展创造条件。